复旦微电: 上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可转变公司债券召募阐述书（注册稿）

证券代码：688385                        证券简称：复旦微电    上海复旦微电子集团股份有限公司  Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.，LTD.               （上海市邯郸路 220 号） 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券                 召募阐述书                 （注册稿）                保荐东说念主（主承销商）                   联席主承销商                  二〇二四年四月 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                   声明   中国证监会、交游所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所透露信息的真确性、准确性、齐备性作出保证，也不标明其对刊行 东说念主的盈利才能、投资价值或者对投资者的收益作出本体性判断或保证。任何与 之相背的声明均属伪善装假文牍。   根据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由 刊行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                   重要事项领导   公司非凡领导投资者对下列重要事项给予充分心色，并负责阅读本召募说 明书正文内容。 一、不恰当科创板股票投资者恰当性要求的投资者所持本次可转债 弗成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转变公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当恰当科创板股票投资者恰当性不休要求。如可转债持 有东说念主不恰当科创板股票投资者恰当性不休要求的，可转债持有东说念主将弗成将其所 持的可转债转变为公司股票。   公司本次刊行可转债建立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东说念主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不恰当科创 板股票投资者恰当性要求，在所持可转债濒临赎回的情况下，斟酌到其所持可 转债弗成转变为公司 A 股股票，如果公司按预先商定的赎回条件确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债建立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不恰当科创 板股票投资者恰当性要求，在舒服回售条件的前提下，公司可转债持有东说念主要求 将其持有的可转变公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售 给公司，公司将濒临较大可转变公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资花式正常实施的风险。 二、对于本次可转债刊行恰当刊行条件的阐述   根据《证券法》《注册不休办法》等相关法例规则，公司本次向不特定对 象刊行可转变公司债券恰当法定的刊行条件。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 三、对于公司本次刊行的可转变债券信用评级   公司遴聘联结伙信对本次可转债进行了评级，根据联结伙信出具的信用评 级申诉，公司主体信用等第为―AA+‖，本次可转债信用等第为―AA+‖。联结伙信 将在本期债项信用评级有用期内持续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评 级和不依期追踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身或评级模范变化等因 素，导致本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者 的利益产生一定影响。 四、对于公司本次刊行可转变公司债券规模   公司本次拟刊行可转债召募资金总额为不超越东说念主民币 200，000.00 万元（含 本数）。在本次可转债刊行之前，公司将根据公司最近一期包摄于上市公司股 东的净钞票最终确定本次可转债刊行的召募资金总额规模，确保召募资金总额 不超越最近一期包摄于上市公司股东的净钞票的 50%。 五、公司本次刊行可转变债券不提供担保   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营不休和偿 债才能有重要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。 六、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司规矩》等规则，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错遴选现款方式、股票方式、现款和股票相讨好的方式或法律 法例允许的其他方式进行利润分配，并优先接纳现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得超越累计可分配利润的范围，不得挫伤公司持续经营才能；   （2）在恰当届时法律法例和监管规则的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于过去罢了的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司对峙以现款分成为主的 利润分配原则，过去未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有提议 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 现款分成提案的义务，对过去罢了的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用议论安排或原则；   （4）董事会因公司重要投资议论或重要现款开销等事项未提议现款分成提 案的，董事会应在利润分配预案中透露原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会合计公司畴昔成长性较好、每股净钞票偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利有意于公司全体股东举座利益时，不错 在恰当公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般接纳年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等情状提议中期利润分配预案。   公司董事会应当抽象斟酌公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩 规则的步履，提议各别化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟练期且无重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟练期且有重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   公司董事会合计公司发展阶段不易区分但有重要资金开销安排的，适用本 款规则。   （1）公司董事会负责制定利润分配决策；   （2）董事会审议通过的利润分配决接应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配决策，或者董事会作出的现款利 润分配决策不恰当本规矩规则的，应当在依期申诉中翔实透露原因、未用于分 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 红的资金留存公司的用途，孤立董事应当对此发表孤立意见；    （4）监事会应付董事会制定的利润分配决策进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配决策，或者董事会作念出的现款利润分配决策不恰当本规矩 规则的，监事会有权要求董事会赐与纠正；    （5）由于外部经营环境或者自身经营情状发生较大变化而需疗养利润分配 政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由孤立董事发表意见。董事会重新 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当接纳现场投票及辘集投票相讨好 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利偏激它款项以东说念主民币计价和晓谕，用 东说念主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东说念主民币计价 和晓谕，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以偏激他款项，应当按照国度相关外汇不休的 规则办理。如无规则，适用的兑换率为晓谕派发股利和其它款项之日前一星期 中国东说念主民银行公布的相关外汇的平均收市价。    如诳骗权力充公未获取的股息，则该权力须于适用期限届满后方可诳骗。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                       单元：万元                现款分成金额           包摄于母公司股东         占合并报表中包摄于母     分成年度                 （含税）              的净利润           公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                           24，509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                     77，026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于 2023 年度利 润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 股派发现款红利东说念主民币 1.00 元（含税），预计分配现款红利总额为 81，906，040.00 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分拨的股权登记日前公司总股本如 发生变动的，拟保管分配总额不变，相应疗养每股分配比例。截止本召募阐述书签署日，公司 七、非凡风险领导    公司提请投资者仔细阅读本召募阐述书―第三节 风险因素‖全文，并非凡注 意以下风险：    （一）集成电路行业增速放缓及公司功绩下滑的风险    公司主要业务是集成电路设想业务，公司发展与下贱行业发展高度相关。 费电子产物为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；固然公司产物线覆盖范围包 括工业级产物、消耗、高可靠等应用场景，抗波动才能较强，但如果出现行业 性的增长放缓，可能对公司功绩形成不利影响。 元、353，625.94 万元，复合增长率达 17.14%；罢了包摄母公司股东的净利润为 司股东的净利润为 71，949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经济 增速下行，消耗电子需求悔过，半导体行业举座处于下行周期，相关因素导致 公司营业收入增速有所放缓，同期为保持市集竞争力与中枢本事的先进性，公 司持续加强研发插足，抽象影响下公司存在功绩下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    频年来国际贸易环境不确定性加多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度遴选贸易保护政策，屡屡遴选长臂统带措施，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，若国际贸易环境发生重要 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链高下贱公司的生产经营产生不利影响， 形成产业链高下贱交游成本加多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，公司本次募投花式所需的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 部分晶圆、开发拓荒及 IP 授权拟从中国大陆除外采购，若畴昔国际贸易政策发 生重要不利变化，公司弗成实时遴选替代措施保障募投花式所需的材料、拓荒 和 IP 授权的采购，或募投花式所对应主要产物的生产受到较大影响，募投花式 研发程度以及效益罢了有在不达预期的风险。   （三）召募资金投资花式研发及实施风险   本次召募资金投资花式包括新一代 FPGA 平台开发及产业化花式、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业化花式、新工艺平台存储器开发及产业化花式、新 型高端安全阻抑器开发及产业化花式和无源物联网基础芯片开发及产业化花式， 募投花式的实施将对公司的发展策略和功绩水平产生重要影响。   公司本次募投花式插足较大，且建设期处于 2~4 年。斟酌到公司所处的集 成电路设想行业为典型的本事密集型行业，本事的升级与产物的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特色。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些枢纽本事未能冲破或者产物质能、参数、良 率等无法舒服市集需要而研发失败、过期于新一代本事的风险。   同期，固然公司已对募投花式进行了矜重、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于面前产业政策、市集环境和本事水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对市集需求判断造作或研发程度悠闲，或在花式实施过程中本事 研发效果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资花式 是否能够按时实施、研发产物是否能够胜利上市并罢了产业化将存在不确定性， 将濒临被竞争敌手霸占市集份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投花式的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利才能。    （四）召募资金投资花式效益低于预期的风险   本次刊行的募投花式拟使用召募资金金额系数达 20 亿元，本次召募资金投 资花式的实施议论和实施程度系依据刊行东说念主及行业的过往训戒制定，经济效益 数据系依据可研申诉编制其时的市集即时和历史价钱以及相关成本等预测性信 息测算得出。   若花式在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期程度建成，或花式建 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 成后的市集环境发生不利变化导致行业竞争加重、产物价钱下滑、产物市集需 求未保持同步协调发展，将可能导致召募资金投资花式产收效益的时辰晚于预 期或实践效益低于预期水平。    （五）毛利率下降的风险    频年来，集成电路设想行业受到社会、市集和本钱的神色度不绝提高，竞 争冉冉加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比拟，公司某些产物在产物布 局的丰富程度、工艺制程与性能进展等本事方针的先进程度、经营规模或市集 占有率的当先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产物线所面对的竞 争敌手也在逐步增多。2022 年下半年以来，由于消耗类电子下行，部分产物供 求关系依然发生变化，行业举座的毛利率水平受到光显冲击。    申诉期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对稳定。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市集竞争将日趋 强烈，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业举座利润率水平存鄙人降的 风险。同期，若畴昔因本事水平跨越、东说念主工和原材料价钱高潮以及公司产物议 价才能下降，而公司弗成遴选有用措施以牢固和增强产物竞争力，公司抽象毛 利率也将濒临持续下降的风险，进而形成公司在强烈的市集竞争中处于不利地 位，造谣持续盈利才能。    （六）存货跌价风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，申诉期内冉冉扩大了备货规模。申诉期各期末，公司存 货账面价值分别为 91，608.31 万元、148，326.45 万元以及 317，737.06 万元，分别 占对应期末流动钞票总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存货 的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，申诉期各期末，公司存货 跌价准备余额分别为 9，334.88 万元、20，775.92 万元以及 28，667.46 万元，存货跌 价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若畴昔市集需求发生变 化、市集竞争加重或由于本事迭代导致产物更新换代加速，可能导致存货跌价 风险提高，从而对公司经营功绩产生不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    （七）研发插足相关的财务风险    公司高度醉心中枢本事的自主研发，申诉期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形钞票出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    申诉期各期末，公司的开发开销余额分别为 17，272.81 万元、31，652.17 万 元以及 45，610.86 万元，占各期末非流动钞票的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发花式的正常推 进或研发效果的产业化运用形成负面影响，从而导致公司濒临相关无形钞票较 大的减值风险，并对公司畴昔功绩形成负面影响。    （八）应收账款及应收单据回收的风险    申诉期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46，901.23 万元、74，666.77 万元和 95，343.30 万元，应收单据账面余额分别为 37，933.50 万元、25，623.56 万 元和 39，853.67 万元，应收账款与应收单据账面余额系数占过去度营业收入的比 例为 32.92%、28.34%和 38.23%。如果畴昔宏不雅经济面孔、行业发展远景等因 素发生不利变化，客户经营情状发生重要贵重，公司可能濒临应收账款及应收 单据无法收回而加多坏账损失的风险。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                        目 录 上海复旦微电子集团股份有限公司                                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   六、本次召募资金投资花式波及立项、地盘、环保等相关审批、批准或备案 上海复旦微电子集团股份有限公司                                      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                    第一节 释义   本召募阐述书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 刊行东说念主、复旦微、复       上海复旦微电子集团股份有限公司，原名上海复旦微电子股             指 旦微电、公司          份有限公司                 上海复旦复控科技产业控股有限公司，原名上海复旦科技产 复旦复控        指                 业控股有限公司，系刊行东说念主第一大股东                 上海复芯凡高集成电路本事有限公司，原名上海复旦高本事 复芯凡高        指                 公司，系刊行东说念主第二大股东                 上海政本企业不休商讨合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政本        指                 本投资商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海政化企业不休商讨合伙企业（有限合伙），原名上海政 上海政化        指                 化投资商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海年锦企业不休商讨合伙企业（有限合伙），原名上海锦 上海年锦        指                 年投资商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内资股股东                 上海圣壕企业不休商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海圣壕        指                 资股股东                 上海煜壕企业不休商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海煜壕        指                 资股股东                 上海煦翎企业不休商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海煦翎        指                 资股股东                 上海壕越企业不休商讨合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主内 上海壕越        指                 资股股东                 上海微电企业不休商讨有限公司，原名上海微电投资商讨有 上海微电        指                 限公司，系上海政本、上海年锦的普通合伙东说念主                 上海晔莘企业不休有限公司，系上海政本、上海年锦的普通 上海晔莘        指                 合伙东说念主及执行事务合伙东说念主                 上海颐琨投资不休合伙企业（有限合伙），系上海政本、上 上海颐琨        指                 海年锦的有限合伙东说念主                 上海煜冀企业不休商讨有限公司，系上海圣壕、上海煜壕、 上海煜冀        指                 上海煦翎、上海壕越的执行事务合伙东说念主 上海商投集团      指   上海市交易投资（集团）有限公司 北京复旦微       指   北京复旦微电子本事有限公司，系刊行东说念主全资子公司 深圳复旦微       指   深圳市复旦微电子有限公司，系刊行东说念主全资子公司                 上海华岭集成电路本事股份有限公司，原名上海华岭集成电 华岭股份        指                 路本事有限就业公司，系刊行东说念主控股子公司                 上海华岭申瓷集成电路有限就业公司，系刊行东说念主控股子公司 华岭申瓷        指                 华岭股份之全资子公司 复微迅捷        指   上海复微迅捷数字科技股份有限公司，系刊行东说念主控股子公司 香港复旦微       指   上海复旦微电子（香港）有限公司，系刊行东说念主全资子公司                 FUDAN MICROELECTRONICS (USA) INC.，系刊行东说念主全资 好意思国复旦微       指                 子公司香港复旦微之全资子公司 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 华龙公司        指   上海复控华龙微系统本事有限公司，系刊行东说念主参股公司 科技园创投       指   上海复旦科技园创业投资有限公司，系刊行东说念主参股公司 复旦通讯        指   上海复旦通讯股份有限公司，系刊行东说念主参股公司 西虹桥导航       指   上海西虹桥导航本事有限公司，系刊行东说念主参股公司                 上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙），系刊行东说念主参股公 上海皓骏        指                 司 京昌电子        指   浙江京昌电子股份有限公司，系刊行东说念主参股公司 国网          指   国度电网有限公司 南网          指   中国南边电网有限就业公司 恩智浦         指   NXP Semiconductor N.V. 中电华大科技      指   中国电子华大科技有限公司 紫光同芯        指   紫光同芯微电子有限公司 国民本事        指   国民本事股份有限公司 聚辰股份        指   聚辰半导体股份有限公司 意法半导体       指   STMicroelectronics N.V. 旺宏电子        指   旺宏电子股份有限公司 华邦电子        指   华邦电子股份有限公司 兆易创新        指   兆易创新科技集团股份有限公司 钜泉科技        指   钜泉光电科技（上海）股份有限公司 上海贝岭        指   上海贝岭股份有限公司 超威半导体、AMD   指   Advanced Micro Devices， Inc. 赛灵想         指   XILINX INC 紫光国微        指   紫光国芯微电子股份有限公司 紫光同创        指   深圳市紫光同创电子有限公司 深圳国微        指   深圳市国微电子有限公司 安路科技        指   上海安路信息科技股份有限公司 京元电子        指   京元电子股份有限公司 利扬芯片        指   广东利扬芯片测试股份有限公司 伟测科技        指   上海伟测半导体科技股份有限公司 eTopus      指   eTopus Technology Inc. 晟联科         指   晟联科（上海）本事有限公司 申诉期、申诉期内    指   2021 年、2022 年和 2023 年 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 申诉期末        指   2023 年 12 月 31 日 申诉期各期末      指                 日 保荐东说念主、主承销商、             指   中信建投证券股份有限公司 中信建投证券 联席主承销商、华宝             指   华宝证券股份有限公司 证券 申报司帐师、安永华             指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 明 刊行东说念主讼师、锦天城             指   上海市锦天城讼师事务所 讼师 评级机构、联结伙信   指   联结伙信评估股份有限公司 证监会、中国证监会   指   中国证券监督不休委员会 上交所、交游所     指   上海证券交游所 联交所         指   香港联合交游统统限公司 北交所         指   北京证券交游所 国务院         指   中华东说念主民共和国国务院 财政部         指   中华东说念主民共和国财政部 工信部         指   中华东说念主民共和国工业和信息化部 科技部         指   中华东说念主民共和国科学本事部 商务部         指   中华东说念主民共和国商务部 教化部         指   中华东说念主民共和国教化部 上海市国资委      指   上海市国有钞票监督不休委员会 半导体协会       指   中国半导体行业协会，CSIA 《公司法》       指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》       指   《中华东说念主民共和国证券法》 《注册不休办法》    指   《上市公司证券刊行注册不休办法》 《科创板上市规则》   指   《上海证券交游所科创板股票上市规则》                 刊行东说念主股本中每股面值东说念主民币 0.10 元并在上交所科创板上市 内资股、A 股     指                 的 A 股普通股 境外上市外资股、H       刊行东说念主股本中每股面值东说念主民币 0.10 元的境外上市外资股，其             指 股               除外币认购及买卖，并于香港联交所上市 元、万元、亿元     指   除非专指，均为东说念主民币元、万元、亿元 可转债         指   可转变为公司 A 股股票的可转变公司债券                 《上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股 召募阐述书       指                 可转变公司债券召募阐述书》 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                  《上海复旦微电子集团股份有限公司 2023 年向不特定对象 《受托不休条约》     指                  刊行 A 股可转变公司债券之受托不休条约》 《债券持有东说念主会议规        《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转变公司债券持              指 则》               有东说念主会议规则》                  上海复旦微电子集团股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可 本次刊行         指                  转变公司债券                       二、专科释义                  Integrated Circuit 的缩写，是一种通过一定工艺把一个电路                  中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线                  互连一都，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片 IC、集成电路、芯片   指                  上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的袖珍                  电子器件或部件。现在半导体工业大多数应用的是基于硅的                  集成电路                  经过特定工艺加工，具备特定电路功能的硅半导体集成电路 晶圆           指                  圆片，经切割、封装等工艺后可制作成 IC 制品                  晶圆测试之目的在于针对芯片作电性功能上的测试，使 IC 晶圆测试         指                  在进入封装前先行过滤出电性功能不良的芯片                  集成电路设想完成后，将电路图滚动为芯片的试生产或生产 流片           指                  过程                  芯片安装、固定、密封的工艺过程。表现着罢了芯片电路管 封装           指                  脚与外部电路的连气儿，并戒备外界杂质腐蚀芯片电路的作用                  运用于种种特定环境条件中且在使用人命周期内具有稳定连 高可靠产物        指                  贯功能和性能的集成电路产物                  整合元件制造商（Integrated Device Manufacturer），指从设 IDM          指                  计、制造、封装、测试到销售一体化垂直整合型公司                  是 Fabrication（制造）和 less（无、莫得）的组合，是指―没                  有制造业务、只专注于设想‖的集成电路设想的一种运作模 Fabless      指   式，也用来指代未领有芯片制造工场的 IC 设想公司，被简                  称为―无晶圆厂‖（晶圆是芯片/硅集成电路的基础，无晶圆即                  代表无芯片制造）                  即射频识别（Radio Frequency Identification），其旨趣为阅 RFID         指   读器与标签之间进行非战争式数据通讯，以达到识别主义的                  目的                  近场通讯（Near Field Communication），通过在单一芯片上                  集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通讯的功能，利用 NFC          指                  出动结尾罢了出动支付、电子票务、门禁、出启航份识别、                  防伪等应用                  NFC 结尾网上业务平台。出动拓荒可通过加载此平台，罢了                  空中发夹、用户充值等服务，从而构建起运营商、出动拓荒 NFCOS        指                  /可一稔拓荒商、交通卡公司、个东说念主用户的齐备服务、应用                  体系                  微阻抑单元（Microcontroller Unit），是把中央处理器的频                  率与规格作念恰当缩减，并将内存、计数器、USB、A/D 转 MCU          指   换、UART、PLC、DMA 等附近接口，致使 LCD 驱动电路                  都整合在单一芯片上，形成芯片级的筹画机，为不同的应用                  场合作念不同组合阻抑 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                      现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array），是在                      PAL、GAL、CPLD 等可编程器件的基础上进一步发展的产 FPGA             指   物。它是看成专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制                      电路而出现的，既不休了定制电路的不足，又克服了原有可                      编程器件门电路数有限的错误                      静态立地探望存储器（Static Random Access Memory），是                      立地探望存储器的一种。所谓的―静态‖，是指这种存储器只 SRAM             指                      要保持通电，里面储存的数据就不错恒常保持。当电力供应                      住手时，SRAM 储存的数据会隐藏。                      互 补 金 属 氧 化 物 半 导 体 （ Complementary Metal Oxide CMOS             指   Semiconductor），是制造大规模集成电路芯片使用的一种器                      件结构                      高速串并收发器的英文简称，是一种芯片间高速数据通讯的 SerDes           指                      本事                      中央处理器（Central Processing Unit），是一块超大规模的 CPU              指   集成电路，是一台筹画机的运算中枢和阻抑中枢。它的功能                      主若是解释筹画机指示以及处理筹画机软件中的数据                      带 电 可 擦 可 编 程 只 读 存 储 器 （ Electrically Erasable                      Programmable read only memory），是一种掉电后数据不丢 EEPROM           指                      失的存储芯片。EEPROM 不错在电脑上或专用拓荒上擦除                      已有信息，重新编程。一般用在即插即用                      Flash Memory，全称为快闪存储器，是一种非蒸发（即断电                      后存储信息不会丢失）半导体存储芯片，具备反复读取、擦 闪存               指   除、写入的本事属性，属于存储器中的大类产物。相对于硬                      盘等机械磁盘，具备读取速率快、功耗低、抗震性强、体积                      小的应用上风                      数据型闪存芯片，主要的非蒸发闪存本事之一，不错罢了大 NAND Flash       指   容量存储、高写入和擦除速率，是海量数据的中枢，多应用                      于大容量数据存储                      SLC（Single Level Cell） NAND Flash 为单层式存储 NAND                      Flash ， 每 个 存 储 单 元 仅 储 存 一 位 数 据 ， 相 较 其 他 类 型 SLC NAND Flash   指                      NAND Flash 存储单元（MLC/TLC），其写读算法更浅易、                      速率更快、数据可靠性更高                      主要用来存储代码及部分数据，具备立地存储、可靠性强、 NOR Flash        指   读取速率快、可执行代码等本性，在中低容量应用时具备性                      能和成本上的上风                      Internet of Things，指物物相连的物联网。通过种种信息传感                      器、射频识别本事、全球定位系统、红外感应器、激光扫描                      器等种种安装与本事，实时采集任何需要监控、连气儿、互动 物联网、IoT          指                      的物体或过程，采集种种需要的信息，通过种种可能的辘集                      接入，罢了物与物、物与东说念主的泛在连气儿，罢了对物品和过程                      的智能化感知、识别和不休                      数字信号处理（Digital Signal Processing），是一种通过使用 DSP              指   数字技巧执行转变或提真金不怕火信息以处理现实信号的方法，这些                      信号由数字序列默示                      片上系统（System-on-Chip），意指一个有专用主义的集成 SoC              指                      电路，其中包含齐备系统并有镶嵌软件的全部内容 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                   可编程片上系统（Programmable System-On-Chip），其接纳                   集成 CPU 和 FPGA 的新式架构，既不错充分利用 FPGA 的 PSoC          指                   并行处理才能，又不错活泼运用 CPU 的阻抑才能，可裁                   减、可推广、可升级，兼具软硬件在系统可编程才能                   Radio Frequency System on Chip，将射频模数转变器和可编 RFSoC         指   程片上系统集成于归并芯片上，具备射频采样及数据转变和                   处理功能，罢了单芯片级的无线收发。                   是由国际三大银行卡组织即 Europay（欧陆卡，已被万事达                   收购）、Master Card（万事达卡）和 Visa（维萨）共同发起 EMV           指                   制定的银行卡从磁条卡向智能 IC 卡迁移的本事模范，是基                   于 IC 卡的金融支付模范，已成为公认的全球协调模范                   Electronics Design Automation 的简称，即电子设想自动化软                   件器具，本召募阐述书所指的 EDA 主若是指用来完成集成 EDA           指                   电路芯片的电路功能设想、逻辑抽象、功能仿真、疆土设                   计、物理考证等一系列历程，最终输出设想数据的软件器具                   英文―Intellectual Property Core‖的简称，可用于集成电路芯 IP 核          指                   片设想的宏单元                   Embedded Subscriber Identity Module 的简称，即镶嵌式的用 eSIM          指                   户识别卡 eSE           指   Embedded Secure Element 的简称，即镶嵌式的安全单元        本召募阐述书中部分系数数与各加数顺利相加之和在余数上存在各别，均 为四舍五入原因所致。 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书              第二节 本次刊行概况 一、公司基本情况 公司称号       上海复旦微电子集团股份有限公司 英文称号       Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.，LTD. 注册地址       上海市邯郸路 220 号 办公地址       上海市杨浦区国泰路 127 号 4 号楼 A 股股票上市地   上海证券交游所 H 股股票上市地   香港联合交游所 A 股股票简称    复旦微电 H 股股票简称    上海复旦 A 股股票代码    688385.SH H 股股票代码    01385.HK 法定代表东说念主      蒋国兴 董事会秘书      方静 成立日期       1998 年 7 月 10 日 邮政编码（办公）   200433 电话号码       021-65659109 传真号码       021-65659115 互联网地址      http://www.fmsh.com/ 二、本次刊行的配景和目的   公司是国内芯片设想企业中产物线较广的企业，现有安全与识别芯片、非 蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 偏激他芯片等产物线，并通过控股子公司 华岭股份为客户提供芯片测试服务。   本次向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募资金建设类花式为新一代 FPGA 平台开发及产业化花式、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化花式、新 工艺平台存储器开发及产业化花式、新式高端安全阻抑器开发及产业化花式和 无源物联网基础芯片开发及产业化花式，是在现有主营业务的基础上，讨好市 场需乞降畴昔发展趋势，加大对公司中枢业务领域重心产物及重要研究标的实 施的投资。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   集成电路产业是信息本事产业的中枢，是相沿经济社会发展的策略性、基 础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软 件产业高质地发展的多少政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢， 是引颈新一轮科技创新和产业变革的枢纽力量。根据国度发改委、工信部等六 部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质地发展企业所得税政 策的公告》，对国度饱读舞的集成电路设想、装备、材料、封装、测试企业和软 件企业减免企业所得税。根据世界东说念主大 2021 年通过的《中华东说念主民共和国国民经 济和社会发展第十四个五年权略和 2035 年远景主义撮要》，要培育先进制造业 集群，推动集成电路等产业创新发展。本次召募资金主要投向属于国度策略及 政策重心支援发展的科技创新领域，恰当《注册不休办法》等相关规则的要求。 三、本次刊行基本情况   （一）本次刊行的证券类型   本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转变公司债券。该 A 股 可转变公司债券及畴昔转变的公司 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。   （二）刊行规模   根据相关法律、法例和范例性文献的规则，并讨好公司财务情状和投资计 划，本次拟刊行 A 股可转变公司债券总额不超越东说念主民币 200，000.00 万元（含本 数），具体刊行规模由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董 事会授权东说念主士）在上述额度范围内确定。   （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转变公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   （四）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次 A 股可转变公司债券预计召募资金量为不超越 200，000.00 万元（含本 数），扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】万元。   （五）召募资金专项存储的账户   公司依然制订了召募资金不休相关轨制，本次刊行可转变公司债券的召募 资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜将在刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 前由公司董事会确定，并在刊行公告中透露召募资金专项账户的相关信息。      （六）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券拟召募资金总额不超越东说念主民币                                                   单元：万元 序号            花式称号              花式总投资          拟使用召募资金额              系数                   206，990.00      200，000.00      在本次刊行 A 股可转变公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资花式实施程度的实践情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按影相关法律、法例规则的步履赐与置换。如本次刊行实践召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和进攻性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式不休。在不改变本次召募资金投资花式的前提下，公司董事会可根据项 目实践需求，对上述花式的召募资金插足规则和金额进行恰当疗养。      （七）刊行方式与刊行对象      本次 A 股可转变公司债券的具体刊行方式由公司股东大会及类别股东大会 授权董事会（或董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）协商确定。本次 A 股 可转变公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限就业公司上海分公司 证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规则的其他投资者等（国 家法律、法例阻挠者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时辰：自【】年 【】月【】日至【】年【】月【】日。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （九）刊行用度   本次刊行用度总额预计为【】万元，具体包括：       花式                      不含升值税金额（万元）     保荐及承销费                         【】       讼师费                          【】      司帐师费                          【】     资信评级用度                         【】   信息透露及刊行手续费等                      【】       系数                          【】   （十）证券上市的时辰安排、央求上市的证券交游所   本次刊行的主要日程安排如下： 交游日                     刊行安排  T-2   刊登召募阐述书、刊行公告、网启程演公告  T-1   网启程演、原股东优先配售股权登记日、网下申购日   T    刊登刊行领导性公告、原股东优先配售认购日、网上申购日  T+1   刊登网上中签率及网下配售结果公告、进行网上申购摇号抽签        刊登网上中签结果公告、网上投资者根据中签结果缴款、网下投资者根据配售结 T+2        果缴款 T+3    主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额 T+4    刊登刊行结果公告   上述日期为交游日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行疗养或遇重 大突发事件影响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。本次 可转债刊行承销期间公司股票正常交游，不进行停牌。本次央求向不特定对象 刊行的可转债将在上交所上市。   （十一）本次刊行证券的上市开通安排   本次刊行结果后，公司将尽快进取交所央求上市交游，具体上市时辰将另 行公告。   （十二）投资者持有期的限定或承诺   本次可转债无持有期限定。   四、本次刊行基本条件   （一）债券期限   本次刊行的 A 股可转变公司债券期限为自愿行之日起六年。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的 A 股可转变公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。   （三）利率   本次刊行的 A 股可转变公司债券票面利率确实定方式及每一计息年度的最 终利率水平，由公司股东大会及类别股东大会授权公司董事会（或由董事会授 权东说念主士）在刊行前根据国度政策、市集情状和公司具体情况与保荐东说念主（主承销 商）协商确定。   （四）转股期限   本次刊行的 A 股可转变公司债券转股期限自 A 股可转变公司债券刊行结果 之日起满六个月后的第一个交游日起至 A 股可转变公司债券到期日止。债券持 有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股东。   （五）评级情况   公司遴聘联结伙信对本次可转债进行了评级，根据联结伙信出具的信用评 级申诉，公司主体信用等第为―AA+‖，本次可转债信用等第为―AA+‖。   （六）保护债券持有东说念主权利的办法，以及债券持有东说念主会议相关事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）按召募阐述书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （3）根据可转债持有东说念主会议规则的规则，出席或者托福代表出席可转债持 有东说念主会议并诳骗表决权；在可转债受托不休东说念主应当召集而未召集可转债持有东说念主 会议时，单独或合并持有本期可转债总额百分之十以上的可转债持有东说念主有权自 行召集可转债持有东说念主会议；   （4）监督公司波及可转债持有东说念主利益的相关步履，当发生利益可能受到损 害的事项时，有权依据法律、法例和规则及召募阐述书的规则，通过可转债持 有东说念主会议决议诳骗或者授权债券受托不休东说念主代其诳骗可转债持有东说念主的相关权利；   （5）监督债券受托不休东说念主的受托履责步履，并有权提议更换受托不休东说念主； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （6）在舒服赎回条件、回售条件时，要求公司执行赎回条件、回售条件；   （7）在舒服转股条件时，不错弃取将持有的公司可转变公司债券转变为公 司 A 股股票，并于转股的次日成为公司股东；   （8）依照法律、行政法例及公司规矩的规则转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （9）法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权 利。   （1）驯服公司所刊行的本次可转变公司债券条件的相关规则；   （2）除法律、法例规则及召募阐述书商定之外，不得要求公司提前偿付本 次可转债的本金和利息；   （3）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （4）债券受托不休东说念主依受托不休条约商定所从事的受托不休步履的法律后 果，由本期可转债持有东说念主承担。债券受托不休东说念主莫得代理权、超越代理权或者 代理权断绝后所从事的步履，未经可转债持有东说念主会议决议追尊的，不对全体可 转债持有东说念主发收着力，由债券受托不休东说念主自行承担其后果及就业；   （5）接受可转债持有东说念主会议决议并受其拘谨；   （6）不得从事任何有损公司、债券受托不休东说念主偏激他可转债持有东说念主正当权 益的步履；   （7）如债券受托不休东说念主根据受托不休条约商定对公司启动诉讼、仲裁、申 请财产保全或其他法律步履的，可转债持有东说念主应当承担相关用度（包括但不限 于诉讼费、讼师费、公证费、种种保证金、担保费，以及债券受托不休东说念主因按 可转债持有东说念主要求遴选的相关行动所需的其他合理用度或开销），不得要求债 券受托不休东说念主为其先行垫付；   （8）根据法律、法例和规则及召募阐述书的商定，应当由可转债持有东说念主承 担的其他义务。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   在本次 A 股可转变公司债券存续期间内及期满赎回期限内，出现下列情形 之一的，公司董事会应当召集债券持有东说念主会议：   （1）公司拟变更召募阐述书的商定；   （2）公司未能按期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因实施职工持股议论、股权激发或公司为吝啬公司价 值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、遣散或者央求 破产；   （4）保证东说念主（如有）或担保物（如有）发生重要变化；   （5）拟修改本次可转债持有东说念主会议规则；   （6）拟变更债券受托不休东说念主或受托不休条约的主要内容；   （7）公司、单独或系数持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主书面提议召开；   （8）公司不休层弗成正常履行职责，导致公司债务返璧才能濒临严重不确 定性，需要照章遴选行动；   （9）公司提议债务重组决策；   （10）发生其他对债券持有东说念主权益有重要本体影响的事项；   （11）根据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所及本次可转债 持有东说念主会议规则的规则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）单独或系数持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东说念主；   （3）债券受托不休东说念主；   （4）相关法律、行政法例、中国证监会、上海证券交游所规则的其他机构 或东说念主士。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   公司已制定了《上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转变公司债券持 有东说念主会议规则》，商定相关债券持有东说念主会议的权利、步履和决议收效条件等相 关事项，以及应当召开债券持有东说念主会议的事项，以保护本次可转变公司债券持 有东说念主的权利。可转债持有东说念主会议按影相关法律法例的规则及会议规则的步履要 求所形成的决议对全体可转债持有东说念主具有拘谨力。   （七）转股价钱确实定偏激疗养   本次刊行 A 股可转变公司债券的运行转股价钱不低于召募阐述书公告日前 二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、 除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交游日的交游均价按经过相应除权、除 息疗养后的价钱筹画）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，且不得进取修 正。具体运行转股价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会 授权东说念主士）在刊行前根据市集和公司具体情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交 易均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总额/该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的 A 股可转变公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款 股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规则，循序对转股价钱进行疗养。 具体的转股价钱疗养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为疗养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为疗养后转 股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将循序进行转股价钱疗养， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其 他信息透露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱疗养日、疗养办法 及暂停转股时期（如需）；并根据《香港联合交游统统限公司证券上市规则》 及《公司规矩》的要求在香港市集赐与公布（如需）。当转股价钱疗养日为本 次刊行的 A 股可转变公司债券持有东说念主转股央求日或之后，转变股份登记日之前， 则该持有东说念主的转股央求按公司疗养后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立、减资或任何其他情形使公司股份 类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的 A 股可转变公司债 券持有东说念主的债权利益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、 公允的原则以及充分保护本次刊行的 A 股可转变公司债券持有东说念主权益的原则调 整转股价钱。相关转股价钱疗养内容及操作办法将依据届时国度相关法律法例、 证券监管部门和上海证券交游所的相关规则来制订。   （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的 A 股可转变公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。   上述决策须分别经出席股东大会及类别股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过方可实施。股东大会及类别股东大会进行表决时，持有本次刊行 的 A 股可转变公司债券的股东应当掩盖。修正后的转股价钱应不低于该次股东 大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发 生过因除权、除息引起股价疗养的情形，则对疗养前交游日的收盘价钱按经过 相应除权、除息疗养后的价钱筹画）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价之 间的较高者。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的 情形，则在转股价钱疗养日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价钱筹画， 在转股价钱疗养日及之后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价钱筹画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站或中国证监 会指定的上市公司其他信息透露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登 记日及暂停转股期间（如需）等相关信息；并根据《香港联合交游统统限公司 证券上市规则》及《公司规矩》要求在香港市集赐与公布（如需）。从股权登 记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股央求并执行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转变股份登记 日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数确实定方式   本次刊行的 A 股可转变公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数量 的筹画方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指 A 股可转变公司债券的转股数量；V 指 A 股可转变公司债券持 有东说念主央求转股的 A 股可转变公司债券票面总金额；P 指央求转股当日有用的转 股价钱。   A 股可转变公司债券持有东说念主央求转变成的股份须为整数股。转股时不足转 换为 1 股的 A 股可转变公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游 所等部门的相关规则，在 A 股可转变公司债券持有东说念主转股当日后的五个交游日 内以现款兑付该部分 A 股可转变公司债券的票面金额以及该余额所对应确当期 应计利息。   （十）赎回条件   在本次刊行的 A 股可转变公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回未转 股的 A 股可转变公司债券，具体赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权 董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东说念主（主 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 承销商）协商确定。   在本次刊行的 A 股可转变公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连气儿三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的 A 股可转变公司债券。   当期应计利息的筹画公式为 IA=B×i×t/365   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的 A 股可转变公司债券持有东说念操纵 有的 A 股可转变公司债券票面总金额；i 指本次 A 股可转变公司债券过去票面 利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的 情形，则在转股价钱疗养日前的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价筹画，在 转股价钱疗养日及之后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价筹画。   本次刊行的 A 股可转变公司债券的赎回期与转股期一样，即刊行结果之日 起满六个月后的第一个交游日起至本次可转变公司债券到期日止。   （十一）回售条件   若本次刊行 A 股可转变公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺比拟出现重要变化，且根据中国证监会或上海证券交游所的相关 规则被认定为改变召募资金用途的，A 股可转变公司债券持有东说念主享有一次以面 值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部或部分 A 股可转变公司债 券的权利，当期应计利息的筹画方式参见―（十）赎回条件‖的相关内容。A 股 可转变公司债券持有东说念主在舒服回售条件后，不错在回售申报期内进行回售，在 该次回售申报期内装假施回售的，不应再诳骗附加回售权。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   本次刊行的 A 股可转变公司债券临了两个计息年度，如果公司 A 股股票在 任何连气儿三十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，A 股可转变公司 债券持有东说念主有权将其持有的 A 股可转变公司债券全部或部分按债券面值加上圈套 期应计利息的价钱回售给公司，当期应计利息的筹画方式参见―（十）赎回条件‖ 的相关内容。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的 A 股可转变公司债券转股而加多的股本）、配 股以及派送现款股利等情况而疗养的情形，则在疗养前的交游日按疗养前的转 股价钱和收盘价筹画，在疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收盘价筹画。 如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱疗养之 后的第一个交游日起重新筹画。   本次刊行的 A 股可转变公司债券临了两个计息年度，A 股可转变公司债券 持有东说念主在每个计息年度回售条件初次舒服后可按上述商定条件诳骗回售权一次， 若在初次舒服回售条件而 A 股可转变公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售 申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再诳骗回售权，A 股可转变公司 债券持有东说念主弗成屡次诳骗部分回售权。   （十二）还本付息期限和方式   本次刊行的 A 股可转变公司债券接纳每年付息一次的付息方式，到期送还 未偿还的 A 股可转变公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称―年利息‖）指 A 股可转变公司债券持有东说念主按持 有的 A 股可转变公司债券票面总金额自 A 股可转变公司债券刊行首日起每满一 年可享受确当期利息。   年利息的筹画公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的 A 股可转变公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称―过去‖ 或―每年‖）付息债权登记日持有的本次 A 股可转变公司债券票面总金额； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   i：指本次 A 股可转变公司债券确过去票面利率。   （1）本次刊行的 A 股可转变公司债券接纳每年付息一次的付息方式，计 息肇始日为本次 A 股可转变公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的 A 股可转变公司债券刊行首日 起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一就业日，顺 缓期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据相关法律法例 及上海证券交游所的规则确定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转变成公司 A 股股票的 A 股可转变公司债券，公 司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次 A 股可转变公司债券持有东说念主所得回利息收入的应付税项由持有 东说念主包袱。   （十三）转股后相关股利的包摄   因本次刊行的 A 股可转变公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的统统 A 股 普通股股东（含因 A 股可转变公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配， 享有同等权益。   （十四）向原有 A 股股东配售的安排   本次刊行的 A 股可转变公司债券向公司原有 A 股股东优先配售，原有 A 股 股东有权舍弃优先配售权。向原有 A 股股东优先配售的具体比例由公司股东大 会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在本次刊行前根据市集情况与保荐东说念主（主 承销商）协商确定，并在本次刊行的 A 股可转变公司债券的刊行公告中赐与披 露。该等优先配售将须驯服《公司法》及《香港联合交游统统限公司证券上市 规则》或任何其他政府或监管机构的统统适用法律、法例及规则（包括然而不 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 限于关联交游相关的规则和要求），方可落实。   公司原有 A 股股东优先配售之外的余额及原有 A 股股东舍弃优先配售后的 部分接纳网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交游所交游系统网上订价发 行相讨好的方式进行，具体刊行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会 （或董事会授权东说念主士）与保荐东说念主（主承销商）在刊行前协商确定。如仍出现认 购不足，则不足部分由承销商包销。   （十五）担保事项   本次刊行的 A 股可转变公司债券不提供担保。   （十六）组成可转债违约的情形、违约就业偏激承担方式以及可转债发生 违约后的诉讼、仲裁或其他争议不休机制   根据《受托不休条约》，本次债券项下的违约事件如下：   （1）在本期可转债到期、加速返璧（如适用）时，刊行东说念主未能偿付到期应 付本金和/或利息；   （2）刊行东说念主不履行或违背《受托不休条约》项下的任何承诺或义务（第 （1）项所述违约情形除外）且将对刊行东说念主履行本期可转债的还本付息产生重要 不利影响，在收受托不休东说念主书面文牍，或经单独或合并持有本期可转债未偿还 面值总额百分之十以上的可转债持有东说念主书面文牍，该违约在上述文牍所要求的 合理期限内仍未予纠正；   （3）刊行东说念主在其钞票、财产或股份上设定担保以致对刊行东说念主就本期可转债 的还本付息才能产生本体不利影响，或出售其重要钞票等情形以致对刊行东说念主就 本期可转债的还本付息才能产生重要本体性不利影响；   （4）在债券存续期间内，刊行东说念主发生遣散、刊出、灭亡、破产、计帐、丧 失返璧才能、被法院指定接管东说念主或已动手相关的法律步履；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、司法或号令，或上述规则的解释的变更导 致刊行东说念主在《受托不休条约》或本期可转债项下义务的履行变得不对法； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （6）在债券存续期间，刊行东说念主发生其他对本期可转债的按期兑付产生重要 不利影响的情形。   《受托不休条约》任何一方违约，守约方有权依据法律、法例和规则、募 集阐述书及《受托不休条约》的规则讲究违约方的违约就业。   （1）违约事件发生时，受托不休东说念主诳骗以下权柄   ①在清爽该步履发生之日的五个交游日内见知全体可转债持有东说念主；   ②在清爽刊行东说念主发生第（1）项违约事件的，受托不休东说念主应当召集可转债持 有东说念主会议，按照会议决议规则的方式讲究刊行东说念主的违约就业，包括但不限于向 刊行东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产等相关法律步履；在可转债持有东说念主会 议无法有用召开或未能形成有用会议决议的情形下，受托不休东说念主不错按照《公 司债券刊行与交游不休办法》的规则接受全部或部分可转债持有东说念主的寄托，以 我方口头代表可转债持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律步履；   ③在清爽刊行东说念主发生第（2）至（6）项违约事件的，并预计刊行东说念主将弗成 偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加担保，并可照章央求法定机关遴选财产保全 措施；   ④实时申诉上海证券交游所、中国证监会当地派出机构等监管机构。   （2）加速返璧及措施   ①如果发生《受托不休条约》项下的任一违约事件且该等违约事件一直持 续 30 个连气儿交游日仍未得到纠正，可转债持有东说念主可按可转债持有东说念主会议规则形 成有用可转债持有东说念主会议决议，以书面方式文牍刊行东说念主，晓谕统统未偿还的本 期可转债本金和相应利息，立即到期应付；   ②在晓谕加速返璧后，如果刊行东说念主遴选了下述救济措施，受托不休东说念主可根 据可转债持有东说念主会议决议相关取消加速返璧的内容，以书面方式文牍刊行东说念主取 消加速返璧的决定：   A、受托不休东说念主收到刊行东说念主或刊行东说念主安排的第三方提供的保证金，且保证 金数额足以支付以下各项金额的总和：统统到期应付未付的本期可转债利息和/ 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 或本金、刊行东说念主根据《受托不休条约》应当承担的用度，以及受托不休东说念主根据 《受托不休条约》有权收取的用度和补偿等；或   B、《受托不休条约》所述违约事件已得到救济或被可转债持有东说念主通过会 议决议的体式豁免；或   C、可转债持有东说念主会议决议愉快的其他措施；   ③本条项下可转债持有东说念主会议作出的相关加速返璧、取消或豁免等的决议， 须经出席（包括现场、辘集、通讯等方式参加会议）会议并有表决权的可转债 持有东说念主（或可转债持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三分之二以上愉快 方为有用。   上述违约事件发生时，刊行东说念主应当承担相应的违约就业，包括但不限于按 照召募阐述书的商定向可转债持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及迟误支 付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托不休东说念主因刊行东说念主违约事件承 担相关就业形成的损失赐与补偿。   两边愉快，若因刊行东说念主违背本条约任何规则、承诺和保证（包括但不限于 本期可转债刊行、上市交游的央求文献或召募阐述书以及本期可转债存续期间 内透露的其他信息出现伪善记录、误导性文牍或重要遗漏）或因刊行东说念主违背与 本条约或与本期可转债刊行、上市交游相关的任何法律规则或上市规则，从而 导致受托不休东说念主或任何其他受补偿方遭受损失、就业和用度（包括但不限于他 东说念主对受托不休东说念主或任何其他受补偿方提议权利请求或索赔），刊行东说念主应付受托 不休东说念主或其他受补偿方给予补偿（包括但不限于偿付受托不休东说念主或其他受补偿 方就本补偿进行观察、准备、抗辩所开销的统统用度），以使受托不休东说念主或其 他受补偿方免受挫伤，但因受托不休东说念主在本期可转债存续期间重要邪恶而导致 的损失、就业和用度，刊行东说念主无需承担。   《受托不休条约》的签订、着力、履行、解释及争议的不休应适用中国法 律。   《受托不休条约》项下所产生的或与《受托不休条约》相关的任何争议， 最先应在争议各方之间协商不休；协商不成的，应在上海金融法院通过诉讼解 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 决。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行不休时，除争议事项外，各 方有权不绝诳骗本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。 五、本次刊行的相关机构      （一）刊行东说念主 公司称号          上海复旦微电子集团股份有限公司 法定代表东说念主         蒋国兴 住所            上海市邯郸路 220 号 董事会秘书         方静 揣度电话          021-65659109 传真号码          021-65659115      （二）保荐东说念主、主承销商、受托不休东说念主 公司称号          中信建投证券股份有限公司 法定代表东说念主         王常青 住所            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 保荐代表东说念主         赵凤滨、逯金才 花式协办东说念主         叶天翔 花式组成员         于宏刚、闫文斌、庄志安、刘树帆 揣度电话          010-56051432 传真号码          010-56160130      （三）联席主承销商 公司称号          华宝证券股份有限公司 法定代表东说念主         刘加海 住所            中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 花式承办东说念主         游进、杨超、郑鸿剑 揣度电话          021-20321056 传真号码          021-20321003 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      （四）讼师事务所 公司称号        上海市锦天城讼师事务所 机构负责东说念主       沈国权 住所          上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师        楼春晗、涂翀鹏、钟杭 揣度电话        021-20511000 传真号码        021-20511999      （五）司帐师事务所 公司称号        安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙东说念主     毛鞍宁 住所          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 署名注册司帐师     孟冬、王立昕、胡巧云 揣度电话        010-58153000 传真号码        010-85188298      （六）资信评级机构 公司称号        联结伙信评估股份有限公司 法定代表东说念主       王少波 住所          北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 署名评级东说念主员      李敬云、王兴龙（已下野） 揣度电话        010-85679696 传真号码        010-85679228      （七）央求上市的证券交游所 称号          上海证券交游所 住所          上海市浦东新区杨高南路 388 号 揣度电话        021-68808888 传真号码        021-68804868      （八）保荐东说念主、主承销商收款银行 开户行         北京农商银行商务中心区支行 开户称号        中信建投证券股份有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 账户号码          0114020104040000065      （九）证券登记机构 称号            中国证券登记结算有限就业公司上海分公司 住所            中国（上海）解放贸易试验区杨高南路 188 号 揣度电话          021-58708888 传真号码          021-58899400 六、刊行东说念主与本次刊行相关东说念主员之间的关系      截止 2024 年 4 月 22 日，中信建投证券全资子公司中信建投投资有限公司 参与公司初次公开刊行策略配售得回的限售股份为 6，000，000 股，中信建投证券 孳生品业务自营性质账户持有刊行东说念主 61，418 股股票。综上，中信建投证券及子 公司在二级市集共持有复旦微电 6，061，418 股股票，占刊行东说念主本次向不特定对 象刊行 A 股可转变债券前股本比例为 0.74%。此外，中信建投证券孳生品业务 自营性质账户持有刊行东说念主子公司华岭股份 38，834 股股票，占华岭股份总股本比 例为 0.015%。      除上述情形外，刊行东说念主与本次刊行相关的中介机构偏激负责东说念主、高档不休 东说念主员、承办东说念主员之间不存在其他顺利或盘曲的股权关系或其他利益关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书               第三节 风险因素 一、与刊行东说念主相关的风险   （一）本事风险   公司所处的集成电路设想行业为典型的本事密集型行业，本事的升级与产 品的迭代速率快，同期芯片产物领有较高的本事壁垒且先发企业的上景象显。 如果公司在后续研发过程中对市集需求判断造作或研发程度悠闲，将濒临被竞 争敌手霸占市集份额的风险。此外，高端芯片研发存在开发周期长、资金插足 大、研发风险高的特色，在研发过程中很可能存在因某些枢纽本事未能冲破或 者产物质能、参数、良率等无法舒服市集需要而研发失败、过期于新一代本事 的风险。   看成学问密集型行业，集成电路设想企业对于研发、产业和不休东说念主才的依 赖程度较高。一方面，为了适合日眉月异的产业蜕变及舒服下旅客户的需求， 企业研发东说念主员需要具备微电子、筹画机、通讯及材料科学等复合学问配景且拥 有快速响应的才能；另一方面，在芯片产业化过程中，公司不仅需要根据行业 内变化作出前瞻性判断，还需要与晶圆加工、测试、封装等各门径合作伙伴保 持细致的合作关系，这对于不休化、产业化东说念主才也提议了更高的要求。   面前国内芯片设想行业发展赶快，企业间对研发东说念主才的竞争十分强烈。如 果公司弗成制订出细致的东说念主才激发政策，或者东说念主力资源不休弗成适合快速发展 的需要，将濒临中枢东说念主才流失的风险，同期也可能堕入难以眩惑优秀东说念主才加盟 的境地，从而导致公司无法保持持续的创新才能。   公司中枢本事东说念主员是公司中枢竞争力的重要组成部分，亦然公司赖以生活 和发展的基础和枢纽。公司能否保管中枢本事东说念主员队列的稳定，并不绝眩惑优 秀本事东说念主员加盟，将关系到公司在研发方面的稳定性和持久性，并将决定公司 畴昔能否不绝保持在行业内的本事上风。如果公司薪酬水平与同行业竞争敌手 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 比拟丧失竞争上风，或者公司对中枢本事东说念主员的激发机制和里面晋升轨制弗成 落实，将可能导致公司中枢本事东说念主员流失，从而对公司的中枢竞争才能和持续 盈利才能形成不利影响。   设想才能是集成电路设想企业的中枢竞争力所在，经过二十余年的发展与 辘集，公司形成了普遍发明专利和非专利本事，并掌捏了部分前沿设想本事， 这些本事成为公司在市集竞争中取得胜利的重要依托。对此，公司遴选了央求 学问产权、制定隐秘轨制、签订隐秘条约、强化隐秘毅力等防火墙措施。但公 司仍濒临中枢本事东说念主员流失、防火墙措施执行不力、专利不休往往等原因导致 公司本事泄密的风险。   （二）经营风险   频年来，集成电路设想行业受到社会、市集和本钱的神色度不绝提高，竞 争冉冉加重。国际方面，公司与同行业龙头企业比拟，公司某些产物在产物布 局的丰富程度、工艺制程与性能进展等本事方针的先进程度、经营规模或市集 占有率的当先程度上存在较大差距；在国内方面，公司各条产物线所面对的竞 争敌手也在逐步增多。2022 年下半年以来，由于消耗类电子下行，部分产物供 求关系依然发生变化，行业举座的毛利率水平受到光显冲击。   申诉期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对稳定。跟着同行业企业数量的增多及业务规模的扩大，市集竞争将日趋 强烈，行业的供求关系可能将发生变化，导致行业举座利润率水平存鄙人降的 风险。同期，若畴昔因本事水平跨越、东说念主工和原材料价钱高潮以及公司产物议 价才能下降，而公司弗成遴选有用措施以牢固和增强产物竞争力，公司抽象毛 利率也将濒临持续下降的风险，进而形成公司在强烈的市集竞争中处于不利地 位，造谣持续盈利才能。   公司接纳 Fabless 模式经营，公司主要进行集成电路的设想和销售，晶圆的 制造、封装和测试等生产门径主要由专科的晶圆代工场商和封装测试厂商来完 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 成。由于晶圆制造、封装测试均为本钱及本事密集型产业，自身行业蚁合度较 高；申诉期内，刊行东说念主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 传导机制尚需时辰，如公司因本事水平、不休才能或市集开拓才能不足将导致 公司对部分晶圆成本的消化有所滞后，将会对公司的盈利才能、产物出货形成 不利影响。   集成电路设想企业在经营和本事研发过程中，为加速研发速率、镌汰设想 周期，一般均会视需求向 IP 核供应商购买 IP 核授权，向 EDA 器具供应商采购 EDA 设想器具。公司看成接纳 Fabless 模式的典型集成电路设想企业。申诉期 内，IP 核和 EDA 设想器具供应商蚁合度较高主要系受集成电路行业中 IP 核和 EDA 设想器具市集寡头竞争款式的影响。如果国际政事经济阵势、学问产权保 护等发生不测或不可抗力因素，上述 IP 核和 EDA 设想器具供应商均不对公司 进行本事授权，刊行东说念主需要弃取其他供应商看成替代。刊行东说念主利用新的 IP 核以 及 EDA 设想器具进行新产物的研发生产需要一定的周期，因而刊行东说念主存在由于 替代 IP 核和 EDA 设想器具无法实时衔尾影响芯片产物研发的风险，可能对公 司的经营产生不利影响。   公司股权较为分散，无控股股东及实践阻抑东说念主。截止 2023 年 12 月 31 日， 公司的前两大股东分别为复旦复控和复芯凡高，分别持有公司 13.38%和 13.03% 的股份，公司单个股东单独或者系数持有的股份数量均未超越公司总股本的 均由股东大会和董事会按照公司议事规则磋议后确定，幸免了因单个股东阻抑 引起决策造作而导致公司出现重要损失的可能，但不排除存在因无控股股东及 实践阻抑东说念主导致公司决策效率低下的风险。此外，由于公司股权较为分散，在 公司经营不休出现严重贵重、公司股东的意见出现重要分歧等极点情况下，存 在出现公司僵局的客不雅可能，同期畴昔不排除公司存在阻抑权发生变动的风险， 可能会导致公司正常经营步履受到影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    （三）财务风险    公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，申诉期内冉冉扩大了备货规模。申诉期各期末，公司存 货账面价值分别为 91，608.31 万元、148，326.45 万元以及 317，737.06 万元，分别 占对应期末流动钞票总额的 30.12%、34.28%以及 53.52%。公司每年根据存货 的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，申诉期各期末，公司存货 跌价准备余额分别为 9，334.88 万元、20，775.92 万元以及 28，667.46 万元，存货跌 价准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。若畴昔市集需求发生变 化、市集竞争加重或由于本事迭代导致产物更新换代加速，可能导致存货跌价 风险提高，从而对公司经营功绩产生不利影响。    公司高度醉心中枢本事的自主研发，申诉期各期，公司研发插足分别为 提摊销，或开发开销出现撇销、无形钞票出现减值等情形，可能将对公司的利 润产生较大影响。    申诉期各期末，公司的开发开销余额分别为 17，272.81 万元、31，652.17 万 元以及 45，610.86 万元，占各期末非流动钞票的比例分别为 15.38%、17.74%以 及 18.44%。如果公司里面或外部环境发生不利变化，可能对研发花式的正常推 进或研发效果的产业化运用形成负面影响，从而导致公司濒临相关无形钞票较 大的减值风险，并对公司畴昔功绩形成负面影响。    申诉期各期末，公司应收账款账面余额分别为 46，901.23 万元、74，666.77 万元和 95，343.30 万元，应收单据账面余额分别为 37，933.50 万元、25，623.56 万 元和 39，853.67 万元，应收账款与应收单据账面余额系数占营业收入的比例为 不利变化，客户经营情状发生重要贵重，公司可能濒临应收账款及应收单据无 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 法收回而加多坏账损失的风险。    公司所从事的集成电路设想及集成电路测试相关业务受到国度产业政策的 饱读舞和支援。公司领有较强的科研实力，申诉期内取得了较多的科研花式经费 补贴，能够在一定程度上弥补公司的研发插足。申诉期内，公司计入当期损益 的政府补助金额分别为 8，898.67 万元、6，312.22 万元和 15，656.48 万元，占当期 营业利润的比重分别为 15.52%、5.63%和 20.84%，占当期净利润的比重分别为 和本事研发标的的扶持政策发生变化，公司收到政府补助的可持续性将会受到 影响，并可能对公司当期经营功绩产生不利影响。    公司看成高新本事企业，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新 本事企业的税收优惠税率条件，2021 年至 2023 年公司按 15%的税率计缴所得 税。如果国度税收优惠政策发生不利变化，或公司弗成恰当上述税收优惠政策， 将可能形成公司盈利水平波动的风险。    申诉期内，公司经营步履产生的现款流量净额分别为 60，220.49 万元、 面余额增长影响，2023 年公司经营步履产生的现款流量净额下降较多且为负值。 后期若公司备货产物销售进展或应收账款客户回款情况不足预期，则公司经营 步履现款流量净额存在波动风险。 二、与行业相关的风险    （一）集成电路行业增速放缓及公司功绩下滑的风险    公司主要业务是集成电路设想业务，公司发展与下贱行业发展高度相关。 费电子产物为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势；固然公司产物线覆盖范围包 括工业级产物、消耗、高可靠等应用场景，抗波动才能较强，但如果出现行业 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 性的增长放缓，可能对公司功绩形成不利影响。 元、353，625.94 万元，复合增长率达 17.14%；罢了包摄母公司股东的净利润为 经营规模与盈利才能均保持了细致的增长态势。 司股东的净利润为 71，949.44 万元，同比下滑 33.18%。2023 年以来，全球经济 增速下行，消耗电子需求悔过，半导体行业举座处于下行周期，相关因素导致 公司营业收入增速有所放缓，同期为保持市集竞争力与中枢本事的先进性，公 司持续加强研发插足，抽象影响下公司存在功绩下滑的风险。    （二）国际贸易环境对公司经营影响较大的风险    频年来国际贸易环境不确定性加多，逆全球化贸易主义进一步蔓延，部分 国度遴选贸易保护政策，屡屡遴选长臂统带措施，对我国集成电路产业有所冲 击。集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，若国际贸易环境发生重要 不利变化、列国与各地区间贸易摩擦进一步升级、全球贸易保护主义持续升温， 则可能对包括公司在内的集成电路产业链高下贱公司的生产经营产生不利影响， 形成产业链高下贱交游成本加多，从而对公司的经营带来不利影响。    集成电路行业具有典型的全球化单干合作特色，公司本次募投花式所需的 部分晶圆、开发拓荒及 IP 授权拟从中国大陆除外采购，若畴昔国际贸易政策发 生重要不利变化，公司弗成实时遴选替代措施保障募投花式所需的材料、拓荒 和 IP 授权的采购，或募投花式所对应主要产物的生产受到较大影响，募投花式 研发程度以及效益罢了有在不达预期的风险。    （三）不可抗力产生的风险    公司不排除因政事、经济、政策、当然灾害（地震、激流、海啸、台风）、 宣战以及突发性事件等其他不可抗力因素给公司经营带来的不利影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 三、其他风险   （一）募投花式风险   本次召募资金投资花式包括新一代 FPGA 平台开发及产业化花式、智能化 可重构 SoC 平台开发及产业化花式、新工艺平台存储器开发及产业化花式、新 型高端安全阻抑器开发及产业化花式和无源物联网基础芯片开发及产业化花式， 募投花式的实施将对公司的发展策略和功绩水平产生重要影响。   公司本次募投花式插足较大，且建设期处于 2~4 年。斟酌到公司所处的集 成电路设想行业为典型的本事密集型行业，本事的升级与产物的迭代速率快； 其中，高端芯片存在开发周期长、资金插足大、研发风险高的特色。因此，公 司在研发过程中很可能存在因某些枢纽本事未能冲破或者产物质能、参数、良 率等无法舒服市集需要而研发失败、过期于新一代本事的风险。   同期，固然公司已对募投花式进行了矜重、充分的可行性研究论证，但该 研究主要基于面前产业政策、市集环境和本事水对等因素作出。如果公司在后 续研发过程中对市集需求判断造作或研发程度悠闲，或在花式实施过程中本事 研发效果、投资成本等客不雅条件发生较大不利变化，则本次召募资金投资花式 是否能够按时实施、研发产物是否能够胜利上市并罢了产业化将存在不确定性， 将濒临被竞争敌手霸占市集份额的风险。   前述情况的发生均可能导致募投花式的实施效果不足预期，进而影响公司 的盈利才能。   本次刊行的募投花式拟使用召募资金金额系数达 20 亿元，本次召募资金投 资花式的实施议论和实施程度系依据刊行东说念主及行业的过往训戒制定，经济效益 数据系依据可研申诉编制其时的市集即时和历史价钱以及相关成本等预测性信 息测算得出。   若花式在建设过程中出现不可控因素导致无法按预期程度建成，或花式建 成后的市集环境发生不利变化导致行业竞争加重、产物价钱下滑、产物市集需 求未保持同步协调发展，将可能导致召募资金投资花式产收效益的时辰晚于预 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 期或实践效益低于预期水平。   （二）可转变债券刊行相关的风险 的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转变公司债券，参与可 转债转股的投资者，应当恰当科创板股票投资者恰当性不休要求。如可转债持 有东说念主不恰当科创板股票投资者恰当性不休要求的，可转债持有东说念主将弗成将其所 持的可转债转变为公司股票。   公司本次刊行可转债建立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条 款，到期赎回价钱由公司股东大会及类别股东大会授权董事会（或董事会授权 东说念主士）在本次刊行前根据刊行时市集情况与保荐东说念主（主承销商）协商确定，有 条件赎回价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不恰当科创 板股票投资者恰当性要求，在所持可转债濒临赎回的情况下，斟酌到其所持可 转债弗成转变为公司 A 股股票，如果公司按预先商定的赎回条件确定的赎回价 格低于投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭 受损失的风险。   公司本次刊行可转债建立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条 款，回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不恰当科创 板股票投资者恰当性要求，在舒服回售条件的前提下，公司可转债持有东说念主要求 将其持有的可转变公司债券全部或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售 给公司，公司将濒临较大可转变公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生 产经营或召募资金投资花式正常实施的风险。   股票价钱不仅受公司盈利水柔软发展远景的影响，而且受国度宏不雅经济形 势及政事、经济政策、投资者的偏好、投资花式预期收益等因素的影响。如果 因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东说念主的投资偏好等原因导致可转债到期未 能罢了转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息，将会相应加多公司的资金 包袱和生产经营压力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   本次可转债刊行后，如债券持有东说念主在转股期动手后的较短期间内将大部分 或全部可转债转变为公司股票，公司股本和净钞票将一定程度的加多，但本次 召募资金从插足到产生收益需要一定的时辰，故可能存在公司利润增长幅度小 于总股本及净钞票加多幅度的情况。本次刊行召募资金到位后，公司存在每股 收益及净钞票收益率下降的风险。   在可转债的存续期限内，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股的部 分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。受国度 政策、法例、行业和市集等不可控因素的影响，如公司经营步履未能罢了预期 的申诉，将影响公司对可转债本息兑付，以及对投资者回售要求的兑付才能。   在本次刊行的 A 股可转变公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿 三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公 司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会及类别股东大会 审议表决。修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交游日公 司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调 整的情形，则对疗养前交游日的收盘价钱按经过相应除权、除息疗养后的价钱 筹画）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价之间的较高者。   可转债存续期内，由于修正后的转股价钱弗成低于审议转股价钱向下修正 决策的股东大会及类别股东大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日的公司 A 股股票交游均价之间的较高者，本次可转债的转股价 格向下修正条件可能无法实施。同期，在舒服可转债转股价钱向下修正条件的 情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于公司的实践情况、股价走势、市集因素等多 重斟酌，不提议转股价钱向下疗养决策。因此，存续期内可转债持有东说念主可能面 临转股价钱向下修正条件弗成实施的风险。   此外，在舒服可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使董事会提议转 股价钱向下疗养决策且决策经股东大会及类别股东大会审议通过，但仍存在转 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 股价钱修正幅度不确定的风险。   公司本次刊行的可转变公司债券依然联结伙信评级，其中公司的主体信用 等第为 AA+，评级预计稳定，本次可转债信用等第为 AA+。在本次债券存续期 内，如果公司所处经营环境或自身的经营情状发生重要不利变化，有可能会导 致刊行东说念主的资信评级与本次债券评级情状出现不利变化，进而使本次债券投资 者的利益受到不利影响。   公司本次刊行可转债未提供担保措施，如果存续期间出现对经营不休和偿 债才能有重要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多风险。   可转债看成孳生金融产物具有股票和债券的双重本性，其二级市集价钱受 到市集利率水平、票面利率、剩余年限、转股价钱、上市公司股票价钱、赎回 条件及回售条件、投资者心绪预期等诸多因素的影响，价钱波动情况较为复杂。 其中因可转债附有转股权利，往往可转债的刊行利率比相似评级和期限的可比 公司债券的利率更低；另外，由于可转债的转股价钱为预先商定的价钱，跟着 市集股价的波动，可能会出现转股价钱高于股票市集价钱的情形，导致可转债 的交游价钱造谣。因此，公司可转债在上市交游及转股过程中，可转债交游价 格均可能出现额外波动或价值背离，致使低于面值的情况，从而可能使投资者 濒临一定的投资风险。公司提醒投资者必须充分认识到债券市集和股票市集中 可能遭遇的风险，以及可转债特殊的产物本性，以便作出正确的投资决策。   （三）同期在 A 股市集和 H 股挂牌上市的相关风险   公司股票同期在上海证券交游所和香港联交所挂牌上市，并需同期解雇两 地监管机构的上市监管要求。公司 A 股和 H 股的投资者将分属于不同的类别股 东，需根据相关规则对需履行类别股东分别表决步履的特定事项进行分类别表 决。因此，H 股类别股东会议的召集、召开偏激表决结果，均可能对 A 股股东 带来一定的影响。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                   第四节 刊行东说念主基本情况 一、本次刊行前的股本总额及前十名股东      截止 2023 年 12 月 31 日，公司股本总额为 819，060，400 股，前十名股东及 其持股情况如下表所示：                                                    持股比     持有有限售 序                                    持股数量            股东称号         股东性质                        例      条件股份数 号                                     （股）                                                    （%）     量（股）      香港中央结算（代理东说念主）有限      公司      上海复旦复控科技产业控股有      限公司      上海复芯凡高集成电路本事有      限公司      上海政本企业不休商讨合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东说念主      招商银行股份有限公司－中原      放式指数证券投资基金      上海政化企业不休商讨合伙企     境内非国有      业（有限合伙）           法东说念主      中国工商银行股份有限公司－      易型绽放式指数证券投资基金 注 1：香港中央结算（代理东说念主）有限公司持有的乃代表多个客户所持有之 H 股股份。 注 2：截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本企业不休商讨合伙企业（有限合伙）所持有的 二、公司科技创新水平及保持科技创新才能的机制或措施      （一）公司科技创新水平      复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设想、开发、测试，并为客户提 供系统不休决策的专科公司，自 1998 年景立以来即从事集成电路设想业务，经 过二十余年的持续研发插足、本事辘集和东说念主才培育，各产物办事部均有对应的 中枢本事储备，正常运用于公司各产物线的设想研发之中，公司中枢本事均源 于自主研发。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、 FPGA 偏激他芯片和集成电路测试服务等产物线，产物正常应用于金融、社保、 城市大众交通、电子证照、出动支付、防伪溯源、智妙手机、安防监控、工业 阻抑、信号处理、智能筹画等繁密领域。      （二）保持科技创新才能的机制或措施    公司看成一家 Fabless 模式下的轻钞票企业，围绕集成电路的设想和研发业 务打造自身的中枢竞争力。为保障公司的持续创新才能，公司在产物研发、东说念主 才队列建设、质地与服务、海表里市集和牢固供应链方面持续插足，牢固公司 运营基础，构建企业发展护城河。公司的科技创新水平主要进展在以下几个方 面：    公司自成立以来，持续专注于集成电路设想与研发，建立了从本事预研、 产物设想、工程罢了以及应用开发的多档次研发体系，辘集了丰富的行业训戒 与产物枢纽本事。经过二十余年的发展，公司已形成丰富的产物线，包括安全 与识别芯片、非蒸发存储器、智能电表芯片、FPGA 偏激他芯片、集成电路测 试服务。    在上述研发体系中，公司对日常经营所需的产物进行设想、更新，对市集 畴昔趋势进行提前布局，为畴昔产物的迭代、拓展作相应的本事储备。多档次 研发机制有用运行，保障公司在畴昔市集中的持续竞争力。    公司高度醉心对产物及本事的研发插足，申诉期内，公司研发插足分别为    集成电路设想属于本事密集型产业，公司高度醉心东说念主才梯队的建设。面前 已领有产物与系统界说、数字和模拟电路设想与考证、测试与工程罢了、系统 不休决策等研发团队，形成了多元化、多档次的研发东说念主才梯队。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司共有研发东说念主员 1，178 东说念主，占职工总额的 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 工多数毕业于国表里着名院校，在专科技能、产物研发、市集开拓等各方面拥 有塌实的储备和丰富的训戒。公司从上至下形成了稳定、互补的东说念主才团队，涵 盖运营、不休、研发、销售、质控等各个方面，保障了公司不休、决策、执行 方面的有用性。    公司高度醉心产物从研发到托付各说念门径的质地阻抑，并建立了完善的质 量阻抑体系。公司已通过 ISO9001、QC080000、ISO14001 和 ISO45001 等不休 体系认证，并参与制定了多项国度模范和行业模范。公司的产物经过多年的市 场考证，已得到国表里诸多着名厂商的认同，多项产物的市集占有率居于行业 前方。    公司持续推动国内业务高速发展的同期，以打造具有国际化竞争力的平台 为发展主义，积极布局国际市集。公司早在 2000 年就于香港胜利上市，领有国 际化的信息透露渠说念和丰富的国际投资者换取训戒。此外，公司还在好意思国、新 加坡、中国香港、中国台湾等地缔造了子公司和分支机构，以加强与国际行业 巨头的联动，深入了解行业前沿本事的发展动态，培育并提高公司的国际市集 影响力和品牌着名度。    公司弃取的委外供应商以全球着名公司、国内当先的上市公司为主，具有 先进的工艺水柔软充足的产能储备。公司看成一家大型集成电路设想企业，产 品多元、应用领域正常，具备较强的抗周期波动才能，能够持续稳定产生流片、 封装、测试等需求，有用保证了高下贱企业的运转效率、经营效益，并提高了 公司在产业链条中的地位。    公司 20 余年来不绝创新，进入新应用领域，通过丰富的产物、稳定高可靠 的质地、诚信互利的交易品质，在业内得回了诸多荣誉，屡次得回上海市东说念主民 政府颁发的科技跨越奖项。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况   （一）组织结构图   截止 2023 年 12 月 31 日，公司组织结构具体如下图所示：   （二）对其他企业的重要权益投资情况   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主控股子公司共计 7 家，其中，刊行东说念主顺利 控股的子公司共计 5 家，盘曲控股的子公司 2 家；刊行东说念主顺利参股公司共计 6 家。公司重要权益投资情况如下图所示：   （1）华岭股份 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      华岭股份的基本情况如下： 称号               上海华岭集成电路本事股份有限公司 协调社会信用代码         91310000703340159B 住所               中国（上海）解放贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 主要生产经营地          中国（上海）解放贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 1 楼 法定代表东说念主            施瑾 注册本钱             26，680.00 万元 成立日期             2001 年 4 月 28 日                  集成电路本事开发、应用，本事商讨；集成电路芯片及产物制造；集                  成电路芯片及集成电路产物测试；探针卡、测试板设想；软件产物设 经营范围             计；国内贸易（除专项）；自有拓荒租出；从事货品与本事的收支口                  业务。（除照章须经批准的花式外，凭营业牌照照章自主开展经营活                  动） 主要业务             集成电路测试服务业务 经营期限             2001 年 4 月 28 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念操纵股 42.75%，为刊行东说念主的控股子公司      华岭股份最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                  单元：万元      时辰            总钞票               净钞票            营业收入         净利润  日/2023 年度      （2）华岭申瓷      华岭申瓷的基本情况如下： 称号               上海华岭申瓷集成电路有限就业公司 协调社会信用代码         91310000MA7FM52C88 住所               中国（上海）解放贸易试验区临港新片区云水路 550，558 号 1 幢厂房 主要生产经营地          中国（上海）解放贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼 法定代表东说念主            施瑾 注册本钱             53，800.00 万元 成立日期             2021 年 12 月 20 日                  一般花式：集成电路芯片及产物制造；本事服务、本事开发、本事咨                  询、本事交流、本事转让、本事推广；机械拓荒租出；本事收支口； 经营范围                  货品收支口。（除照章须经批准的花式外，凭营业牌照照章自主开展                  经营步履） 主要业务             集成电路测试服务业务 上海复旦微电子集团股份有限公司                       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 经营期限              2021 年 12 月 20 日至无固依期限 持股情况              华岭股份持股 100.00%      华岭申瓷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时辰              总钞票               净钞票             营业收入               净利润  日/2023 年度      （3）香港复旦微      香港复旦微的基本情况如下： 编号               0783718                  SHANGHAI FUDAN MICRO ELECTRONICS(HK)LIMITED 公司称号                  上海复旦微电子（香港）有限公司 注册地              香港九龙尖沙咀东部加连威老说念 98 号东海交易中心 5 楼 506 室 主要生产经营地          香港九龙尖沙咀东部加连威老说念 98 号东海交易中心 5 楼 506 室                  主要负责复旦微电产物的境外托付并实时响应国际客户的需求，在新 主要业务                  加坡及中国台湾分别设有办事处 已刊行股份数           30，400，000 股 成立日期             2002 年 1 月 23 日 持股情况             刊行东说念操纵股 100%      香港复旦微最近一年的单体报表主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                           单元：万元      时辰              总钞票               净钞票             营业收入               净利润  日/2023 年度      （4）好意思国复旦微      好意思国复旦微的基本情况如下： 公司称号             Fudan Microelectronics (USA) Inc. 授权刊行股份数          1，000 股 成立日期             2016 年 7 月 28 日 注册地              2140 South Dupont highway， Camden， DE19934 主要生产经营地          97 E Brokaw Road， Suite 320， San Jose CA95112                  主要以拓展北好意思市集，了解行业前沿本事发展动态，增强公司国际化 主要业务                  研发力量为运营目的，并参与对外投资 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 持股情况             香港复旦微持股 100%      好意思国复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                  单元：万元      时辰            总钞票              净钞票             营业收入         净利润  日/2023 年度      （5）复微迅捷      复微迅捷的基本情况如下： 称号               上海复微迅捷数字科技股份有限公司 协调社会信用代码         91310000MABW8KT25P 住所               上海市宝山区一二八记挂路 968 号 1205 室 主要生产经营地          上海市宝山区一二八记挂路 968 号 1205 室 法定代表东说念主            王元彪 注册本钱             5，000.00 万元 成立日期             2022 年 8 月 16 日                  一般花式：本事服务、本事开发、本事商讨、本事交流、本事转让、                  本事推广；筹画机系统服务；信息系统集成服务；信息商讨服务（不                  含许可类信息商讨服务）；通讯拓荒销售；电子产物销售；筹画机软 经营范围             硬件及辅助拓荒批发；筹画机软硬件及辅助拓荒零卖；辘集本事服                  务；告白设想、代理；告白制作；告鹤发布；数字告鹤发布；录像及                  视频制作服务。（除照章须经批准的花式外，凭营业牌照照章自主开                  展经营步履） 主要业务             手机造谣卡、手机短距通讯兼容性测试、智能短视频服务等 经营期限             2022 年 8 月 16 日至 2047 年 8 月 15 日 持股情况             刊行东说念操纵股 40.85%，为刊行东说念主的控股子公司      复微迅捷最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                  单元：万元      时辰            总钞票              净钞票             营业收入         净利润  日/2023 年度      （6）北京复旦微      北京复旦微的基本情况如下： 称号               北京复旦微电子本事有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 协调社会信用代码         91110101671722995N 住所               北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 主要生产经营地          北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 法定代表东说念主            曾昭斌 注册本钱             1，000.00 万元 成立日期             2007 年 12 月 25 日                  本事开发、本事转让、本事商讨、本事服务、本事推广；筹画机本事                  培训；软件服务；筹画机系统集成；工程和本事研究与试验发展；销                  售电子产物、筹画机、软件及辅助拓荒、机械拓荒、家用电器、通讯 经营范围                  拓荒。（企业照章自主弃取经营花式，开展经营步履；照章须经批准                  的花式，经相关部门批准后依批准的内容开展经营步履；不得从事本                  市产业政策阻挠和限定类花式的经营步履。） 主要业务             芯片销售及市集推广 经营期限             2007 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 24 日 持股情况             刊行东说念操纵股 100%      北京复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                    单元：万元      时辰            总钞票                净钞票               营业收入       净利润  日/2023 年度      （7）深圳复旦微      深圳复旦微的基本情况如下： 称号               深圳市复旦微电子有限公司 协调社会信用代码         91440300665856508R                  深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙通衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 住所                  深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙通衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 主要生产经营地 法定代表东说念主            刁林山 注册本钱             500.00 万元 成立日期             2007 年 8 月 16 日                  一般经营花式：电子产物及系统软件的设想、本事开发、销售及相关 经营范围                  本事服务；投资兴办实业（具体花式另行申报） 主要业务             芯片销售及市集推广 经营期限             2007 年 8 月 16 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念操纵股 100% 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      深圳复旦微最近一年的主要财务数据（经安永华明审计）如下：                                                                      单元：万元      时辰            总钞票              净钞票                 营业收入         净利润  日/2023 年度      （1）华龙公司      华龙公司的基本情况如下： 称号               上海复控华龙微系统本事有限公司 协调社会信用代码         91310113667765087A 住所               上海市宝山区长江南路 180 号 C 区 618-623、C625-628 法定代表东说念主            何东明 注册本钱             7，200.00 万元 成立日期             2007 年 10 月 8 日                  微系统本事的研发、并提供相关的本事商讨、本事服务、本事转让；                  软件的研发、制作、销售；系统集成；投资、投资不休、投资商讨                  （除经纪）；从事货品与本事的收支口业务；集成电路、其他电子器 经营范围             件生产（除骄贵器件、含前工序的集成电路；不含有分割、焊合、酸                  洗或有机溶剂清洗工艺的）（限长江南路 180 号 C618 经营）、研                  发、销售。【照章须经批准的花式，经相关部门批准后方可开展经营                  步履】 经营期限             2007 年 10 月 8 日至 2031 年 12 月 31 日 持股情况             刊行东说念操纵股 21.25%，为刊行东说念主的参股公司      华龙公司最近一年的主要财务数据（经天职国际司帐师事务所（特殊普通 合伙）审计）如下：                                                                      单元：万元      时辰            总钞票              净钞票                 营业收入         净利润  日/2023 年度      （2）科技园创投      科技园创投的基本情况如下： 称号               上海复旦科技园创业投资有限公司 协调社会信用代码         91310110729528627U 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 住所               上海市杨浦区国泰路 127 弄 2 号楼 301 室 法定代表东说念主            蒋国兴 注册本钱             10，000 万元 成立日期             2001 年 11 月 6 日                  对信息本事、微电子、生物医药、新式材料环境工程产业的投资，企 经营范围             业不休偏激经济信息商讨服务。【照章须经批准的花式，经相关部门                  批准后方可开展经营步履】 经营期限             2001 年 11 月 6 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念操纵股 20%，为刊行东说念主的参股公司      科技园创投最近一年的主要财务数据（经上海德义致远司帐师事务所审计） 如下：                                                                单元：万元      时辰            总钞票              净钞票            营业收入        净利润  日/2023 年度      （3）西虹桥导航      西虹桥导航的基本情况如下： 称号               上海西虹桥导航本事有限公司 协调社会信用代码         91310000MA1JMK609D 住所               上海市青浦区高泾路 599 号 1 幢 101 室 法定代表东说念主            康峻 注册本钱             3，000.00 万元 成立日期             2018 年 7 月 18 日                  一般花式：本事服务、本事开发、本事商讨、本事交流、本事转让、                  本事推广；卫星通坚信务；卫星导航服务；地舆遥感信息服务；信息                  本事商讨服务；信息商讨服务（不含许可类信息商讨服务）；社会经                  济商讨服务；花式操办与公关服务；智能阻抑系统集成；信息系统集                  成服务；数据处理和存储支援服务；筹画机系统服务；物联网本事研                  发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数字                  文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；电子、机械拓荒维 经营范围             护（不含特种拓荒）；货品收支口；本事收支口；电力电子元器件销                  售；电力电子元器件制造；集成电路制造；集成电路销售；机械拓荒                  研发；电子产物销售；机械拓荒销售；机械拓荒租出；专用拓荒制造                  （不含许可类专科拓荒制造）；通讯拓荒销售；筹画机及通讯拓荒租                  赁；租出服务（不含许可类租出服务）。（除照章须经批准的花式                  外，凭营业牌照照章自主开展经营步履）许可花式：进修检测服务；                  建设工程施工。（照章须经批准的花式，经相关部门批准后方可开展                  经营步履，具体经营花式以相关部门批准文献简略可证件为准） 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 经营期限             2018 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日 持股情况             刊行东说念操纵股 10%，为刊行东说念主的参股公司      西虹桥导航最近一年的主要财务数据（经上海中财信司帐师事务统统限公 司审计）如下：                                                                   单元：万元      时辰            总钞票                净钞票            营业收入         净利润  日/2023 年度      （4）复旦通讯      复旦通讯的基本情况如下： 称号               上海复旦通讯股份有限公司 协调社会信用代码         913100007366628089 住所               上海市国泰路 127 弄 1 号楼 3 楼 1301-1320 室 法定代表东说念主            何东明 注册本钱             8，370.00 万元 成立日期             2002 年 3 月 8 日                  一般花式：通讯拓荒制造；出动结尾拓荒制造；卫星出动通讯结尾制                  造；导航结尾制造；筹画机软硬件及外围拓荒制造；物联网拓荒制                  造；铁路专用测量或进修仪器制造；集成电路芯片及产物销售；集成                  电路销售；仪器仪容销售；电子产物销售；通讯拓荒销售；出动结尾                  拓荒销售；卫星出动通讯结尾销售；铁路输送基础拓荒销售；新材料 经营范围                  本事研发；新式金属功能材料销售；本事服务、本事开发、本事咨                  询、本事交流、本事转让、本事推广。（除照章须经批准的花式外，                  凭营业牌照照章自主开展经营步履）许可花式：铁路输送基础拓荒制                  造。（照章须经批准的花式，经相关部门批准后方可开展经营步履，                  具体经营花式以相关部门批准文献简略可证件为准） 经营期限             2002 年 3 月 8 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念操纵股 16.3441%，为刊行东说念主的参股公司      复旦通讯最近一年的主要财务数据（经大信司帐师事务所（特殊普通合伙） 审计）如下：                                                                   单元：万元      时辰            总钞票                净钞票            营业收入         净利润  日/2023 年度      （5）上海皓骏 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      上海皓骏的基本情况如下： 称号               上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙） 协调社会信用代码         91310000MA7AKP5323 住所               上海市静安区恒通路 360 号 A2302-1 室 执行事务合伙东说念主          上海菩扬股权投资不休有限公司 出资额              10，600 万元东说念主民币 成立日期             2021 年 3 月 16 日                  一般花式：创业投资（除照章须经批准的花式外，凭营业牌照照章自 经营范围                  主开展经营步履）。 经营期限             2021 年 3 月 16 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念操纵股 23.5849%，为刊行东说念主的参股公司      上海皓骏最近一年的主要财务数据（经上海安大华鑫司帐师事务统统限公 司审计）如下：                                                                 单元：万元      时辰            总钞票                净钞票            营业收入       净利润  日/2023 年度      （6）京昌电子      京昌电子的基本情况如下： 称号               浙江京昌电子股份有限公司 协调社会信用代码         91330000256377346J 住所               浙江省湖州市南浔区双林镇镇西 法定代表东说念主            徐淦芳 注册本钱             4，000.00 万元 成立日期             2001 年 12 月 19 日                  宽、窄带通讯电子产物、汽车电子产物、功率模块、微波电路、电源                  电子产物、电子胶带偏激它微电子产物的设想、生产；口头贴装 经营范围                  （SMT）加工；电路疆土激光光绘。（以上除限定或阻挠外商投资的                  行业） 经营期限             2001 年 12 月 19 日至无固依期限 持股情况             刊行东说念操纵股 10%，为刊行东说念主的参股子公司 注：截止 2023 年 12 月 31 日，京昌电子处于灭亡未刊出的状态。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   截止 2023 年 12 月 31 日，公司共有 2 家分支机构，具体情况如下   （1）上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 公司称号       上海复旦微电子集团股份有限公司深圳分公司 协调社会信用代码   91440300398531935M            深圳市南山区西丽街说念西丽社区留仙通衢创智云城 1 标段 1 栋 C 座 营业场所 负责东说念主        张蕾            销售总公司自产的微电子产物及提供相关服务【波及许可经营的凭许 经营范围            可证经营】 成立日期       2014 年 6 月 18 日   （2）上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 公司称号       上海复旦微电子集团股份有限公司北京分公司 协调社会信用代码   911100007501009327 营业场所       北京市东城区青龙巷子 1 号 4 层 423 负责东说念主        段永刚            销售总公司生产的微电子产物；本事服务。【照章须经批准的花式， 经营范围            经相关部门批准后依批准的内容开展经营步履】 成立日期       2003 年 6 月 11 日 四、控股股东和实践阻抑东说念主基本情况及上市以来变化情况   （一）公司不存在控股股东和实践阻抑东说念主   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主股权结构较为分散，不存在控股股东及实 际阻抑东说念主。上市以来，公司股权结构及阻抑结构未发生重要变化。   公司的第一大股东为复旦复控，持有公司 13.38%的股份，其实践阻抑东说念主为 上海市国资委；公司的第二大股东为复芯凡高，持有公司 13.03%的股份，其实 际阻抑东说念主为教化部。   截止 2023 年 12 月 31 日，未有股东持有公司 50%以上股份或 30%以上表决 权，未有股东（包括公司盘曲股东上海市国资委及教化部）通过实践专揽刊行 东说念主股份表决权能够决定刊行东说念主董事会半数以上成员选任或足以对刊行东说念主股东大 会的决议产生重要影响，未有股东存在其他应予认定领有刊行东说念主阻抑权的情形。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      （二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东      截止 2023 年 12 月 31 日，持有公司 5%以上股份的主要股东包括复旦复控、 复芯凡高以及组成一致行动关系的上海政本和上海年锦。上海政本及上海年锦 的执行事务合伙东说念主均为上海晔莘，系数持有公司 4，281.45 万股股份，占刊行东说念主 已刊行股份的 5.23%。前述股东基本情况如下：      截止 2023 年 12 月 31 日，复旦复控持有刊行东说念主 109，620，000 股股份，占发 行东说念主股本总额的 13.38%，基本情况如下： 称号             上海复旦复控科技产业控股有限公司 协调社会信用代码       91310112774348174X 类型             有限就业公司（国有控股） 注册本钱           12，820.00 万元东说念主民币 住址             上海市闵行区联航线 1369 弄 4 号 302-1 室 法定代表东说念主          吴平 成立日期           2005 年 4 月 28 日 营业期限           2005 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日                投资与钞票不休；当然科学研究与试验发展；筹画机系统服务；应用 经营范围           软件服务；相关科技的―四技‖服务。【照章须经批准的花式，经相关                部门批准后方可开展经营步履】 主要业务           主要业务为投资及钞票不休，与复旦微电主营业务无关      截止 2023 年 12 月 31 日，复旦复控股权结构如下：                                                               单元：万元 序号                股东称号                       认缴出资额            持股比例       苏州兴光驰远股权投资合伙企业（有限合       伙）                 系数                                12，820.00     100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高持有刊行东说念主 106，730，000 股股份，占发 行东说念主股本总额的 13.03%，基本情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 称号            上海复芯凡高集成电路本事有限公司 协调社会信用代码      913101101332490020 类型            有限就业公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册本钱          100.00 万元东说念主民币 住址            上海市杨浦区邯郸路 220 号 法定代表东说念主         俞军 成立日期          1993 年 4 月 6 日 营业期限          1993 年 4 月 6 日至无固依期限               微电子、通讯、自动化仪容、筹画机、生物、医学电子专科四技服务 经营范围          自身开发产物及同类产物销售。【照章须经批准的花式，经相关部门               批准后方可开展经营步履】 主要业务          主要业务为投资及钞票不休，与复旦微电主营业务无关      截止 2023 年 12 月 31 日，复芯凡高股权结构如下：                                                          单元：万元 序号             股东称号                         认缴出资额        持股比例               系数                                100.00     100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本持有刊行东说念主 39，182，011 股股份，占刊行 东说念主股本总额的 4.78%，基本情况如下： 称号            上海政本企业不休商讨合伙企业（有限合伙） 协调社会信用代码      91310110063731484B 类型            有限合伙企业                                注 注册本钱          5，226，728 元东说念主民币 主要经营场所        上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A179 室                       注 执行事务合伙东说念主       上海晔莘 成立日期          2013 年 1 月 7 日 营业期限          2013 年 1 月 7 日至无固依期限               企业不休，商务商讨。【照章须经批准的花式，经相关部门批准后方 经营范围               可开展经营步履】 主要业务          主要业务为投资及钞票不休，与复旦微电主营业务无关 注：截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本在上海市杨浦区市集监督不休局登记的执行事务合 伙东说念主为上海微电。依据上海政本于 2023 年 8 月提供的材料骄贵，上海政本于 2022 年 10 月 召开合伙东说念主会议加多上海晔莘为普通合伙东说念主并商定其为执行事务合伙东说念主，认缴出资 1 元， 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 并同步修改了合伙条约；截止 2024 年 3 月 22 日，上海政本并未就上述事项完成工商变更 登记步履。下同。      截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本股权结构如下：                                                                单元：元 序号           股东称号                    合伙东说念主类别    认缴出资额           持股比例                   系数                           5，226，728.00    100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦持有刊行东说念主 3，632，514 股股份，占刊行 东说念主股本总额的 0.44%，基本情况如下： 称号             上海年锦企业不休商讨合伙企业（有限合伙） 协调社会信用代码       91310110063731468M 类型             有限合伙企业                                  注 注册本钱           1，477，785 元东说念主民币 主要经营场所         上海市杨浦区国泰路 11 号 1 层展示厅 A182 室                        注 执行事务合伙东说念主        上海晔莘 成立日期           2013 年 2 月 18 日 营业期限           2013 年 2 月 18 日至无固依期限                企业不休，商务商讨。【照章须经批准的花式，经相关部门批准后方 经营范围                可开展经营步履】 主要业务           主要业务为投资及钞票不休，与复旦微电主营业务无关 注：截止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦在上海市杨浦区市集监督不休局登记的执行事务合 伙东说念主为上海微电。依据上海年锦于 2023 年 8 月提供的材料骄贵，上海年锦于 2022 年 10 月 召开合伙东说念主会议加多上海晔莘为普通合伙东说念主并商定其为执行事务合伙东说念主，认缴出资 1 元， 并同步修改了合伙条约；截止 2024 年 3 月 22 日，上海年锦并未就上述事项完成工商变更 登记步履。下同。      截止 2023 年 12 月 31 日，上海年锦股权结构如下：                                                                单元：元 序号           股东称号                合伙东说念主类别        认缴出资额           持股比例 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号         股东称号        合伙东说念主类别      认缴出资额             持股比例                系数                    1，477，785.00    100.00%      截止 2023 年 12 月 31 日，上海政本、上海年锦的普通合伙东说念主均为上海微电 及上海晔莘，有限合伙东说念主均为上海颐琨。上海政本顺利持有刊行东说念主 39，182，011 股股份，持股比例为 4.78%；上海年锦顺利持有刊行东说念主 3，632，514 股股份，持股 比例为 0.44%。上海政本与上海年锦因受归并主体阻抑而形成一致行动关系， 系数持有刊行东说念主 5.23%的股份。      （三）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东所持股份的质押、冻结情况      截止 2024 年 4 月 1 日，上海政本持有刊行东说念主 39，182，011 股股份。其中，质 押股数为 39，182，011 股，占刊行东说念主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东说念主股 份的 100.00%；司法秀美/冻结（不含轮候冻结）股数为 39，182，011 股，占刊行 东说念主总股本的 4.78%，占上海政本持有刊行东说念主股份的 100.00%；累计轮候冻结的 股数为 280，650，895 股。      截止 2024 年 4 月 1 日，上海政本的一致行动东说念主上海年锦持有刊行东说念主 占上海年锦持有刊行东说念主股份的 100.00%；司法秀美/冻结股数为 3，632，514 股，占 刊行东说念主总股本的 0.44%，占上海年锦持有刊行东说念主股份的 100.00%。      除上述股份质押、冻结情况外，截止 2024 年 4 月 1 日，其他持有刊行东说念主 5% 以上股份的股东所持有的刊行东说念主股份不存在质押、冻结的情形。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 五、重要承诺及履行情况   （一）已作出的重要承诺偏激履行情况                                                                                        是否及        承诺类                                                                      承诺时辰及期 承诺配景           承诺方                            主要承诺内容                                   时严格         型                                                                         限                                                                                         履行                      司持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东说念主在上                      市时未罢了盈利（即公司上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主罢了盈利                      前，自愿行东说念主股票上市交游之日起 3 个齐备司帐年度内，不转让或者寄托他东说念主不休本公司于本次刊行及上市前已直                      接或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份；自愿行东说念主股票上市交游之日起第 4 个司帐年度和        股份限           第 5 个司帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份不超越刊行东说念主股份总额            复旦复控                                                                 日至 2024 年 8 是        售             的 2%。在刊行东说念主罢了盈利后，本公司不错自公司过去年度申诉透露后次日与刊行东说念主股票上市交游之日起 36 个月届                                                                                 月4日                      满之日中较晚之日起根据相关交游规则减持本公司于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份。3、在发                      行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行东说念主股票连气儿 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个                      月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6                      个月。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交                      易所的相关规则作相应疗养。 与初次公 开刊行相                      司持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司持有的上述股份。2、若刊行东说念主在上 关的承诺                      市时未罢了盈利（即公司上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主罢了盈利                      前，自愿行东说念主股票上市交游之日起 3 个齐备司帐年度内，不转让或者寄托他东说念主不休本公司于本次刊行及上市前已直                      接或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份；自愿行东说念主股票上市交游之日起第 4 个司帐年度和        股份限           第 5 个司帐年度内，每年减持的本公司于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份不超越刊行东说念主股份总额            复芯凡高                                                                 日至 2024 年 8 是        售             的 2%。在刊行东说念主罢了盈利后，本公司不错自公司过去年度申诉透露后次日与刊行东说念主股票上市交游之日起 36 个月届                                                                                 月4日                      满之日中较晚之日起根据相关交游规则减持本公司于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份。3、在发                      行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行东说念主股票连气儿 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个                      月期末收盘价低于刊行价的，本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6                      个月。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交                      易所的相关规则作相应疗养。              复旦复控    公司恰当刊行上市的条件，本次刊行上市的招股阐述书偏激他信息透露文献不存在避讳重要事实或者编造重要伪善        其他                                                                       耐久         是              复芯凡高    内容，不存在以糊弄技能骗取刊行注册情形。本次公开刊行完成后，如公司被中国证监会、证券交游所或司法机关 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                               是否及        承诺类                                                                             承诺时辰及期 承诺配景         承诺方                                  主要承诺内容                                      时严格         型                                                                                限                                                                                                履行                      认定为诈骗刊行的，公司偏激第一大股东、第二大股东将在中国证监会等有权部门阐述后 5 个就业日内启动股份购                      回步履，购回公司本次公开刊行的全部新股。            上海政本      合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。2、本 2021 年 8 月 4        股份限            上海年锦（注    合伙企业在持有刊行东说念主股份的锁依期满后 2 年内减持刊行东说念主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并按照 日至 2022 年 8             是        售                      的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券交游所的相关规则作相应疗养。        股份限           自愿行东说念主股票在证券交游所上市之日起 12 个月内（以下简称―锁依期‖），本合伙企业不转让或者寄托他东说念主不休本            上海政化                                                                    日至 2022 年 8    是        售             合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。                                                                                    月4日            上海国年企业管                                                                 2021 年 8 月 4        股份限           自愿行东说念主股票在证券交游所上市之日起 12 个月内（以下简称―锁依期‖），本合伙企业不转让或者寄托他东说念主不休本            理商讨合伙企业                                                                 日至 2022 年 8    是        售             合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。            （有限合伙）                                                                  月4日                      在以下三个日期孰晚之日届满前：（1）自愿行东说念主股票在上海证券交游所上市之日起 12 个月；（2）或自本合伙企            上海圣壕                      业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、范例性文献及中            上海煜壕                                                                    2021 年 8 月 4        股份限           国证券监督不休委员会指导意见规则的其他本合伙企业持有刊行东说念主股票上市后的限售期，本合伙企业不转让或寄托            上海壕越                                                                    日至 2022 年 8    是        售             他东说念主不休本合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股            上海煦翎（注                                                                  月4日                      份。2、四家合伙企业将按照中国法律、法例、规章及监管要求持有刊行东说念主的股份，并将严格履行刊行东说念主初次公开                      刊行股票招股阐述书中透露的对于四家合伙企业所持刊行东说念主股份锁定承诺。                      东说念主不休本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持有                      的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持                      价钱不低于公司初次公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 2021 年 8 月 4        股份限 深圳市创新投资                      除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的相关规则作相应疗养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行 日至 2022 年 8             是        售   集团有限公司                      东说念主股票连气儿 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本公 月 4 日                      司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发                      现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的相关规则作相应                      疗养。            南京红土银河创   1、自愿行东说念主股票在证券交游所上市之日起 12 个月内（以下简称―锁依期‖），本公司/合伙企业不转让或者寄托他 2021 年 8 月 4        股份限            业投资基金（有   东说念主不休本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持有 日至 2022 年 8              是        售            限合伙）      的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持 月 4 日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时辰及期 承诺配景         承诺方                            主要承诺内容                                  时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                    价钱不低于公司初次公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行                    除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的相关规则作相应疗养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行                    东说念主股票连气儿 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本公                    司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发                    现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的相关规则作相应                    疗养。                    东说念主不休本公司/合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本公司/合伙企业持有                    的上述股份。2、本公司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持            无锡红土丝路创 价钱不低于公司初次公开刊行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行        2021 年 8 月 4        股份限            业投资企业（有 除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的相关规则作相应疗养。3、在刊行东说念主股票上市后 6 个月内如果刊行      日至 2022 年 8 是        售            限合伙）    东说念主股票连气儿 20 个交游日的收盘价均低于刊行价的，或者刊行东说念主股票上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价的，本公    月4日                    司/合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持有的刊行东说念主股份的锁依期限自动延长至少 6 个月。如果因公司派发                    现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价须按照证券交游所的相关规则作相应                    疗养。            深圳市前海万容                                                           2021 年 8 月 4        股份限         本合伙企业持有的刊行东说念主初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由刊行东说念主回购本合伙企业持有的上述股份。2、            红土投资基金                                                            日至 2022 年 8 是        售           本合伙企业在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后，本合伙企业减持股票的，将负责驯服中国            （有限合伙）                                                            月4日                    证监会、证券交游所对于股东减持的相关规则，审慎制定股票减持议论。                    的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主在上市时未罢了盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣                    除非频繁性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主罢了盈利前，自愿行东说念主股票上市交游之日起 3 个齐备司帐年度                    内，不转让或者寄托他东说念主不休本东说念主于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该        2021 年 8 月 4        股份限            蒋国兴     部分股份，本东说念主在前述期间内下野的，将会不绝驯服该承诺；在刊行东说念主罢了盈利后，本东说念主不错自愿行东说念主过去年度报        日至 2022 年 8 是        售                    告透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当驯服本承诺函其他规则；         月4日                    市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念操纵有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础                    上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、下野等原因不担任相关职务而舍弃履行本项承诺。        股份限            施雷      的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主在上市时未罢了盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣        日至 2022 年 8 是        售                    除非频繁性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主罢了盈利前，自愿行东说念主股票上市交游之日起 3 个齐备司帐年度       月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                              是否及        承诺类                                                                            承诺时辰及期 承诺配景         承诺方                                 主要承诺内容                                      时严格         型                                                                               限                                                                                               履行                       内，不转让或者寄托他东说念主不休本东说念主于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该                       部分股份，本东说念主在前述期间内下野的，将会不绝驯服该承诺；在刊行东说念主罢了盈利后，本东说念主不错自愿行东说念主过去年度报                       告透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当驯服本承诺函其他规则；                       市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念操纵有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础                       上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、下野等原因不担任相关职务而舍弃履行本项承诺。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、范例性文献及中                       国证券监督不休委员会指导意见规则的其他相关合伙企业或本东说念操纵有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或寄托他            曾昭斌        东说念主不休本东说念主顺利或盘曲持有的公司初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、若刊行东说念主              2021 年 8 月 4        股份限            刁林山        在上市时未罢了盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主实              日至 2022 年 8 是        售            方静（注 3）    现盈利前，自愿行东说念主股票上市交游之日起 3 个齐备司帐年度内，不转让或者寄托他东说念主不休本东说念主于本次刊行及上市前            月4日                       已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内下野的，将会不绝驯服该                       承诺；在刊行东说念主罢了盈利后，本东说念主不错自愿行东说念主过去年度申诉透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已顺利或                       盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当驯服本承诺函其他规则。                       业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、范例性文献及中                       国证券监督不休委员会指导意见规则的其他相关合伙企业或本东说念操纵有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或寄托他                       东说念主不休本东说念主顺利或盘曲持有的公司初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行东说念主              2021 年 8 月 4        股份限            张艳丰（注 4）   在上市时未罢了盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主实              日至 2022 年 8 是        售                       现盈利前，自愿行东说念主股票上市交游之日起 3 个齐备司帐年度内，不转让或者寄托他东说念主不休本东说念主于本次刊行及上市前            月4日                       已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内下野的，将会不绝驯服该                       承诺；在刊行东说念主罢了盈利后，本东说念主不错自愿行东说念主过去年度申诉透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已顺利或                       盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当驯服本承诺函其他规则。                       企业认购复旦微电子内资股完成工商变更之日（即 2019 年 3 月 13 日）后 36 个月；（3）法律法例、范例性文献及            沈磊         中国证券监督不休委员会指导意见规则的其他相关合伙企业及本东说念操纵有刊行东说念主股票上市后的限售期，不转让或寄托              2021 年 8 月 4        股份限            孟祥旺        他东说念主不休本东说念主顺利或盘曲持有的公司初次公开刊行股票前已刊行的股份，也不由公司回购该部分股份；2、若刊行              日至 2022 年 8 是        售            王立辉（注 5）   东说念主在上市时未罢了盈利（即刊行东说念主上市前一个司帐年度经审计扣除非频繁性损益前后孰低净利润为负），在刊行东说念主              月4日                       罢了盈利前，自愿行东说念主股票上市交游之日起 3 个齐备司帐年度内，不转让或者寄托他东说念主不休本东说念主于本次刊行及上市                       前已顺利或盘曲持有的刊行东说念主股份，也不提议由刊行东说念主回购该部分股份，本东说念主在前述期间内下野的，将会不绝驯服 上海复旦微电子集团股份有限公司                                          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                     是否及        承诺类                                                                   承诺时辰及期 承诺配景           承诺方                           主要承诺内容                                 时严格         型                                                                      限                                                                                      履行                      该承诺；在刊行东说念主罢了盈利后，本东说念主不错自愿行东说念主过去年度申诉透露后次日起减持本东说念主于本次刊行及上市前已顺利                      或盘曲持有的刊行东说念主股份，但应当驯服本承诺函其他规则。                      二级市集竞价交游方式、大批交游方式、条约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东说念主股份时且仍为持有刊行东说念主                      议论通过证券交游所蚁合竞价交游减持股份的，应当在初次卖出的 15 个交游日前按影相关规则预先透露减持计 其他承诺   其他                                                                    耐久         是                      划。3、本公司在看成刊行东说念主第一大股东期间，若刊行东说念主存在《上海证券交游所科创板股票上市规则》第十二章第              复旦复控    二节规则的重要违警情形，触及退市模范的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至刊行东说念主股票断绝上市                      前或者复原上市前，本公司不得减持顺利或盘曲所持刊行东说念主股份。4、证券监管机构、证券交游所等有权部门届时                      若修改前述减持规则的，本公司将按照届时有用的减持规则照章执行。                      本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初次公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券交游所的相关规则作相应疗养。                                     月4日                      二级市集竞价交游方式、大批交游方式、条约转让方式等。2、在本公司实施减持刊行东说念主股份时且仍为持有刊行东说念主 其他承诺   其他                                                                    耐久         是                      议论通过证券交游所蚁合竞价交游减持股份的，应当在初次卖出的 15 个交游日前按影相关规则预先透露减持计              复芯凡高    划。3、证券监管机构、证券交游所等有权部门届时若修改前述减持规则的，本公司将按照届时有用的减持规则依                      法执行。                      本公司在刊行东说念主初次公开刊行股票前所持刊行东说念主股票在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于公司初次公开发    2024 年 8 月 4 其他承诺   其他            行股票时的刊行价。如果因公司派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述刊行价      日至 2026 年 8 是                      须按照证券交游所的相关规则作相应疗养。                                     月4日                      限于二级市集竞价交游方式、大批交游方式、条约转让方式等。2、在本合伙企业与上海年锦企业不休商讨合伙企              上海政本    业（有限合伙）单独或共同实施减持刊行东说念主股份时且仍为单独或系数持有刊行东说念主 5%以上股份的股东时，本合伙企 其他承诺   其他                                                                    耐久         是              上海年锦    业至少提前 3 个交游日赐与公告，并积极配合刊行东说念主的公告等信息透露就业；本合伙企业议论通过证券交游所蚁合                      竞价交游减持股份的，应当在初次卖出的 15 个交游日前按影相关规则预先透露减持议论。3、证券监管机构、证券                      交游所等有权部门届时若修改前述减持规则的，本合伙企业将按照届时有用的减持规则照章执行。              上海圣壕    四家合伙企业在持有刊行东说念主股份的锁依期满后 2 年内减持刊行东说念主股份的，减持价钱预期不低于首发上市的价钱，并    2022 年 8 月 4 其他承诺   其他    上海煜壕    按影相关的交游规则的要求进行减持。如果因刊行东说念主派发现款红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、      日至 2024 年 8 是              上海壕越    除息的，上述刊行价和减持股份数量须按照证券交游所的相关规则作相应疗养。                     月4日 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                             向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                                             是否及        承诺类                                                                                           承诺时辰及期 承诺配景            承诺方                                     主要承诺内容                                              时严格         型                                                                                              限                                                                                                              履行              上海煦翎     1、四家合伙企业减持刊行东说念主股份的方式应恰当相关法律、法例、规章及证券交游所规则的规则，减持方式包括但                       不限于二级市集竞价交游方式、大批交游方式、条约转让方式等。2、在四家合伙企业实施减持刊行东说念主股份时且仍                       为持有刊行东说念主 5%以上股份的股东时，四家合伙企业至少提前 3 个交游日赐与公告，并积极配合刊行东说念主的公告等信 其他承诺   其他                                                                                          耐久             是                       息透露就业；四家合伙企业议论通过证券交游所蚁合竞价交游减持股份的，应当在初次卖出的 15 个交游日前按照                       相关规则预先透露减持议论。3、证券监管机构、证券交游所等有权部门届时若修改前述减持规则的，四家合伙企                       业将按照届时有用的减持规则照章执行。                       本东说念主所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连气儿 20 个交游日的收盘价均低于公司        股份限            初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念主顺利或                                                                                                    耐久             是        售              盘曲持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、离              蒋国兴      职等原因不担任相关职务而舍弃履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按规则作念相应疗养。 其他承诺                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔远景和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月        股份限        售                       减持顺利持有的公司股份。                                                                 年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔远景和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自上次自愿承诺不 2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日至 2024 年      是        售                       日），本东说念主欠亨过二级市集蚁合竞价或大批交游的方式减持顺利持有的公司股份。                                         10 月 17 日                       本东说念主所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股票的刊行 其他承诺   其他                                                                                          日至 2024 年 8    是                       价。                                                                                                    月4日                       一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连气儿 20 个交游日的收盘价均低于公司        股份限 施雷         初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，本东说念主顺利或                                                                                                    耐久             是 其他承诺   售              盘曲持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发生变更、离                       职等原因不担任相关职务而舍弃履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息                       的，上述股份价钱、股份数量按规则作念相应疗养。        股份限            基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔远景和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自 2023 年 10 月 2023 年 10 月                         是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                                                    是否及        承诺类                                                                                            承诺时辰及期 承诺配景           承诺方                                     主要承诺内容                                                      时严格         型                                                                                                  限                                                                                                                     履行        售              18 日起 6 个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），本东说念主欠亨过二级市集蚁合竞价或大批交游的方式         18 日至 2024                       减持顺利持有的公司股份。                                                                   年 4 月 17 日                       基于对上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔远景和耐久投资价值的充分认同，本东说念主自愿承诺：自上次自愿承诺不                             2024 年 4 月 18        股份限                       减持期间到期后，续延六个月不减持，即自 2024 年 4 月 18 日起 6 个月内（即 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 10 月 17   日至 2024 年 是        售                       日），本东说念主欠亨过二级市集蚁合竞价或大批交游的方式减持顺利持有的公司股份。                                           10 月 17 日                       本东说念主顺利或盘曲所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股 其他承诺   其他                                                                                            日至 2024 年 8 是                       票的刊行价。                                                                                                      月4日            曾昭斌        1、本东说念主在离任后 6 个月内，不转让本东说念主顺利或盘曲持有的公司股份；2、本东说念主担任公司高档不休东说念主员期间，每年转            刁林山        让的股份不超越上一年末所持有的公司股份总额的 25%；3、公司上市后 6 个月内，如公司股票连气儿 20 个交游日的        股份限 方静         收盘价均低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时的发 其他承诺                                                                            耐久                              是        售              行价，本东说念主顺利或盘曲持有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的                       职务发生变更、下野等原因不担任相关职务而舍弃履行本项承诺；4、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因                       进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按规则作念相应疗养。                       本东说念主顺利或盘曲所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股 其他承诺   其他                                                                       日至 2024 年 8                     是                       票的刊行价。                                                                                 月4日              张艳丰        股份限 其他承诺                  不超越上一年末持有的公司股份总额的 25%；3、若因派发现款红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 耐久                                   是        售                       上述股份价钱、股份数量按规则作念相应疗养。 其他承诺   其他             本东说念主所持初次公开刊行股票前已刊行股份在锁依期满后 2 年内减持的，减持价钱不低于初次公开刊行股票的刊行。 日至 2024 年 8                          是                                                                                 月4日            沈磊                       日的收盘价均低于公司初次公开刊行股票时的刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司初次公开刊行股票时            孟祥旺                       的刊行价，本东说念操纵有公司股票的锁依期限在前述锁依期的基础上自动延长 6 个月，且不因本东说念主在公司担任的职务发        股份限 王立辉 其他承诺                  生变更、下野等原因不担任相关职务而舍弃履行本项承诺；3、看成公司中枢本事东说念主员，本东说念主所持初次公开刊行股 耐久                                     是        售                       票前已刊行股份的限售期满之日起 4 年内，每年转让的初次公开刊行股票前已刊行股份不得超越公司上市时所持公                       司初次公开刊行股票前已刊行股份总额的 25%，减持比例不错累积使用；4、若因派发现款红利、送股、转增股本                       等原因进行除权、除息的，上述股份价钱、股份数量按规则作念相应疗养。 其他承诺   其他    公司、董事及高 公司首发上市后三年内，如公司 A 股股票出现连气儿 20 个交游日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净钞票 2021 年 8 月 4 是 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                            是否及        承诺类                                                                     承诺时辰及期 承诺配景              承诺方                             主要承诺内容                                   时严格         型                                                                          限                                                                                             履行              级不休东说念主员      时，应当在 10 日内召开董事会、45 日内召开股东大会，审议稳定股价具体决策，明确该等具体决策的实施期间， 日至 2024 年 8                         并在股东大会审议通过该等决策后的 10 个交游日内启动稳定股价具体决策的实施。                月4日                         本公司初次公开刊行 A 股股票并在上海证券交游所科创板上市后，将严格执行公司为初次公开刊行 A 股股票并在        分成    公司                                                                耐久          是                         上海证券交游所科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限公司规矩（草案）》中规则的利润分配政策。                         刊行东说念主初次公开刊行股票并在科创板上市后，承诺东说念主（指复旦复控、复芯凡高）将督促刊行东说念主严格执行刊行东说念主为首              复旦复控        分成               次公开刊行股票并在科创板上市制作的《上海复旦微电子集团股份有限刊行东说念主规矩(草案)》中规则的利润分配政     耐久          是              复芯凡高                         策。                         务组成或可能组成顺利或盘曲竞争关系的业务或步履。2、在刊行东说念主本次刊行及上市后，本公司及本公司所阻抑的                         企业，也不会：（1）从事与刊行东说念主偏激控股企业面前或今后从事的主营业务组成或可能组成顺利或盘曲竞争关系 其他承诺                    的业务或步履；（2）支援刊行东说念主偏激控股企业除外的其它企业从事与刊行东说念主偏激控股企业面前或今后从事的主营                         业务组成竞争或可能组成竞争的业务或步履；3、如本公司及本公司所阻抑的企业将来不可幸免地从事与刊行东说念主及        不休同 复旦复控         其控股企业组成或可能组成竞争的业务或步履，本公司将主动或在刊行东说念主提议异议后实时转让或断绝前述业务，或                                                                                耐久          是        业竞争 复芯凡高         促使本公司所阻抑的企业实时转让或断绝前述业务，刊行东说念主偏激控股企业享有优先受让权。4、本公司偏激阻抑的                         下属企业如与刊行东说念主进行交游或开展共同投资、联营等合作，均会以一般交易性及市集上公说念的条件及价钱进行。                         务、机构方面的孤立性；（2）将不向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或                         个东说念主提供渠说念、客户信息等交易高深；（3）将不利用刊行东说念主主要股东的地位，进行其他任何挫伤刊行东说念主偏激他股                         东权益的步履。本公司清脆对违背上述承诺及保证而给刊行东说念主形成的经济损失承担补偿就业。 注 1：上海政本和上海年锦为一致行动东说念主。 注 2：上海圣壕、上海煦翎、上海壕越和上海煜壕为一致行动东说念主。 注 3：曾昭斌、刁林山、方静为通过持有公司股东股权而盘曲持有刊行东说念主股份的高档不休东说念主员。 注 4：张艳丰为通过持有公司股东股权而盘曲持有刊行东说念主股份的监事。 注 5：沈磊、孟祥旺、王立辉为通过持有公司股东股权而盘曲持有刊行东说念主股份的中枢本事东说念主员。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      （二）与本次刊行相关的承诺 转债的阐述及承诺   根据《证券法》《可转变公司债券不休办法》等相关规则的要求，公司持 股 5%以上股东、董事、监事及高档不休东说念主员对本次可转债认购相关事项承诺如 下：      （1）公司持股 5%以上的股东复旦复控、复芯凡高将视情况参与本次可转 债认购，并就本次可转债认购及不触及短线交游相关事项出具承诺： 守对于公司初次公开刊行及上市相关承诺； 行东说念主股票的情形，本公司承诺将不参与本次刊行认购，亦不会寄托其他主体参 与本次刊行认购； 刊行东说念主股票的情形，本公司将根据届时市集情况等决定是否参与本次刊行认购。 若胜利认购，本公司将严格驯服《中华东说念主民共和国证券法》《可转变公司债券 不休办法》等相关法律法例对短线交游的要求，自本次刊行首日（召募阐述书 公告日）至本次刊行完成后六个月内，本公司不减持所持刊行东说念主股票及本次发 行的可转变公司债券； 减持刊行东说念主股票或本次刊行的可转变公司债券，本公司因违法减持刊行东说念主股票 或可转变公司债券所得收益全部归刊行东说念主统统，并照章承担由此产生的法律责 任。      （2）公司持股 5%以上的股东上海政本偏激一致行动东说念主上海年锦不参与本 次可转债认购并出具承诺：   本企业承诺不认购本次刊行的可转变公司债券，亦不会寄托其他主体参与 本次可转债刊行的认购。本企业承诺将严格驯服《中华东说念主民共和国证券法》 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 《可转变公司债券不休办法》等相关规则，若因本企业违背上述规则或本承诺 函给刊行东说念主和其他投资者形成损失的，本企业将照章承担由此产生的法律就业。      （3）公司董事（不含孤立董事）、监事、高档不休东说念主员将视情况参与本次 可转债认购，并就本次可转债认购相关事项出具承诺： 对于公司初次公开刊行及上市相关承诺； 阐述书公告日）前六个月内若存在减持公司股票的情形，本东说念主承诺本东说念主及本东说念主 之妻子、父母、子女将不参与本次可转债刊行认购，亦不会寄托其他主体参与 本次可转债刊行认购； 存在减持公司股票的情形，本东说念主将根据届时市集情况、本次可转债刊行具体方 案、资金情状和《中华东说念主民共和国证券法》等相关规则等决定是否参与本次可 转债刊行认购。若认购胜利，本东说念主承诺将严格驯服短线交游的相关规则，即自 本次可转债刊行首日（召募阐述书公告日）起至本次可转债刊行完成后六个月 内不减持公司股票及本次刊行的可转债（包括顺利持有和盘曲持有）； 照章承担由此产生的法律就业； 子女违背上述承诺违法减持刊行东说念主股票或本次刊行的可转变公司债券，由此所 得收益全部归刊行东说念主统统，并照章承担由此产生的法律就业。      （4）公司孤立董事将不参与公司本次可转债认购，并出具了相关事项的承 诺： 亦不会寄托其他主体参与认购公司本次可转债； 诺函的拘谨，严格驯服短线交游的相关规则； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 就业。   根据《国务院办公厅对于进一步加强本钱市集中小投资者正当权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进本钱市集健康发 展的多少意见》（国发[2014]17 号）及中国证监会《对于首发及再融资、重要 钞票重组摊薄即期申诉相关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相 关要求，为吝啬广大投资者的利益，公司就本次刊行摊薄即期申诉对主要财务 方针的影响进行了分析并提议了具体的填补申诉措施，公司董事、高档不休东说念主 员为公司本次向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券摊薄即期申诉遴选的填补 措施能够得到切实履行事宜，注释承诺如下：   ―1.本东说念主承诺不无偿或以不公说念条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不采 用其他方式挫伤公司利益； 措施的执行情况相挂钩； 内，促使公司筹划的股权激发决策的行权条件与公司填补申诉措施的执行情况 相挂钩； 前，若中国证监会等证券监管机构作出对于填补申诉措施偏激承诺的其他新的 监管规则的，且上述承诺弗成舒服中国证监会等证券监管机构的该等规则时， 本东说念主承诺届时将按照中国证监会等证券监管机构的最新规则出具补充承诺。   看成填补申诉措施相关就业主体之一，若违背上述承诺或拒不履行上述承 诺，本东说念主愉快按照中国证监会和上海证券交游所等证券监管机构按照其制定或 发布的相关规则、规则，对本东说念主作出相关处罚或遴选相关不休措施。‖ 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 六、董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员      （一）董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员的基本情况      截止本召募阐述书签署日，公司董事会现由 9 名董事组成，其中孤立董事 东说念主员 7 名；公司现任中枢本事东说念主员 5 名。刊行东说念主的董事、监事及高档不休东说念主员 恰当法律、法例规则的任职资历，董事、监事及高档不休东说念主员的任免步履恰当 《公司法》《证券法》《公司规矩》和复旦微电里面东说念主事聘用轨制的相关规则。 截止本召募阐述书签署日，公司现任董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主 员具体情况如下：      截止本召募阐述书签署日，公司董事会现由 9 名董事组成，其中孤立董事                                                          截止 2023                                    任期肇始       任期断绝       年 12 月 31 姓名           职务     性别      年级                                     日期         日期        日持股数量                                                           （股） 蒋国兴    董事长、执行董事     男        70                            7，210，000                                     月2日        月1日 施雷     执行董事、总司理     男        57                            7，210，000                                     月2日        月1日        执行董事、副总经                    2022 年 6   2025 年 6 俞军                  男        56                             522，546        理、中枢本事东说念主员                     月2日        月1日 章倩苓         非执行董事   女        87                                    -                                     月2日        月1日 孙峥          非执行董事   男        49                                    -                                     月2日        月1日 曹钟勇     孤立非执行董事     男        65                                    -                                     月2日        月1日 蔡敏勇     孤立非执行董事     男        67                                    -                                     月2日        月1日 王频      孤立非执行董事     男        50                                    -                                     月2日        月1日 邹甫文     孤立非执行董事     女        56                                    -                                     月2日        月1日      （1）蒋国兴先生，1953 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，复旦大 学筹画数学专科大学学历、教化级高档工程师。1987 年至 1993 年曾任香港华 裕科技有限公司执行司理；1993 年至 1994 年曾任上海复旦复华科技股份公司 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 副总司理；1995 年至 2007 年曾任复旦大学产业化与校产不休办公室主任；   （2）施雷先生，1967 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，复旦大学 不休科学专科硕士学位、教化级高档工程师。1993 年至 1997 年曾任上海市农 业投资总公司发展部副司理；1997 年至 1998 年，曾任上海太平洋商务信赖公 司总司理；1997 年至 2001 年，曾于上海市交易投资公司任职；2001 年至 2015 年，历任上海市交易投资（集团）有限公司总司理助理、副总司理、总司理、 董事长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、总司理，同期兼任科技园 创投董事。   （3）俞军先生，1968 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，复旦大学 无线电电子学学士学位及电路与系统专科硕士学位、教化级高档工程师。1990 年于今历任复旦大学微电子学院助教、讲师、副教化、微电子学院教化级高档 工程师、微电子学院副院长。1998 年 7 月加入公司，现任公司执行董事、副总 司理，同期兼任复芯凡高董事、华龙公司董事。   （4）章倩苓女士，1936 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，复旦大 学物理系无线电电子学专科学士学位。1960 年至 2001 年历任复旦大学教化、 博士生导师、复旦大学专用集成电路与系统国度重心实验室的发起东说念主及首任主 任；1995 年至 2021 年 9 月曾任上海复旦高本事公司董事；1998 年至 2006 年曾 任上海华虹集成电路有限就业公司董事。1998 年 7 月于今，任公司非执行董事；   （5）孙峥先生，1974 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，上海财经 大学本科，复旦大学工商不休硕士，经济师。曾任上汽集团旗下上汽投资公司 投资负责东说念主、上汽信息产业投资公司总司理助理、上汽股份公司财务总监助理、 上汽财务公司投资银行部副司理；上海文广互动电视有限公司财务总监；上海 新农村建设投资股份有限公司总司理助理；百视通投资不休有限就业公司常务 副总司理；上海第一财经传媒有限公司财务总监、上海第一财经投资不休公司 执行董事；上海文广本钱不休有限公司法定代表东说念主、总司理及上海市交易投资 （集团）有限公司副总司理，现任上海第一医药股份有限公司财务总监兼董事 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 会秘书。2021 年 11 月于今，任公司非执行董事。   （6）曹钟勇先生，1958 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，朔方交 通大学经济学博士学位。1992 年至 1996 年，曾任上海铁说念大学副教化、国际 经济与不休学院院长助理；1996 年至 1997 年，曾任上海铁说念大学教化、校科 研处副处长；1997 年至 1998 年，曾任好意思国哈佛大学肯尼迪政事学院探望学者； 市经营者东说念主才发展中心主任，于 2018 年退休。现任上海海事大学博士后流动站 导师、上海市泰西同学会、哈佛大学学友会名誉会长和上海临港新工科产教融 合研究院中枢行家。2019 年 6 月于今，任公司孤立非执行董事。   （7）蔡敏勇先生，1956 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，复旦大 学经济不休系学士学位。1993 年至 1996 年，曾任上海五洲药厂党委文告、厂 长及上海五洲赫司特制药有限公司董事长；1994 年至 1996 年，曾任上海九洲 物业发展有限公司董事长；1995 年至 1996 年，曾任上海先锋安替比尔制药有 限公司董事长及上海先锋药业公司党委文告、总司理；1996 年至 1998 年，曾 任中共上海市委组织部企业干部不休办公室副主任；1998 年至 2003 年曾任上 海市高新本事效果滚动中心主任；1999 年至 2003 年，曾任上海本事产权交游 所总裁；2001 年至 2004 年，曾任上海科学本事开发交流中心主任；2004 年至 长江流域产权交游共同市集理事长；2005 年至 2019 年，曾任中国国际经济贸 易仲裁委员会仲裁人；2013 年至 2018 年，曾任上海市东说念主大财经委委员；2018 年至 2019 年，曾任上海市东说念主大常委会预算工委委员。现任上海市老科技就业者 协会会长，2019 年 6 月于今，任公司孤立非执行董事。   （8）王频先生，1974 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，上海国度 司帐学院工商不休硕士学位，中国注册司帐师。1996 年至 2005 年，曾任上海 公信司帐师事务所审核部司理；2005 年至 2016 年，曾任上海集优机械股份有 限公司财务总监；现任上海神隐企业不休商讨有限公司执行董事、上海滦海投 资不休有限公司任合伙东说念主、上海滦海璞舆投资不休有限公司执行董事以及上海 蓝生脑科病院投资股份有限公司孤立董事。2019 年 6 月于今，任公司孤立非执 行董事。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （9）邹甫文女士，1967 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，华东政 法学院（现―华东政法大学‖）法学本科，上海对外经济贸易学院国际贸易研究 生。1993 年 6 月至 2000 年 1 月曾任上海宝山讼师事务所讼师；2000 年 1 月至 上海昊坤讼师事务所主任；2017 年 7 月于今任上海市百汇讼师事务所主任；兼 任上海市讼师协会副会长和上海市女讼师联谊会会长。2022 年 6 月于今，任公 司孤立非执行董事。   截止本召募阐述书签署日，公司监事会现由 3 名监事组成，其中包括 1 名 职工监事，具体如下：                                                        截止 2023                                  任期肇始       任期断绝       年 12 月 31 姓名        职务      性别      年级                                   日期         日期        日持股数量                                                         （股）       监事会主席、职工                   2022 年 6   2025 年 6 张艳丰                女       48                                  -         代表监事                      月2日        月1日 唐晓婕       监事       女       42                                  -                                   月2日        月1日 任俊彦       监事       男       63                                  -                                   月2日        月1日   （1）张艳丰女士，1976 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，香港大 学工商不休硕士学位。2004 年至 2005 年，曾任上海多媒体产业园展示权略设 计有限公司副总司理。2005 年加入公司，现任公司东说念主力资源总监及监事会主席。   （2）唐晓婕女士，1981 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，澳大利 亚巴拉瑞特大学研究生、商学硕士。曾任大立食物添加剂有限公司司帐；上海 尼乐环保科技有限公司司帐；兴业银行销售；海航集团稽核审计；上海民强投 资（集团）有限公司内审主管。现任上海市交易投资（集团）有限公司审计部 副总司理，2022 年起同期兼任上海复旦复控科技产业控股有限公司监事。2021 年 11 月于今，任公司非职工监事。   （3）任俊彦先生，1960 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，复旦大 学半导体物理与半导体器件物理专科硕士学位，电气电子工程师学会（IEEE） 会员。1986 年于今，历任复旦大学助教、讲师、副教化、教化，博士生导师。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      截止本召募阐述书签署日，公司现任高档不休东说念主员 7 名，具体如下：                                                         截止 2023                                   任期肇始       任期断绝       年 12 月 31 姓名        职务       性别      年级                                    日期         日期        日持股数量                                                          （股） 施雷     执行董事、总司理    男        57                            7，210，000                                    月2日        月1日        执行董事、副总经                   2022 年 6   2025 年 6 俞军                 男        56                             522，546        理、中枢本事东说念主员                    月2日        月1日 刁林山      副总司理      男        57                                    月2日        月1日         （H 股） 曾昭斌      副总司理      男        54                                    -                                    月2日        月1日 李清       副总司理      女        55                                    -                                    月 17 日     月1日        副总司理、中枢本事                  2023 年 1   2025 年 6 沈磊                 男        57                                    -           东说念主员                       月 17 日     月1日        财务总监、董事会秘                  2022 年 6   2025 年 6      84，000 方静                 女        56            书                       月2日        月1日         （H 股）      （1）施雷先生，简历参见本节内容―1、董事‖部分。      （2）俞军先生，简历参见本节内容―1、董事‖部分。      （3）刁林山先生，1966 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，好意思国亚 利桑那州立大学工商不休硕士学位。1990 年至 1992 年，曾任中国科学院沈阳 分院助理工程师；1992 年至 1993 年，曾任福州方正有限就业公司销售部副经 理；1993 年至 1996 年，曾任北京万通实业股份有限公司交易不休公司副总经 理；1996 年至 1998 年，曾任牛津剑桥国际集团总裁助理；1998 年曾任北京量 子辘集通讯有限公司市集部司理。1999 年 1 月加入公司，现任公司副总司理。      （4）曾昭斌先生，1969 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，武汉理 工大学不休工程专科博士学位。1989 年至 2007 年曾任河南南阳师范学院发展 与改革办主任、校办主任；2007 年至 2016 年，曾任上海市委统战部处长。      （5）李清女士，1968 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，中国科学 本事大学无线电电子学系无线电本事专科学士；复旦大学无线电电子学专科硕 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 士。教化级高档工程师。1995 年留校任教，在复旦大学专用集成电路与系统国 家重心实验室从事集成电路设想就业，历任讲师、高档工程师、硕士研究生导 师。1998 年 7 月加入复旦微电，历任资深工程师、本事权略部司理、设想一部 司理，现任复旦微电副总司理、中央研究院院长。   （6）沈磊先生，1966 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，半导体物 理与器件专科毕业，复旦大学微电子学与固体电子学硕士学位，教化级高档工 程师。1995 年进入复旦大学专用集成电路与系统国度重心实验室从事集成电路 设想与工艺相关性研究等就业，历任工程师、高档工程师、硕士研究生导师、 博士研究生导师。2001 年加入复旦微电，现任公司副总司理、副总工程师、华 岭股份董事，为公司中枢本事东说念主员。   （7）方静女士，1967 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，好意思国亚利 桑那州立大学工商不休硕士学位，高档司帐师。1993 年至 1999 年，曾任上海 太平洋商务信赖公司议论财务部副司理；2003 年至 2005 年，曾任复旦通讯财 务总监；2005 年 6 月于今，任华岭股份监事；2014 年 6 月于今，任复旦通讯监 事；2020 年 5 月于今，任华龙公司董事。2003 年 3 月加入公司，现任公司财务 总监兼董事会秘书。   截止本召募阐述书签署日，公司现任中枢本事东说念主员 5 名，具体如下：                                          截止 2023 年  姓名           职务               性别   年级   12 月 31 日持                                          股数量（股）  俞军   执行董事、副总司理、中枢本事东说念主员         男    56        522，546 程君侠         中枢本事东说念主员             女    77              -  沈磊      副总司理、中枢本事东说念主员           男    57              - 孟祥旺         中枢本事东说念主员             男    47                                                  股） 王立辉         中枢本事东说念主员             男    42              -   （1）俞军先生，简历参见本节内容―1、董事‖部分。   （2）程君侠女士，1946 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，1969 年 毕业于复旦大学物理系半导体专科。1969 年至 2006 年历任复旦大学助教、讲 师、教化、复旦大学电子工程系集成电路设想研究室主任；1995 年至 2015 年 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 曾任上海复旦高本事公司董事、总司理。1998 年 7 月加入公司，曾任公司执行 董事、总工程师，现任从属公司香港复旦微之董事。      （3）沈磊先生，简历参见本节内容―3、高档不休东说念主员‖部分。      （4）孟祥旺先生，1976 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，清华大 学精密仪器与机械学系光学工程硕士学位、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院 工商不休硕士学位。2002 年加入公司，历任硬件工程师、花式负责东说念主，现任公 司产物总监、电力电子办事部司理。      （5）王立辉先生，1982 年降生，中国国籍，无境外永恒居留权，中科院 上海本事物理研究所电子科学与本事博士学位。2010 年加入公司，现任公司安 全实验室主任。      （二）董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员薪酬及兼职情况      公司现任及 2023 年以来离任董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员，                                         单元：万元      姓名               职务                                      的税前报酬总额 蒋国兴        董事长、执行董事                         45.00 施雷         执行董事、总司理                        403.28 俞军         执行董事、副总司理、中枢本事东说念主员                277.88 章倩苓        非执行董事                     未在公司领取薪酬 吴平         非执行董事（已离任）                未在公司领取薪酬 孙峥         非执行董事                     未在公司领取薪酬 曹钟勇        孤立非执行董事                          20.00 蔡敏勇        孤立非执行董事                   未在公司领取薪酬 王频         孤立非执行董事                          20.00 邹甫文        孤立非执行董事                          20.00 张艳丰        监事会主席、职工代表监事                    106.62 唐晓婕        监事                        未在公司领取薪酬 任俊彦        监事                               20.00 刁林山        副总司理                            193.04 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      姓名                       职务                                                 的税前报酬总额 曾昭斌             副总司理                                  151.29 李清              副总司理                                  274.43 沈磊              副总司理、中枢本事东说念主员                           148.91 方静              财务总监、董事会秘书                            123.92 孟祥旺             中枢本事东说念主员                                209.94 王立辉             中枢本事东说念主员                                133.05                 执行董事（已离任）、总工程师（已离 程君侠                                                   140.10                 任）、中枢本事东说念主员 刘华艳             非执行董事（已离任）                     未在公司领取薪酬                        系数                            2，287.46      公司现任董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员在除刊行东说念主偏激控股 子公司除外的其他单元兼职情况如下：      （1）在股东单元兼职情况      截止 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东说念主偏激子公司任职外，公司现任董事、 监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员在顺利或盘曲持有刊行东说念主 5％以上股份的 内资股股东单元兼职情况如下：       任职东说念主员姓名                股东单元称号       在股东单元担任的职务           蒋国兴          上海复旦钞票经营有限公司     董事           俞军           复旦大学             微电子学院副院长           俞军           复芯凡高             董事           吴平           上海商投集团           董事长           吴平           复旦复控             董事长           唐晓婕          上海商投集团           审计部副总司理           唐晓婕          复旦复控             监事           任俊彦          复旦大学             博士研究生导师           李清           复旦大学             硕士研究生导师           沈磊           复旦大学             博士研究生导师 注 1：非执行董事吴平于 2024 年 3 月卸任上海商投集团董事。 注 2：2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年级辞任公司第九届董事会非执行董事职 务。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （2）在其他单元兼职情况   截止 2023 年 12 月 31 日，除在刊行东说念主偏激子公司任职，以及在顺利或盘曲 持有刊行东说念主 5％以上股份的内资股股东单元兼职情况外，公司现任董事、监事、 高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员在其他单元兼职情况如下： 任职东说念主                                      在其他单元担任                    其他单元称号 员姓名                                        的职务       科技园创投                              董事长       上海复旦科技园建设发展有限公司                    监事       上海复旦耀天医疗器械科技有限公司                   董事长       上海复旦创业不休有限公司                       董事长       海门复华房地产发展有限公司                      董事长       上海复旦量子创业投资不休有限公司                   董事长       上海高新址地产发展有限公司                      董事长       上海复旦托业实业发展有限公司                     董事       上海复旦复华交易钞票投资有限公司                   副董事长       复旦复华高新本事园区（南通海门）发展有限公司             董事长       上海复旦生物工程有限公司                       董事       上海辰光医疗科技股份有限公司                     董事       上海复旦聚升信息科技有限公司                     董事 蒋国兴 上海复福生物科技有限公司                         董事       上海复旦正源投资商讨有限公司                     董事       上海复旦奥医医学科技有限公司                     董事       上海教化科技发展有限公司                       董事       上海复想创业投资不休有限公司                     董事       上海元融企业商讨有限公司                       董事       上海复旦经纬企业不休商讨有限公司                   董事       复旦开圆文化信息（上海）有限公司（于 2023 年 4 月刊出）   董事       江苏河海纳米科技股份有限公司                     董事       上海杨浦国有钞票经营有限公司                     董事       上海复宝科技股份有限公司                       其他东说念主员       上海复华轻舟文化旅游发展有限公司                   监事       上海复华志则文化旅游发展有限公司                   监事       上海复旦想德创业投资不休有限公司                   董事长 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 任职东说念主                                    在其他单元担任                    其他单元称号 员姓名                                      的职务       上海医大医学科技投资有限公司                   董事       上海复旦宝典投资不休有限公司（于 2023 年 4 月刊出）   董事       上海复旦微纳电子有限公司（于 2023 年 4 月刊出）     董事       上海复旦国计生物本事有限公司（被灭亡但未刊出）          董事       上海复旦华银生物保健品有限公司（被灭亡但未刊出）         董事       上海复旦沱牌生物本事有限公司（被灭亡但未刊出）          监事       上海汇星电脑辘集工程有限公司（被灭亡未刊出）           副董事长       上海复旦南华信息本事有限公司（被灭亡但未刊出）          董事 施雷    科技园创投                            董事 俞军    华龙公司                             董事       上海逸刻新零卖辘集科技有限公司                  董事       上海商投控股有限公司                       董事长       上海百联交易品牌投资有限公司                   董事       上海第一医药股份有限公司                     董事       上海商投创业投资有限公司                     董事长 吴平       上海百联前卫品牌不休有限公司                   董事       上海时空五星创业投资不休有限公司                 董事长       上海事成软件股份有限公司                     董事       江苏百联挚高创业投资不休有限公司                 董事       上海界面财联社科技股份有限公司                  董事                                        财务总监兼董事 孙峥    上海第一医药股份有限公司                                        会秘书       上海神隐企业不休商讨有限公司                   执行董事       上海滦海投资不休有限公司                     董事 王频       上海滦海璞舆投资不休有限公司                   执行董事       上海蓝生脑科病院投资股份有限公司                 孤立董事                                        博士后流动站导       上海海事大学 曹钟勇                                    师       上海临港新工科产教交融研究院                   中枢行家 邹甫文 上海市百汇讼师事务所                         主任 张艳丰 上海煜冀                               监事       上海商投控股有限公司                       监事 唐晓婕       上海商投创业投资有限公司                     监事 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 任职东说念主                                        在其他单元担任                      其他单元称号 员姓名                                          的职务        上海百联前卫品牌不休有限公司                      监事 曾昭斌 上海数据港股份有限公司                            孤立董事  沈磊    宁波芯健半导体有限公司                         董事        华龙公司                                董事  方静    复旦通讯                                监事        上海煜冀                                执行董事 注：2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年级辞任公司第九届董事会非执行董事职务。     （三）董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员变动情况       时辰                           董事                       马志诚、章华菁不再担任非执行董事                        刘华艳、孙峥获任非执行董事                        郭立不再担任孤立非执行董事                         邹甫文获任孤立非执行董事       时辰                           监事                            顾卫中不再担任监事                                  唐晓婕获任监事       时辰                         高档不休东说念主员 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     （四）公司对董事、高档不休东说念主员偏激他职工的激发情况    申诉期内，公司未对董事、高档不休东说念主员实施激发议论；公司共实施一次 以限定性股票方式对董事会合计需要激发的其他东说念主员进行激发，具体情况如下：    （1）2021 年 9 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议考中八届 监事会第十次会议，审议通过了《对于公司案）>偏激选录的议案》等相关议案。公司孤立非执行董事对该事项发表了愉快 的孤立意见。公司监事会对公司 2021 年限定性股票激发议论的相关事项进行核 实并出具了相关核查意见。    （2）2021 年 9 月 24 日，公司透露了《对于孤立非执行董事公开搜集寄托 投票权的公告》，根据公司其他孤立非执行董事的寄托，孤立非执行董事王频 先生看成搜集东说念主就公司 2021 年度第二次临时股东大会、2021 年度第二次 A 股 类别股东大会审议的限定性股票激发议论相关议案向公司全体股东搜集投票权。    （3）2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日，公司在公司里面对本次拟激 励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计 12 天，公司职工可向公司监事会 提议意见，公司职能部门进行解答。截止公示期满，公司监事会未收到对本次 拟激发对象提议的异议。2021 年 10 月 12 日，公司透露了《上海复旦微电子集 团股份有限公司监事会对于 2021 年限定性股票激发议论初次授予激发对象名单 公示情况阐述及核查意见》。    （4）公司就内幕信息知情东说念主与激发对象在本次激发议论草案公告前 6 个月 内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交游的情形。 情东说念主及激发对象买卖公司股票的自查申诉》。    （5）2021 年 11 月 5 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年 第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 《对于公司偏激选录的议案》等相关议 案。公司实施本激发议论得回前述股东大会批准，董事会被授权确定限定性股 票授予日，在激发对象恰当条件时向激发对象授予限定性股票并办理授予限定 性股票所必需的全部事宜。2021 年 11 月 6 日，公司透露了《2021 年第二次临 时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东 大会决议公告》。   （6）2021 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次会议考中八届监 事会第十二次会议，审议通过了《对于疗养 2021 年限定性股票激发议论初次授 予激发对象名单、授予数量的议案》《对于向激发对象初次授予限定性股票的 议案》。公司孤立非执行董事对该事项发表了愉快的孤立意见。公司监事会对 该事项进行核实并出具了相关核查意见。公司 2021 年限定性股票激发议论初次 授予激发对象名单如下：                            获授的限定性 获授的限定性 获授限定性股   姓名     国籍       职务       股票数量（万 股票占授予总 票占面前总股                              股）    量的比例    本比例 一、董事、高档不休东说念主员、中枢本事东说念主员    /       /      /                     -         -       - 二、董事会合计需要激发的其他东说念主员（共 初次授予限定性股票数量系数                     893.40    89.34%    1.10% 三、预留部分                            106.60     10.66%   0.13%          系数                      1，000.00   100.00%   1.23%   （7）2022 年 10 月 28 日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事 会第四次会议，审议通过了《对于疗养 2021 年限定性股票激发议论授予价钱的 议案》及《对于向激发对象授予预留限定性股票的议案》。公司孤立非执行董 事对相关事项发表了愉快的孤立意见，监事会对预留授予激发对象名单进行核 实并发表了核查意见。公司 2021 年限定性股票激发议论预留授予激发对象名单 如下：                            获授的限定性 获授的限定性 获授限定性股   姓名     国籍       职务       股票数量（万 股票占授予总 票占面前总股                              股）    量的比例    本比例 一、董事、高档不休东说念主员、中枢本事东说念主员 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     /         /          /                   -        -        - 二、董事会合计需要激发的其他东说念主员（共 83 东说念主）             系数                          106.60   10.66%   0.13%    （8）2022 年 12 月 7 日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事 会第五次会议，审议通过了《对于公司 2021 年限定性股票激发议论初次授予部 分第一个包摄期恰当包摄条件的议案》及《对于作废部分已授予尚未包摄的限 制性股票的议案》。公司孤立非执行董事对相关事项发表了愉快的孤立意见， 监事会对初次授予部分第一个包摄期包摄名单进行核实并发表了核查意见。本 次包摄的股份数量具体情况如下：                                                 本次包摄数量                                   已获授予的限                                          本次包摄数量 占已获授予的    姓名       国籍           职务       制性股票数量                                           （万股） 限定性股票 数                                    （万股）                                                  量的比例 一、董事、高档不休东说念主员、中枢本事东说念主员（不适用）     /         /          /                   -        -        - 二、董事会合计需要激发的其他东说念主员（共             系数                          861.80   215.45   25.00%    安永华明于 2022 年 12 月 7 日出具了《上海复旦微电子集团股份有限公司 验资申诉》（安永华明（2022）验字第 60469429_B01 号），对公司 2021 年科 创板限定性股票激发议论初次授予部分第一个包摄期舒服包摄条件的激发对象 出资情况进行了审验。经审验，截止 2022 年 11 月 24 日，贵公司收到 540 名激 励对象以现款体式交纳的 2，154，500 股东说念主民币普通股股票出资款，共计东说念主民币 价）东说念主民币 38，425，507.50 元。 就本公司 2021 年科创板限定性股票激发议论初次授予部分第一个包摄期登记事 项出具的《证券变更登记解释》。    （9）2023 年 12 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监 事会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年限定性股票激发议论初次授 予部分第二个包摄期恰当包摄条件的议案》《对于公司 2021 年限定性股票激发 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 议论预留授予部分第一个包摄期恰当包摄条件的议案》《对于作废部分已授予 尚未包摄的限定性股票的议案》和《对于疗养 2021 年限定性股票激发议论授予 价钱的议案》。公司孤立非执行董事对相关事项发表了愉快的孤立意见，监事 会对包摄名单进行核实并发表了核查意见。其中：                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  限定性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高档不休东说念主员、中枢本事东说念主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会合计需要激发的其他东说念主员（共              系数                        840.00   210.00   25.00%                                                本次包摄数量                                  已获授予的限                                         本次包摄数量 占已获授予的    姓名        国籍         职务       制性股票数量                                          （万股）  限定性股票 数                                   （万股）                                                 量的比例 一、董事、高档不休东说念主员、中枢本事东说念主员（不适用）     /          /         /                  -        -        - 二、董事会合计需要激发的其他东说念主员（共 79 东说念主）              系数                        101.30    30.39   30.00%    安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 19 日出具了《上 海 复 旦 微 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 （ 安 永 华 明 （ 2023 ） 验 字 第 第二个包摄期及预留授予部分第一个包摄期舒服包摄条件的激发对象出资情况 进行了审验。    截止 2023 年 12 月 19 日，公司收到的股票出资款情况如下（初次及预留授 予包摄激发对象存在部分访佛东说念主员情形）：1）恰当初次授予部分第二个包摄期 条件的 522 名激发对象以现款体式交纳的 2，100，000 股东说念主民币普通股股票出资款， 共计东说念主民币 37，380，000.00 元，其入网入股本东说念主民币 210，000.00 元，计入本钱公 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 积（股本溢价）东说念主民币 37，170，000 元。2）恰当预留授予部分第一个包摄期条件 的 79 名激发对象以现款体式交纳的 303，900 股股东说念主民币普通股股票出资款，共 计东说念主民币 5，409，420.00 元，其入网入股本东说念主民币 30，390.00 元，计入本钱公积 （股本溢价）东说念主民币 5，379，030.00 元。     截止 2023 年 12 月 19 日止，变更后的注册本钱和累计股本为东说念主民币 就本公司 2021 年科创板限定性股票激发议论初次授予部分第二个包摄期、预留 授予部分第一个包摄期登记事项出具的《证券变更登记解释》。    七、公司所处行业的基本情况     公司主要从事超大规模集成电路的设想、开发、测试，根据《国民经济行 业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为―C 制造业——C39 筹画机、通 信和其他电子拓荒制造业‖。     （一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化     公司所处行业的主管部门为工信部，自律组织为半导体协会。     工信部主要负责拟订行业发展策略，拟订并组织实奉行业发展权略；拟定 行业法律、法例，发布行政规章；制定行业本事模范、政策，指导行业本事进 步等，并对行业发展进行举座宏不雅调控。     半导体协会主要负责贯彻落实政府相关政策、法例，向政府业务主管部门 提议本行业发展的经济、本事和装备政策的商讨意见和建议；作念好信息商讨工 作，观察、研究、预测本行业产业与市集，根据授权开展行业统计，实时向会 员单元和政府主管部门提供行业情况观察、市集趋势、经济运行预测等信息， 作念好政策导向、信息导向、市集导向就业；正常开展经济本事交流和学术交流 步履；组织行业种种专科本事东说念主员、不休东说念主员和本事工东说念主的培训；协助政府制 （修）订行业模范、国度模范及保举模范，并推动模范的贯彻执行等。     工信部和半导体协会组成了集成电路行业的不休体系，各集成电路企业在 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 主管部门的产业宏不雅调控和行业协会自律范例的拘谨下，面向市集自主经营， 自主承担市集风险。     集成电路行业是国民经济辅助性行业之一，是相沿经济社会发展和保证国 家安全的策略性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，因此受到国 家的高度醉心。我国政府将集成电路产业定位为策略性产业之一，并先后出台 了一系列针对集成电路行业的法律法例和政策，以范例行业程序，支援行业发 展，2021 年来主要法律法例及政策如下表所示： 序     发布时辰       发布单元     文献称号          相关本行业的主要内容 号                                      加速发展工业互联网，培育壮大集成电        月             作申诉》                                      件本事创新和供给才能。                                      对准传感器、量子信息、辘集通讯、集成                      《 国 务 院 关 于 印 电路、枢纽软件、大数据、东说念主工智能、区                      文牍》             势、超大规模市集上风，提高数字本事基                                      础研发才能。                      《 新 时 期 促 进 上 为促进新时期上海集成电路产业和软件产                      海 市 集 成 电 路 产 业高质地发展，制定东说念主才支援政策、企业                      质 量 发 展 的 若 干 培育支援政策、长三角协同创新支援政                      政策》             策、行业不休支援政策等。                      《中华东说念主民共和                                      培育先进制造业集群，推动集成电路、航                      国国民经济和社                                      空航天、船舶与海洋工程装备、机器东说念主、        月        表大会  五年权略和 2035                                      机械、高端数控机床、医药及医疗拓荒等                      年远景主义纲                                      产业创新发展。                      要》     国度相关支援政策明确了集成电路行业在国民经济中的策略地位。上述政 策和法例的发布和落实，从定位、导向、财政、税收、本事和东说念主才等多个方面 对集成电路行业给予了放荡支援，也将持续为公司主营业务的发展提供积极的 政策环境，助力公司表现自身上风，不绝提高产物的中枢竞争力。     （二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势     万物互联的大配景下，要罢了物品与物品间的智能联网需求， NFC 和 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 RFID 相对于其他连气儿本事，在多个物品快速识别、低功耗、低成本等方面具有 一定上风。面前品牌商品具有强烈的防伪和溯源需求，看成消耗者最熟悉的 RFID 本事的分支，NFC 本事随入辖下手机的普及，使用越发正常，结尾消耗者借助 智妙手机 NFC 功能可完成鉴伪，厂家可借助 NFC 标签完成商品的溯源不休。 由此，具有高性价比的集成 PUF+安全算法的高频 RFID 芯片有着广阔的市集前 景。此外，在工业制造、物流仓储等更多应用场景，需要识别能够更远、更快、 更准确、更安全，感知的数据也但愿更丰富，因此在 RFID 与传感芯片方面， 本事创新正向 RFID+传感、安全 RFID、超高频 RFID 等集成创新的标的演进。 同期，公司安全与识别办事部也认识到要罢了更好更可靠的识别效果，需要在 NFC 和 RFID 读写器和标签本事上同步进行创新，办事部会对峙在读写器芯片 设想本事和标签芯片设想本事加大插足以期得回更强的产物竞争力。   智能卡与安全芯片的相关本事在传统的卡片体式外，越来越多的新应用将 脱离单纯的传统卡片体式的限度，在智能卡本事基础以安全 SE 芯片和安全 MCU 芯片的体式，正冉冉向配件防伪、监控拓荒、医疗、可一稔拓荒等应用领 域扩展，以保证智能拓荒在物联网应用中的安全。畴昔，安全芯片除了在消耗 级的电子拓荒上应用外，还将通过高可靠的设想进入车用电子领域，得回更多 新的市集空间。   EEPROM 方面，面前主力工艺节点在 0.13μm，各厂家也积极推动先进制程 的工程罢了，以期得回成本和可靠性的持续优化。消耗类电子市集的中小容量 EEPROM 的需求依然过巅峰，需求量预估会有所下降。高可靠要求的领域（如 变频电机、仪容、汽车电子、新能源系统、工控等）对 EEPROM 的需求量也会 持续加多，产物需求向更高可靠性发展。   NOR Flash 方面，面前主流的 ETOX 架构演进至 55nm/50nm 工艺节点，仍 在向 50nm、4Xnm 工艺节点演进，但后续迭代速率将冉冉减缓。非 ETOX 架构 的 NOR Flash 架构及新式器件的存储器仍在不绝摸索中，但新产物可靠性、量 产稳定性及成本优化程度还需加强。NOR Flash 的产物规格持续向高速、低功 耗、高可靠标的发展。辘集通讯（5G 基站、PON、CPE）、手机模组（屏模组， 触控模组、东说念主脸识别模组等）、物联网 IoT（WiFi、BLE、Zigbee、4G LTE 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 等）、安防监控、电脑及附近拓荒、可一稔拓荒（手环、腕表、TWS 耳机）等 应用需求量巨大且增量持续加多，NOR Flash 的市集远景可期，但价钱竞争也 会较强烈。   SLC NAND Flash 方面，在国产新制程量产普及以后，产物成本及产能进一 步优化，SLC NAND Flash 产物也将在更多的应用领域占据更多的份额，如辘集 通讯、机顶盒、可一稔拓荒、安防监控产物应用中，SLC NAND Flash 的搭配份 额将会持续加多，智能家居、工业阻抑、5G 辘集、物联网拓荒、大型拼接屏等 市集的 SLC NAND Flash 需求也会加多。跟着镶嵌式拓荒对存储芯片的容量提 出了越来越高的要求，部分领域 NAND Flash 已呈现出替代 NOR Flash 承担程 序代码存储应用的趋势。   MCU 芯片产物迭代发展赶快，不同行业和应用场景对 MCU 芯片产物的需 求不尽一样，对产物界说和研发都提议挑战。   本事层面，面前 8/32 位内核产物占据主流，其中 8 位内核产物具有低成本、 低功耗、易开发的优点，而 32 位内核产物主要应用于中高端场景，况兼需要提 供从精简资源到丰富功能配置的多种产物系列，以舒服不同行业、不同客户、 不同应用场景的需求。以智能电表 MCU 为例，面前主控 MCU 芯片普遍接纳 跟着东说念主工智能与物联网的兴起，畴昔 MCU 设想将向高性能、高智能，以及更 低功耗、更安全、更小尺寸和集成无线功能发展。   市集方面，MCU 行业随举座市集需求波动。总体看，以瑞萨电子、意法半 导体、恩智浦为代表的国外品牌占据统统上风。近几年中国企业 MCU 产物在 产物质能、集成度、稳定性、配套开发生态等各方面都有很好发展，在中低端 市集依然具备较强竞争力，国内 MCU 产商由原先蚁合于消耗电子非凡是家电 领域，动手向汽车电子、工业阻抑等领域进军，且取得了一定的成绩。   频年跟着东说念主工智能、5G 通讯等本事迅猛发展，对海量数据的处理需求越来 越焕发，FPGA 看成高端算力芯片也濒临着新的挑战。为了舒服应用端对算力 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 和带宽不绝增长的需求，FPGA 芯片也正加速向更高密度、更高通讯带宽的方 向发展，受限于工艺制程单个裸芯片的 FPGA 芯片已无法舒服应用端对高密度 的追求，FPGA 正在接纳 Chiplet（芯粒）的封装体式将多个裸芯片封装成一颗 FPGA 芯片以提供更高密度的 FPGA 产物；同期为了舒服更高的通讯带宽， FPGA 用 SerDes（串行/解串接口）速率也从原本的 16Gbps 提高到 32/56Gbps 甚 至更高。    在边际端的自适合镶嵌式应用场景中，除了要对普遍数据进行算法处理、 饰演高速协处理器除外，还要同期执行数据采集、图形运算、阻抑调度等种种 任务，这类新需求在畴昔东说念主工智能、高可靠等领域将极端普遍。因此，接纳 CPU+FPGA+AI、CPU+FPGA+GPU+AI、CPU+FPGA+ADC 等交融架构的 PSoC 将成为重要的发展标的。    （三）行业举座竞争款式及市集蚁合情况，刊行东说念主产物或服务的市局面位、 主要竞争敌手、行业本事壁垒或主要进入讳饰    （1）集成电路行业发展概况    集成电路是把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及 这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一都的具有特定功能的电路。集 成电路具有体积小、分量轻、引出线和焊合点少、寿命长，可靠性高、性能好 等优点。同期，集成电路具有成本低、模范化、可大规模生产的特征，使得其 在电子拓荒领域被赶快推广、运用。经过 60 多年的发展，集成电路产业已成为 国民经济中的基础性、策略性产业。跟着全球―智能化‖大潮来袭，智妙手机、 条记本电脑、可一稔拓荒等便携式结尾拓荒需求量持续增长，带动了集成电路 市集规模的不绝膨大。同期，伴跟着东说念主工智能、自动驾驶、大数据等创新式产 业的快速发展，集成电路产物的应用领域不绝拓宽。    根据世界半导体贸易统计机构（WSTS）于 2023 年 11 月 28 日发布的预测 数据，2022 年全球集成电路市集规模为 5，107.88 亿好意思元，同比增长 11.1%。 复苏，2024 年预计增长 13.1%。 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 电子芯片代表性下贱产物如智妙手机产量同比仅加多 1.9%、电子筹画机产物整 机产量累计同比减少 17.6%。中国半导体行业协会对芯片设想行业的数据， 年低了 8.5 个百分点。   畴昔，固然集成电路行业发展会有周期性的波动，但我国集成电路产业的 总体趋势依然是不绝发展，国产化进程仍在持续推动，我国集成电路产业的市 场远景广阔。   （2）集成电路设想行业   集成电路行业主要包括集成电路设想、晶圆制造、封装测试等子行业。其 中，集成电路设想处于产业链的上游，由芯片设想公司基于市集或客户提议的 具体功能和性能方面的需求，开发设想出种种特定类型的芯片产物，是典型的 本事密集型行业。   我国集成电路设想产业固然起步较晚，但得益于集成电路应用领域的拓展 和国内市集需求的不绝扩大，东说念主们对智能化、集成化、奸巧耗的需求不绝催生 新的电子产物及功能应用，国内集成电路设想企业得回了普遍的市集机会。且 国内集成电路设想企业凭借有意的政策扶持和在地化服务上风，紧贴国内市集、 快速响应客户需求、提供系统不休决策，品牌认同度及市集影响力不绝提高， 进而使得统统这个词中国集成电路设想行业呈现出快速成长的态势，在世界集成电路 产业链中的比重有了进一步提高。根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行 业销售预计为 5，774 亿东说念主民币，比拟 2022 年增长 8%。   公司安全与识别产物线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个产物标的：   ①刊行东说念主 RFID 芯片覆盖了高频、超高频和双频三类频段。高频芯片产物 主要包括非战争逻辑加密芯片、高频 RFID 芯片及 NFC 芯片等，主要用于校园、 交通、酒店、文娱消耗、证件、防伪溯源等诸多领域，典型客户包括芯诚智能 卡、量必达科技等卡厂以及国台酒、同仁堂等结尾用户，根据刊行东说念主销量数据 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 及从多个客户了解的信息，刊行东说念主在国内非战争逻辑加密芯片领域的市集占有 率超越 60%；超高频芯片产物面前主若是超高频标签芯片，刊行东说念主面前的产物 侧重于恰当国内条约模范和安全加密的功能，主要用于车辆不休，东说念主员不休和 高值物品不休，典型客户主若是进行东说念主、车、物不休的系统商；双频芯片产物 面前主若是双频测温芯片，其将传感器与 RFID 相讨好，应用于工业、农业、 冷链输送、环境监控等种种领域，客户主要包括联贯工、农业花式的系统商以 及对冷链储存和输送有要求的食药品生产企业。刊行东说念主的 RFID 产物线畴昔的 发展重心在超高频和传感器领域，将推出超高频读写器芯片、恰当国际条约的 标签芯片等新品，形成有竞争力的举座不休决策。另外刊行东说念主将深耕传感器领 域，重心开发温度、湿度、气体等种种传感器，以舒服物联网的识别与感知需 求。   ②刊行东说念主智能卡芯片的主要产物包括非战争 CPU 卡芯片 FM1208、双界面 CPU 卡芯片 FM1280 等。非战争 CPU 卡芯片 FM1208 的主要应用领域包括校园、 公交地铁、证件、门禁及防伪等，校园领域的应用主要包括国内大中小学校的 校园一卡通、水控卡及学籍卡等，和主流校园卡系统商合作覆盖世界多个地市 校园卡应用，面前 FM1208 校园卡应用覆盖率超越 60%。双界面 CPU 卡芯片 FM1280 主要应用于银行、社保、交通、证件等领域。面前已有农业银行、中 国银行等 70 多家银诳骗用该芯片的银行卡；三代社保卡也在世界 20 多个省份 得到应用。根据 2023 年银联统计，2022 年国产金融 IC 卡订购量为 7.08 亿张， 讨好过去刊行东说念主金融 IC 卡芯片的销量，刊行东说念主在金融 IC 卡芯片领域的市集占 有率约为 20%。畴昔刊行东说念主将在智能卡芯片的枢纽本事如安全防护、非战争射 频本事、低功耗、高可靠等方面不绝深入研究和辘集，并和重心行业客户保持 紧密换取，开发更恰当畴昔行业发展需求的产物。   ③刊行东说念主智能识别拓荒芯片产物线包括非战争射频读写器芯片、非战争卡 射频前端放大芯片、触摸阻抑芯片等。非战争读写器芯片面前正常应用于金融 支付、门禁身份识别、大众交通、防伪溯源、及汽车 NFC ID 识别等领域，并 处于持续增长的态势。非战争卡射频前端放大芯片主要为射频恶劣的应用环境 提供射频放大功能，从而为客户得回细致的射频体验，面前已应用在多种射频 环境恶劣且需要通过 NFC 罢了快速连网的应用场景，如种种屏幕的一碰连气儿方 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 案、音箱、路由器等一碰连气儿决策。触摸阻抑芯片提供触摸按键不休决策，目 前正常应用于智能门锁应用领域。    公司非蒸发存储器产物包括 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash：    ①公司 EEPROM 存储器主要由小容量 EEPROM（1Kbit~16Kbit）、中容量 EEPROM（32Kbit~128Kbit）和大容量 EEPROM（256Kbit~1024Kbit）组成。    小容量 EEPROM 的代表应用领域包括家电、电脑骄贵器、光端模块、汽车 电子等；中容量 EEPROM 的代表应用领域包括汽车电子、手机录像头模组、机 顶盒等；大容量 EEPROM 的代表应用领域包括仪容、高端电视机、新能源电板 等。典型客户有韩国三星、富士康、江苏林洋、华南威胜、许继电器等。    ②公司 NOR Flash 存储器主要由小容量 NOR Flash（512Kbit~16Mbit）和中 大容量 NOR Flash（32Mbit 至 256Mbit）组成，大容量 512Mbit/1Gbit 新产物预 计 2024 年量产。    小容量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑录像头及电脑附近配件（如 USB 外接硬盘、Type-C 接口扩展器等）、骄贵面板模组、WiFi 模块等领域，中大容 量 NOR Flash 主要应用领域包括电脑主板、安防监控、仪容、电子标签、可穿 戴、汽车电子等。典型客户有广达电子、群光电子、华星光电、乐鑫、华米、 杭州雄迈等。    ③公司 SLC NAND Flash 存储器容量覆盖 1Gbit~8Gbit，主要应用领域包括 PON、WiFi6 路由器、安防监控、4G 模块及功妙手机、可一稔拓荒等，典型客 户包括中兴通讯、TPlink、华米、HMD-NOKIA 等。    公司看成国内智能电表 MCU 的主要供应商之一，产物在国度电网单相智 能电表 MCU 市集份额占比名纪律一，出货量超 6 亿颗，下旅客户覆盖江苏林 洋、威胜集团、杭州海兴、宁波三星、浙江正泰、河南许继、杭州炬华、深圳 科陆等国内主要表厂。同期，依托在智能电表领域多年辘集的丰富训戒和本事， 公司通过低功耗通用 MCU 产物积极向智能水气热表、智能家居、汽车电子等 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 行业拓展。   公司单相智能电表 MCU 芯片产物在国网市集中份额名纪律一，根据招标 采购中标公告及刊行东说念主客户的反馈统计，市集占有率超越 50%，系所在领域的 行业龙头企业。   从供给端看，FPGA 供应市集呈现双寡头款式。根据 Gartner 数据，嘉汇优配2021 年 全球 FPGA 市集，赛灵想、Intel 双寡头稳居市集第一梯队，市集占比分别为 前四家好意思国公司即占据了全世界 95%以上的 FPGA 供应市集。国内 FPGA 厂商 以复旦微、紫光同创、安路科技等为代表。国内厂商在本事水平、成本阻抑能 力、软件易用性等方面都与头部 FPGA 厂商存在较大的差距，市集份额较小， 在 FPGA 这一重要领域罢了国产替代具有进攻性和必要性。以复旦微为例，复 旦微面前已率先接纳 28nm 工艺制程罢了了亿门级 FPGA 芯片的量产出货；但 与赛灵想等国际当先厂商比拟，仍然存在一定的差距。跟着我国集成电路设想 产业在 FPGA 领域不绝加大研发插足和东说念主才培养力度，畴昔国产 FPGA 企业将 有望减弱与国际先进水平的差距，并在行业举座规模上升与入口替代加速的双 轮驱动下，罢了功绩和规模的进一步增长。   （1）安全与识别芯片   公司安全与识别产物线领有 RFID 和传感芯片、智能卡与安全芯片和智能 识别芯片三个产物标的，是国内当先的 RFID、智能卡、安全模块和 NFC 产物 的芯片供应商。以―万物互联‖为机会，该产物线正在积极打造识别+连气儿才能， 通过研发种种传感器，打造 RFID+传感的生态，为客户提供产物组合和举座解 决决策。面前，公司产物在藏书楼标签应用、酒类安全防伪、电子价签等场景 中具有较好的应用。   （2）非蒸发存储器   公司同期领有 EEPROM，NOR Flash 及 SLC NAND Flash 产物的完全自主 设想才能，存储产物容量覆盖 1Kbit-8Gbit，且产物容量及细分产物系列持续增 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 加。部分产物已通过了工业级、汽车级考核，品质管控才能及种种封装的量产 才能较强，在国产物牌中复旦微电在可靠性方面的声誉较高，是国内当先的非 蒸发存储器供应商。   申诉期内，公司积极针对工业级产物、高可靠产物加大市集推广力度，打 造各别化上风，减少了消耗类存储产物下行对该产物线的压力。   （3）智能电表芯片   申诉期内，公司的智能电表 MCU 在国度电网单相智能电表 MCU 市集份额 持续保持当先地位。公司安身并深耕围绕公用办事领域的智能电表、水气热表 低功耗 MCU 芯片市集，不绝保持在该领域国产 MCU 的上风地位；公司近几年 来在汽车电子、智能人人电等领域的主控 MCU 进行布局，部分产物依然在国 内头部厂家罢了量产。   （4）FPGA 偏激他产物   公司领有千万门级 FPGA、亿门级 FPGA、十亿门级 FPGA 及 PSoC 共四大 系列数十款产物，具备全历程自主学问产权 FPGA 配套 EDA 器具 ProciseTM， 是国内当先的可编程器件芯片供应商。公司接力于超大规模高性能可编程器件 和异构交融可编程器件的本事研发，产物已在通讯领域、工业阻抑领域及高可 靠领域得回正常应用。   （5）集成电路测试   华岭股份领有上海集成电路测试工程本事研究中心、上海市集成电路测试 大众服务平台、本事创新中心，是国度发改委、工信部、科技部和国度科技重 大专项立项支援、上海授牌的测试本事大众服务平台。华岭股份建立了多元化、 多档次的本事、不休东说念主才队列，具有深厚的集成电路封装及测试本事专科配景 与资深的行业训戒。经过多年辘集，华岭股份在集成电路测试领域建立了较强 的本事储备和产业化才能。   （1）安全与识别芯片行业主要企业 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）成立于 2006 年，总部位于荷兰。其前 身由飞利浦公司于 1953 年缔造，领有超越 60 年的专科训戒辘集，是全球当先 的半导体公司之一。恩智浦半导体提供的安全与识别射频产物组合，涵盖了射 频相关产物、电源不休、微处理器、模拟信号、羼杂信号和数字信号处认识决 决策等，应用于汽车电子、工业、出动拓荒、灵敏城市、智能家居、通讯基础 设施等市集领域。   中国电子华大科技有限公司成立于 1997 年 6 月，系中国电子信息产业集团 有限公司旗下公司。中电华大科技的主营业务为智能卡及安全芯片的设想及应 用系统开发，产物主要覆盖身份识别、金融支付、政府大众办事、电信、物联 网及智能网联车应用领域。   紫光同芯微电子有限公司成立于 2001 年 12 月，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司。紫光同芯已发展成为业 界着名的安全芯片及不休决策供应商，产物累计出货超百亿颗，提供的芯片及 不休决策覆盖了身份识别、金融、电信、物联网、汽车电子、手机等多个领域， 产物应用无边国表里。   国民本事股份有限公司创立于 2000 年 3 月，总部位于深圳。国民本当事者要 业务涵盖两大领域：集成电路设想领域及新能源负极材料领域。集成电路设想 方面，国民本事持续聚焦―通用+安全‖产物及市集策略，围绕信息安全、SoC、 无线通讯连气儿三大中枢本事上风，形成通用 MCU、安全芯片及射频芯片产物线。 现有产物波及通用 MCU、金融安全、物联网安全、实在筹画、超低功耗蓝牙等 芯片产物。   聚辰半导体股份有限公司于 2009 年 11 月成立于上海，聚辰股份的主营业 务为集成电路产物的研发设想和销售，并提供应用不休决策和本事支援服务。 聚辰股份面前领有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片三条主 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 要产物线，产物正常应用于智妙手机、液晶面板、筹画机及附近、汽车电子、 工业阻抑、白色家电、蓝牙模块、通讯、医疗仪器等繁密领域。    （2）非蒸发存储器行业主要企业    意法半导体（STMicroelectronics N.V.）是世界最大的半导体公司之一，于 部位于瑞士日内瓦。意法半导体看成业内半导体产物线最丰富的厂商之一，主 要产物包括安全微阻抑器、功率晶体管、MEMS 和传感器、存储器、逻辑 IC、 音频 IC 等。    旺宏电子为全球非蒸发性内存整合组件率领厂商，提供跨越正成例格及容 量的 ROM 只读存储器、NOR 型闪存以及 NAND 型闪存不休决策。产物正常应 用于消耗、通讯、筹画机、工业、汽车电子、网通偏激他等领域。    华邦电子为专科的内存集成电路公司，从产物设想、本事研发、晶圆制造 到自有品牌营销全球，接力提供全球客户全场地利基型内存不休决策服务。产 品应用于手持安装应用、消耗电子及筹画机附近市集，亦布局于车用和工业用 电子等高门槛且高质地要求的领域    兆易创新科技集团股份有限公司成立于 2005 年 4 月，主要业务为存储器、 微阻抑器和传感器的研发、本事支援和销售。其中，存储器产物包括闪存芯片 （NOR Flash、NAND Flash）和动态立地存取存储器（DRAM）。    参见本节之―（1）安全与识别芯片行业主要企业‖。    （3）智能电表芯片行业主要企业 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   钜泉光电科技（上海）股份有限公司成立于 2005 年 5 月，总部设在上海张 江高技术园区。钜泉科技主营业务是智能电网结尾拓荒芯片的研发、设想和销 售，不错为客户提供丰富的芯片产物及配套服务。主要产物包括电能计量芯片、 智能电表 MCU 芯片和载波通讯芯片等。   上海贝岭股份有限公司成立于 1988 年 9 月。上海贝岭集成电路产物业务聚 焦于模拟集成电路产物领域，产物业务分散在功率链（电源不休、功率器件、 电机驱动业务）和信号链（数据转变器、电力专用芯片、物联网前端、非蒸发 存储器、模范信号产物业务）共 2 大类、8 个细分产物领域。IC 产物客户主要 蚁合于汽车电子、工业阻抑、光伏、储能、能效监测、电力拓荒、光通讯、家 电、短距离交通器具、高端及便携式医疗拓荒，以及手机录像头模组等其它消 费类应用市集。   （4）FPGA 芯片行业主要企业   超威半导体于 2022 年完成对全球 FPGA 行业领军企业赛灵想（Xilinx）的 收购。收购完成后，超威半导体形成了行业当先的 CPU、GPU、FPGA、自适 应 SoC 和 DPU 坚强产物组合。   深圳市紫光同创电子有限公司成立于 2013 年，是紫光集团旗下紫光国微 （深交所主板上市，代码 002049.SZ）的联营企业，专科从事可编程系统平台 芯片偏激配套 EDA 开发器具的研发与销售，接力于为客户提供完善的、具有自 主学问产权的可编程逻辑器件平台和系统不休决策。领有高中低端全系列产物， 产物覆盖通讯、工业阻抑、图像视频、消耗电子等应用领域。   深圳市国微电子有限公司成立于 1993 年，是紫光集团旗下紫光国微（深交 所主板上市，代码 002049.SZ）的全资子公司，主要从事特种集成电路的研发、 生产、测试和销售服务。产物标的涵盖微处理器、可编程器件、存储器、辘集 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 总线及接口、模拟器件、SoPC 系统器件和定制芯片等七大系列。   上海安路信息科技股份有限公司成立于 2011 年，总部位于浦东新区张江高 科技园区。安路科技主营业务为 FPGA、FPSoC 芯片和专用 EDA 软件等产物的 研发、设想和销售，是国内当先的 FPGA 芯片供应商。产物已正常应用于工业 阻抑、辘集通讯、消耗电子、数据中心等领域。   （5）集成电路测试行业主要企业   京元电子股份有限公司成立于 1987 年 5 月，主要从事半导体产物之封装测 试业务，其测试营收世界名纪律二，为全球最大的专科测试厂。京元电子提供 全球半导体产物后段制造之测试及封装本事及产能服务。测试服务花式包括： 晶圆针测、IC 制品测试、预烧测试、封装偏激他花式。   广东利扬芯片测试股份有限公司成立于 2010 年 2 月，是珠三角地区着名的 孤立集成电路测试企业，是国内着名的孤立第三方专科测试本事服务商，主营 业务包括集成电路测试决策开发、12 英寸及 8 英寸晶圆测试服务、芯片制品测 试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。   上海伟测半导体科技股份有限公司成立于 2016 年 5 月，是国内着名的第三 方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片制品测试以及与集成 电路测试相关的配套服务。   以上行业内主要企业长途泉源于各公司网站主页、工商信息查询、依期报 告等公开透露信息。   集成电路设想产业属于本事密集、学问密集、本钱密集型行业，领有较高 的行业准入壁垒，具体包括以下内容： 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （1）本事壁垒   集成电路设想属于典型的高新本事产业，其就业内容的专科性、复杂性、 系统性、先导性特征，决定了企业进入该行业需冲破极高的本事壁垒。同期， 集成电路设想产业还具有一定的周期性特征，下贱需求不绝更新，市集热门快 速变化。熟练的集成电路设想企业能够基于丰富的本事储备和行业底蕴，进行 前瞻性研究、多元化布局，从而保管耐久稳定的市集竞争力。与之比拟，行业 新进企业很难作念到短期内弥补本事实力差距，惟有经过永劫辰持续不绝的研发 插足、团队培养、本事储备才能形成一定的竞争力。   （2）东说念主才壁垒   面前市集上的集成电路设想企业普遍接纳 Fabless 经营模式，在专科化单干 行业配景下，集成电路设想看成集成电路产业的中枢门径，对从业东说念主员的专科 修养、创新才能和研发训戒的要求较高。因此，为构建自身的中枢竞争力，集 成电路设想企业倾向于蚁结伙源用于眩惑、培养专科研发团队。而相较于行业 其后者，业内熟练的集成电路设想企业在耐久的发展过程中已构建了多档次的 研发东说念主才梯队，并凭借完备的研发体系、丰富的花式资源和范例的东说念主才培养机 制等一系列平台上风，在眩惑高端东说念主才、培养年青东说念主才的过程中持续当先。   （3）供应链壁垒   集成电路产物看成电子产物的中枢元器件，其性能、功耗、可靠性、使用 寿命顺利决定了下贱产物的市集竞争力，因此下旅客户时常会审慎遴择集成电 路供应商，并经过多重考核后最终纳入其供应链体系之中。同期，在供应链合 作过程中，集成电路设想企业时常会深度参与下贱企业中枢元器件的研发、制 造门径，形成了较强的合作黏性，使得两边倾向于建立耐久稳定的合作关系， 从而形成较强的供应链壁垒。   （4）本钱壁垒   基于上述本事壁垒、东说念主才壁垒、供应链壁垒的陈述，集成电路设想企业经 营的各说念门径均波及普遍的本钱插足，具体包括：持续大额的先期研发开销、 高端东说念主才薪酬激发、前瞻性研究的试错成本、大规模量产时的供应链占款，以 及市集下行周期中的持续供货保障等。因此，集成电路设想产业惟有在先期资 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 本插足累计达到满盈规模后，才能逐步暴表示经济效益。   （四）刊行东说念主所处行业与高下贱行业之间的关联性及高下贱行业发展情状   集成电路设想行业的上游为晶圆制造和封装测试行业，下贱是丰富的结尾 应用场景，包括：通讯传输、工业阻抑、金融安全、安防监控、汽车电子、东说念主 工智能等。   公司看成典型的 Fabless 模式下的集成电路设想企业，在完成芯片疆土设想 后，将晶圆制造及封装测试门径的就业寄托给晶圆代工场及封装测试厂完成， 并最终取得芯片制品对外售售。上游厂商的工艺水平、产能供给、生产成本等 都顺利影响集成电路设想企业的经营。   根据中国半导体行业协会统计，2023 年全行业销售预计为 5，774 亿东说念主民币， 比拟 2022 年增长 8%。预计畴昔几年，我国集成电路制造业投资将稳步增长， 为芯片生产以及统统这个词产业链的进一步发展提供有劲保障。   一方面，由于集成电路产物的应用领域极其正常，其下贱由多元化的行业、 市集共同组成。不同领域的客户对芯片产物的性能、特征的要求各不一样，对 于集成电路设想企业的弃取也各有偏好。下贱企业时常会在抽象考量集成电路 设想企业的市集声誉、产物质地、产物价钱、侧重领域、响应速率等因素后， 遴择出及格的集成电路设想企业纳入到供应链体系之中。在供应链合作过程中， 集成电路设想企业时常会深度参与下贱企业的研发门径，形成了较强的合作黏 性，使得两边倾向于建立耐久稳定的合作关系。   另一方面，跟着电子产物的普及，来自于传统产业、新兴产业的信息化、 智能化需求持续增长，集成电路产物的应用规模被不绝拓宽，下贱市集空间快 速扩大。下贱市集需求的变动标的，直不雅地响应了集成电路行业畴昔发展趋势， 从而带动上游集成电路设想产业研发创新、工艺改进、发展升级。   此外，公司控股子公司华岭股份属于集成电路测试行业，其上游主要为集 成电路测试拓荒制造企业，下贱主要为集成电路设想企业、集成电路制造企业 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 及集成电路封装企业。 八、公司主营业务的相关情况    （一）刊行东说念主主营业务概况    复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设想、开发、测试，并为客户提 供系统不休决策的专科公司。公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存 储器、智能电表芯片、FPGA 偏激他芯片、集成电路测试服务等产物线，产物 正常应用于金融、社保、防伪溯源、辘集通讯、家电拓荒、汽车电子、工业控 制、信号处理、数据中心、东说念主工智能等繁密领域。    （1）安全与识别芯片    复旦微电安全与识别产物线依托自主研发的射频、存储器和安全防障碍技 术，已形成了 RFID 与传感芯片、智能卡与安全芯片、智能识别拓荒芯片等多 个产物系列。产物覆盖存储卡、高频/超高频标签、NFC TAG、战争式/非战争 式/双界面智能卡、安全 SE 芯片、安全 MCU 芯片、非战争读写器机具以及出动 支付等数十款产物，是国内安全与识别芯片产物门类较为都全的供应商之一。    公司安全与识别产物线先容及应用领域如下：   产物类型           产物先容                 应用领域   产物或结尾样图              主 要 由 FM11 、              FM13 、 FM44 系 列              产物组成，包括非                                身份鉴识、电子货              战争逻辑加密芯 RFID 与传感芯片                     架、智能家居电器、              片、NFC 标签和通 系列                             物流不休、防伪溯              说念芯片、高频 RFID                                源、车辆不休等              芯片、超高频 RFID              标签芯片和读写器              芯片、传感芯片等              主 要 由 FM12 、              FM15 等系列产物构                                银行卡、社保卡、健 智能卡与安全芯      成，包括非战争式                                康卡、公交卡、市民 片系列          CPU 卡芯片、双界                                卡、SIM 卡等              面 CPU 卡芯片、安              全芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    产物类型              产物先容                  应用领域    产物或结尾样图                  主 要 由 FM17 、                  FM19 系列组成，包        门锁、门禁、金融 智能识别拓荒芯          括非战争读写器芯           POS、大众交通、大众 片系列              片、非战争卡射频           自行车系统、电子设                  放大芯片、触摸控           备的快速连网等应用                  制芯片     （2）非蒸发存储器     复旦微电的存储芯片产物线可提供多种接口、各型封装、全面目量、高性 价比的非蒸发存储器产物，面前主要产物为 EEPROM 存储器、NOR Flash 存储 器和 SLC NAND Flash 存储器，具有多种容量、接口和封装体式，举座市集份 额居国内前方。     公司各非蒸发存储器产物先容及应用领域如下：    产物类型              产物先容                 应用领域     产物或结尾样图                  主 要 由 FM24         手机模组、智能电                  /FM25 /FM93 系列     表、通讯、家电、显                  构 成 ， 支 持 I2C 、    示器、液晶面板、汽 EEPROM 存储器                  SPI 及 Micro Wire   车电子、筹画机内存                  接口，存储容量            条、医疗仪器、工控                                     辘集通讯、物联网模                                     块、电脑及附近产                  主要由 FM25/FM29      品、手机模组、骄贵                  系列组成，支援            器及屏模组、智能电 NOR Flash 存储                  SPI 、 通 用 并 行 接    表、安防监控、机顶 器                  口 ， 存 储 容 量        盒、Ukey、 汽车电子                                     表、WiFi/蓝牙模组、                                     高可靠应用等                  主 要 由 FM25/FM9     辘集通讯、安防监                  系列组成，支援            控、可一稔拓荒、机 SLC NAND Flash                  SPI 、 ONFI 并 行 接   顶盒、4G 模组及功能 存储器                  口 ， 存 储 容 量        手机、汽车电子、医     （3）智能电表芯片     智能电表 MCU 是电子式电能表智能电表的中枢元器件，可罢了工业和家 庭用电户的用电信息计量、自动抄读、信息传输等功能；低功耗通用 MCU 产 品可应用于智能电表、智能水气热表、智能家居、物联网等繁密领域。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    公司各系列 MCU 芯片产物先容及应用领域如下：   产物类型             产物先容                 应用领域        产物或结尾样图                                  IR46 规 范 智 能 电 能                主要由 FM33A 系列      表、国网 2020 范例智                产物组成，产物类          能电能表、国网单/三 智能电表 MCU       型为 32 位 Cortex-   相智能电能表、南网                M0 内核的智能电表        单/三相智能电能表、                MCU               国外单/三相智能电能                                  表等                主 要 由 FM33A 、                FM33G 、 FM33L 、                FM33LC、FM33LG、    国内/国外单、三相智                FM3316        、   能电表、智能水表/热                FM33LG0xxA 系 列    量表/燃气表、物联网                MCU 产物组成，包        相关仪容及通讯模 低功耗通用 MCU                括 ARM Cortex-M0   块、烟雾报警器及传                内核的 32 位低功耗       感器模块、智能家                MCU 芯片、16 位增      居、骄贵面板阻抑、                强型 8xC251 处理器     汽车电子等                内核低功耗 MCU 芯                片    （4）FPGA 芯片    FPGA 名为现场可编程门阵列，是一种硬件可重构的集成电路芯片。FPGA 领有软件的可编程性和活泼性，在 5G 通讯、东说念主工智能等具有较频繁的迭代升 级周期、较大的本事不确定性的领域，FPGA 是较为瞎想的不休决策。公司是 国内 FPGA 领域本事较为当先的公司之一。    公司各系列 FPGA 芯片产物先容及应用领域如下：   产物类型             产物先容                 应用领域        产物或结尾样图                接纳 65nm CMOS 工    适用于辘集通讯、信 千 万 门 级 FPGA   艺，是一系列高性          息安全、工业阻抑、 芯片             能 、 高 性 价 比       高可靠等高性能、大                SRAM 型 FPGA 产物    规模应用                接纳 28nm CMOS 工    适用于 5G 通讯、东说念主工 亿门级 FPGA 芯     艺，是一系列高性          智能、数据中心、高 片              能 、 大 规 模 的       可靠等高性能、大带                SRAM 型 FPGA 产物    宽、超大规模应用 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      产物类型          产物先容                  应用领域   产物或结尾样图                                   面向筹画机视觉、机                                   器学习、高速数字处                                   理等应用场景，针对                基于 1xnm FinFET 先   智能座舱、视频监 十 亿 门 级 FPGA                进制程的新一代            控、医学影像、辘集 芯片                FPGA 系列化产物         通讯等行业领域，提                                   供低成本、低功耗、                                   高性能、高可靠性的                                   产物系列                接纳 28nm CMOS 工                                   适用于视频、工控、 镶嵌式可编程器        艺，是一系列镶嵌                                   安全、AI、高可靠等应 件 PSoC         式可编程片上系统                                   用                产物      （5）集成电路测试服务      公司通过控股子公司华岭股份为客户提供从芯片考证分析、晶圆测试到成 品测试的集成电路测试服务举座不休决策，集成电路测试的具体内容包括晶圆 测试及制品测试。测试才能正常覆盖出动智能结尾、信息安全、数字通讯、 FPGA、CIS、金融 IC 卡、汽车电子、物联网 IoT 器件、MEMS 器件、三维高密 度器件以及新材料、新结构等繁密产物领域。      （二）主要经营模式      公司接纳集成电路设想行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设想 业务，将晶圆制造、封装和测试等门径分别寄托给晶圆制造企业、封装和测试 企业代工完成。申诉期内，公司经营模式莫得发生变化。公司举座业务历程如 下: 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   刊行东说念主看成一家专科的 Fabless 集成电路设想公司，产物设想与研发才能是 其中枢竞争力。产物研发不休体系方面，公司制定了包括《产物开发阻抑步履》 《设想开发阻抑步履》《芯片设想历程》等在内的全套研发不休轨制，并根据 实践执行情况持续完善更新，全面覆盖产物立项、成见操办、开发罢了、设想 考证阐述、产物发布等各个阶段。公司里面设有产物委员会，负责公司产物战 略权略，并在花式启动、开发的过程中负责作出不绝或断绝的评审决策；公司 为各产物的开发和罢了，成立了有意的产物开发花式组，花式组由研发、质管、 本事支援、市集、财务、采购等各职能成员动态组成。   公司新产物研发历程如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （1）立项阶段   依据公司产物主义权略和主顾需求，花式启动建议东说念主填写立项启动建议书， 提交产物委员会进行立项启动评审，通事后任命临时产物开发团队司理及必要 的市集和本事支援东说念主员，进行市集需求阐述及准备运行的业务议论书，业务计 划书内容涵盖产物概述、市集可行性分析、本事可行性分析、经济可行性分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   准备就绪后，临时产物开发团队司理向产物委员会央求立项评审，公司召 开产物委员会专题会议对产物的市集可行性、本事可行性、制造可行性等进行 评审。产物委员融会过立项评审后花式启动，发布花式任务书，对花式开发周 期、市集定位、花式主义提议明确要求，确定产物的功能性能要求，明确花式 工艺权略，并任命矜重的产物开发团队成员。团队成员收到花式任务书后，按 任务书要求矜重开展各项开发就业。      （2）成见、操办阶段   成见阶段，产物开发团队进行产物的翔实需求规格分析，对产物的功能、 性能规格以及可测试需求、可靠性需求、可制造需求、可服务需求、环境需求 等进行阐述，完成需求规格评审，罢了需求规格的基线化。   操办阶段，产物开发团队进行产物的概要设想，对芯片架构、枢纽模块的 本事道路和芯片测试决策的合感性，以及产物工艺情况等进行阐述，完成概要 设想评审。产物开发团队司理更新产物开发议论和业务议论书后向产物委员会 提交操办评审。      （3）开发罢了阶段   产物开发团队司理带领团队成员，根据产物开发议论安排开伸开发就业， 每周花式例会上不休各产物线研发过程中遭遇的问题，保证花式研发就业的实 施。   芯片设想花式组根据《芯片需求规格阐述书》《芯片概要设想决策》逐项 完成前端设想、逻辑考证、后端设想等设想历程，完成举座线路设想后向产物 开发团队司理央求，邀请评审行家完成设想罢了评审。根据产物需要，产物开 发团队司理向产物委员会央求 TAPE OUT 评审，完成 TAPE OUT 历程后流片。   在完成设想数据 TAPE OUT 并经过花式流片后，芯片设想花式组取得芯片 样片，依据样片测试决策完成统统功能、性能和极限参数的样片测试就业。样 片测试评审中，由产物开发团队司理根据测试结断然定面前版块样片是否可作 为初样，芯片设想花式进入初样考证准备就业。   在完成初样本事条件编制、客户或主顾代表阐述初样本事条件、初样考证 汇总后，产物不休部组织初样评审。初样评审通事后，花式进入设想考证、确 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 认阶段。   （4）设想考证、阐述阶段   芯片设想花式组、测试分析部对小批量试生产的芯片产物进行测试并对结 果进行统计分析，提真金不怕火产物可靠性参数方针范围，确定测试模范。正样测试评 审中，由产物开发团队司理根据测试结断然定面前版块芯片是否不错看成正样。 在完成正样本事条件、企业模范偏激他产物信息汇总后，产物不休部组织正样 评审，并决定产物开发花式是否进入阐述阶段。   阐述阶段的中枢就业是用户试用、讲理试验、工艺优化并进行工艺和质地 阐述。在完成设想回归文献编写、讲理试验偏激他产物信息汇总后，产物不休 部组织设想定型评审，并决定产物开发花式是否进入试生产阶段。   （5）产物发布阶段   发布阶段即批量试生产阶段，发布产物并通过制造一定批量的产物进一步 考证生产工艺是否稳定，产物是否舒服主顾在性能、功能、可靠性及成本主义 方面的需求。在发布阶段，产物生产经历产能提高转量产的过程，期间主要由 生产制造部进行持续的生产优化就业。生产定型评审是对产物花式的生产定型 阐述和回归，标志着产物是否已可矜重大规模生产和托付市集，产物进入人命 周期不休阶段。   公司是通过 Fabless 模式开展业务的集成电路设想公司，将晶圆制造、封装 测试等生产门径通过委外方式进行。在完成芯片疆土设想后，公司向晶圆代工 厂采购定制加工生产的晶圆，寄托封装测试企业提供封装、测试服务。   公司根据质地体系制定了《供方不休步履》《采购及外协加工不休步履》 《生产和服务提供阻抑步履》《供应商现场审核历程》《供方评估细目》等制 度文献，有用阻抑公司采购及委外加工风险。   （1）及格供应商名单不休   资源权略部负责公司供应链相关资源需求不休，依据公司中耐久发展策略 权略、年度综总议论、新产物的试制议论等，提名供应商。并会同质地不休部 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 等部门对供方的质地不休体系进行审核和评定，主要针对供方工艺水平、产能、 价钱、质地体系、物流及地舆位置等方面作念查考，经供应链保障委员会审核批 准后纳入及格供方名单。   为了确保供方不错耐久、稳定地提供及格的产物，质地不休部对于依然正 式供货的及格供方进行质地追踪，建立供方功绩档案。依据供方功绩档案，质 量不休部依期组织生产制造部等部门，根据《供方评估细目》的规则对供方进 行评估。若评估分数过低，将对供方赐与左迁或取消其资历。公司与及格供方 耐久稳定的合作关系有意于研发花式的开展和可延续性，同期有用保障产物的 质地和产能需求。   （2）外协加工实施   生产制造部根据商务部提供的销售情况、预测情况，讨好其时的库存与供 方的加工产能情况，制定《月生产议论》。生产制造部对流片、封装、测试等 外协加工业务的实施进行不休阻抑，确保制造的产物恰当规则的生产工艺和技 术要求，同期还协助资源权略部负责产物的外协加工合同的制订。   基于经批准的生产议论，由生产制造部外协司理在《及格供方名单》中选 择供应商，并填写《寄托加工单》，其中注明产物的型号、数量、封装体式、 工艺代号、外协单元和插足时辰等内容。《寄托加工单》经生产制造部司理审 核批准，并交由供方阐述后，即可伸开商务合办事宜。   （3）采购价钱不休   资源权略部司理和外协司理必须时刻了解业内市集行情，对加工的价钱及 时提议变动，确保顺利加工成本不高于同类竞争敌手水平，并争取最廉价钱。 资源权略部负责将加工价钱和加工价钱变化情况实时提交相关部门。   （4）入库进修   外协东说念主员收到加工单元的送货清单后文牍仓库配合接收。外协东说念主员按照委 托加工单要求进行查对，阐述后货品遗弃在仓库―待检区‖暂存，恭候质地不休 部进修。质地不休部按《产物进修功课范例》和《寄托加工单》验收芯片，检 验及格的办理入库并将进修数据留档。进修不对格的产物由质地不休部进行标 识，并按照《不对格品阻抑步履》开具《不对格品文牍（处理）单》，并文牍 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 生产制造部和仓库办理退货。   （5）委外本事隐秘措施   公司历来醉心自身中枢本事的隐秘就业，与及格供应商建立商务合作关系 前，均就寄托加工过程中的本事、长途隐秘事宜加以商定，戒备可能存在的泄 密风险。   根据不同行务的特色及各别，公司分别遴选不同的销售模式。   针对设想及销售集成电路业务，炒股的公司遴选了―直销与经销相讨好‖的销售模 式。其中，面对策略或对举座不休决策要求较高的客户时，公司往往遴选直销 模式；面对单个客户采购规模相对较小、产物应用领域正常的市集时，为加速 产物推广、造谣销售成本、提高交游效率、有用进行信用账期不休，公司往往 遴选经销模式。   针对集成电路测试服务业务，根据客户群体及行业特色，公司仅遴选直销 模式。   公司制定了《与主顾相关的过程阻抑步履》《销售东说念主员业务操作手册》 《产物订价导则》《合同评审不休办法》《应成绩款不休办法》《产物调换退 货规则》《客户服务范例》等一系列销售不休办法。公司销售历程如下：   （1）制定销售议论   各产物业务归口部门依期填写《月销售议论》交由商务部汇总后，经公司 主管销售运营的副总司理和总司理审批，审批通事后转生产制造部司理据以制 定生产议论。各产物业务归口部门同期应提供备货议论表给生产制造部，供生 产制造部参考备货。   （2）产物价钱制定   新产物开发完成，通过早期销售评审或发布评审后，资源权略部提供产物 面前顺利成本信息，销售业务部门提供竞争产物信息及新品建议订价，经主管 率领审核后确定产物价钱。   （3）接受订单 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   销售代表与客户就销售产物的数量、价钱、付款方式等问题洽谈达成一致 后，拟订购销合同（或订单），按《合同评审不休办法》进行合同评审，评审 通事后销售助理将产物型号、规格、数量、单价、客户名等信息输入 ERP 系统， 提交给商务部商务助理进行系统审核。   （4）产物发货   公司根据产物、市集、客户情况，接纳现结及赊销两种销售方式。对于现 结客户，收到货款后，销售代表（助理）提议发货央求，经审核通事后文牍仓 库发货；对于赊销客户，客户下单后，销售助理审核该客户信用额度，赊销期 限和额度都在授权范围以内的安排正常发货。   （5）开票、收款及对账   发货后，销售代表（助理）提供开票清单给商务部，商务部相关东说念主员根据 清单安排开具发票。   公司对于资信情状较好、实力较强的客户提供赊销方式，赊销额度根据客 户的规模、实力及业务量等抽象评定，具体以审批通过的《赊销客户央求表》 为准。   销售助理每季度与赊销客户对帐，并要求客户在对帐单上署名或盖印加以 阐述。   公司控股子公司华岭股份是国内着名的第三方集成电路专科测试企业，为 集成电路企办事单元提供优质、高效的测试不休决策。华岭股份接纳的业务模 式为垂直单干下的第三方专科测试模式。   研发模式方面，华岭股份的研发历程包括产物立项、产物设想、产物设想 评审、产物设想考证、产物设想阐述、设想和开发输出、设想调动、新产物释 放等多个阶段，华岭股份制定了产物《设想和开发阻抑步履》，范例研发历程。 同期，公司针对不同客户的测试产物成立相应的产物开发花式组，花式组由生 产、研发、质地、本事支援、市集、财务、采购等各职能成员动态组成。   采购模式方面，华岭股份采购严格按照 ISO9001:2015 质地不休体系制定的 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 《外部提供的过程、产物和服务阻抑步履》《供应商评审不休规则》《拓荒管 理阻抑步履》等公司规章轨制执行。公司采购分为测试拓荒采购和测试辅料采 购。测试拓荒主要为入口拓荒，一部分根据市集订单和生产议论按需采购，另 一部分依据集成电路行业发展趋势和花式要求进行猜想性采购，枢纽拓荒弃取 行业内着名的测试拓荒供应商，以日本爱德万、好意思国泰瑞达、日本东京精密、 日本爱普生等企业为主；测试辅料的采购主要根据订单及生产议论按需进行采 购。   生产模式方面，华岭股份实行―以销定产‖的生产模式，即在接到客户下达 的订单后，开展测试决策研发、安排测试拓荒、采购测试辅料等，生产部负责 指导车间进行测试和过程阻抑，将测试结果、测试后的晶圆或芯片制品托付给 客户。在生产过程中执行―议论、生产、进修‖三位一体的工序历程。生产部根 据订单议论，组织生产测试，优化资源配置，罢了按时交货；生产过程中，执 行严格的质地管控，确保测试品质，提高客户安闲度。华岭股份专注于提供第 三方测试服务，领有专科的工程本事和生产不休团队，并配备了专科的高精度 自动化测试拓荒，不错为客户提供种种化、各别化、个性化的测试服务。   销售模式方面，华岭股份公司接纳直销的销售模式。依托多年市集开发、 吝啬训戒，建立了一支营销才能坚强的市集销售团队，负责市集信息的网罗、 制定销售议论、新客户开发、客户关系吝啬、客户订单的落实和跟进。销售团 队通过市集调研、参加行业会议、客户引荐等方式，建立与新客户的换取渠说念， 经过商务洽谈和及格供应商认证等就业，两边建耸立式合作关系，签署框架协 议或合同。客户下达采购订单或工单给公司，公司根据订单要求安排测试生产， 并按时托付测试效果给客户；公司安排对账并开具发票给客户，客户按照合同 条约规则的方式付款。   对于集成电路设想与销售业务，在 Fabless 经营模式下，公司不错将上风资 源蚁合于产物研发及设想门径，最大程度地表现公司在芯片研发与设想方面的 上风，镌汰产物开发周期，提高公司运营效率。同期，该模式有用造谣了大规 模固定钞票投资所带来的财务风险，况兼能够根据市集行情实时疗养产能，提 升生产运营的活泼性。对于集成电路测试业务，第三方专科测试经营模式有意 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 于提高测试结果的有用性、实时性和真确性，从而使公司充分表现专科、孤立 的上风。   公司讨好主营业务及主要产物特色、自身发展阶段、资金规模、行业惯例 等，形成了面前的经营模式。   公司自缔造以来集成电路设想与销售业务恒久接纳 Fabless 经营模式，集成 电路测试业务恒久接纳第三方专科测试经营模式，公司经营模式和影响因素没 有发生重要变化，预计畴昔短期内亦不会发生重要变化。   （三）生产、销售情况和主要客户   申诉期内，公司设想及销售集成电路产物的产量、销量和产销率情况如下：                                                单元：万颗         产物类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            196，731.87     192，994.23     98.10% 存储器芯片               56，306.07      53，767.08     95.49% 智能电表芯片               7，056.76       7，837.89    111.07% FPGA 偏激他芯片           5，009.13       5，801.03    115.81%         产物类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            175，780.97     174，628.27     99.34% 存储器芯片               50，035.46      54，026.24    107.98% 智能电表芯片              11，900.60      10，095.14     84.83% FPGA 偏激他芯片           6，429.20       4，580.24     71.24%         产物类别                    产量            销量            产销率 安全与识别芯片            153，043.06     151，975.61     99.30% 存储器芯片              116，544.72     109，045.74     93.57% 智能电表芯片               6，761.68       7，190.27    106.34% FPGA 偏激他芯片           6，511.37       6，333.51     97.27% 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      申诉期各期，公司前五大客户的销售情况如下：                                                      单元：万元 序号            客户称号                金额              占营业收入比例              系数                    128，730.83         36.42%              系数                    116，305.87         32.86%              系数                     56，350.56         21.86% 注：归并阻抑下企业已合并筹画。      申诉期内，刊行东说念主不存在上前五大客户的销售占比超越百分之五十。      刊行东说念主申诉期各期前五大客户的变动与行业发展、市集需求、产物应用领 域变化、客户自身经营情状等事项密切相关，前述变动具有合感性；斟酌到发 行东说念主产物线较为丰富，产物应用领域正常，客户较多，跟着刊行东说念主业务的持续 发展，刊行东说念主前五大客户仍存在变动的可能性。      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主顺利持有复旦通讯 16.34%的股权；刊行 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 东说念主股东复旦复控顺利持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之子蒋钟鸣担任其董事； 公司董事俞军通过其妻子持有 1.19%股份；公司原非执行董事刘华艳担任其董 事。综上，复旦通讯系公司关联方。   除上述情况外，申诉期内，公司、公司董事、监事、高档不休东说念主员和其他 中枢本事东说念主员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大客户之间不 存在关联关系。   申诉期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况参见―第五节 财务会 计信息与不休层分析‖之―七、盈利才能分析‖之―（一）营业收入‖之―3、主营业 务收入按销售地区分类‖。   （四）采购情况和主要供应商   公司看成 Fabless 模式下的集成电路设想企业，其主要原材料为晶圆和封装 测试服务。申诉期内，公司原材料采购情况如下：                                                                      单元：万元  花式         金额           占比          金额         占比           金额           金额  晶圆    232，575.76     73.59%   118，045.40      64.07%    81，635.40     57.09% 封装测试    80，541.13     25.48%    61，600.48      33.43%    57，264.69     40.04%  其他       2，926.71     0.93%     4，597.33      2.50%      4，103.70      2.87%  系数    316，043.61    100.00%   184，243.21   100.00%     143，003.79    100.00%   刊行东说念主看成一家从事超大规模集成电路的设想、开发、测试，并为客户提 供系统不休决策的专科公司，不波及晶圆、芯片的生产制造，生产经营所需能 源主要为极少水电，由当地相关部门配套供应，申诉期内供应充足、稳定。   申诉期内，公司上前五大供应商原材料采购的情况如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                    单元：万元                                                占原材料采购总额的 序号         供应商称号               金额                                                    比例            系数                   218，950.36          69.27%            系数                   104，785.31          56.87%            系数                    77，943.53          54.50% 注：归并阻抑下企业已合并筹画。      申诉期内，刊行东说念主上前五大供应商采购占比分别为 54.50%、56.87%及 比超越百分之三十；主要系公司接纳行业内通用的 Fabless 模式，上游晶圆供应 商、封装测试厂商均相对蚁合，导致公司的供应商蚁合度较高。      申诉期内，公司、公司董事、监事、高档不休东说念主员和其他中枢本事东说念主员， 主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与前五大供应商之间不存在关联关系。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   申诉期各期，公司主要原材料采购按区域别离情况如下：                                                                         单元：万元  花式          金额           占比          金额          占比            金额           金额 中国大陆    110，370.25     34.92%   122，191.92      66.32%      86，010.96      60.15%  其他     205，673.35     65.08%    62，051.30      33.68%      56，992.83      39.85%  系数     316，043.61    100.00%   184，243.21    100.00% 143，003.79         100.00%   （五）安全生产及耻辱治理情况   复旦微电为典型的集成电路设想企业，其控股子公司华岭股份为集成电路 测试企业，所处行业均不属于国度相关部门界定的存在重耻辱情况的行业，其 生产经营步履基本不波及环境耻辱、环境耻辱物、处理设施及处理才能。   （六）现有业务发展安排及畴昔发展策略   公司自缔造以来一直从事集成电路设想业务，通过不绝本事创新保持在业 内的上风，面前行业正处于快速发展阶段，公司惟有不绝推出适合市集需求的 新本事、新产物，才能保持和牢固公司现有的市局面位和竞争上风。   公司现有业务是公司罢了策略主义的基础，公司将不绝牢固提高在本事、 服务、质地、品牌等方面的抽象竞争上风，进一步扩大产能、拓展产物应用领 域，同期不绝提高公司业务在产业链的覆盖度，罢了公司的持续快速健康发展。 同期，公司还将通过校企本事合作、持续研发插足等门路不绝牢固公司的本事 上风，并积极神色国外先进本事、产物，在国际市集构建公司的竞争上风。 九、与公司产物相关的本事情况   （一）研发插足的组成及占营业收入的比例   申诉期内，公司研发插足的情况如下：                                                                         单元：万元    花式                2023 年度               2022 年度                2021 年度 研发插足                    118，958.61              88，610.18                74，892.45 营业收入                    353，625.94            353，890.89                257，726.23 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    花式       2023 年度              2022 年度              2021 年度    占比             33.64%                25.04%               29.06%   申诉期内，公司研发插足情况参见本召募阐述书―第五节 财务司帐信息与 不休层分析‖之―七、盈利才能分析‖之―（四）期间用度‖以及―六、财务情状分 析‖之―（一）钞票构要素析‖之―2、非流动钞票‖之―（7）开发开销‖。   申诉期内，公司研发形成的重要专利及非专利本事参见本召募阐述书―附件 四：刊行东说念主偏激控股子公司专利情况‖。   （二）中枢本事东说念主员及研发东说念主员情况   截止本召募阐述书签署日，公司领有 5 名中枢本事东说念主员，分别为俞军、程 君侠、沈磊、孟祥旺、王立辉。公司中枢本事东说念主员领有多年从业训戒，具有较 强专科配景，是公司中枢本事研发的主干力量。公司中枢本事东说念主员的简历参见 本节―六、董事、监事、高档不休东说念主员及中枢本事东说念主员‖。   申诉期内，公司中枢本事东说念主员未发生变动。   申诉期各期末，公司研发东说念主员占职工总额的比例情况如下：                                                            单元：东说念主        花式    2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日 研发东说念主员数量                  1，178                 885                830 职工总额                    2，045               1，691               1，531 研发东说念主员占比                57.60%               52.34%            54.21%   集成电路设想属于本事密集型产业，公司高度醉心东说念主才梯队的建设。申诉 期内，公司研发东说念主员超越职工总额一半，公司研发东说念主员数量跟着公司经营规模 的扩大而加多，恰当公司经营需要。   （三）中枢本事泉源偏激对刊行东说念主的影响   公司自成立以来，持续专注于集成电路设想与研发，经过二十余年的发展， 辘集了丰富的行业训戒与本事。公司现阶段所掌捏的中枢本事如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                                        专利号/         中枢本事称号                主要用途            本事泉源      应用产物 号                                                                       非专利本事                                  安全与识别芯片                         修正调制波形，不错同     非战争读写器载波的波形                                      安全与识别非战争     和场强阻抑                                            读写器                         乞降细致的射频匹配                         以低功耗方式进行外部                         卡片进场检测，舒服低                   安全与识别非战争                         功耗手持式读写器的应                   读写器                         用需求                         用于减少模幂运算安装                 130nm 工艺平台上           模幂运算的方法                         的功耗，能够有用的防            自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179422           和安装                         止功耗分析                      芯片                         用于芯片上减少点乘运           椭圆弧线密码点                                  130nm 工艺平台上                         算安装的功耗，提高           乘运算的方法和                             自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179564                         RAM 的利用率，并能够           安装                                       芯片                         有用的戒备功耗分析           数据的防障碍方 用 于 芯 片 上 减 小 执 行 不           法 及 装 置 、 RSA 同 的 数 据 位 的 值 而 引 起                                               自主研发 的双界面 CPU 卡 2013105179386           模幂运算方法、 的功耗各别，提高 RSA                                                    芯片           安装和电路         算法的安全性                         用于芯片上优化 RSA 模                55nm 工 艺 平 台 上           一种 RSA 模幂运 幂 运 算 的 安 全 防 护 方               的双界面 CPU 卡                                               自主研发                    2013106087555           算方法和安装        案，提高 RSA 加密处理                芯片及安全阻抑器     公钥密                         的效率                          芯片     码算法     安 全 防 一种基于蒙哥马 用 于 芯 片 上 大 整 数 乘 法                                                      的双界面 CPU 卡     护本事 利模乘的数据处 的 硬 件 实 现 方 案 ， 提 高           自主研发                    2013107543697                                                      芯片及安全阻抑器           理方法和安装        了 RSA 的运算速率                                                      芯片           一种基于模幂运 用 于 芯 片 上 利 用 模 幂 计                                                      的双界面 CPU 卡           算的数据处理方 算 RRmodN ， 提 高 了 数 自主研发                             2013107545122                                                      芯片及安全阻抑器           法和安装    据处理效率                                                      芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上随性长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530056           法、模乘运算方                                    芯片及安全阻抑器                         决策，提高了运算效率           法及安装                                       芯片           基于蒙哥马利模                                    55nm 工 艺 平 台 上                         用于芯片上随性长度的           乘的数据处理方                                    的双界面 CPU 卡                         蒙 哥 马 利 模 乘 运 算 优 化 自主研发                      2015107530198           法、模乘运算方                                    芯片及安全阻抑器                         决策，提高了运算效率           法和安装                                       芯片                 用于芯片上加密算法的     安全加密方法和安装、安                                      的双界面 CPU 卡     全解密方法和安装                                         芯片及安全阻抑器                 入障碍                                                      芯片                 用于芯片上的地址侵犯     地址总线中地址数据转变                                      的双界面 CPU 卡     方法及安装                                            芯片及安全阻抑器                 功耗                                                      芯片                             利用了 PUF 的物理惟一                             性和立地性，提高内嵌                                2016104142301     PUF（Physical Unclonable     Function）设想本事                             性价比较高的防伪溯源                                2016104105779                             决策 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                                专利号/          中枢本事称号            主要用途            本事泉源      应用产物 号                                                               非专利本事                                           双频 RFID 测温芯                                           片，高频 RFID 测      高精确温度传感器设想技 用 于 温 度 传 感 系 列 产 品      术           中                                           RFID 测 温 芯 片 ，                                           温度传感芯片                               非蒸发存储器                     提高非蒸发存储器高压      适用于低电压数据写入的                     转变缓冲器的低电压性                    应用于非蒸发存储                     能，使得存储器不错适                    器      制缓存器                     应超低就业电压需求                     用于高可靠 NOR 存储器                     阵列译码驱动的设想，                     可造谣对工艺的明锐                     应用于非蒸发存储                     度，提陡立压低功耗性                    器                     能，整合译码与驱动，                     造谣成本。                     读出放大电路不错提高      用于非易失性存储器的读 读 取 存 储 器 时 的 数 据 读              应用于非蒸发存储      出放大电路及存储器      出速率况兼，并延长存                    器                     储器的使用寿命                     用于电荷泵的钳位电                     路，可同期保证存储单                     元的阈值窗口的稳定                     性、存储单元的可靠性                    应用于非蒸发存储                     和高压电路中晶体管的                    器                     可靠性，能够在就业温                     度范围内罢了恒定的钳                     位电压                     应用于战争/非战争双界                     面非蒸发存储器，可实                                                   应用于非蒸发存储                                                   器                     不同数据格式的数据进                     行同期探望                     一种射频标签、对射频                     标签进行探望的方法及      射频标签、对射频标签进                                  应用于双接口非挥      行探望的方法及电子系统                                  发存储器                     统中增强射频标签的交                     互性能。                     一种电子器件及对电子                     器件进行探望的方法，      电子器件及对电子器件进                                  应用于非蒸发存储      行探望的方法                                       器                     件内标签数据与拓荒信                     息的配对舛错问题                     一种用于电可擦写只读      用于电可擦写只读存储器 存 储 器 的 读 出 电 路 和 读              应用于非蒸发存储      的读出电路和读出方法     出方法，非蒸发存储器                    器                     读出本事。      一种用于检测存储器译码                                                   应用于非蒸发存储                                                   器      法      快闪存储器的擦除方法及                                  应用于非蒸发存储      快闪存储器                                        器                                智能电表芯片 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                                   专利号/         中枢本事称号               主要用途            本事泉源      应用产物 号                                                                  非专利本事                     造谣芯片待机功耗，大               智能电表主控芯      多电源域电源门控和状态      保持本事                     级电容的寿命                   芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     低功耗的罢了高精度高                     速 AD 采样                                              芯片                                              智能电表主控芯                                              芯片                                              智能电表主控芯                     提高芯片在恶劣 EMC 环                     境下耐久运行的可靠性                                              芯片                     罢了高效可编程数字信               电力线载波通讯芯                     号处理                      片                                   FPGA 芯片           一种无线可编程 通过无线可编程的 FPGA            FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利本事           系统      或可编程交融芯片                 合芯片                   应用于可编程 FPGA 或                                            FPGA 及可编程融           可编程连气儿点  可 编 程 融 合 芯 片 关 键 开 自主研发            非专利本事                                            合芯片                   关的新本事                   就业模式不错动态疗养                                      FPGA 及可编程融 2017110671345           可编程芯片电路 的新式可编程 FPGA 或 自主研发                                      合芯片                   可编程交融芯片                       2017110671330          一种含双通说念压                         提议了一种可应用于          FPGA 及可编程融          控漂浮器的锁相                      自主研发            2017101182087                         FPGA 的锁相环电路结构      合芯片          环电路    FPGA 一种通用的高速         提议了一种可应用于    电 路 架 串行差分信号分                                    FPGA 及可编程融    构 及 模 路电路及方法                                     合芯片                         片的差分电路结构    块本事                  提议了一种可应用于          一种耐压亚阈值                                    FPGA 及可编程融                         FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2019104994146          CMOS 基准源                                   合芯片                         片的基准源电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           接口电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110892146                                                     合芯片                         片的接口电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           输出电路          FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2016110891711                                                     合芯片                         片的输出电路结构                         提议了一种可应用于                                                     FPGA 及可编程融           电平转变电路        FPGA 或者可编程交融芯        自主研发              2017101199209                                                     合芯片                         片的电平转变电路结构          一种 FPGA 测试          用的多工位快速        用于提高 FPGA 测试时      FPGA 及可编程融                                       自主研发            非专利本事          配置安装偏激配        提高配置效率的方法          合芯片          置方法    FPGA          现场可编程门阵        通过提高 DSP 测试时的          列芯片中 DSP 单     频 率 ， 来 提 高 测 试 效 率 自主研发            非专利本事    术                                             合芯片          元的测试系统         的方法          一 种 测 试 FPGA   提 出 了 一 种 关 于 FPGA                                                  FPGA 及可编程融          芯片中信号传输        芯 片 的 传 输 延 迟 的 测 试 自主研发            2019102923432                                                  合芯片          延时的方法          本事 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                                   专利号/        中枢本事称号               主要用途            本事泉源      应用产物 号                                                                  非专利本事                       在尽可能少的加多硬件          一种可编程电路 结 构 的 情 况 下 ， 降 低 模               FPGA 及可编程融                                             自主研发              201611256917.3          的模块测试系统 块 测 试 设 计 的 复 杂 度 ，               合芯片                       提高测试覆盖率的方法          一种 FPGA 中双 采 用 内 建 自 测 的 方 式 对          端口 SRAM 阵列 SRAM 进 行 测 试 ， 从 而             FPGA 及可编程融                                             自主研发              2017100997659          的内建自测和修 大 幅 提 升 测 试 效 率 的 方               合芯片          复系统偏激方法 法          数据时钟复原技 高 速 高 通 说念 损 耗 数 据 传                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利本事          术            输链路中时钟复原          高速低抖动时钟 为 高 速 数 据 传 输 链 路 提                                             自主研发 FPGA 芯片         非专利本事          产生本事         供高速低抖动时钟                       加多数据传输通路带          电感峰值化本事                            自主研发 FPGA 芯片         非专利本事                       宽，提高传输速率          宽范围发送预加 补 偿 通 说念 损 耗 ， 提 高 数    高速串                                      自主研发 FPGA 芯片         非专利本事          重本事          据传输才能    并转变    电 路 设 自适合通说念反射                       大位置（时辰）并赐与            自主研发 FPGA 芯片         非专利本事    计     排斥本事                       排斥，提高过信说念才能          高鲁棒性接收端                       检测接收端里面信号眼          里面信号眼图检                            自主研发 FPGA 芯片         非专利本事                       图，判读信号复原质地          测本事          利用锁存器罢了                       罢了信号的跨时钟域的          跨时钟域信号传                            自主研发 FPGA 芯片         2016111162371                       稳定传输          输的系统                       可编程器件开发器具软          Procise                            自主研发 FPGA 芯片         非专利本事                       件          一种 FPGA 总体 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软            FPGA 开发器具软                                             自主研发              201610914808X          布局正当化方法 件之布局功能                            件          一种 FPGA 翔实                       可编程器件开发器具软                   FPGA 开发器具软          布局的模拟退火                            自主研发              2016110133545                       件之布局功能                       件          方法          一种基于解析方          法 的 总 体 FPGA 可 编 程 器 件 开 发 工 具 软          FPGA 开发器具软                                             自主研发              2017100195662          自动化布局方法 件之布局功能                            件          可编程逻辑器件    FPGA 的 I/O 单元布局      可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软                                    自主研发            2017104478270    发软件 质及拓荒          一种基于查找表          的 FPGA 芯片逻     可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软                                    自主研发            2017100997856          辑单元时延建模        件之时序分析功能        件          方法和系统          一种 FPGA 芯片                         可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软          疆土连线骄贵方                   自主研发            非专利本事                         件之疆土骄贵功能        件          法          FPGA 的 装 箱 方   可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软                                    自主研发            2016109491031          法及拓荒           件之装箱功能          件          时延评估方法及                         可编程器件开发器具软      FPGA 开发器具软          安装、可读存储                   自主研发            非专利本事                         件之时序分析功能        件          介质                                     其他 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                                 专利号/       中枢本事称号                主要用途         本事泉源     应用产物 号                                                               非专利本事                                                               US10923899B2                                                               US11258246B2                                                               US11588317B2                   故障电弧检测、消防报               AFD 、 AFDD 、                   警                        AFCI 断路器                   低压电器中 B 型剩余电                                            B 型剩余电流保护                                            断路器                   护 十、公司的主要固定钞票和无形钞票     （一）主要固定钞票     公司固定钞票主要为房屋及建筑物、集成电路测试拓荒等。截止 2023 年                                                                 单元：万元     花式       固定钞票原值           累计折旧              账面价值          平均成新率 房屋及建筑物          54，940.88           5，582.20     49，358.67           89.84%     机器拓荒       114，079.29          67，275.33     46，803.97           41.03%     输送器具          886.74             660.94         225.80           25.46% 电子偏激他拓荒         19，649.82           4，492.83     15，156.99           77.14%     系数         189，556.73          78，011.30     111，545.43         58.85%     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 52 处不动产权，具体情况参见―附件 一：刊行东说念操纵有的不动产情况‖。     （1）看成承租方正在履行的租出物业情况     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司承租的与生产经营相关的 房屋系数 22 处，具体情况参见本召募阐述书之―附件二：刊行东说念主偏激控股子公 司承租房屋租出情况‖。     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司承租房屋中，租出物业出 租方均有权出租相应物业。     （2）看成出租方正在履行的租出物业情况 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主向其合并报表范围除外的主体出租的房屋 系数 1 处，具体情况如下表所示： 序                                   面积      承租方     出租方   用途   租出地址         2             租出期间 号                                  （m ）     上海杉禾彦食         上海市杨浦区国                                              年 7 月 14 日     司              15 号 101 室     刊行东说念主未取得上表中―上海市杨浦区国权北路 1688 弄 15 号 101 室‖的产权 文凭，主要系前述房屋于刊行东说念主购买房产时为救济面积，无产权证。     （3）租出备案情况     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司承租房屋中，除序号第 5 项租出物业外，其余所载租出合同未办理备案手续。     根据《中华东说念主民共和国民法典》第七百零六条文定，当事东说念主未依照法律、 行政法例规则办理租出合同登记备案手续的，不影响合同的着力。《商品房屋 租出不休办法》规则，房屋租出合同坚韧后 30 日内，房屋租出当事东说念主未到租出 房屋所在地直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）主管部门办理房屋租出登 记备案的，由直辖市、市、县东说念主民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正， 单元逾期不改正的，处以一千元以上一万元以下罚金。     根据上述规则，未办理房屋租出登记备案手续不影响上述房屋租出合同的 法律着力，但存在被主管部门要求限期改正或罚金的风险。鉴于《商品房屋租 赁不休办法》规则单元在主管部门要求改正后，逾期不改正才会被处以罚金， 且罚金金额较小。据此，该等房屋租出毛病不会对刊行东说念主正常生产经营形成重 大不利影响，不会对本次刊行组成本体性讳饰。     要而论之，刊行东说念主偏激控股子公司存在未就部分租出房屋合同办理租出备 案登记的情形，但不影响租出关系的法律着力。截止 2023 年 12 月 31 日，刊行 东说念主偏激控股子公司占有、使用该等房产不存在限定或讳饰。上述情形不会对发 行东说念主本次刊行组成重要法律讳饰。     （二）主要无形钞票     截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激子公司领有 83 项中国境内的注册商 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 标以及 11 项境外的注册商标，具体情况参见―附件三：刊行东说念主偏激控股子公司 商标情况‖。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激子公司领有 214 项中国境内重要专利 权，刊行东说念主偏激子公司在境外共有 18 项已取得专利文凭的专利。具体情况参见 ―附件四：刊行东说念主偏激控股子公司专利情况‖。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激子公司共有 298 项筹画机软件文章权， 具体情况参见―附件五：刊行东说念主偏激控股子公司筹画机软件文章权情况‖。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激子公司共领有 182 项已授权的集成电 路布图设想独有权，具体情况参见―附件六：刊行东说念主偏激控股子公司集成电路布 图设想独有权情况‖。   截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司已注册并领有的域名具体 情况如下：  注册东说念主        网站域名                网站备案/许可证号               审核通过日  复旦微电       fmsh.com         沪 ICP 备 12029013 号-1     2022 年 1 月 5 日           nfcos.com.cn/  复旦微电                        沪 ICP 备 12029013 号-2     2022 年 1 月 5 日              nfcos.cn  复旦微电      nfcos.net.cn      沪 ICP 备 12029013 号-3     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.com       沪 ICP 备 12029013 号-4     2022 年 1 月 5 日  复旦微电      fm-uivs.net       沪 ICP 备 12029013 号-5     2022 年 1 月 5 日  复旦微电       fm-uivs.cn       沪 ICP 备 12029013 号-6     2022 年 1 月 5 日  华岭股份    sinoictest.com.cn   沪 ICP 备 13005822 号-1     2021 年 4 月 19 日  华岭股份     sinoictest.com     沪 ICP 备 13005822 号-2     2019 年 9 月 23 日  复微迅捷     fmswift.com.cn     沪 ICP 备 2023001753 号-1   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.cn       沪 ICP 备 2023001753 号-2   2023 年 4 月 3 日  复微迅捷       fmswift.net      沪 ICP 备 2023001753 号-3   2023 年 4 月 3 日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 十一、上市以来重要钞票重组情况   截止本召募阐述书签署日，公司自初次公开刊行股票并在科创板上市以来， 未发生重要钞票重组情况。 十二、境外经营情况   公司的境外子公司包括香港复旦微和好意思国复旦微，具体参见本召募阐述书 ―第四节 刊行东说念主基本情况‖之―三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资 情况‖之―（二）对其他企业的重要权益投资情况‖。   公司泉源于不同销售区域的收入情况参见本召募阐述书―第五节 财务司帐 信息与不休层分析‖之―七、盈利才能分析‖之―（一）营业收入‖。   公司境外租出情况参见本召募阐述书―第四节 刊行东说念主基本情况‖之―十、公司 的主要固定钞票和无形钞票‖之―（一）主要固定钞票‖之―2、租出物业‖之―（1） 看成承租方正在履行的租出物业情况‖。 十三、申诉期内的分成情况   （一）利润分配政策   根据《公司法》及现行《公司规矩》等规则，公司的股利分配政策如下：   （1）公司不错遴选现款方式、股票方式、现款和股票相讨好的方式或法律 法例允许的其他方式进行利润分配，并优先接纳现款分成方式进行利润分配。 利润分配不得超越累计可分配利润的范围，不得挫伤公司持续经营才能；   （2）在恰当届时法律法例和监管规则的前提下，公司每年以现款方式分配 的利润不少于过去罢了的可分配利润的 10%；   （3）在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司对峙以现款分成为主的 利润分配原则，过去未进行现款分成的，不得披发股票股利。董事会负有提议 现款分成提案的义务，对过去罢了的可分配利润中未分配部分，董事会应当说 明使用议论安排或原则；   （4）董事会因公司重要投资议论或重要现款开销等事项未提议现款分成提 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 案的，董事会应在利润分配预案中透露原因及留存资金的具体用途；   （5）若董事会合计公司畴昔成长性较好、每股净钞票偏高、公司股票价钱 与公司股本规模不匹配、披发股票股利有意于公司全体股东举座利益时，不错 在恰当公司现款分成政策的前提下，制定股票股利分配预案；   （6）公司一般接纳年度分成的方式进行利润分配，公司董事会也不错根据 公司的盈利和资金需求等情状提议中期利润分配预案。   公司董事会应当抽象斟酌公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平以及是否有重要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照本规矩 规则的步履，提议各别化的现款分成政策：   （1）公司发展阶段属熟练期且无重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （2）公司发展阶段属熟练期且有重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 40%；   （3）公司发展阶段属成耐久且有重要资金开销安排的，进行利润分配时， 现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达 20%。公司董事会合计公司发展 阶段不易区分但有重要资金开销安排的，适用本款规则。   （1）公司董事会负责制定利润分配决策；   （2）董事会审议通过的利润分配决接应提交股东大会审议通事后方可执行；   （3）公司董事会未作出现款分成利润分配决策，或者董事会作出的现款利 润分配决策不恰当本规矩规则的，应当在依期申诉中翔实透露原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，孤立董事应当对此发表孤立意见；   （4）监事会应付董事会制定的利润分配决策进行监督，当董事会未按本章 程作念出现款利润分配决策，或者董事会作念出的现款利润分配决策不恰当本规矩 规则的，监事会有权要求董事会赐与纠正； 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    （5）由于外部经营环境或者自身经营情状发生较大变化而需疗养利润分配 政策时，董事会应重新制定利润分配政策并由孤立董事发表意见。董事会重新 制定的利润分配政接应提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通事后方可执行；股东大会应当接纳现场投票及辘集投票相讨好 的方式进行，为中小股东参与利润分配政策的制定或修改提供便利。    公司向境内上市内资股股东支付股利偏激它款项以东说念主民币计价和晓谕，用 东说念主民币支付。公司向境外上市外资股股东支付的股利或其它款项以东说念主民币计价 和晓谕，以该等外资股上市地的货币支付（如上市地不啻一个的话，则用公司 董事会所确定的主要上市地的货币缴付）。    公司向外资股股东支付股利以偏激他款项，应当按照国度相关外汇不休的 规则办理。如无规则，适用的兑换率为晓谕派发股利和其它款项之日前一星期 中国东说念主民银行公布的相关外汇的平均收市价。如诳骗权力充公未获取的股息， 则该权力须于适用期限届满后方可诳骗。    （二）最近三年利润分配情况    公司最近三年现款分成情况如下：                                                         单元：万元                 现款分成金额           包摄于母公司股东          占合并报表中包摄于母     分成年度                  （含税）              的净利润            公司股东的净利润比例 最近三年累计现款分成金额                                             24，509.72 最近三年年均包摄于母公司股东的净利润                                       77，026.82 最近三年累计现款分成金额占最近三年年均 包摄于母公司股东的净利润的比例 注：2024 年 3 月 22 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《对于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.00 元（含税），预计分配现款红利总额为 81，906，040.00 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分拨的股权登记日前公司总 股本如发生变动的，拟保管分配总额不变，相应疗养每股分配比例。截止本召募阐述书签署日， 公司 2023 年度现款分成事项尚需股东大会审议通过。    （三）现款分成才能、影响分成的因素 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 表中包摄于母公司股东的净利润比例分别为 10.29%、10.24%及 11.38%，具备 一定的现款分成才能。    公司制定利润分配决策主若是根据《公司法》和《公司规矩》，抽象斟酌 公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重要资金 开销安排等因素确定。公司的实践分成情况与《公司规矩》及公司的本钱开销 需求相匹配。 十四、公司最近三年刊行的债券情况    （一）最近三年刊行的债券情况    最近三年，公司未刊行过任何体式的公司债券。截止本召募阐述书签署日， 公司不存在职何体式的公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的 情形。    （二）最近三年平均可分配利润是否足以支付种种债券一年的利息情况 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 者 计 ） 分 别 为 44，420.31 万 元 、 101，940.55 万 元 及 行 A 股可转变公司债券按召募资金 200，000.00 万元筹画，参考近期 A 股可转变 公司债券市集的刊行利率水平并经合理推断，公司最近三年平均可分配利润足 以支付 A 股可转变公司债券一年的利息。 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书           第五节 财务司帐信息与不休层分析    本节的财务数据响应了公司最近三年的财务情状、经营效果及现款流量； 如无非凡阐述，本节援用的财务数据均来自于公司经审计的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务申诉。    公司领导投资者神色本召募阐述书所附财务申诉和审计申诉全文，以获取 全部财务长途。 一、司帐师事务所的审计意见类型及重要性水平    （一）审计意见类型    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务申诉经安永华明审计，并分别 出具了申诉号为―安永华明（2022）审字第 60469429_B01 号‖、―安永华明 （2023）审字第 60469429_B01 号‖及―安永华明（2024）审字第 70011746_B01 号‖的模范无保属意见的审计申诉。    （二）重要性水平    公司根据自身业务特色和所处行业，从业务性质及金额大小两方面判断与 财务信息相关的重要事项和重要性水平。在判断业务性质重要性时，公司会评 估业务是否属于频繁性业务，是否权贵影响公司财务情状、经营效果和现款流 量等因素。在判断金额大小的重要性时，公司抽象斟酌其占总钞票、净钞票、 营业收入、净利润等花式金额的比重情况。    本节与财务司帐信息相关的重要事项或重要性水平的判断模范如下：财务 情状方面主要分析占钞票或欠债总额 5%以上事项；经营效果方面主要分析影响 利润总额 5%以上事项；其他方面分析主要斟酌会对公司经营效果、财务情状、 现款流量、流动性及持续经营才能形成重要影响以及可能会影响投资者投资判 断的事项。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 二、最近三年财务报表   （一）合并钞票欠债表                                                            单元：万元         花式   2023 年 12 月 31 日                                           日                  日 流动钞票：   货币资金              100，333.75           119，082.83          80，164.72   交游性金融钞票             3，021.38              8，016.80         39，094.81   应收单据               39，094.62             25，214.41         37，236.36   应收账款               92，961.93             73，020.43         45，170.31   应收款项融资             15，665.64              8，170.84                    -   预支款项               11，068.20             47，470.22          8，436.29   其他应收款               2，387.17              2，035.24          1，847.37   存货                317，737.06           148，326.45          91，608.31   其他流动钞票             11，458.61              1，372.88            608.11 流动钞票系数              593，728.37           432，710.09         304，166.28 非流动钞票：   耐久股权投资              4，251.97              4，250.89          7，550.88   其他权益器具投资            3，546.50              3，390.23          3，298.71   投资性房地产                        -          12，268.79                    -   固定钞票              111，545.43             69，444.67         56，787.65   在建工程               48，065.66             19，377.64          5，468.94   使用权钞票               3，385.94              4，188.70          4，794.24   无形钞票               14，327.69              8，575.06          7，483.32   开发开销               45，610.86             31，652.17         17，272.81   耐久待摊用度              6，408.62              6，624.45          5，737.88   递延所得税钞票              412.92                324.38             748.42   其他非流动钞票             9，851.13             18，281.72          3，192.28 非流动钞票系数             247，406.72           178，378.71         112，335.14 钞票系数                841，135.09            611，088.81        416，501.42 流动欠债：   短期借款               89，386.01              5，400.00             10.00   应付账款               23，575.69             20，118.25         20，026.29 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书        花式        2023 年 12 月 31 日                                            日                    日     合同欠债                  5，756.75          21，040.23           12，627.48     应付职工薪酬               25，111.83          19，234.01           16，201.21     应交税费                  1，393.68           1，073.51             1，573.11     其他应付款                18，223.07           7，233.56             3，116.36     一年内到期的非流动负 债     其他流动欠债               17，251.06          14，769.94           13，277.11 流动欠债系数                  187，932.11          90，387.63           71，314.85 非流动欠债：     耐久借款                 53，006.37                    -           1，820.00     租出欠债                  2，171.07           3，316.27             3，855.35     递延收益                  1，468.27           1，654.81             2，421.56     递延所得税欠债                 387.08            413.15               399.40 非流动欠债系数                  57，032.79           5，384.23             8，496.31 欠债系数                    244，964.91          95，771.87            79，811.16 统统者权益：     实收本钱（或股本）             8，190.60           8，166.57             8，145.02     本钱公积                178，272.65        162，290.60           125，921.29     其他抽象收益                1，612.37           1，368.45             1，050.91     盈余公积                  4，095.30           4，083.28             4，072.51     未分配利润               338，126.69        277，214.14           174，834.84   包摄于母公司统统者权 益系数     少数股东权益               65，872.56          62，193.90           22，665.68 统统者权益系数                 596，170.18        515，316.94           336，690.25 欠债和统统者权益系数              841，135.09         611，088.81          416，501.42     （二）合并利润表                                                               单元：万元        花式           2023 年度            2022 年度              2021 年度 一、营业总收入                 353，625.94        353，890.89           257，726.23 其中：营业收入                 353，625.94        353，890.89           257，726.23 二、营业总成本                 281，591.74        236，425.18           204，534.71 其中：营业成本                 137，166.80        125，027.12           105，892.35 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书       花式           2023 年度            2022 年度          2021 年度    税金及附加                827.26            2，456.03         1，226.31    销售用度               25，174.20          22，281.89        17，163.94    不休用度               15，793.58          13，893.55        11，205.55    研发用度              101，059.76          73，541.97        69，163.73    财务用度                1，570.15            -775.38          -117.17   其中：利息用度              2，798.60            435.47           452.75       利息收入             1，554.45           1，481.31          843.12 加：其他收益                17，389.90          10，691.50        10，888.35     投资收益（损失以―-‖号 填列）     其中：春联营企业和合                          -23.90            -812.91          -552.65 营企业的投资收益     公允价值变动收益（损                         -139.89            186.65            94.81 失以―-‖号填列）     信用减值损失（损失以                       -1，363.05            110.99           -131.10 ―-‖号填列）     钞票减值损失（损失以                      -13，351.95         -16，280.43        -6，488.05 ―-‖号填列）     钞票处置收益（损失以 ―-‖号填列） 三、营业利润（亏本以“-”号 填列） 加：营业外收入                   43.38              11.14           10.50 减：营业外开销                           -             0.03             1.64 四、利润总额（亏本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                 299.21             424.59          1，412.48 五、净利润（净亏本以“-”号 填列） （一）按经营持续性分类 （二）按统统权包摄分类 利润 六、其他抽象收益的税后净 额 包摄母公司统统者的其他综 合收益的税后净额 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书        花式         2023 年度            2022 年度        2021 年度 （一）弗成重分类进损益的 其他抽象收益 （二）将重分类进损益的其 他抽象收益 包摄于少数股东的其他抽象                                  -              -              - 收益的税后净额 七、抽象收益总额             75，129.80         112，044.02      56，049.70 包摄于母公司统统者的抽象 收益总额 包摄于少数股东的抽象收益 总额     （三）合并现款流量表                                                      单元：万元        花式         2023 年度            2022 年度        2021 年度 一、经营步履产生的现款流 量：    销售商品、提供劳务收 到的现款     收到的税费返还           1，773.58           5，806.98       1，663.06   收到其他与经营步履有 关的现款 经营步履现款流入小计          358，185.70         395，360.76     298，422.46   购买商品、接受劳务支 付的现款   支付给职工以及为职工 支付的现款     支付的各项税费           7，837.61          18，607.73       9，202.98   支付其他与经营步履有 关的现款 经营步履现款流出小计          429，002.36         363，232.21     238，201.97 经营步履产生的现款流量净                     -70，816.66          32，128.55      60，220.49 额 二、投资步履产生的现款流 量：     收回投资收到的现款        78，700.00         114，625.98      51，400.00     取得投资收益收到的现 金   处置固定钞票、无形资 产和其他耐久钞票收回的现           236.73             252.81          66.09 金净额   收到其他与投资步履有 关的现款 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      花式           2023 年度            2022 年度        2021 年度 投资步履现款流入小计           79，633.65         116，301.22      51，969.90   购建固定钞票、无形资 产和其他耐久钞票支付的现         85，093.33          78，252.68      56，449.69 金   投资支付的现款            67，700.00          51，300.00     113，799.94   取得子公司偏激他营业                                  -              -               - 单元支付的现款净额   支付其他与投资步履有                                  -              -               - 关的现款 投资步履现款流出小计          152，793.33         129，552.68     170，249.63 投资步履产生的现款流量净                     -73，159.68         -13，251.45     -118，279.73 额 三、筹资步履产生的现款流 量：   摄取投资收到的现款           4，278.94          57，581.43      69，680.38   取得借款收到的现款         167，928.76           7，856.92      16，725.01   收到其他与筹资步履有                                  -              -               - 关的现款 筹资步履现款流入小计          172，207.70          65，438.35      86，405.39   偿还债务支付的现款          25，326.82           7，366.92      11，735.01   分配股利、利润或偿付 利息支付的现款   支付其他与筹资步履有 关的现款 筹资步履现款流出小计           41，180.63          14，979.66      14，524.82 筹资步履产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、现款及现款等价物净增                     -12，736.19          70，453.16      13，638.59 加额    加：期初现款及现款等 价物余额 六、期末现款及现款等价物 余额 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况   （一）财务报表的编制基础   公司的财务报表以持续经营为编制基础。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      公司不存在导致对申诉期末起 12 个月内的持续经营才能产生重要疑虑的事 项或情况。      （二）合并财务报表范围及变化情况      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主纳入合并范围的公司如下：                                           持股比例 序号      公司称号     注册地                                            取得方式                                   顺利                 盘曲 注：顺利持股比例按照母公司对该子公司顺利持有的比例填列；盘曲持股比例按照合并范 围内除母公司外其他各子公司对该子公司的持股比例之和填列。      申诉期内，公司合并财务报表范围及变化情况如下所示：      公司 2023 年度合并财务报表范围未发生变化。               公司称号                         变动标的         取得方式或处置方式 上海复微迅捷数字科技股份有限公司                             加多       新成立               公司称号                         变动标的         取得方式或处置方式 上海华岭申瓷集成电路有限就业公司                             加多       新成立 四、最近三年的财务方针及非经营性损益明细表      （一）主要财务方针        财务方针           2023 年 12 月 31       2022 年 12 月 31   2021 年 12 月 31 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                     日                日                日 流动比率（倍）                     3.16             4.79             4.27 速动比率（倍）                     1.47             3.15             2.98 钞票欠债率（母公司）              31.61%           17.02%           19.32% 钞票欠债率（合并）               29.12%           15.67%           19.16% 包摄于刊行东说念主股东的每股净 钞票（元/股）     财务方针          2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                  4.16             5.82             5.55 存货盘活率（次）                    0.53             0.93             1.25 包摄于刊行东说念主股东的净利润 （万元） 包摄于刊行东说念主股东扣除非经 常性损益后的净利润（万          57，249.22       101，940.55        44，420.31 元） 研发用度占营业收入的比例            28.58%           20.78%           26.84% 每股经营步履产生的现款流                            -0.86             0.39             0.74 量净额（元/股） 每股净现款流量（元/股）               -0.16             0.86             0.17 扣除非频繁性损  基本                 0.88             1.32             0.69 益前每股收益 （元/股）    稀释                 0.87             1.31             0.69 扣除非频繁性损益前净钞票 收益率 扣除非频繁性损  基本                 0.70             1.25             0.60 益后每股收益 （元/股）    稀释                 0.70             1.24             0.60 扣除非频繁性损益后净钞票 收益率 注：上述主要财务方针筹画方法如下： 流动比率＝期末流动钞票／期末流动欠债 速动比率＝（期末流动钞票-期末存货）／期末流动欠债 钞票欠债率=总欠债/总钞票 包摄于刊行东说念主股东的每股净钞票＝期末净钞票／期末总股本 应收账款盘活率＝营业收入／应收账款平均账面余额 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面余额 研发用度占营业收入的比例＝研发用度/营业收入 每股经营步履的现款流量＝经营步履产生的现款流量净额／期末总股本 每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多（或减少）额／期末总股本 基本每股收益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk) （其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于普通股股东的 净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总额；S1 为申诉期因公积金转 增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为申诉期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为申诉期因回购等减少股份数；Sk 为申诉期缩股数；M0 申诉期月份数；Mi 为加多股份次 月起至申诉期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至申诉期期末的累计月数。） 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转变债券等 加多的普通股加权平均数） （其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股 东的净利润，并斟酌稀释性潜在普通股对其影响，按《企业司帐准则》及相关规则进行调 整。公司在筹画稀释每股收益时，应试虑统统稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东 的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的规则计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。） 加权平均净钞票收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） （其中：P0 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公司 普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东 的期初净钞票；Ei 为申诉期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净钞票； Ej 为申诉期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为申诉期月份 数；Mi 为新增净钞票次月起至申诉期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至申诉期期 末的累计月数；Ek 为因其他交游或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减变动； Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至申诉期期末的累计月数。）      （二）非频繁性损益明细表      申诉期内，公司非频繁性损益情况如下：                                                       单元：万元         花式           2023 年度          2022 年度        2021 年度 非流动钞票处置损益                 123.66           132.97          51.92 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国度 协调模范定额或定量享受的政 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的 有用套期业务外，持有交游性 金融钞票、孳生金融钞票、交 易性金融欠债、孳生金融欠债 产生的公允价值变动损益，以             332.85           832.12         376.11 及处置交游性金融钞票、孳生 金融钞票、交游性金融欠债、 孳生金融欠债和其他债权投资 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 收入和开销 其他恰当非频繁性损益界说的                                   -        709.07         326.62 损益花式 减：所得税影响额                  218.40          1，200.55       1，449.36   少数股东权益影响额（税 后）         系数              14，700.21         5，743.79       7，026.37      申诉期各期，包摄于母公司统统者的非频繁性损益净额分别为 7，026.37 万 元、5，743.79 万元以及 14，700.21 万元，占包摄于母公司统统者的净利润的比例 分别为 13.66%、5.33%以及 20.43%。公司包摄于母公司统统者的非频繁性损益 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 净额主要系计入当期损益的政府补助金额。公司本事储备较强，承担了多项集 成电路设想及集成电路测试相关的科研花式，政府补助主要泉源于公司承担的 科研花式专项补贴。 五、申诉期内司帐政策变更、司帐推断变更和司帐差错更正   （一）司帐政策变更   申诉期内，公司司帐政策变更情况如下：   根据《企业司帐准则解释第 15 号》，对固定钞票达到预定可使用状态前或 者研发过程中产出的产物或副产物对外售售（以下统称试运行销售）相关的收 入和成天职别进行司帐处理，计入当期损益（属于日常步履的在―营业收入‖和 ―营业成本‖花式列示，属于非日常步履的在―钞票处置收益‖等花式列示），不 再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定钞票成本或者研发支 出；试运行产出的相关产物或副产物在对外售售前，适结伙产阐述条件的阐述 为存货或其他相关钞票。对于 2021 年度发生的试运行销售，应当按照《企业会 计准则解释第 15 号》的规则进行追念疗养。执行该规则未对公司财务情状和经 营效果产生重要影响。   （二）司帐推断变更   申诉期内，公司不存在重要的司帐推断变更事项。   （三）司帐差错变更   申诉期内，公司不存在重要的司帐差错变更事项。 六、财务情状分析   公司不休层对公司的财务情状、盈利才能、现款流量等作了简要的分析。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 公司提醒投资者，若欲对公司的财务情状、经营效果偏激司帐政策进行更翔实 的了解，应当负责阅读相关财务申诉及审计申诉全文。如无非凡阐述，本节引 用的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均摘自经安永华明审计的财务 申诉。   （一）钞票构要素析   申诉期各期末，公司钞票结构如下：                                                                             单元：万元   花式            金额            比例            金额          比例            金额           比例  流动钞票     593，728.37     70.59%     432，710.09     70.81%      304，166.28     73.03% 非流动钞票     247，406.72     29.41%     178，378.71     29.19%      112，335.14     26.97%  钞票系数     841，135.09    100.00%     611，088.81    100.00%      416，501.42    100.00%   申诉期各期末，公司总钞票分别为 416，501.42 万元、611，088.81 万元和 上升趋势。从公司钞票结构看，公司钞票以流动钞票为主，占申诉期各期钞票 总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 70.59%。   申诉期各期末，公司流动钞票组成情况如下：                                                                             单元：万元    花式              金额           比例            金额         比例            金额           比例   货币资金     100，333.75     16.90%     119，082.83    27.52%       80，164.72     26.36% 交游性金融钞票      3，021.38      0.51%       8，016.80        1.85%    39，094.81     12.85%   应收单据      39，094.62      6.58%      25，214.41        5.83%    37，236.36     12.24%   应收账款      92，961.93     15.66%      73，020.43    16.88%       45，170.31     14.85% 应收款项融资      15，665.64      2.64%       8，170.84        1.89%            -          -   预支款项      11，068.20      1.86%      47，470.22    10.97%        8，436.29      2.77%  其他应收款       2，387.17      0.40%       2，035.24        0.47%     1，847.37      0.61%    存货      317，737.06     53.52%     148，326.45    34.28%       91，608.31     30.12% 其他流动钞票      11，458.61      1.93%       1，372.88        0.32%       608.11      0.20%    系数      593，728.37   100.00%      432，710.09   100.00%      304，166.28    100.00% 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    申诉期各期末，公司流动钞票金额分别为 304，166.28 万元、432，710.09 万 元以及 593，728.37 万元，占当期钞票总额的比例分别为 73.03%、70.81%以及 司流动钞票主要内容情况如下：    （1）货币资金    申诉期各期末，公司货币资金明细情况如下：                                                                         单元：万元  花式           金额           占比          金额              占比        金额          占比 库存现款           2.02     0.00%              4.59     0.00%        7.38      0.01% 银行入款     100，301.73    99.97%    119，078.25       100.00%   80，157.24     99.99% 其他货币  资金  系数      100，333.75   100.00%    119，082.83       100.00%   80，164.72    100.00%    申诉期各期末，公司货币资金余额分别为 80，164.72 万元、119，082.83 万元 以及 100，333.75 万元，占流动钞票的比例分别为 26.36%、27.52%以及 16.90%。 公司货币资金主要以银行入款为主，库存现款较少。 资金以及公司控股子公司华岭股份北交所 IPO 上市召募资金到账，筹资性现款 净流入有所加多；2023 年末，公司货币资金有所减少主要系因业务经营需要， 购买商品、接受劳务支付的现款加多导致当期经营性现款净流出加多所致。    （2）交游性金融钞票    申诉期各期末，公司交游性金融钞票账面价值分别为 39，094.81 万元、 高，主要系公司为提高资金利用效率，利用暂时闲置资金购买的结构性入款增 加所致。    申诉期各期末，公司交游性金融钞票均系公司利用暂时闲置资金所购买的 结构性入款。 上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    （3）应收单据    申诉期各期末，应收单据的具体情况如下：                                                                              单元：万元          花式               2023 年 12 月 31 日                                                       日                    日   应收单据账面余额                          39，853.67          25，623.56             37，933.50        坏账准备                           759.05               409.15              697.14   应收单据账面价值                          39，094.62          25，214.41             37，236.36    申诉期各期末，公司应收单据账面价值分别为 37，236.36 万元、25，214.41 万元以及 39，094.62 万元，占各期末流动钞票的比例分别为 12.24%、5.83%以及    申诉期各期，公司应收单据坏账准备计提金额分别为 326.71 万元、-287.99 万元以及 349.90 万元，均来自于交易承兑汇票的坏账准备计提。    申诉期内，公司的应收单据由银行承兑汇票和交易承兑汇票组成，主要系 客户以单据体式与公司结算的货款。具体组成情况如下：                                                                              单元：万元   花式               金额           占比           金额           占比             金额        占比 银行承兑汇   票 交易承兑汇   票 应收单据账  面余额    申诉期各期末，公司收取的银行承兑汇票余额分别为 22，263.40 万元、 为舒服营运资金需求，部分银行承兑汇票贴现和背书转让所致。    申诉期各期末，公司收取的交易承兑汇票余额的比例分别为 41.31%、82.75% 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 及 94.42%，交易承兑汇票余额占比较高且申诉期内呈现持续上升态势的原因主 要系公司客户中高可靠客户单元的收入规模有所增长，接纳交易承兑汇票方式 结算的交游规模也有所增长，带动公司申诉期内交易承兑汇票余额持续上升。 公司收取的交易承兑汇票主要来自央企及下属单元、科研院所等高可靠客户单 位，该类客户具有较高的信誉度、较强的资金实力，货款发生损失的可能性较 小，畴昔形成大额坏账的可能性较小。   （4）应收账款   申诉期各期末，应收账款的具体情况如下：                                                                单元：万元      花式        2023 年 12 月 31 日                                            日                    日 应收账款账面余额               95，343.30            74，666.77            46，901.23 减：坏账准备                  2，381.37             1，646.34             1，730.91 应收账款账面价值               92，961.93            73，020.43            45，170.31 坏账计提比例                    2.50%                2.20%                3.69%   申诉期各期末，公司应收账款账面价值分别为 45，170.31 万元、73，020.43 万元以及 92，961.93 万元，占各期末流动钞票的比例分别为 14.85%、16.88%以 及 15.66%。2023 年末，公司应收账款账面余额同比增长较为光显，主要系公司 高可靠产物收入规模及占比上升，带动高可靠产物销售款项组合应收账款账面 余额加多所致。   申诉期内，公司应收账款账面余额的变动主要受营业收入规模影响，具体 对比情况如下：                                                                单元：万元      花式                  /2023 年度             /2022 年度              /2021 年度  应收账款账面余额            95，343.30            74，666.77              46，901.23     增长率                27.69%               59.20%                         /    营业收入             353，625.94           353，890.89             257，726.23     增长率                -0.07%               37.31%                         / 上海复旦微电子集团股份有限公司                        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书         花式                               /2023 年度              /2022 年度                /2021 年度 应收账款账面余额占营   业收入比重   根据上表可知，2021 年至 2023 年，公司应收账款账面余额规模呈现增长 态势，公司应收账款账面余额占营业收入比重上升。   申诉期内，公司应收账款账面余额按照账龄别离的组成情况如下表所示：                                                                                   单元：万元  花式              金额              占比            金额            占比             金额         占比  系数           95，343.30     100.00%        74，666.77    100.00%       46，901.23    100.00%   申诉期各期末，公司应收账款账面余额中 1 年以内账龄的占比分别为 账龄占比保持相对稳定。   申诉期内，公司均接纳单项计提信用损成仇按组系数提信用损失相讨好的 坏账准备计提方法。申诉期各期末，公司不存在单项计提信用损失的应收账款， 按组系数提信用损失的具体情况如下：                                                                                   单元：万元         花式                              账面余额                 占比           坏账准备               计提比例 高可靠产物销售款项组合                    76，507.33           80.25%           1，730.81        2.26%  工业品销售款项组合                     14，457.12           15.16%            519.19         3.59%   测试服务款项组合                      4，378.84            4.59%            131.37         3.00%         系数                     95，343.30          100.00%           2，381.37        2.50%         花式                              账面余额                 占比           坏账准备               计提比例 高可靠产物销售款项组合                    46，222.95           61.90%            498.09         1.08% 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书  工业品销售款项组合          23，532.74          31.52%      1，000.29        4.25%   测试服务款项组合           4，911.08           6.58%        147.96        3.01%       系数            74，666.77         100.00%      1，646.34        2.20%       花式                    账面余额               占比        坏账准备          计提比例 高可靠产物销售款项组合         22，033.82          46.98%        512.04        2.32%  工业品销售款项组合          20，815.33          44.38%      1，097.27        5.27%   测试服务款项组合           4，052.07           8.64%        121.60        3.00%       系数            46，901.23         100.00%      1，730.91        3.69%   申诉期各期末，公司按信用风险特征组系数提坏账准备，公司应收账款主 要由高可靠产物销售款项组合与工业品销售款项组合组成。申诉期各期末，公 司应收账款坏账准备计提比例分别为 3.69%、2.20%与 2.50%，应收账款坏账准 备计提比例相对保持稳定。     可比公司         2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日   2021 年 12 月 31 日     紫光国微                    0.81%                0.85%              1.84%     兆易创新                    0.00%                0.35%              0.23%     聚辰股份                    3.00%                3.00%              3.00%     国民本事                         -              21.47%             23.44%     上海贝岭                    0.11%                0.03%              0.04%     钜泉科技                    5.00%                5.00%              5.00%     安路科技                         -               0.92%              1.95%     成都华微                    6.66%                6.50%              7.86%    可比公司均值                   2.60%                4.77%              5.42%              注  疗养后可比公司均值                  2.60%                2.38%              2.85%     复旦微电                   2.50%                2.20%              3.69% 数据泉源：上述各公司财务申诉、招股阐述书等公开长途 注 1：因存在客不雅凭据标明公司将无法按应收款项的原有条件收回款项，2021 年末、2022 年末，国民本事单项金额重要并单独计提的坏账准备分别为 5，208.00 万元、4，998.96 万元， 导致其坏账准备损左计提比例处于较高水平。为确保数据可比性，疗养后的行业平均值均 剔除了国民本事的数据影响。 注 2：截止 2024 年 4 月 21 日，国民本事、安路科技尚未透露 2023 年年度财务数据，下同。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 准备计提金额充分；2022 年末、2023 年末，公司应收账款坏账准备计提比例与 同行业平均水平不存在重要各别。   （5）应收款项融资 万元，占当期末流动钞票的比例分别为 1.89%与 2.64%。公司应收款项融资增 加主要系银行承兑汇票贴现，部分应收单据科目重分类至应收款项融资所致。   （6）预支款项   申诉期各期末，公司预支账款按账龄别离的具体明细如下：                                                                      单元：万元  花式          金额           占比          金额            占比        金额          占比  系数      11，068.20   100.00%     47，470.22     100.00%   8，436.29     100.00%   申诉期各期末，公司预支款项账面价值分别为 8，436.29 万元、47，470.22 万 元以及 11，068.20 万元，占各期末流动钞票的比重分别为 2.77%、10.97%以及 主要蚁合在 1 年以内；2023 年末，跟着供应商预支款陆续发货结转，公司预支 款项有所下降。   （7）存货   公司存货主要包括原材料、在产物、产制品及合同践约成本。申诉期各期 末，公司存货账面价值具体组成情况如下：                                                                      单元：万元  花式          金额           占比           金额           占比        金额          占比 原材料     120，909.77    38.05%       30，064.01    20.27%   15，865.33     17.32% 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书  花式              金额          占比              金额            占比            金额            占比 在产物         104，047.62    32.75%         74，227.79     50.04%       47，164.57       51.49% 产制品          92，022.98    28.96%         44，034.65     29.69%       28，578.40       31.20% 合同践约  成本  系数         317，737.06   100.00%        148，326.45    100.00%       91，608.31      100.00%     申诉期各期末，公司存货账面价值分别为 91，608.31 万元、148，326.45 万元 以及 317，737.06 万元，分别占对应期末流动钞票总额的 30.12%、34.28%以及     公司存货主要为芯片及晶圆，受芯片市集销售竞争日益加重等因素影响， 公司为保障供货需求，申诉期内冉冉扩大了备货规模。 货应付市集需求的原因外，存储器等产物下贱市集需求悔过也导致存货加多； 客户持续需求加多 FPGA 芯片等部分产物策略性备货。     申诉期各期末，公司存货偏激跌价准备的计提情况如下：                                                                                   单元：万元                                              存货跌价准                                              备/合同践约   时辰           花式          账面余额                              账面价值                 计提比例                                              成本减值准                                                 备               原材料               124，154.04        3，244.27       120，909.77          2.61%               在产物               116，456.25       12，408.63       104，047.62         10.66%               产制品               105，037.54       13，014.56        92，022.98         12.39%  月 31 日             合同践约成本                 756.69                -          756.69               -                系数               346，404.53       28，667.46       317，737.06         8.28%  月 31 日       在产物                83，209.40        8，981.61        74，227.79         10.79% 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                         存货跌价准                                         备/合同践约   时辰          花式        账面余额                              账面价值         计提比例                                         成本减值准                                            备              产制品          52，248.66          8，214.00      44，034.65     15.72%             合同践约成本                -                 -              -              -               系数         169，102.37         20，775.92     148，326.45     12.29%              原材料          17，584.31          1，718.97      15，865.33      9.78%              在产物          50，235.09          3，070.52      47，164.57       6.11%              产制品          33，123.80          4，545.40      28，578.40     13.72%  月 31 日             合同践约成本                -                 -              -              -               系数         100，943.19          9，334.88      91，608.31      9.25%     申诉期各期末，公司存货跌价准备/合同践约成本减值准备余额分别为 减值准备计提的比例分别为 9.25%、12.29%以及 8.28%。     刊行东说念主与同行业可比公司存货跌价准备计提比举例下：        可比公司                              日                     日                   日        紫光国微                      4.67%                   4.77%            6.16%        兆易创新                     14.74%                   9.60%            6.00%        聚辰股份                    16.55%                   14.82%           10.03%        国民本事                             -                8.31%           19.82%        上海贝岭                     5.39%                    3.63%            5.21%        钜泉科技                    20.26%                    3.95%            3.41%        安路科技                             -                2.30%            1.42%        成都华微                      8.50%                   8.36%            10.71%      可比公司均值                     11.69%                  6.97%             7.85%                    注   疗养后可比公司均值                     11.69%                  6.78%             6.13%        复旦微电                     8.28%                   12.29%            9.25% 数据泉源：上述各公司财务申诉、招股阐述书等公开长途 注：申诉期内，国民本事受芯片类产物备货周期较长、芯片销售竞争日益加重等因素影响， 部分存货可能因滞销、积压等而产生损失，导致存货减值准备计提比例较高。为确保数据 可比性，疗养后的行业平均值均剔除了国民本事的数据影响。     截止 2021 年末、2022 年末，剔除国民本事后，公司存货跌价准备期末余 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 额占存货余额的比例高于同行业上市公司平均值，公司存货跌价准备计提充分； 存货跌价准备计提比例在同行业上市公司中处于较高水平，以此筹画的同行业 可比公司均值高于公司存货跌价准备计提比例。   申诉期各期末，公司非流动钞票组成情况如下：                                                                        单元：万元      花式                 金额          比例             金额        比例         金额          比例  耐久股权投资         4，251.97     1.72%     4，250.89       2.38%     7，550.88     6.72% 其他权益器具投资        3，546.50     1.43%     3，390.23       1.90%     3，298.71     2.94%  投资性房地产                -         -    12，268.79       6.88%            -         -   固定钞票     111，545.43       45.09%    69，444.67      38.93%    56，787.65    50.55%   在建工程         48，065.66    19.43%    19，377.64      10.86%     5，468.94     4.87%  使用权钞票          3，385.94     1.37%     4，188.70       2.35%     4，794.24     4.27%   无形钞票         14，327.69     5.79%     8，575.06       4.81%     7，483.32     6.66%   开发开销         45，610.86    18.44%    31，652.17      17.74%    17，272.81    15.38%  耐久待摊用度         6，408.62     2.59%     6，624.45       3.71%     5，737.88     5.11% 递延所得税钞票          412.92      0.17%         324.38     0.18%      748.42      0.67% 其他非流动钞票         9，851.13     3.98%    18，281.72      10.25%     3，192.28     2.84%      系数    247，406.72      100.00%   178，378.71     100.00%   112，335.14   100.00%   申诉期各期末，公司非流动钞票金额分别为 112，335.14 万元、178，378.71 万 元以及 247，406.72 万元，占各期末总钞票的比例分别为 26.97%、29.19%以及 成。      （1）耐久股权投资   申诉期各期末，公司耐久股权投资账面价值分别为 7，550.88 万元、4，250.89 万元以及 4，251.97 万元，占非流动钞票的比例分别为 6.72%、2.38%和 1.72%， 账面价值具体组成如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                              单元：万元          花式               2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 西虹桥导航                                340.79                  353.41               258.79 科技园创投                              1，664.03                1，663.27             1，706.57 华龙公司                               1，250.07                1，207.63             4，522.02 上海皓骏                                 937.42                  959.81               989.54 Spear Innovation Oy Ltd               59.66                   66.76                73.96          系数                        4，251.97                4，250.89             7，550.88 海西虹桥导航产业发展有限公司、中国国际安防科技有限公司、上海华测导航 本事股份有限公司、上海司南卫星导航本事股份有限公司、上海势航辘集科技 有限公司共同出资缔造西虹桥导航，其中，公司出资东说念主民币 300.00 万元，占注 册本钱的 10.00%。 上海上科科技投资有限公司向科技园创投共同以 1 元/股增资东说念主民币 5，000 万元。 其中，公司出资东说念主民币 2，000.00 万元，增资后占注册本钱的比例为 20%。 法核算，纳入耐久股权投资科目核算。2023 年末，公司对华龙公司的耐久股权 投资计提了 2，493.32 万元的减值准备。 资上海皓骏，认缴出资额为东说念主民币 2，500 万元，截止 2023 年末，已实缴东说念主民币 Oy Ltd 公司规矩的规则，公司领有其五个董事席位中的一席，能够参与其重要 经营决策，因此对其具有重要影响。      （2）投资性房地产                                                                              单元：万元           花式               2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 投资性房地产                                        -            12，511.92                      - 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书        花式          2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 累计折旧                                   -                 -243.13                       -        系数                              -               12，268.79                       -   申诉期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 0 万元、12，268.79 万元 以及 0 万元，占非流动钞票的比例分别为 0.00%、6.88%和 0.00%。2022 年末， 公司新增投资性房地产主要系公司为舒服业务不绝增长、职工东说念主数预增的需求， 提前筹划办公区域，向天域生态环境股份有限公司购入房产，公司在购入房屋 及建筑物以经营租出的体式短期回租给卖方，故而形成投资性房地产。2023 年， 前述房产到期后不再续租而转入固定钞票。   （3）固定钞票   申诉期各期末，公司固定钞票账面价值组成情况如下：                                                                            单元：万元   花式              金额           占比               金额          占比           金额            占比 房屋及建筑物      49，358.67     44.25%       38，440.56       55.35%      32，759.21      57.69% 机器拓荒        46，803.97     41.96%       27，473.93       39.56%      21，332.80      37.57% 输送器具           225.80      0.20%            216.52      0.31%        213.31        0.38% 电子偏激他拓荒     15，156.99     13.59%           3，313.66     4.77%       2，482.33       4.37%   系数        111，545.43   100.00%       69，444.67      100.00%      56，787.65    100.00%   申诉期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 56，787.65 万元、69，444.67 万元以及 111，545.43 万元，占非流动钞票的比例分别为 50.55%、38.93%以及 账面价值呈现持续增长态势，主要系申诉期内，公司经营规模扩大，购买测试 拓荒和办公楼等所致。   申诉期各期末，固定钞票具体类别、折旧、减值准备明细如下：                                                                            单元：万元        花式        2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 房屋及建筑物                     54，940.88                  42，428.96                36，182.15 机器拓荒                      114，079.29                  83，680.30                68，455.83 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 输送器具                    886.74                910.47              890.01 电子偏激他拓荒               19，649.82             6，152.34             5，260.76     系数               189，556.73           133，172.07           110，788.75 二、累计折旧 房屋及建筑物                 5，582.20             3，988.39             3，422.94 机器拓荒                  67，275.33            56，206.37            47，123.03 输送器具                    660.94                693.95              676.70 电子偏激他拓荒                4，492.83             2，838.68             2，778.43     系数                78，011.30            63，727.39            54，001.10 三、账面价值 房屋及建筑物                49，358.67            38，440.56            32，759.21 机器拓荒                  46，803.97            27，473.93            21，332.80 输送器具                    225.80                216.52              213.31 电子偏激他拓荒               15，156.99             3，313.66             2，482.33     系数               111，545.43            69，444.67            56，787.65   申诉期内，公司经营情况细致，固定钞票期末不存在减值迹象。   （4）在建工程   申诉期各期末，公司在建工程的具体情况如下表：                                                               单元：万元     花式      2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日  房屋及装修工程            36，849.73               1，771.12              117.62   待调试拓荒             11，215.93              17，606.53             5，351.32     系数              48，065.66              19，377.64             5，468.94   申诉期各期末，公司在建工程账面价值分别为 5，468.94 万元、19，377.64 万 元以及 48，065.66 万元，占各期末非流动钞票总额的比例分别为 4.87%、10.86% 以及 19.43%。公司在建工程包括装修工程和待调试拓荒。2022 年末，公司在建 工程账面价值加多主要系公司子公司华岭股份购入待调试拓荒所致；2023 年末， 公司在建工程账面价值加多主要系子公司华岭股份临港厂房完成托付，预支款 转在建工程所致。   （5）使用权钞票   自 2019 年 1 月 1 日起执行新租出准则后，公司不再区分融资租出与经营租 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 赁，对统统租出（弃取简化处理方法的短期租出和廉价值钞票租出除外）阐述 使用权钞票和租出欠债。申诉期各期末，公司使用权钞票账面价值分别为 例分别为 4.27%、2.35%与 1.37%。    （6）无形钞票    申诉期各期末，公司无形钞票的具体情况如下：                                                                     单元：万元      花式        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 一、账面原值 软件使用权                  13，395.25              10，627.95               8，399.38 独有本事                   63，065.61              53，629.95              49，350.86      系数                76，460.85              64，257.90              57，750.24 二、累计摊销 软件使用权                   7，677.64               8，021.53               6，445.61 独有本事                   43，668.77              38，173.29              34，583.05      系数                51，346.41              46，194.82              41，028.66 三、减值准备 软件使用权                             -                      -                      - 专用本事                   10，786.76               9，488.02               9，238.27      系数                10，786.76               9，488.02               9，238.27 四、账面价值 软件使用权                   5，717.61               2，606.42               1，953.78 独有本事                    8，610.08               5，968.64               5，529.54      系数                14，327.69               8，575.06               7，483.32    申诉期各期末，公司无形钞票账面价值分别为 7，483.32 万元、8，575.06 万 元以及 14，327.69 万元，占非流动钞票总额的比例分别为 6.66%、4.81%以及 设想辅助软件器具。跟着集成电路产业的快速发展，产业链单干日益轻松，通 过购买及更新 EDA 器具能够有用的加速研发程度，镌汰研发周期，造谣研发风 险，依然成为集成电路设想企业必备的研发器具。   上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   等相关规则，公司里面研究开发花式舒服一定条件的开发阶段开销不错本钱化   并在钞票欠债表上列示为开发开销，自花式达到预定可使用状态之日转为无形   钞票。      申诉期内，独有本事的变动主要随开发花式转为无形钞票而加多，随独有   本事的摊销和减值而减少。   系新购入软件使用权及达到条件的开发花式转为独有本事无形钞票所致。      （7）开发开销      申诉期各期末，按产物线别离的开发开销的明细情况如下：                                                               单元：万元                          本期加多                  本期减少    花式        期初数                                                   期末数                          里面开发开销          阐述无形钞票       转入当期损益 安全与识别芯片       5，885.19      6，917.73       1，724.42            -   11，078.50  非蒸发存储器       4，184.22      1，936.29       2，073.61      131.74     3，915.17  智能电表芯片       2，409.11      1，749.82              -     1，558.89    2，600.04 FPGA 与其他芯片   19，173.65     14，481.13       5，637.62            -   28，017.15    系数        31，652.17     25，084.97       9，435.65     1，690.63   45，610.86                          本期加多                  本期减少    花式        期初数                                                   期末数                          里面开发开销          阐述无形钞票       转入当期损益 安全与识别芯片       4，501.61      3，913.40       2，327.42      202.41     5，885.19  非蒸发存储器       1，374.48      2，809.74              -            -    4，184.22  智能电表芯片       1，015.49      2，418.61       1，023.71         1.28    2，409.11 FPGA 与其他芯片   10，381.23     12，393.95        927.97      2，673.56   19，173.65    系数        17，272.81     21，535.70       4，279.09     2，877.25   31，652.17                          本期加多                  本期减少    花式        期初数                                                   期末数                          里面开发开销          阐述无形钞票       转入当期损益 安全与识别芯片       1，482.23      4，202.12        369.60       813.14     4，501.61   上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书  非蒸发存储器             731.38       1，405.48             686.25           76.13       1，374.48  智能电表芯片         2，692.47         1，095.44           1，845.63          926.79       1，015.49 FPGA 与其他芯片      5，581.47         7，596.77           2，797.01            0.00      10，381.23    系数          10，487.55        14，299.80           5，698.49        1，816.06      17，272.81      申诉期各期末，公司的开发开销余额分别为 17，272.81 万元、31，652.17 万   元以及 45，610.86 万元，占各期末非流动钞票的比例分别为 15.38%、17.74%以   及 18.44%。申诉期内，公司开发开销的变动主要包括当期本钱化插足加多、当   期转入无形钞票减少、当期转入损益减少。      （8）其他非流动钞票      申诉期各期末，其他非流动钞票的账面余额明细如下：                                                                           单元：万元          花式             2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日       预支厂房款                                 -           13，389.99              2，678.00     预支产能保证金                      7，224.63                       -                     -       预支拓荒款                      2，390.04                2，268.76               514.29     预支公租房购置款                                -            2，386.51                     -         租出押金                       236.47                  236.47                     -          系数                      9，851.13               18，281.72              3，192.28      申诉期各期末，公司其他非流动钞票账面余额规模分别为 3，192.28 万元、      其中，申诉期各期末预支厂房款分别为 2，678.00 万元、13，389.99 万元以及   纳米园 1 号厂房看成其北交所 IPO 募投花式―临港集成电路测试产业化花式‖之   实施地，所支付的预支厂房款。      申诉期各期末，预支公租房购置款分别为 0.00 万元、2，386.51 万元以及   和激发东说念主才，认购大众租出房所支付的预支公租房购置款。      申诉期各期末，预支产能保证金分别为 0.00 万元、0.00 万元以及 7，224.63 上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 万元，主要系为保障供应商晶圆产能所支付的预支款项。   （二）欠债构要素析   申诉期各期末，公司的欠债结构如下所示：                                                                        单元：万元    花式             金额           比例            金额         比例        金额          比例   流动欠债     187，932.11    76.72%      90，387.63    94.38%   71，314.85    89.35%  非流动欠债      57，032.79    23.28%       5，384.23     5.62%    8，496.31    10.65%   欠债系数     244，964.91   100.00%      95，771.87   100.00%   79，811.16   100.00%   申诉期各期末，公司欠债金额分别为 79，811.16 万元、95，771.87 万元以及 占比较高。非流动欠债分别为 8，496.31 万元、5，384.23 万元以及 57，032.79 万元， 占当期欠债总额的比重分别为 10.65%、5.62%以及 23.28%，占比较低。申诉期 各期末，公司欠债以流动欠债为主。   申诉期各期末，公司的流动欠债情况如下所示：                                                                        单元：万元    花式              金额          比例            金额         比例         金额         比例   短期借款      89，386.01    47.56%       5，400.00     5.97%       10.00     0.01%   应付账款      23，575.69    12.54%      20，118.25    22.26%   20，026.29    28.08%   合同欠债       5，756.75     3.06%      21，040.23    23.28%   12，627.48    17.71% 应付职工薪酬      25，111.83    13.36%      19，234.01    21.28%   16，201.21    22.72%   应交税费       1，393.68     0.74%       1，073.51     1.19%    1，573.11     2.21%  其他应付款      18，223.07     9.70%       7，233.56     8.00%    3，116.36     4.37% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      17，251.06     9.18%      14，769.94    16.34%   13，277.11    18.62%    系数      187，932.11   100.00%      90，387.63   100.00%   71，314.85   100.00%   申诉期各期末，公司流动欠债分别为 71，314.85 万元、90，387.63 万元以及 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 申诉期各期末，短期借款、应付账款、合同欠债、应付职工薪酬与其他流动负 债是公司流动欠债的主要组成部分，2021 年末、2022 年末及 2023 年末前述科 目系数占公司流动欠债的比例分别为 87.14%、89.13%以及 85.71%。     （1）短期借款     报 告 期 各 期 末 ， 公 司 短 期 借 款 分 别 为 10.00 万 元 、 5，400.00 万 元 以 及 期借款主要为信用借款。2023 年末，公司短期借款余额增长较多，主要系为满 足经营规模扩大和加多备货产生的营运资金需求而加多银行信用借款。     （2）应付账款     申诉期各期末，公司应付账款账龄组成情况如下：                                                                   单元：万元         花式           2023 年 12 月 31 日                                                日                    日         系数                   23，575.69          20，118.25           20，026.29     申诉期各期末，公司应付账款余额分别为 20，026.29 万元、20，118.25 万元及 各期末，公司应付账款主要系公司应付材料采购款、加工款等，随主营业务规 模的发展而持续加多。公司应付账款以 1 年以内应付账款为主。     （3）合同欠债     申诉期各期末，公司合同欠债余额分别为 12，627.48 万元、21，040.23 万元 以及 5，756.75 万元，占流动欠债比例分别为 17.71%、23.28%以及 3.06%。合同 负借主要系公司预收客户货款。 场需求焕发订单加多，部分产物供不应求，客户预支款加多使得合同欠债加多。 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 客户为获取公司产物预支货款加多所致。 合计销售收入使预收账款减少所致。   （4）应付职工薪酬   申诉期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 16，201.21 万元、19，234.01 万元以及 25，111.83 万元，占流动欠债比例分别为 22.72%、21.28%以及 13.36%。 具体情况如下：                                                                单元：万元        花式     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日 一、短期薪酬：               24，408.98              18，711.59           15，758.82 工资、奖金、津贴和补 贴 社会保障费                    392.85                 324.19              241.82 其中：医疗保障费                 355.17                 279.03              206.09    工伤保障费                  26.74                  31.22               29.48    生养保障费                  10.95                  13.94                6.26 住房公积金                    283.75                 202.84              178.95 工会经费和职工教化经 费 二、设定提存议论                 702.85                 522.42              442.39 基本养老保障费                  673.50                 498.68              421.08 赋闲保障                      29.34                  23.74               21.31 三、革职福利                        -                      -                      -        系数             25，111.83              19，234.01           16，201.21 万元以及 5，877.82 万元，主要系跟着业务的发展，公司持续加强研发、销售和 不休东说念主员的招聘，申诉期各期职工东说念主数与平均工资有所上升，导致期末应付的 工资和奖金金额持续增长。   （5）其他应付款   申诉期各期末，公司其他应付款余额分别为 3，116.36 万元、7，233.56 万元以 及 18，223.07 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 4.37%、8.00%以及 9.70%。 申诉期内，公司其他应付款具体分类明细如下表所示： 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                   单元：万元         花式        2023 年 12 月 31 日                          2021 年 12 月 31 日                                                日 应付用度及拓荒款                   16，165.44             5，759.20            1，611.22 代收代付款                        719.24                390.32              361.51 其他                          1，338.39             1，084.04            1，143.63         系数                 18，223.07             7，233.56            3，116.36      申诉期各期末，公司其他应付款中应付用度及拓荒款的余额分别为 用款余额较 2021 年末加多较多，主要系华岭股份应付拓荒采购款增长较多所致。      （6）其他流动欠债      申诉期内，公司其他流动欠债具体分类明细如下表所示：                                                                   单元：万元        花式       2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日       预提用度               1，017.65               1，976.71             1，555.41       政府拨款              12，630.66              10，158.30            10，124.65      待转销项税                 693.43               2，634.93             1，597.05       单据背书               2，909.31                      -                    -        系数               17，251.06              14，769.94            13，277.11      申诉期各期末，公司其他流动欠债余额分别为 13，277.11 万元、14，769.94 万 元以及 17，251.06 万元，占各期末流动欠债的比例分别为 18.62%、16.34%以及 或贴现的未到期单据疗养。      申诉期内，公司根据收到的政府补助款是否已能够舒服政府补助文献中所 附条件，分别列报于―其他收益‖、―递延收益‖和―其他流动欠债-政府拨款‖科目。 其中：（1）已能够舒服政府补助文献中所附条件的款项，列报于―递延收益‖， 其中，与收益相关，按成本开销程度，逐年摊派计入―其他收益‖科目，与钞票 相关的，按钞票折旧程度，逐年摊派计入―其他收益‖科目；（2）尚未能够舒服 政府补助文献中所附条件的款项，列报于―其他流动欠债-政府拨款‖。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   申诉期各期末，公司的非流动欠债情况如下所示：                                                                             单元：万元      花式                金额          比例            金额         比例            金额          比例   耐久借款        53，006.37    92.94%              -          -      1，820.00     21.42%   租出欠债         2，171.07     3.81%       3，316.27    61.59%       3，855.35     45.38%   递延收益         1，468.27     2.57%       1，654.81    30.73%       2，421.56     28.50% 递延所得税欠债         387.08      0.68%         413.15     7.67%        399.40       4.70%      系数       57，032.79   100.00%       5，384.23   100.00%       8，496.31    100.00%   申诉期各 期末， 非 流动欠债 分别为 8，496.31 万元 、 5，384.23 万元以及 告期各期末，耐久借款、租出欠债与递延收益是公司非流动欠债的主要组成部 分。      （1）耐久借款 于过去偿还 4，500 万元。截止 2021 年末，含耐久借款应付利息在内尚有耐久借 款余额 4，985.55 万元，其中一年内到期的部分为 3，165.55 万元，其余部分为 求，公司新增耐久信用借款较多，年利率在 2.70%-3.45%。      （2）租出欠债   申诉期各期末，公司租出欠债分别为 3，855.35 万元、3，316.27 万元以及 申诉期各期末，公司租出负借主要为房屋租出形成的租出欠债。      （3）递延收益                                                                             单元：万元       花式             2023 年 12 月 31 日                             2021 年 12 月 31 日                                                     日      与钞票相关的       政府补助      与收益相关的                         196.73             438.11                  371.56 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     政府补助      系数                      1，468.27              1，654.81            2，421.56   申诉期各期末，公司递延收益余额分别为 2，421.56 万元、1，654.81 万元以 及 1，468.27 万元，占各期末非流动欠债的比例分别为 28.50%、30.73%以及 项花式的收款偏激他收益阐述而变动。   （三）偿债才能分析   申诉期内，公司的主要偿债方针情况如下表所示：     花式                      /2023 年度                /2022 年度             /2021 年度 钞票欠债率（合并）                  29.12%                  15.67%               19.16% 流动比率（倍）                       3.16                    4.79                 4.27 速动比率（倍）                       1.47                    3.15                 2.98 经营步履现款净流量                          -70，816.66              32，128.55            60，220.49 （万元）   申诉期各期末，公司合并口径的钞票欠债率分别为 19.16%、15.67%以及 速动比率分别为 2.98 倍、3.15 倍以及 1.47 倍，2023 年末流动比率与速动比率下 降较多主要系为舒服客户需求而进行策略性备货，公司流动欠债中的应付账款、 短期借款、其他应付款等科目余额加多所致。   申诉期内，公司与同行业上市公司主要偿债才能比较情况如下： 财务方针      公司称号                            日                      日                  日           紫光国微                33.10%                36.23%              37.10%           兆易创新                 7.63%                 8.77%              12.55% 钞票欠债      聚辰股份                 5.25%                 7.48%               7.28% 率（合  并）       国民本事                        -             52.95%              41.84%           上海贝岭                16.63%                15.05%              14.57%           钜泉科技                 5.62%                 8.67%              27.29% 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 财务方针        公司称号                          日                    日                 日             安路科技                    -           14.43%            12.76%             成都华微           41.73%               48.86%            42.39%        可比公司均值              18.33%               24.06%            24.47%        疗养后可比公         司均值             复旦微电           29.12%               15.67%            19.16%             紫光国微              3.58                 3.52              3.35             兆易创新            11.77                  9.54              6.88             聚辰股份             17.86                13.17             14.21             国民本事                    -              1.72              1.84             上海贝岭              4.13                 4.75              5.83 流动比率        钜泉科技             12.08                 8.94              2.67 （倍）             安路科技                    -              7.34              8.29             成都华微              2.30                 2.37              2.26        可比公司均值                 8.62                 6.42              5.67        疗养后可比公         司均值             复旦微电              3.16                 4.79              4.27             紫光国微              2.94                 2.89              2.88             兆易创新              9.75                 7.74              5.98             聚辰股份             15.54                11.62             13.22             国民本事                    -              0.99              1.41             上海贝岭              3.00                 3.61              5.03 速动比率        钜泉科技             10.67                 8.00              2.09 （倍）             安路科技                    -              4.99              6.94             成都华微              1.84                 1.86              1.77        可比公司均值                 7.29                 5.21              4.92        疗养后可比公         司均值             复旦微电              1.47                 3.15              2.98 数据泉源：wind   由上表可知，紫光国微、国民本事、成都华微钞票欠债率较高，剔除前述 可比公司影响后，2021-2022 年，公司合并口径钞票欠债率与同行业可比公司均 值不存在重要各别，2023 年，公司运营资金需求加多，公司加多短期借款与长 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 期借款，故公司钞票欠债率高于平均水平；受兆易创新 2020 年非公开刊行 A 股 股票募资、聚辰股份 2019 年科创板 IPO 上市募资影响，两家可比公司流动比率、 速动比率偏高，导致公司同行业可比公司流动比率、速动比率偏高，剔除前述 两家可比公司影响后，2021 年至 2022 年公司流动比率、速动比率与同行业可 比公司均值不存在重要各别。2023 年，公司流动比率与速动比率有所下降，主 要系为舒服客户需求而进行策略性备货，公司流动欠债中的应付账款、短期借 款、其他应付款等科目余额加多所致。 要为销售商品、提供劳务收到的现款，经营步履现款流出主要为购买商品、接 受劳务支付的现款，以及支付给职工以及为职工支付的现款。2021 年至 2022 年，公司经营步履产生的现款流量净额持续为正，2023 年经营步履产生的现款 流量净额为负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅加多，以及产物销售和 客户结构变化，货款回款减缓所致。刊行东说念主现款流量情况恰当行业特色。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司银行授信金额为 240，000.00 万元，已使用银 行授信金额 143，620.21 万元，未使用银行授信额度 96，379.79 万元。公司资信良 好，按时送还各项银行贷款，无到期未送还的银行贷款，无缓期及减免情况。 公司财务部门持续监控公司短期和耐久的资金需求，以确保保管充裕的现款储 备；同期持续监控是否恰当借款条约的规则，从主要金融机构得回提供满盈备 用资金的承诺，以舒服短期和耐久的资金需求。    （四）营运才能分析    申诉期内，公司响应营运才能的主要财务方针情况如下表所示：       花式           2023 年度          2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）                   4.16             5.82             5.55 存货盘活率（次）                     0.53             0.93             1.25    申诉期各期公司应收账款盘活率分别为 5.55 次、5.82 次和 4.16 次，应收账 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 款盘活率保持在合理区间水平，应收账款不休才能细致，举座回款情况正常； 存货盘活率分别为 1.25 次、0.93 次和 0.53 次，存货盘活率有所下降，主要系为 保障客户持续需求加多部分产物策略性备货。   申诉期内，公司与同行业上市公司营运才能比较情况如下：  财务方针      公司称号      2023 年度            2022 年度       2021 年度            紫光国微              2.02              2.57          2.59            兆易创新             44.87             38.26         37.39            聚辰股份                  4.91          8.17          7.45            国民本事                     -          4.36          1.73 应收账款盘活率    上海贝岭                  4.64          5.86          6.92   （次）      钜泉科技              15.42            30.68         28.38            安路科技                     -          9.03         11.65            成都华微              1.20              2.15          2.71           可比公司均值            12.18             12.64         12.35             公司                   4.16          5.82          5.55            紫光国微              1.18              1.42          1.90            兆易创新              1.60              2.17          3.80            聚辰股份                  1.45          1.79          3.51            国民本事                     -          1.06          1.54  存货盘活率     上海贝岭                  2.08          2.42          3.57   （次）      钜泉科技                  1.60          2.86          3.52            安路科技                     -          1.51          2.36            成都华微              0.63              0.78          0.50           可比公司均值             1.42              1.75          2.59             公司                   0.53          0.93          1.25 数据泉源：wind、相关公司公开长途   据上表，在应收账款盘活率方面，兆易创新、聚辰股份、钜泉科技以及安 路科技的应收账款盘活率权贵高于公司偏激他可比公司，主要系前述可比公司 销售模式以经销为主，比拟直销客户而言，企业给予经销商的信用期较短，导 致期末应收账款规模相对较小，资金回笼速率较快。与其他同行业可比上市公 司比拟，公司应收账款盘活率不存在权贵各别。  上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     在存货盘活率方面，公司存货盘活率与紫光国微、国民本事相近，低于同  行业可比上市公司的平均值，主要系公司产物类型丰富，且中高端客户要求公  司有快速托付产物和持续供货的才能，为舒服客户需求，需要保持一定的安全  库存规模，因此，公司期末存货余额相对较高，存货盘活率有所下降。2023 年  度，为保障对客户的持续供应和收拢市集机会，公司主动加多部分产物线的安  全库存，导致存货盘活率下降较为光显，低于可比公司均值。     （五）公司财务性投资分析     《注册不休办法》规则，央求向不特定对象刊行证券，除金融类企业外，  最近一期末不存在金额较大的财务性投资。     对于―金额较大的财务性投资‖，根据上交所发布的《＜上市公司证券刊行  注册不休办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七  条、第六十条相关规则的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》，财务  性投资的类型包括但不限于：类金融；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；  寄托贷款；以超越集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大  且风险较高的金融产物；非金融企业投资金融业务等。类金融业务指除东说念主民银  行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构除外的机构从事的金融业  务，包括但不限于：融资租出、交易保理和小贷业务等。金额较大指的是，公  司已持有和拟持有的财务性投资金额超越公司合并报表包摄于母公司净钞票的     截止 2023 年 12 月 31 日，公司可能波及财务性投资的财务报表花式包括交  易性金融钞票、其他应收款、其他流动钞票、耐久股权投资以偏激他权益器具  投资等。相关情况如下：                                      财务性投资       财务性投资占包摄于            账面价值  科目称号                     主要组成内容       金额         母公司净钞票比例            （万元）                                       （万元） 交游性金融钞票       3，021.38   结构性入款               -           -                          保证金、押金、备用  其他应收款        2，387.17                       -           -                          金等                          待摊用度、待退货设                          备、待抵扣进项税 其他流动钞票       11，458.61                       -           -                          额、预缴企业所得税                          等   上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                  财务性投资       财务性投资占包摄于              账面价值  科目称号                          主要组成内容              金额         母公司净钞票比例              （万元）                                                   （万元）                              对子公司投资、春联  耐久股权投资           4，251.97                        1，664.03           0.31%                              营、合营企业投资                              对复旦通讯、晟联 其他权益器具投资          3，546.50   科、ScaleFlux，Inc 的           -               -                              投资     截止 2023 年 12 月 31 日，公司交游性金融钞票账面价值为 3，021.38 万元，   主要系公司对部分暂时闲置资金进行现款不休，购买的保本型结构性入款等低   风险搭理产物。上述购买的结构性入款风险较低，不属于―收益波动大且风险较   高的金融产物‖，因此不属于《注册不休办法》和《证券期货法律适宅心见第     截止 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 2，387.17 万元，主要   系押金保证金、代收代付款、备用金等，不属于财务性投资。     截止 2023 年 12 月 31 日，公司其他流动钞票账面价值为 11，458.61 万元，   主要系待摊用度、待退货拓荒、待抵扣进项税额以及预缴企业所得税等，不属   于财务性投资。     截止 2023 年 12 月 31 日，公司耐久股权投资账面价值为 4，251.97 万元，具   体投资明细及投资配景如下：            账面价值                                              是否属于财    公司称号                            投资配景及目的            （万元）                                               务性投资                     西虹桥导航承担上海北斗导航研发与滚动功能型                     平台的建设与运营，接力于导航及无东说念主系统和智   西虹桥导航      340.79                                            否                     能拓荒枢纽本事的研究和测试服务的提供，与复                     旦微电具有高下贱的产业链协同关系                     华龙公司专科从事芯片系统集成电路开发及系统                     不休决策的波及，是最早提供共国产卫星导航核    华龙公司    1，250.07                                            否                     心芯片的公司，与复旦微电在集成电路业务领域                     具有协同性 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                         科技园创投依托复旦大学品牌影响力，重心投资                         领域波及以集成电路为中心的新一代信息本事领 科技园创投          1，664.03 域，投向业务领域与复旦微电主营业务具有相关             是                         性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产                         业策略布局                         上海皓骏的投资领域为新一代信息本事及高端制                         造，议论布局的领域与公司主营业务具有相关 上海皓骏             937.42 性、协同性，有助于加速复旦微电在集成电路产             否                         业策略布局，探索和发现新业务增长点，进一步                         提高公司的持续竞争才能                         看成一家芬兰公司，为北欧和波罗的海地区的多   Spear                         个行业提供包括芯片和半导体分销、出启航份验 Innovation        59.66                                   否                         证服务和智能卡本事等在内的高技术不休决策，   Oy Ltd                         与复旦微电主营业务具有相关性、协同性   系数           4，251.97                 /                 /    上述耐久股权投资对象中，科技园创投属于财务性投资，主要系科技园创 投投向波及高性能集成电路为中枢产业的新一代信息本事和以生物医药为中枢 的大健康业务领域，固然其中集成电路领域投资标的与复旦微电具有协同性， 且现有对外投资标的多为集成电路企业，但斟酌到科技园创投投向领域包含以 生物医药为中枢的大健康业务领域以及现有科技园创投投资标的上海复旦科技 园教化产业发展有限公司与复旦微电主业不具有相关性，公司基于严慎性斟酌 将其认定为财务性投资。    截止 2023 年 12 月 31 日，公司对科技园创投的耐久股权投资账面价值为    截止 2023 年 12 月 31 日，公司其他权益器具投资账面价值为 3，546.50 万元， 主要为对复旦通讯、晟联科与 ScaleFlux， Inc，具体情况如下：              账面价值                                       是否属于财 公司称号                           投资配景及目的              （万元）                                        务性投资                        复旦通讯在公司 FPGA 芯片及存储器芯片领域具有                        较高的结尾市集份额以及广阔的销售渠说念，并具备 复旦通讯          2，491.92                                    否                        提供应用不休决策才能，是面前公司重要经销商之                        一                        好意思国复旦微以其持有的 Etopus 1.97%的股权购买                        Etopus 持有的晟联科 1.09%的股权。股权转让完成 晟联科             934.23                                    否                        后，好意思国复旦微持有晟联科 1.09%的股权。晟联科                        是 eTopus 的境内业务主体。                        eTopus 为高性能筹画和数据中心应用设想超高速混 上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                      合信号半导体不休决策，波及辘集、存储、5G 和                      AI 应用等领域，与复旦微电主营业务具有相关性、                      协同性                      ScaleFlux，Inc 业务主要波及存储业务领域，接力于 ScaleFlux，           将筹画存储本事镶嵌闪存驱动器来构建更好的    Inc               SSD，与复旦微电存储芯片业务领域具有相关性、                      协同性   系数         3，546.50                            /                                /      综上，公司最近一期末合并报表包摄于母公司净钞票为 530，297.62 万元， 财务性投资账面金额为 1，664.03 万元，占比为 0.31%，未超越 30%，最近一期 末公司不存在金额较大的财务性投资，恰当《注册不休办法》和《证券期货法 律适宅心见第 18 号》的相关规则。 七、盈利才能分析      （一）营业收入      申诉期各期，公司营业收入分别为 257，726.23 万元、353，890.89 万元以及      申诉期内，公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成，具体情况 如下表所示：                                                                                 单元：万元     花式                  金额           占比           金额          占比            金额           占比 主营业务收入         352，438.69     99.66%     351，057.31    99.20%      255，197.60         99.02% 其他业务收入           1，187.25     0.34%        2，833.58        0.80%     2，528.63         0.98%     系数         353，625.94   100.00%      353，890.89   100.00%      257，726.23    100.00%      公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入组成。申诉期内，公司营业 收入主要泉源于主营业务收入，主营业务收入占营业收入的比例均在 98%以上， 各期占比基本保持稳定，主营业务隆起。      公司主营业务收入为设想及销售集成电路与提供集成电路测试服务所产生 的收入。申诉期内，公司主营业务收入分别为 255，197.60 万元、351，057.31 万 元以及 352，438.69 万元，呈现持续增长态势。  上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     公司其他业务收入主要为提供集成电路本事开发服务、出动支付交通卡服  务平台建设、本事相沿及运维服务等所产生的收入。申诉期内，公司其他业务  收入分别为 2，528.63 万元、2，833.58 万元以及 1，187.25 万元，占公司营业收入的  比重较小。     申诉期内，公司主营业务收入按产物线举座分为集成电路设想业务收入与  集成电路测试业务收入。申诉期各期，公司主营业务收入主要来自于集成电路  设想业务，公司集成电路设想业务系数收入分别为 231，029.52 万元、329，195.40  万元以及 333，951.48 万元，占主营业务收入的比例系数分别为 90.52%、93.78%  以及 94.75%。集成电路设想业务各产物线不同程度的收入增长带动了公司主营  业务收入的增长。     申诉期内，公司集成电路设想业务收入按产物分类的情况如下：                                                                                 单元：万元    花式                  金额            占比            金额              占比          金额             占比 安全与识别芯片         86，263.88      25.83%       97，605.30      29.65%      86，626.29        37.50% 非蒸发性存储器        107，219.40      32.11%       94，031.00      28.56%      72，102.62        31.21%  智能电表芯片         27，377.08       8.20%       59，457.97      18.06%      29，578.50        12.80% FPGA 偏激他芯片     113，091.12      33.86%       78，101.13      23.72%       42，722.11       18.49%    系数          333，951.48     100.00%      329，195.40    100.00%      231，029.52       100.00%     申诉期内，公司主营业务收入按销售地区分类的情况如下：                                                                                 单元：万元     花式                金额            占比          金额             占比          金额           占比    中国大陆      329，994.75      93.63%   333，823.99     95.09%       231，923.09     90.88%     其他        22，443.94       6.37%     17，233.32       4.91%      23，274.52        9.12%     系数       352，438.69     100.00%   351，057.31    100.00%       255，197.60    100.00%     申诉期内，公司主营业务收入中来自于中国大陆的收入占比分别为 90.88%、 上海复旦微电子集团股份有限公司                      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 内，公司主营业务收入主要来自于中国大陆。    申诉期内，公司主营业务收入按销售模式分类的情况如下：                                                                                 单元：万元   花式             金额            占比           金额            占比           金额             占比   直销      221，843.01      62.95%     186，616.79      53.16%     141，125.67       55.30%   经销      130，595.69      37.05%     164，440.52      46.84%     114，071.94       44.70%   系数      352，438.69     100.00%     351，057.31   100.00%       255，197.60      100.00%    申诉期内，公司销售模式以直销为主，直销模式罢了的收入占主营业务收 入的比例分别为 55.30%、53.16%以及 62.95%，对应产物线以安全与识别芯片、 非蒸发存储器中的 NOR Flash 存储器、FPGA 偏激他芯片与集成电路测试服务 为主。    斟酌到产物本性、下旅客户蚁合度等影响因素，公司智能电表芯片、非挥 发存储器中的 EEPROM 存储器与 SLC NAND Flash 存储器主要遴选以经销为主 的 销 售 模 式 。 报 告 期 内 ， 公 司 经 销 收 入 占 比 分 别 为 44.70% 、 46.84% 以 及                                                                                 单元：万元   花式               金额            占比            金额           占比            金额            占比 第一季度         80，935.69      22.89%       77，579.67     21.92%       50，201.11      19.48% 第二季度         98，687.24      27.91%       92，653.67     26.18%       62，665.29      24.31% 第三季度         94，180.82      26.63%      100，191.45     28.31%       70，312.72      27.28% 第四季度         79，822.19      22.57%       83，466.10     23.59%       74，547.11      28.92%   系数        353，625.94     100.00%      353，890.89    100.00%      257，726.23     100.00%    公司按照订单生产、限制备货的原则进行生产和销售，不同季节间的收入 主要因为各季订单金额的大小有所各别，公司举座销售收入的季节性特征不解 显。 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    （二）营业成本    申诉期内，公司营业成本组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元    花式                金额           占比             金额            占比         金额          占比 主营业务成本       136，208.14     99.30%      124，129.27       99.28%   104，874.57    99.04% 其他业务成本          958.66       0.70%             897.86     0.72%     1，017.79      0.96%    系数        137，166.80    100.00%      125，027.12      100.00%   105，892.35   100.00%    申诉期内，公司营业成天职别为 105，892.35 万元、125，027.12 万元以及 营业务成本占营业成本的比例均达到 99%以上。    申诉期内，公司主营业务成本主要来自于集成电路设想业务成本。申诉期 各期，集成电路设想业务成天职别为 93，732.55 万元、110，274.14 万元以及 公司集成电路设想业务成本的产物线组成情况如下表所示：                                                                           单元：万元    花式                 金额          占比             金额            占比         金额          占比 安全与识别芯片        55，307.98    43.32%       44，451.48       40.31%    42，387.80    45.22% 非蒸发性存储器        38，335.42    30.03%       32，650.69       29.61%    31，974.86    34.11%  智能电表芯片        16，590.23    13.00%       21，221.00       19.24%    12，838.23    13.70% FPGA 偏激他芯片     17，430.07    13.65%       11，950.97       10.84%     6，531.66      6.97%    系数         127，663.70                110，274.14      100.00%    93，732.55   100.00%                                 %    申诉期内，跟着公司经营规模的扩大，集成电路设想业务成本也相应增长。 公司各产物营业成本的占比有所变动，主要系相应产物收入结构的变动所致。  上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     （三）毛利及毛利率     申诉期内，公司抽象毛利组成情况如下：                                                                         单元：万元    花式               金额           占比             金额          占比          金额          占比 主营业务毛利      216，230.55     99.89%      226，928.04     99.15%    150，323.04    99.00% 其他业务毛利         228.59       0.11%         1，935.73      0.85%     1，510.84      1.00%    系数       216，459.14   100.00%       228，863.77    100.00%    151，833.88   100.00%     申诉期内，公司抽象毛利分别为 151，833.88 万元、228，863.77 万元以及  利的比例超越 99%。     申诉期内，公司主营业务毛利主要来自于集成电路设想业务毛利。     申诉期各期，集成电路设想业务毛利分别为 137，296.97 万元、218，921.26  万元以及 206，287.78 万元，占主营业务毛利的比例分别为 91.34%、96.47%以及                                                                         单元：万元    花式              金额            占比             金额            占比        金额          占比 安全与识别芯片      30，955.90     15.01%        53，153.82    24.28%     44，238.49    32.22% 非蒸发性存储器      68，883.98     33.39%        61，380.31    28.04%     40，127.76    29.23% 智能电表芯片       10，786.85     5.23%         38，236.97    17.47%     16，740.27    12.19% FPGA 偏激他芯      片    系数       206，287.78   100.00%       218，921.26    100.00%    137，296.97   100.00%     申诉期内，公司主营业务毛利主要来自于安全与识别芯片、非蒸发性存储  器以及 FPGA 偏激他芯片。申诉期内，公司 FPGA 偏激他芯片业务收入占比持  续提高，带动毛利孝顺占比也持续提高。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   申诉期内，公司抽象毛利率及组成情况如下：   花式               毛利率      毛利占比           毛利率            毛利占比       毛利率      毛利占比 主营业务毛利率       61.35%     99.89%             64.64%   99.15%     58.90%      99.00% 其他业务毛利率       19.25%      0.11%             68.31%     0.85%    59.75%      1.00% 抽象毛利率                    61.21%                      64.67%               58.91%   申诉期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，总体保 持相对稳定。抽象毛利率变动主要由主营业务毛利率变动导致。   公司提供的产物或服务类型较多，各产物或服务的毛利率水平存在一定差 异，不同毛利率水平的产物的收入结构变化，将顺利影响各产物或服务对抽象 毛利率的孝顺度。申诉期内，公司主营业务毛利率变动主要由集成电路设想业 务毛利率变动导致，公司集成电路设想业务各产物线毛利率情况如下表所示：     花式                 2023 年度                  2022 年度           2021 年度   安全与识别芯片                   35.89%                     54.46%            51.07%   非蒸发性存储器                   64.25%                     65.28%            55.65%   智能电表芯片                    39.40%                     64.31%            56.60%  FPGA 偏激他芯片                 84.59%                     84.70%            84.71% 片产物、非蒸发性存储器产物、智能电表芯片、FPGA 偏激他芯片的毛利率均 呈现出增长态势，为主营业务毛利率形成有用孝顺；另一方面 2022 年公司毛利 率较高的 FPGA 偏激他芯片的收入占比提高，对毛利率的孝顺率也快速提高。 为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，对公司应用于消耗电子、电力电子等行 业的部分产物销售影响较大，相关产物线销售平均价钱出现下降，使得毛利率 水平也有所下降。   集成电路设想行业国内可比公司中，尚无与公司主营业务产物及服务结构 一样的公司。公司在毛利率对譬如面录取的可比公司为紫光国微、兆易创新、 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 聚辰股份、国民本事、中电华大科技、上海贝岭、钜泉科技和安路科技，固然 上述可比公司与公司在结尾应用、高下贱细分市集情况、竞争情状等方面存在 一定各别，但其业务模式及部分细分产物类型与公司具有一定可比性。   上述同行业可比公司抽象毛利率对比情况如下：       花式                2023 年度                2022 年度              2021 年度   紫光国微                        61.19%                   63.80%               59.48%   兆易创新                        34.42%                   47.66%               46.54%   聚辰股份                       46.59%                    67.03%               38.78%   国民本事                              -                  37.85%               47.98%  中电华大科技                       42.99%                   44.79%               33.93%   上海贝岭                       29.47%                    34.09%               34.13%   钜泉科技                       49.65%                    51.33%               45.45%   安路科技                              -                  39.81%               36.24%   成都华微                        76.15%                   76.13%               82.70%    平均值                        48.64%                   51.39%               47.25%   复旦微电                       61.21%                    64.67%               58.91%   申诉期内，公司抽象毛利率分别为 58.91%、64.67%以及 61.21%，同行业 可比公司抽象毛利率均值分别为 47.25%、51.39%以及 48.64%。与同行业可比 公司比拟，公司顾惜产物本事研发，凭借公司耐久辘集的枢纽本事、可靠的产 品质地及细致的性能，得回高端用户的认同，取得了较好的品牌溢价，使得公 司举座毛利率高于同行业平均水平。   （四）期间用度   申诉期内，公司期间用度明细及占营业收入比举例下：                                                                         单元：万元  花式                                                                         占营业                         占营业收                        占营业收             金额                          金额                       金额         收入的                         入的比重                        入的比重                                                                              比重 销售用度        25，174.20     7.12%         22，281.89      6.30%    17，163.94    6.66% 不休用度        15，793.58     4.47%         13，893.55      3.93%    11，205.55    4.35% 研发用度       101，059.76    28.58%         73，541.97      20.78%   69，163.73   26.84% 财务用度         1，570.15     0.44%           -775.38      -0.22%     -117.17   -0.05% 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书  系数      143，597.69    40.61%       108，942.03        30.78%      97，416.04     37.80%   申诉期各期，公司期间用度率分别为 37.80%、30.78%以及 40.61%。2022 年公司期间用度率下降，主要系公司营业收入规模增长较快所致。2023 年公司 期间用度率有所提高，主要系研发用度占营业收入的比重提高所致。   申诉期内，公司销售用度组成情况如下：                                                                            单元：万元    花式             金额          比例           金额           比例            金额             比例  职工薪酬      16，355.08    64.97%     14，386.40      64.57%       11，936.54       69.54%  商讨服务费       912.89       3.63%     1，610.22       7.23%        1，698.48        9.90%   办公费       1，412.39      5.61%       637.38       2.86%         991.97         5.78%  业务接待费       908.08       3.61%       829.29       3.72%         793.03         4.62%  交通差旅费       909.64       3.61%       485.87       2.18%         670.30         3.91%  股权激发费    用  业务宣传费       386.64       1.54%       113.40       0.51%         167.89         0.98%  租出物业费         79.55      0.32%       126.91       0.57%         114.84         0.67%    其他       1，422.49      5.65%     1，044.10       4.69%         545.97         3.18%    系数      25，174.20   100.00%     22，281.89     100.00%       17，163.94      100.00%   申诉期内，公司销售用度金额分别为 17，163.94 万元、22，281.89 万元以及   公司销售用度明细科目中职工薪酬占公司销售用度的比例较高。申诉期内， 公司计入销售用度的职工薪酬分别为 11，936.54 万元、14，386.40 万元以及 司销售用度的重要组成部分。申诉期内，公司计入销售用度的职工薪酬总体呈 上升趋势，主要系：①跟着公司经营规模的加多，公司销售东说念主员数量呈上升趋 势；②受薪酬疗养以及与公司经营功绩相关的绩效奖金增长影响，公司销售东说念主 员的举座薪酬呈现增长趋势。 上海复旦微电子集团股份有限公司                 向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   申诉期内，公司不休用度组成情况如下：                                                                           单元：万元    花式            金额          比例          金额           比例            金额           比例   职工薪酬     8，465.63    53.60%     8，002.05      57.60%        6，466.29     57.71%   办公费      1，881.31    11.91%     1，114.05       8.02%        1，067.34      9.53%  折旧及摊销     1，124.25     7.12%     1，701.86      12.25%        1，120.39     10.00%  商讨服务费      829.84      5.25%       494.31       3.56%         613.57       5.48%  业务接待费      254.51      1.61%       195.46       1.41%         354.17       3.16%   维修费       591.24      3.74%       547.74       3.94%         406.27       3.63%  交通差旅费      257.20      1.63%       134.21       0.97%         263.81       2.35%  业务宣传费      257.65      1.63%       141.28       1.02%         277.18       2.47%  股权激发费    用    其他      1，442.02     9.13%     1，288.02       9.27%         479.83       4.28%    系数     15，793.58              13，893.55     100.00%       11，205.55    100.00%                            %   申诉期内，公司不休用度金额分别为 11，205.55 万元、13，893.55 万元以及 薪酬占不休用度的比例较高。申诉期内，公司不休、行政等部门职工东说念主数及平 均薪资有所加多，导致职工薪报酬额上升，进而带动公司不休用度规模上升。   申诉期内，公司研发用度组成情况如下：                                                                           单元：万元   花式            金额           比例          金额           比例            金额           比例  职工薪酬      56，704.76    56.11%    41，883.97      56.95%      38，415.96      55.54% 材料及加工费     18，151.26    17.96%    12，515.05      17.02%      13，592.44      19.65% 折旧及摊销      13，090.06    12.95%      6，782.82         9.22%   12，428.70      17.97%   办公费        356.73     0.35%        237.88          0.32%      440.53       0.64% 本事服务费       5，009.50    4.96%       2，066.88         2.81%     2，665.19      3.85%   差旅费        236.42     0.23%          62.31         0.08%      135.49       0.20% 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 股权激发用度         6，981.44   6.91%       9，372.85        12.74%        962.85       1.39%   其他            529.59    0.52%        620.20          0.84%        522.58       0.76%   系数         101，059.76              73，541.97       100.00%     69，163.73     100.00%                               %   申诉期内，公司研发用度金额分别为 69，163.73 万元、73，541.97 万元以及 由职工薪酬、材料及加工费、折旧及摊销组成。申诉期内，公司对峙研发创新 插足，研发用度规模呈现持续增长态势，研发用度金额保持较高水平。   申诉期内，公司财务用度组成情况如下：                                                                               单元：万元        花式                   2023 年度                  2022 年度                 2021 年度        利息开销                         2，798.60                   435.47            452.75     减：利息收入                          1，554.45               1，481.31              843.12        汇兑损益                          300.13                    176.89            235.76         其他                            25.87                     93.57             37.44        系数                           1，570.15               -775.38               -117.17 注：利息开销中包含租出欠债利息   报 告 期 内 ， 公 司 财 务 费 用 金 额 分 别 为 -117.17 万 元 、 -775.38 万 元 以 及 较低。   （五）其他收益   申诉期内，公司其他收益具体情况如下：                                                                               单元：万元          花式                        2023 年度             2022 年度           2021 年度 政府补助                                  15，656.48           6，312.22              8，898.67 税收返还                                   1，587.08           4，105.23              1，663.06 其他补贴                                             -             163.20            234.30 代扣个东说念主所得税手续费返还                             146.34                110.86             92.32          系数                           17，389.90          10，691.50             10，888.35   申诉期内，公司其他收益金额分别为 10，888.35 万元、10，691.50 万元以及 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   申诉期内，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 8，898.67 万元、 所致。   公司看成集成电路设想研发企业，本事储备强，一直以来联贯国度种种专 项课题科研任务。申诉期内，公司在研花式较多且获取的政府补助主要为与公 司主营业务密切相关的花式，在国度产业政策支援本行业发展的配景下，预计 畴昔持续取得科研花式政府补助的可能性较高。   （六）信用减值损失与钞票减值损失   申诉期内，公司信用减值损失与钞票减值损失组成情况如下：                                                           单元：万元          花式             2023 年度             2022 年度       2021 年度         应收单据坏账损失                  -349.90             -      -326.71         应收单据坏账转回                        -       287.99              - 信用减值损 失（损失以   应收账款坏账损失                -1，013.15      -177.00              - 负数列示）         应收账款坏账转回                        -             -       195.60         小计                      -1，363.05       110.99       -131.10         存货跌价损失及合同履                             -12，053.21       -13，537.36     -4，166.62         约成本减值损失 钞票减值损         耐久股权投资减值损失                      -     -2，493.32             - 失（损失以 负数列示）   无形钞票减值损失                -1，298.73      -249.75      -2，321.42         小计                  -13，351.95       -16，280.43     -6，488.05          系数                 -14，715.00       -16，169.44     -6，619.15 为 13，537.36 万元与 12，053.21 万元，金额较大，主要系消耗电子产物等市集需 求悔过，公司部分芯片需求减少、价钱下降，导致存货跌价准备计提大幅加多 所致。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      （七）征税情况   截止本召募阐述书签署日，刊行东说念主适用的税种主要包括：升值税、城市维 护建设税、企业所得税以及房产税等，其税率及计税依据如下：      税种            计税依据                           税率           销售额 和适 用税率 筹画 的销项税   升值税     额，抵扣准予抵扣的进项税额后的             13.00%或 6.00%           差额 城市吝啬建设           实践交纳的升值税税额                  7.00%   税  企业所得税    应征税所得额                      29.84%、25.00%、16.5%或 15%           按房产原值扣除 30%或 10%比例后   房产税                                 1.20%           的 1.2%计缴   （1）软件产物升值税即征即退   公司恰当《财政部、国度税务总局对于软件产物升值税政策的文牍》（财 税[2011] 100 号）规则，软件产物享受升值税即征即退的政策。   （2）高新本事企业税收优惠 局上海市税务局颁发高新本事企业文凭（文凭编号 GR202331003224），文凭 有用期为三年。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新本事企业的税 收优惠税率条件，2023 年至 2025 年公司按 15%的税率计缴所得税。 局上海市税务局颁发高新本事企业文凭（文凭编号 GR202331002511），文凭有 效期为三年。根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》对于高新本事企业的税收 优惠税率条件，2023 年至 2025 年子公司华岭股份按 15%的税率计缴企业所得 税。   公司及合并范围内控股子公司三年的所得税率计缴模范明细如下表所示：      主体    2021 年所得税率         2022 年所得税率          2023 年所得税率  复旦微电            15%                15%                15% 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   主体          2021 年所得税率          2022 年所得税率                  2023 年所得税率  华岭股份             15%                    15%                     15%  北京复旦微            25%                    25%                     25%  深圳复旦微            25%                    25%                     25%  复微迅捷              /                     25%                     25%  华岭申瓷             25%                    25%                     25%              根据香港《2018 年税务（阅兵）（第 3 号）条例》，在自 2018/19 课税              年度起实施的利得税两级制下，恰当条件企业的首 2，000，000 港元应评  香港复旦微       税利润的税率为 8.25%，剩余应评税利润的税率为 16.5%。香港复旦微              超越 2，000，000 港元的应评税利润适用利得税税率为 16.5%。  好意思国复旦微       好意思国复旦微按好意思国联邦企业所得税率 21%及州税率 8.84%计缴 八、现款流量分析   申诉期内，公司现款流量情况如下：                                                                   单元：万元         花式               2023 年度               2022 年度           2021 年度 经营步履产生的现款流量净额               -70，816.66            32，128.55         60，220.49 投资步履产生的现款流量净额               -73，159.68           -13，251.45        -118，279.73 筹资步履产生的现款流量净额               131，027.07            50，458.69         71，880.57 汇率变动对现款的影响                      213.07             1，117.38            -182.74 现款及现款等价物净加多额                -12，736.19            70，453.16         13，638.59   （一）经营步履现款流量分析   申诉期内，公司经营步履现款流量情况如下：                                                                   单元：万元        花式               2023 年度            2022 年度               2021 年度 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                      1，773.58             5，806.98             1，663.06 收到其他与经营步履相关的 现款 经营步履现款流入小计                 358，185.70           395，360.76         298，422.46 购买商品、接受劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费                      7，837.61            18，607.73             9，202.98 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书        花式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 支付其他与经营步履相关的 现款 经营步履现款流出小计               429，002.36        363，232.21     238，201.97 经营步履产生的现款流量净                          -70，816.66         32，128.55      60，220.49 额 营步履产生的现款流量净额持续为正，2023 年经营步履产生的现款流量净额为 负主要系公司备货使得支付供应商货款大幅加多，以及产物销售和客户结构变 化，货款回款减缓所致。    （二）投资步履现款流量分析    申诉期内，公司投资步履现款流量情况如下：                                                          单元：万元        花式              2023 年度           2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                 78，700.00        114，625.98      51，400.00 取得投资收益收到的现款                 328.27            645.47          281.30 处置固定钞票、无形钞票和 其他耐久钞票收回的现款净                236.73            252.81           66.09 额 收到其他与投资步履相关的 现款 投资步履现款流入小计                79，633.65        116，301.22      51，969.90 购建固定钞票、无形钞票和 其他耐久钞票支付的现款 投资支付的现款                   67，700.00         51，300.00     113，799.94 取得子公司偏激他营业单元                                      -              -               - 支付的现款净额 支付其他与投资步履相关的                                      -              -               - 现款 投资步履现款流出小计               152，793.33        129，552.68     170，249.63 投资步履产生的现款流量净                          -73，159.68        -13，251.45     -118，279.73 额    申诉期内，公司投资步履产生的现款流量净额分别为-118，279.73 万元、- 净额较 2021 年度加多 105，028.28 万元，主要系公司运营资金需求，部分结构性 入款到期收回不再续存所致。2023 年度，部分结构性入款到期收回少于客岁同 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 期，同期控股子公司华岭股份扩大生产规模，购买厂房和拓荒，导致投资步履 产生的现款流量净额下降。    （三）筹资步履现款流量分析    申诉期内，公司筹资步履现款流量情况如下：                                                       单元：万元        花式           2023 年度           2022 年度        2021 年度 摄取投资收到的现款               4，278.94         57，581.43      69，680.38 取得借款收到的现款             167，928.76          7，856.92      16，725.01 收到其他与筹资步履相关的                                   -              -              - 现款 筹资步履现款流入小计            172，207.70         65，438.35      86，405.39 偿还债务支付的现款              25，326.82          7，366.92      11，735.01 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资步履相关的 现款 筹资步履现款流出小计             41，180.63         14，979.66      14，524.82 筹资步履产生的现款流量净 额    申诉期内，公司筹资步履产生的现款流量净额分别为 71，880.57 万元、 大，主要系公司于科创板 IPO 上市召募资金所致；2022 年度，公司筹资步履现 金流入金额较大，主要系公司控股子公司华岭股份于北交所 IPO 上市召募资金 所致。2023 年，公司筹资步履现款流入金额较大，主要系为舒服经营规模扩大 和加多备货产生的营运资金需求而加多银行信用借款。 九、本钱性开销分析    （一）本钱性开销情况    申诉期内，公司构建固定钞票、无形钞票和其他耐久钞票支付的现款分别 为 56，449.69 万元、78，252.68 万元以及 85，093.33 万元，主若是用于支付拓荒、 房产采购款。    （二）畴昔可猜想的本钱性开销    公司畴昔可猜想的重要本钱性开销主要为本次召募资金议论用于新一代 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 FPGA 平台开发及产业化花式、智能化可重构 SoC 平台开发及产业化花式、新 工艺平台存储器开发及产业化花式、新式高端安全阻抑器开发及产业化花式和 无源物联网基础芯片开发及产业化花式。     （三）重要本钱性开销与科技创新之间的关系     申诉期内，公司的本钱性开销围绕主营业务进行，通过持续的本钱性开销， 公司的研发和本事水平持续提高，为公司经营功绩的增长奠定坚实基础。本次 召募资金投资花式系公司现有业务的蔓延和扩展，服务于科技创新领域，恰当 国度策略标的和行业发展趋势。 十、本事创新     （一）本事先进性及具体进展     参见本召募阐述书―第四节 刊行东说念主基本情况‖之―二、公司科技创新水平及保 持科技创新才能的机制或措施‖及―九、与公司产物相关的本事情况‖。     （二）正在从事的研发花式及进展情况     截止 2023 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发花式和进展情况如下： 序     花式称号         进展或阶段性效果               拟达到主义        具体应用远景 号                支援国际、国密算法的小                容量安全认证芯片完成安                                                      智能门锁、门                全 认 证 以 及 车 规 AEC-                                                      禁 、 TBOX 、                Q100 检测，消耗类市集                                     研发高安全、低功耗的安      智能表具、耗                推广及销售情况细致，正                                     全认证系列芯片，覆盖不      材防伪等需要                在进行多个车规花式的导                                     同存储容量、安全算法及      身份认证、安                入。支援国际、国密算法     智能卡与安                           通讯接口，况兼提供齐备      全存储、安全     全芯片                             的系统应用决策，用于物      通讯等功能的                容量安全芯片，正常销                                     联网拓荒的安全应用。研      物联网应用以                售。2023 年上半年研制                                     发电信产物，补充和完善      及 SIM 卡、物                的电信产物进入批量销售                                     智能卡产物线。          联网卡、通讯                阶段；2023 年下半年研                                                      模块等电信应                制的新产物正在积极推广                                                      用。                中；系列产物持续开发                中。                完成了多款逻辑加密芯片          对高频 RFID 重心产物进   身 份 安 全 鉴                的转工艺改版和量产；完          行改版升级，提高竞争       别 、 耗 材 防     RFID 与 存   成 NFC 双界面通说念芯片        力，并保证供应链安全。      伪 、 电 子 货     储卡芯片       的改版升级和量产；对安          研发种种超高频 RFID 标   架、智能家居                全 RFID 芯片进行了升级       签芯片和读写器芯片，满      电器、鞋服管                优化。首代恰当 EPC 协        足无源物联的巨量需求。      理 、 图 书 管 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书              议的超高频 RFID 标签芯          研发微波频段 RFID 芯片     理 、 航 空 行              片通过了第三方机构检测             产物，不休较为恶劣环境        李、零卖、汽              并量产销售中，新一代产             下的识别和连气儿难题。研        车电子、智能              品持续优化中；恰当无源             发种种传感芯片，讨好各        制造、防伪溯              物联需求的高性能标签芯             频段 RFID 产物的识别和     源、冷链物流              片研发进行中；首代多协             连气儿才能，为无源物联网        温度监控、智              议超高频读写器芯片批量             提供举座芯片级不休方         慧农业等。              出货中，市占率持续提              案。              升，新一代多条约超高频              读写器芯片持续优化中。              微波频段 RFID 芯片产物              研发进行中。种种讨好传              感器的各频段 RFID 产物              持续研发和优化中。                                      应付越来越多的种种消耗                                      应用产物的万物互联的需                                      求，提供更具性价比上风                                      的高频读写器芯片，在低                                      端性能需求市集站稳脚              完成新一代低端非战争高                                      步，拓展市集占有率。同        门锁、门禁、              频读写器芯片的研发，市                                      时紧跟高端市集的应用需        非 接 触 读 卡              场推广启动，客户接受度                                      求，进一步提高功能和性        器 、 OBU 、 金              细致。高端非战争高频读     智能识别设                            能，提供高质地、稳定可        融 POS、耗材     备芯片                              靠的高端非战争读写器芯        防伪、灵敏互              发，基本恰当设想预期。                                      片，在高端市集进一步强        联、电动自行              带射频放大的 tag 芯片市                                      化产物口碑。研制带射频        车、汽车数字              场推广客户接受度高，进                                      放大的 tag 芯片，为恶劣     钥匙。              入批量生产阶段。                                      射频环境下的 NFC 非接                                      触需求提供细致取户体                                      验。也为更多的万物互联                                      需求提供更好的 NFC 应                                      用体验。              基于新一代 EEPROM 平              台的首个超宽电压产物已              辘集一定批量，平台稳定                                      新一代 EEPROM 设想平              性已训戒证；同平台的首                                      台取得批量考证和客户市              个高可靠工规、车规产物                                手机模组、智                                      场承认，新一代超宽就业              已完成发样、试产，进入                                能 电 表 、 通                                      电压范围 I2C/SPI 串行接              定型量产阶段；同平台容                                讯、家电、显                                      口 EEPROM 存储器达成              量拓展覆盖系列产物研发                                示器、液晶面                                      业界面积成才能先、性能              中 ， 即 将 流 片 。 I2C/SPI                      板 、 汽 车 电              全系列各容量 EEPROM                              子、筹画机内                                      性等）当先。基于该平台              产物车规考核认证陆续完                                存模组、医疗                                      的产物系列持续拓展，并              成（已完成 8 个产物），                              仪器、工控仪                                      在低电压、低功耗、高可              考核族体系、生产和质地                                表 、 蓝 牙 模                                      靠性工规和车规等场景中              体系已舒服批量需求。基                                块、密码锁等                                      正常推广应用，全面升级              于 0.13μm EEPROM 工艺                                      替代公司现有产物系列。              平台的 SPD5 Hub 产物完              成流片、测试，进入试样              优化阶段。 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                 基于 NORD 平台新一代                                        通过 NORD 器件平台产                 更小单元产物已完成预                                        品的开发，在中小容量、                 研，设想进行中、行将制                                 辘集通讯、物                                        高可靠性需求领域得回成                 版流片。基于 ETOX 平台                              联网模块、电                                        本及性能优化的产物。在                 低压平台首个产物已完成                                 脑 及 周 边 产                                        ETOX 工艺平台，除原宽                 样测及设想优化，该平台                                 品 、 手 机 模                                        压产物系列外，建立低压                 两款大容量产物已完成设                                 组、骄贵器及                                        高速平台，进一步优化阵                 计、制版流片中，该平台                                 屏模组、智能                                        列架构，高压决策，擦编                 系列产物陆续进入设想实                                 电表、安防监                 现。首款车规考核认证进                                 控、机顶盒、                                        的速率、低功耗及可靠                 行中，NOR 车规考核族                                Ukey 、 汽 车 电                                        性，完成车规考核，拓展                 体系及生产、质地管控体                                 子医疗仪器、                                        各容量系列产物，拓展温                 系持续优化中。基于                                   芯片合封、工                                        度范围、车规产物得回客                                        户和市集认同；进一步下                 品完成正样考证，进入试                                 模块、高可靠                                        探 ETOX 工艺节点，年内                 产。40nm ETOX 平台完                             等。                 成首版 MPW 测试考证摸                 底，进入工艺优化阶段。                                        完 成 新 一 代 2Xnm SLC                 基于 2Xnm 平台首款产物         NAND 平 台 系 列 产 品 拓                 已完成考核、定型、进入            展，相关产物进入量产。                                        持续优化成本、优化算           辘集通讯、安                 批量；平台系列化产物持                                        法、提高可靠性，令产物          防监控、机顶     SLC NAND    续拓展中。2Xnm 设想平     Flash       台可靠性及工艺稳定性已                                        大容量宽温 SPI/ONFI SLC   子、医疗仪器                 获考证、舒服量产需求。                                        NAND Flash 系列产物，含    等。                 首款车规级产物完成工程            拓展温度范围、车规产物                 DOE，进入考核阶段。            取得客户认同，规模量                                        产。                 基于 55nm 镶嵌式闪存工                 艺的新一代智能电表主控                 芯片完成样片测试，可靠                 性考核进展奏凯；第一代                 车 规 MCU 完 成 AEC-                 Q100 考核并在多家客户                               智能电表、智                 罢了导入和规模量产；新                                 能水表/热量表/                 一代车规 MCU 完成流片          针对智能电表、公用事           燃气表、物联     智能电表芯       和样测，部分客户动手导            业、灵敏家电、汽车、工          网相关仪容及     片           入，AEC-Q100 考核进行        业阻抑等市集提供丰富的          通讯模块、智                 中 ； 同 时 ， ISO26262 体   产物组合。                慧家电、工业                 系建设矜重启动，预计                                  阻抑、汽车电                 ISO26262 体 系 认 证 工                 作。大容量白色家电主控                 MCU 在重心客户端罢了                 稳定量产，下一代产物研                 发稳步推动中。                 基于 1xnm FinFET 先进制     在现有产物线基础上，针          适 用 于 5G 通                 程的新一代 FPGA 产物已         对 FPGA 芯片在不同应用       信 、 东说念主 工 智                 完成了小批量试制和用户            领域的需求，丰富产物种          能 、 数 据 中                 试用，产物研制进展顺             类，研发不同规模和性能          心、高可靠等 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                 利；进一步扩展了 28nm         的 FPGA 系列芯片并进一      高性能、大带                 工艺制程的产物谱系，丰           步完善其配套开发软件，         宽、超大规模                 富了产物品类；配套             从而扩大芯片的应用领域         应用场景。                 EDA 软件大幅提高，更          和市集。                 加易用。                                       针对东说念主工智能、数据信号                 成 功 发 布 FMQL100TAI    处理等筹画的加速需求，                 新一代 FPAI 产物，已取        采 用 CPU+FPGA+AI 融                                                           适用于视频、      镶嵌式可编      得小批量用户应用；基于           合架构研发系列镶嵌式可                                                           工控、安全、                                                           AI 、 高 可 靠 等      片          新 一 代 CPU+FPGA+AI     低成本、高能效的智能加                                                           应用场景。                 交融架构产物正在研发过           速筹画应用快速部署、动                 程中，产物进展奏凯；            态重构、方便升级的市集                                       需求。                                       研发低压电器 B 型剩余电                 具有自检功能剩余电流保           流保护芯片和新能源电动                 护芯片稳定供货；具有 B          汽车充电桩行业的剩余电                 型 /EV 型 剩 余 电 流 保 护   流保护芯片，研发具有更      智能电器芯      MCU 芯片和新一代故障          高灵敏度、更高抗扰乱能         低压电器、充      片          电弧检测芯片开销小批量           力的故障电弧检测芯片以         电桩、光伏等                 应用；其他过欠压保护芯           及适用于继电保护和微机                 片、塑壳断路器专用芯片           保护的高精度、低功耗、                 等正处于前期研发阶段            低延时智能感知芯片、智                                       能主控芯片等产物。      集成电路测                                                5G 通讯、东说念主工                 完成芯片测试枢纽本事的      试服类服务                            提高针对高端芯片产物的         智能、物联网      的研发和技                            测试业务才能和本事水平         等领域芯片的                 产制造的相关测试本事      术升级                                                  测试服务                                       通过 RFID、东说念主脸识别等                                       本事，定位、采集和秀美                                       与用户相关的高清视频素                                       材，根据预先拍摄、裁剪                 讨好 AI 本事罢了东说念主脸识         的创意脚本，自动拣选多                 别最好视频片断节选，利           个最好视角或内容的视频         景区栈说念或步      智能短视频      用 GPU 算力在景点脚本         片断加工合成短视频，推         说念类景点、游      发          该本事在多个景点插足试           后购买，即可不雅看共享完         儿童亲子乐土                 点，得回用户认同和销售           整的以旅客为视角的旅游         类景点                 收入。                   短视频。围绕这个主义实                                       现相关定位本事、视频技                                       术、场景需求、模式需                                       求、营销策略、用户体验                                       等。      （三）保持持续本事创新的机制和安排      参见本召募阐述书―第四节 刊行东说念主基本情况‖之―二、公司科技创新水平及保 持科技创新才能的机制或措施‖。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 十一、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及重要期后事项   截止本召募阐述书签署日，公司不存在重要担保、仲裁、诉讼、其他或有 事项和重要期后事项。 十二、本次刊行对上市公司的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整总议论   本次召募资金投资花式紧密围绕公司主营业务伸开，不会导致上市公司业 务发生变化，亦不产生钞票整总议论。   （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   本次召募资金投向围绕主营业务进行，主要投向属于国度策略及政策重心 支援发展的科技创新领域，通过本次募投花式的实施，公司通过加大研发插足， 增强本事研发才能，提高新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺 平台存储器、新式高端安全阻抑器及无源物联网基础芯片的研发设想及产业化 才能，提高中枢本事水柔软产物竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技 创新水平的持续提高。   （三）本次刊行完成后，上市公司阻抑权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司阻抑权发生变化。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书            第六节 合规经营与孤立性 一、合规经营   （一）申诉期内与生产经营相关的重要违警违法步履及受到处罚的情况   申诉期内，公司及子公司不存在与生产经营相关的重要违警违法步履，亦 不存在因生产经营方面重要违警违法步履而受到行政处罚的情况。   （二）公司及董事、监事、高档不休东说念主员申诉期内被证券监管部门和交游 所遴选监管措施或处罚的情况   申诉期内，公司及公司的董事、监事、高档不休东说念主员不存在被证监会行政 处罚或遴选监管措施的情况，不存在被证券交游所公开斥责的情况，且不存在 因涉嫌违警正在被司法机关立案探员或者涉嫌违警违法正在被证监会立案观察 的情况。 二、关联方资金占用情况   申诉期内公司不存在资金被控股股东、实践阻抑东说念主偏激阻抑的其他企业以 借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实 际阻抑东说念主偏激阻抑的其他企业担保的情况。 三、同行竞争情况   （一）公司同行竞争的情况   公司主要从事超大规模集成电路的设想、开发、测试，并为客户提供系统 不休决策。   申诉期内，公司无控股股东及实践阻抑东说念主，因此不存在与控股股东、实践 阻抑东说念主同行竞争的情况。面前，公司的第一大股东为复旦复控、第二大股东为 复芯凡高，其主要业务为投资及钞票不休，与复旦微电主营业务无关。公司第 一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高偏激阻抑的企业均未从事与公司一样、 相似或相关的业务，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险；同期， 复旦复控、复芯凡高已出具幸免畴昔同行竞争的承诺。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   申诉期内，其他法东说念主关联方中，不存在从事与公司经营一样、相似或相关 业务的主体，与公司之间不存在同行竞争及潜在同行竞争风险。   （二）对于幸免同行竞争的承诺   为幸免今后可能发生同行竞争、吝啬公司及全体股东的利益，公司第一大 股东复旦复控、第二大股东复芯凡高出具了《对于幸免同行竞争的承诺函》， 阐述并承诺如下：   ―1、本公司及本公司所阻抑的企业，面前均未从事与刊行东说念主偏激控股企业 的主营业务组成或可能组成顺利或盘曲竞争关系的业务或步履。   （1）从事与刊行东说念主偏激控股企业面前或今后从事的主营业务组成或可能构 成顺利或盘曲竞争关系的业务或步履；   （2）支援刊行东说念主偏激控股企业除外的其它企业从事与刊行东说念主偏激控股企业 面前或今后从事的主营业务组成竞争或可能组成竞争的业务或步履。 企业组成或可能组成竞争的业务或步履，本公司将主动或在刊行东说念主提议异议后 实时转让或断绝前述业务，或促使本公司所阻抑的企业实时转让或断绝前述业 务，刊行东说念主偏激控股企业享有优先受让权。 等合作，均会以一般交易性及市集上公说念的条件及价钱进行。   （1）将根据相关法律法例的规则确保刊行东说念主在钞票、业务、东说念主员、财务、 机构方面的孤立性；   （2）将不向业务与刊行东说念主所从事的业务组成竞争的其他公司、企业或其他 机构、组织或个东说念主提供渠说念、客户信息等交易高深；   （3）将不利用刊行东说念主主要股东的地位，进行其他任何挫伤刊行东说念主偏激他股 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 东权益的步履。      本公司清脆对违背上述承诺及保证而给刊行东说念主形成的经济损失承担补偿责 任。‖ 四、关联方和关联交游情况      （一）关联方及关联关系      刊行东说念主无控股股东、实践阻抑东说念主。      截止 2023 年 12 月 31 日，顺利持有刊行东说念主 5%以上股份的内资股法东说念主股东 为复旦复控、复芯凡高、上海政本偏激一致行动东说念主上海年锦，具体情况参见―第 四节 刊行东说念主基本情况‖之―四、控股股东和实践阻抑东说念主基本情况及上市以来变化 情况‖之―（二）持有刊行东说念主 5%以上股份的股东‖。      截止 2023 年 12 月 31 日，盘曲持有刊行东说念主 5%以上股份的内资股股东情况 如下表所示： 序号     股东称号                       关联关系                上海商投集团顺利持有刊行东说念主第一大股东复旦复控 70.20%的股                权，盘曲持有刊行东说念主 9.39%的股份。公司非执行董事吴平担任上海                商投集团董事兼总司理，公司非执行董事刘华艳担任其副总司理                注                  。       百联集团有限   百联集团有限公司顺利持有上海商投集团 100%的股权，盘曲持有         公司     刊行东说念主 9.39%的股份。       上海复旦钞票   上海复旦钞票经营有限公司顺利持有刊行东说念主第二大股东复芯凡高       经营有限公司   100%的股权，盘曲持有刊行东说念主 13.03%的股份。                复旦大学顺利持有上海复旦钞票经营有限公司 100%的股权，盘曲                持有刊行东说念主 13.03%的股份。                上海颐琨为上海政本、上海年锦的有限合伙东说念主，盘曲持有刊行东说念主                截止申诉期末，章勇顺利持有刊行东说念主股东上海政本、上海年锦的                有限合伙东说念主上海颐琨 95%的份额、普通合伙东说念主上海微电 100%的股                权。                章训与章勇系父子。申诉期内，章训顺利持有 5%份额的上海颐飏                曾顺利持有刊行东说念主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，盘曲持有                刊行东说念主 0.15%的股份；章勇顺利持有 95%份额的上海颐飏曾顺利持                有刊行东说念主第一大股东复旦复控 22.00%的股权，盘曲持有刊行东说念主 上海复旦微电子集团股份有限公司                向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号     股东称号                                关联关系                    上海晔莘为上海政本、上海年锦的执行事务合伙东说念主，盘曲阻抑发                    行东说念主 5.23%股份的表决权。       宁波鼎乘投资       宁波鼎乘投资不休有限公司顺利持有上海晔莘 80%的股权，盘曲       不休有限公司       阻抑刊行东说念主 5.23%股份的表决权。 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主就业安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务； 非执行董事吴瓜分别于 2023 年 12 月、2024 年 3 月卸任上海商投集团董事、总司理；2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年级辞任公司第九届董事会非执行董事职务。      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主顺利或盘曲阻抑的企业情况参见―第四节 刊行东说念主基本情况‖之―三、公司的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况‖之 ―（二）对其他企业的重要权益投资情况‖之―1、控股子公司‖。      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主联营/合营企业情况如下： 序号     关联方称号                      关联关系阐述                     面前状态                    刊行东说念主顺利持有 20.00%的股权；公司董事长蒋国                    兴担任其董事长，公司董事施雷担任其董事                    刊行东说念主顺利持有 21.25%的股权；公司董事长蒋国                    兴之子蒋钟鸣担任其董事；公司执行董事、副总经                    其董事；申诉期内曾担任公司监事的李蔚曾担任其                    总司理，已于 2022 年 3 月卸任      Spear Innovations 好意思 国 复 旦 微 之 联 营 企 业 ， 好意思 国 复 旦 微 直 接 持 有      Oy Ltd.           10%的股权      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主董事、监事、高档不休东说念主员具体情况如下： 序号            关联方姓名                            关联关系阐述 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号         关联方姓名                     关联关系阐述 注：2024 年 4 月 18 日，吴平因已到法定退休年级辞任公司第九届董事会非执行董事职务 级不休东说念主员关系密切的家庭成员      除前述对刊行东说念主有重要影响的关联当然东说念主除外，上述关联当然东说念主关系密切 的家庭成员，包括妻子、父母、妻子的父母、兄弟姐妹偏激妻子、年满 18 周岁 的子女偏激妻子、妻子的兄弟姐妹和子女妻子的父母等，均为刊行东说念主的关联自 然东说念主。 行东说念主关联当然东说念主顺利或者盘曲阻抑及施加重要影响的，或者担任董事（不含同 为两边的孤立董事）、高档不休东说念主员的，除刊行东说念主偏激子公司除外有用存续的 法东说念主或者其他组织      截止 2023 年 12 月 31 日，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东顺利或盘曲阻抑 的法东说念主或其他组织，刊行东说念主的关联当然东说念主顺利或盘曲阻抑的、或者担任董事 （不含同为两边的孤立董事）、高档不休东说念主员的，除公司偏激子公司除外的法 东说念主或其他组织具体情况如下： 序号       关联方称号                   关联关系阐述         面前状态 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号      关联方称号                    关联关系阐述     面前状态                  刊行东说念主顺利持有 16.34%的股权；刊行东说念主股东复                  旦复控顺利持股 33.84%；公司董事长蒋国兴之                  偶持有 1.19%股份；公司非执行董事刘华艳担                       注                  任其董事                                           于 2013 年                  刊行东说念主顺利持有 10.00%的股份；公司董事施雷 1 月 9 日被                  担任其副董事长                  灭亡但尚未                                           刊出                  章勇顺利持有 95%份额，其父章训顺利持有      上海颐飏企业不休商讨合      伙企业（有限合伙）                  事务合伙东说念主的企业      上海颐好意思文化传播有限公      司                  章勇顺利持股 90%，其父章训顺利持股 10%，      鹰潭上科钞票不休有限合      伙企业                  业      威契山贸易（上海）有限 章勇通过上海宝科盛贸易有限公司持股 75%的      公司          企业                  章勇顺利持股 100%；章勇担任执行董事及总经                  理的企业                  章勇担任其执行董事，已于 2023 年 10 月卸      北京中商上科大厦有限公      司      上海上科科技投资有限公 章训顺利持股 65%；章勇担任董事长，已于      司           2023 年 10 月卸任      广东梧桐亚太实业投资有      限公司      上海永乐电影在线有限公      司                  章勇担任董事长的企业；章勇、章训通过上海      东台市百盛永乐影城有限      公司                  已于 2019 年 9 月退出      上海浦泰船配机床有限公 章训通过上海上科科技投资有限公司持股 90%      司           的企业                  章训通过上海上科科技投资有限公司持股 75%                  的企业 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号      关联方称号                    关联关系阐述     面前状态                                            于 2007 年      上海隆力置业发展有限公                           12 月 25 日      司                                     被灭亡但尚                                            未刊出                                            于 2004 年      上海申楚实业投资有限公                           12 月 6 日      司                                     被灭亡但尚                                            未刊出      杭州科立企业不休合伙企      业（有限合伙）                  章训通过浙江金龙置业有限公司持股 70%的企                  业      上海复旦复华交易钞票投      资有限公司      上海杨浦国有钞票经营有      限公司      海门复华房地产发展有限      公司      上海辰光医疗科技股份有      限公司      复旦复华高新本事园区      司      上海复福生物科技有限公      司      上海复旦生物工程有限公      司      上海医大医学科技投资有      限公司      江苏河海纳米科技股份有      限公司      上海高新址地产发展有限      公司      上海复旦奥医医学科技有      限公司                                           于 2024 年      上海复旦量子创业投资管      理有限公司                                           刊出      上海复旦托业实业发展有      限公司      上海复旦聚升信息科技有      限公司      上海教化科技发展有限公      司      上海复想创业投资不休有 公司董事蒋国兴担任董事的企业，已于 2024 年      限公司         1 月卸任      上海元融企业商讨有限公      司 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号      关联方称号                  关联关系阐述   面前状态      上海复旦耀天医疗器械科      技有限公司      上海复旦想德创业投资管      理有限公司      上海复旦创业不休有限公      司      上海复旦经纬企业不休咨      询有限公司      上海复旦正源投资商讨有      限公司                                         于 2003 年      上海复旦国计生物本事有                        12 月 17 日      限公司                                被灭亡但尚                                         未刊出                                         于 2016 年      上海复旦华银生物保健品                        12 月 24 日      有限公司                               被灭亡但尚                                         未刊出                                         于 2018 年      上海汇星电脑辘集工程有                        6 月 16 日      限公司                                被灭亡但尚                                         未刊出                                         于 2005 年      上海复旦南华信息本事有                        12 月 30 日      限公司                                被灭亡但尚                                         未刊出      上海奉贤西部浑水处理有      限公司      上海复旦爆破建设工程有      限公司                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；公司                  非执行董事刘华艳担任董事的企业      上海逸刻新零卖辘集科技      有限公司      上海第一医药股份有限公 公司非执行董事吴平担任董事、公司非执行董      司           事孙峥担任董事会秘书和财务总监的企业      上海商投创业投资有限公      司      上海百联前卫品牌不休有 公司非执行董事吴平担任董事的企业，已于      限公司         2024 年 1 月卸任                  公司非执行董事吴平担任董事长的企业；申诉      上海时空五星创业投资管      理有限公司                  事      上海事成软件股份有限公      司      江苏百联挚高创业投资管      理有限公司 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号         关联方称号                      关联关系阐述         面前状态         上海百联食百鲜交易经营         不休有限公司         上海神隐企业不休商讨有 公司孤立非执行董事王频担任执行董事的企         限公司         业，王频匹俦系数顺利持股 100%                     公司财务总监、董秘方静持股 40%的企业；公         上海煜冀企业不休商讨有         限公司                     董秘方静担任执行董事的企业         上海复微芯讯企业不休咨 上海煜冀企业不休商讨有限公司担任执行事务         询合伙企业（有限合伙） 合伙东说念主的企业         上海桐然信息科技有限公 公司副总司理曾昭斌之子曾想嘉担任董事的企         司           业         上海界面财联社科技股份         有限公司         上海百联交易品牌投资有         限公司 注：2023 年 7 月 11 日，刘华艳女士因个东说念主就业安排辞去公司第九届董事会非执行董事职务。         申诉期内也曾的关联方包括申诉期初为关联方但至申诉期末不再为关联方， 以及申诉期期初前十二月内为关联方，具体如下：         （1）与刊行东说念主也曾存在关联关系的当然东说念主 序号       关联方姓名                        关联关系阐述                 许建栋与周玉凤为匹俦。许建栋持有刊行东说念主股东上海政化的普通                 合伙东说念主上海鋆灿商务商讨有限公司 100%的股权，周玉凤持有上                 许建栋、周玉凤曾系数盘曲持有刊行东说念主 6.83%的股份，该持股比                 例已于 2020 年 7 月后减少至 4.94%。         （2）刊行东说念主也曾存在关联关系的法东说念主（或者其他组织） 序号          关联方姓名                     关联关系阐述         面前状态                          申诉期内，上海政化曾为顺利持有刊行东说念主 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号        关联方姓名                    关联关系阐述       面前状态                       月后减少至 4.99%                   赣州杉姚创业投资有限公司为上海政化的      赣州杉姚创业投资有限公司                   有限合伙东说念主，曾盘曲持有刊行东说念主 6.82%的                   股份，该持股比例已于 2020 年 7 月后减少      限公司）                   至 4.97%                   复旦复控持股 37.74%，于 2022 年 6 月退      上海复旦数字医疗科技股份      有限公司                                               于 2021 年      上海钧烨企业不休合伙企业 2021 年 9 月刊出前，章训持股 90%，章勇      （有限合伙）       持股 10%                                               刊出                   章勇顺利持股 90%的企业，已于 2021 年 9                   月退出                   章勇通过上海创一告白有限公司持股                   章勇通过杭州复旦时控科技有限公司持有                                               于 2022 年                                               刊出                                               于 2021 年                                               刊出                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 100%的企业，已于 2019 年 9                   月退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 70%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 6                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有                   限公司持股 51%的企业，已于 2019 年 9 月                   退出；章勇担任其董事长，已于 2021 年 7                   月卸任                   章勇、章训通过上海永乐颐好意思影院经营有      东台市城东永乐国际影城有 限公司持股 46%的企业，已于 2019 年 9 月      限公司          退出；章勇担任其董事，已于 2021 年 8 月                   卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号       关联方姓名                    关联关系阐述     面前状态                                            于 2021 年                   董事                                            刊出      上海复旦科技园股份有限公 章勇、章训担任其董事，已于 2021 年 9 月      司            卸任                   周玉凤曾通过上海充灿实业有限公司持股      上海永丽节能墙体材料有限      公司                   退出                                            于 2020 年                   周玉凤的妻子许建栋持股 90%且担任执行 6 月 14 日                   董事                       被灭亡但                                            未刊出                   周玉凤的妻子许建栋持股 100%且担任执                   行董事      上海克虏伯阻抑系统有限公 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月      司            卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2022 年 11 月                   卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任      上海复华高新本事园区发展 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      有限公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 12 月                   卸任                                            于 2022 年      上海复华国际投资商讨有限 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 7 月      公司           卸任，该公司于 2022 年 11 月刊出                                            日刊出                   蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月                   卸任      上海复旦复华科技创业有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      公司           卸任      上海复旦深慧基因科技有限 蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 11 月      就业公司         卸任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 5 月卸                   任                   蒋国兴担任其董事长，已于 2021 年 8 月卸                   任      上海复华房地产经营有限公 蒋国兴担任其执行董事，已于 2021 年 5 月      司            卸任                                            于 2021 年      上海复旦紫杉新本事有限公 2021 年 7 月刊出前，蒋国兴担任其副董事      司            长                                            刊出      上海复旦金科生物本事有限                          于 2023 年      公司                                    2 月 6 日 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号        关联方姓名                    关联关系阐述       面前状态                                                 刊出                                                 于 2020 年                                                 日刊出      上海杨浦科技创新（集团）      有限公司      无锡想佰益私募基金不休有      限公司（曾用名：无锡国联      益华股权投资不休有限公      司）                   蒋国兴担任其董事，已于 2021 年 11 月卸                   任                                            于 2022 年      上海复旦新本事发展有限公      司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦安正光子辘集有限      公司                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦联银金融科技有限      公司                                            刊出                                            于 2022 年      上海复旦厚德生物工程有限      公司                                            刊出      上海豫园旅游商城（集团）      股份有限公司小世界会所                                              已于 2021                   之子曾想嘉担任其执行董事、总司理                                              日刊出                   申诉期内曾担任公司非执行董事的马志                   诚、章华菁担任其董事      上海江桥当代物流发展有限 申诉期内曾担任公司非执行董事的马志诚      公司           担任其董事                   申诉期内曾任公司监事的顾卫中担任其董                   事                   申诉期内曾任公司监事的顾卫中的妻子姜      上海睿薏企业不休合伙企业      （有限合伙）                   出                   申诉期内曾任公司监事的顾卫中的妻子姜      上海睿宸企业不休商讨服务      中心                   退出      极星衣饰商贸（上海）有限 申诉期内曾任公司监事的顾卫中的妻子姜      公司           红曾担任其总司理，已于 2021 年 6 月卸任                   公司董事长蒋国兴之子蒋钟鸣担任其董                   事，已于 2023 年 5 月卸任 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号       关联方姓名                             关联关系阐述           面前状态                   吴平担任其副董事长，已于 2023 年 5 月卸      上海徐家汇商城股份有限公      司                   其董事，已于 2020 年 4 月卸任      上海复旦期间信息科技有限 公司董事长蒋国兴担任其董事，已于 2023      公司           年 7 月卸任。                                            于 2023 年                   任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      复旦开圆文化信息（上海） 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      有限公司         任其董事                                            刊出                                            于 2023 年      上海复旦宝典投资不休有限 2023 年 4 月刊出前，公司董事长蒋国兴担      公司           任其董事                                            刊出      （二）关联交游情况      申诉期内，公司参照《科创板上市规则》相关规则将达到以下模范之一的 关联交游界定为重要关联交游：      （1）公司与关联当然东说念主发生的交游金额（提供担保除外）在东说念主民币 30 万 元以上的关联交游；      （2）与关联法东说念主发生的交游金额超越东说念主民币 300 万元且占公司最近一期经 审计总钞票或市值 0.1%以上的关联交游。 交游性质     交游标的              交游对方                      交游内容                 复旦通讯                          出售商品        出售商品、提 复旦大学                            出售商品、提供劳务        供劳务    华龙公司                            出售产物                 Spear Innovations Oy Ltd      出售商品 频繁性关            复旦通讯                          接受劳务和采购商品 联交游        采购商品、接 上海复旦科技园股份有限公司 接受劳务        受劳务    复旦大学          接受劳务和接受本事服务                 华龙公司                          接受劳务        关联租出     上海复旦科技园股份有限公司 向关联方承租办公场所        枢纽不休东说念主员 枢纽不休东说念主员                          支付枢纽不休东说念主员薪酬 上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 交游性质          交游标的               交游对方                           交游内容            薪酬                          科技园创投                        向科技园创投增资 偶发性关            股权投资          上海皓骏                         进取海皓骏增资 联交游                          复微迅捷                         与关联方共同向复微迅捷投资      申诉期内，刊行东说念主偏激子公司与关联方发生的频繁性关联交游主要包括购 销商品、提供和接受劳务、关联租出和支付枢纽不休东说念主员薪酬等事项，具体情 况如下：      （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交游      ①采购商品、接受劳务      申诉期内，公司向关联方采购商品或接受劳务的具体交游金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方              关联交游内容      2023 年度            2022 年度        2021 年度                        接受劳务和采购商      复旦通讯                                     94.34        206.42              -                           品 上海复旦科技园股                          接受劳务                     -         76.81        121.34   份有限公司                        接受劳务和接受技      复旦大学                                     45.82        174.76        258.89                          术服务      华龙公司                接受劳务                     -              -       132.95                  系数                          140.16        457.99        513.18 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方      ②出售商品、提供劳务      申诉期内，公司向关联方出售商品或提供劳务的具体交游金额如下表所示：                                                                       单元：万元       关联方               关联交游内容      2023 年度           2022 年度        2021 年度      复旦通讯                出售商品           26，233.37        23，619.62     11，944.92                        出售商品、提供劳      复旦大学                                     15.09           7.45       470.85                           务      华龙公司                出售产物                     -              -       109.05 Spear Innovations Oy                          出售商品                540.57        175.67        187.83          Ltd                  系数                     26，789.04        23，802.75     12，712.65 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    （2）关联租出    申诉期内，刊行东说念主承租关联方上海复旦科技园股份有限公司的房产，具体 交游金额如下表所示：                                                             单元：万元    关联方       关联交游内容         2023 年度       2022 年度          2021 年度 上海复旦科技园股 租出关联方出租的                                       -           83.59         107.24   份有限公司     物业 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方    （3）枢纽不休东说念主员薪酬    申诉期内，公司向枢纽不休东说念主员支付薪酬的具体情况如下：                                                             单元：万元       项 目         2023 年度             2022 年度             2021 年度   枢纽不休东说念主员报酬             2，287.46            2，003.66            1，738.21    （4）重要频繁性关联交游    ①向复旦通讯出售商品    申诉期内，刊行东说念主向复旦通讯出售商品的关联交游金额分别为 11，944.92 万 元、23，619.62 万元和 26，233.37 万元，占营业收入的比例分别为 4.63%、6.67% 和 7.42%。 渐熟练，市集需求上升，而复旦通讯在相关产物领域具有较高的结尾市集份额 以及广阔的销售渠说念，并具备提供应用不休决策才能。因此，为了快速切入相 关市集以提高市集份额，并造谣销售用度开支，2021 年以来公司向复旦通讯销 售的 FPGA 及存储器芯片产物增长较快。 续委任复旦通讯看成公司的及格代理商，公司向复旦通讯销售 FPGA 及存储器 芯片，复旦通讯再将芯片及不休决策推广至结尾客户。如前述分析，跟着公司 在 FPGA 及存储器芯片业务方面发展赶快，复旦通讯在结尾市集份额、销售渠 说念、应用不休决策才能等方面均具有较强上风，因此与复旦通讯坚韧新的合作 条约，加强两边在相关产物领域合作，有助于公司快速切入相关市集，加多市 场份额。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   公司向复旦通讯销售的产物价钱，均按照公司的产物订价轨制执行，与公 司向其他代理商销售的同类产物价钱一致，订价公允。   ②向复旦大学出售商品、提供劳务   申诉期内，刊行东说念主向复旦大学出售商品、提供劳务的关联交游金额分别为 和 0.00%。其中 2021 年交游金额较高，主要系复旦大学寄托刊行东说念主进行测试服 务。上述交游订价公允，不存在挫伤公司偏激他股东非凡是中小股东和非关联 股东利益的情形。   申诉期内，刊行东说念主偏激子公司与关联方发生的偶发性关联交游主要包括共 同对外投资等事项，具体情况如下：   （1）共同对外投资的关联交游   ①向科技园创投增资 有限公司、上海复旦科技园股份有限公司签署对于科技园创投增资扩股条约， 各方系数向公司关联方科技园创投以 1 元/股增资东说念主民币 5，000.00 万元。其中， 公司出资东说念主民币 2，000.00 万元，增资后占科技园创投注册本钱的比例为 20%。   ②进取海皓骏增资 公司已实缴东说念主民币 1，000 万元。上海皓骏的普通合伙东说念主及基金不休东说念主为上海菩 扬股权投资不休有限公司，为公司关联方科技园创投的全资子公司。复旦微电 与科技园创投、菩扬投资组成关联关系，因此，组成与关联方共同对外投资。   ③共同投资缔造复微迅捷 成立复微迅捷，并持有其 40.85%股权。上海皓骏、上海复微芯讯企业不休商讨 合伙企业（有限合伙）、上海翊垣企业发展合伙企业（有限合伙）和其他当然 东说念主股东以现款出资 2，957.33 万元。复微迅捷已于 2022 年 8 月 16 日领取营业执 上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 照。上海皓骏为本公司联营企业，上海复微芯讯企业不休商讨合伙企业（有限 合伙）主要由包括复旦微电部分董事、监事及高档不休东说念主员在内的中枢团队员 工、合作方共同出资，组成与关联方共同对外投资。   （2）重要偶发性关联交游   参见本节之―（1）共同对外投资的关联交游‖。   申诉期各期末，公司与关联方之间的应收款项余额的具体金额如下表所示：                                                                      单元：万元  花式称号          关联方  应收账款        华龙公司                               -               -         25.21           Spear Innovations  应收账款                                           -         81.92                 -                Oy Ltd  应收单据        复旦通讯                       5，196.66        7，202.31        5，040.06 应收款项融资       复旦通讯                               -         44.50                 -          上海复旦科技园股  其他应收款                                          -               -         18.77            份有限公司 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方   申诉期各期末，公司与关联方之间的应付款项余额的具体金额如下表所示：                                                                      单元：万元   花式称号          关联方   合同欠债         复旦大学                          2.07           2.34           2.34   合同欠债         复旦通讯                     1，451.59        4，711.72        4，256.69           Spear Innovations Oy   合同欠债                                       0.52               -               -                    Ltd            上海复旦科技园股  其他应付款                                          -               -         21.15               份有限公司  其他应付款         复旦大学                         19.42        174.76            8.48  其他应付款         复旦通讯                         47.17        117.92                 -   应付账款         复旦通讯                             -        100.00                 - 注：上海复旦科技园股份有限公司自 2022 年 9 月起不再是公司关联方   （三）关联交游承诺   为有用范例与减少关联交游，刊行东说念主第一大股东复旦复控和第二大股东复 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 芯凡高已出具对于减少并范例关联交游的书面承诺，具体内容如下：   ―1、承诺东说念主将严格按照《公司法》等法律法例以及复旦微电子《公司规矩》 等相关规则诳骗股东权利；在股东大会对相关波及承诺东说念主事项的关联交游进行 表决时，履行掩盖表决的义务；阻绝一切作歹占用复旦微电子的资金、钞票的 步履；在职何情况下，不要求复旦微电子向承诺东说念主提供任何体式的担保；在双 方的关联交游上，严格解雇市集原则，尽量幸免毋庸要的关联交游发生；对于 无法幸免或者有合理原因而发生的关联交游，将解雇市集平允、公说念、公开的 原则，并照章签订条约，履行正当步履，按照复旦微电子《公司规矩》《关联 交游轨制》和《公司法》《科创板上市规则》等相关法律法例规则履行关联交 易决策步履及履行信息透露义务，保证欠亨过关联交游挫伤复旦微电子偏激他 股东的正当权益。 充分透露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向复旦微电 子偏激他投资者提议补充或替代承诺，以保护复旦微电子偏激他投资者的权益； （3）将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；（4）给投资者形成顺利 损失的，照章补偿损失；（5）有违警所得的，按相关法律法例处理；（6）其 他根据届时规则不错遴选的其他措施。‖   （四）关联交游的孤立董事意见   根据刊行东说念主的《关联交游不休轨制》《孤立董事轨制》，刊行东说念主时任孤立 董事，对刊行东说念主申诉期内发生的关联交游中需要孤立董事发表孤立意见的交游 事项，均已发表了明确的孤立意见。   公司第一大股东复旦复控、第二大股东复芯凡高已出具了减少并范例关联 交游的承诺，并严格履行相关承诺内容，公司减少并范例关联交游的各项措施 均有用实施。   （五）刊行东说念主的关联交游公允决策步履   刊行东说念主《公司规矩》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《关联 交游不休轨制》规则了股东大会、董事会在审议相关关联交游事项时关联股东、 关联董事掩盖表决轨制偏激他公允决策步履，且相关议事规则及决策轨制依然 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 刊行东说念主股东大会会议审议通过，恰当相关法律、法例、规章和范例性文献的规 定。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金运用概况      （一）本次召募资金投资花式概况     公司本次向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券拟召募资金总额不超越东说念主 民币 200，000.00 万元（含本数），召募资金总额扣除刊行用度后将用于以下项 目：                                                                     单元：万元 序                    花式总投         拟使用募         花式称号                                     备案花式代码             环评文号 号                     资金额         集资金     新一代 FPGA 平台开发及                             2305-310110-04-04-     产业化花式                                      694562     智能化可重构 SoC 平台                              2305-310110-04-04-     开发及产业化花式                                   266878     新工艺平台存储器开发及                                2305-310110-04-04-     产业化花式                                      806727     新式高端安全阻抑器开发                                2305-310110-04-04-     及产业化花式                                     946037     无源物联网基础芯片开发                                2305-310110-04-04-     及产业化花式                                     177491         系数           206，990.00   200，000.00           -              -     公司本次刊行召募资金投资花式均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进 行了备案，相关召募资金投资花式不波及环评批复和新增用地的情况。     本次召募资金不存在顺利或变相用于类金融业务的情况。      （二）实践召募资金数额不足时的安排     在本次刊行 A 股可转变公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金 投资花式实施程度的实践情况通过自有或自筹资金先行插足，并在召募资金到 位后按影相关法律、法例规则的步履赐与置换。如本次刊行实践召募资金（扣 除刊行用度后）少于拟插足本次召募资金总额，公司董事会将根据召募资金用 途的重要性和进攻性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自 筹方式不休。在不改变本次召募资金投资花式的前提下，公司董事会可根据项 目实践需求，对上述花式的召募资金插足规则和金额进行恰当疗养。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （三）本次召募资金投资花式与既有业务的关系   刊行东说念主是一家从事超大规模集成电路的设想、开发、测试，并为客户提供 系统不休决策的专科公司。公司面前已建立健全安全与识别芯片、非蒸发存储 器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产物线。   刊行东说念主本次募投花式主要围绕公司现有业务伸开，与现有业务之间具有较 强的协同性。其中，―新一代 FPGA 平台开发及产业化花式‖、―智能化可重构 SoC 平台开发及产业化花式‖聚焦 FPGA 芯片业务，―新工艺平台存储器开发及 产业化花式‖ 聚焦非蒸发存储器业务，―新式高端安全阻抑器开发及产业化花式‖、 ―无源物联网基础芯片开发及产业化花式‖ 聚焦安全与识别芯片业务。 二、本次召募资金投资花式的实施配景和经营远景   进入二十一生纪以来，中国依然融入全球新一代电子信息本事体系。中国 不仅在集成电路、新能源汽车、通讯拓荒、东说念主工智能等领域正常接纳全球本事 模范，也正在积极参与量子信息、5G 出动通讯、航空航天等前沿本事的探索， 绽放的作风带来了电子信息制造和半导体市集的繁荣。中国强大的半导体市集 推动了产业的快速发展，全球半导体产业加速向中国大陆迁移。   中国半导体产业起步较晚，但中国大陆各级政府给予半导体产业相当优惠 的政策激发。受益于产业政策、产业基金和本钱市集的支援，中国半导体产业 不绝罢了跨越式发展，企业创新才能冉冉提高，在全球半导体产业中占有举足 轻重的地位。根据 SIA 预测，到 2030 年中国大陆的晶圆制造产能将占全球 24%， 中国大陆将成为全球最泰半导体制造基地。中国半导体产业的崛起，引起了全 球主要经济体对半导体产业的再次神色，中国半导体产业凭市集强势崛起。   本次向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券募投花式恰当国度相关的产业 政策以及畴昔公司举座策略发展标的，具有细致的市集发展远景和经济效益， 有意于公司提高抽象研发才能和自主创新才能，对丰富公司产物品种、寻求新 的利润增长点、提高持续盈利才能具有重要意旨，本次融资规模及新增产能规 模具有合感性。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 三、本次召募资金投资花式的本钱化情况   （一）公司研发插足本钱化政策   里面研究开发花式研究阶段的开销，于发生时计入当期损益。里面研究开 发花式开发阶段的开销，同期舒服下列条件的，阐述为无形钞票：（1）完成该 无形钞票以使其能够使用或出售在本事上具有可行性；（2）具有完成该无形资 产并使用或出售的意图；（3）无形钞票产生经济利益的方式，包括能够解释运 用该无形钞票生产的产物存在市集或无形钞票自身存在市集，无形钞票将在内 部使用的，能解释其有用性；（4）有满盈的本事、财务资源和其他资源支援， 以完成该无形钞票的开发，并有才能使用或出售该无形钞票；（5）包摄于该无 形钞票开发阶段的开销能够可靠地计量。   根据研发花式是否舒服本钱化条件，公司研发花式可别离为本钱化研发项 目和用度化研发花式，其中，本钱化研发花式指舒服本钱化条件、研究阶段投 入计入当期损益，开发阶段插足计入开发开销的研发花式。 与开发阶段   公司本钱化研发花式以通过立项评审为节点看成别离研究阶段和开发阶段 的模范。通过立项评审前为研究阶段，相关研发插足计入当期损益；通过立项 评审且舒服《企业司帐准则第 6 号——无形钞票》相关研发开销本钱化的相关 条件后方可进入开发阶段，相关研发插足计入开发开销。   （1）公司研发花式阻抑历程概述   公司的研发步履均围绕产物开发而进行，并建立了一系列较为完善的阻抑 轨制，包括《产物开发阻抑步履》《设想开发阻抑步履》等，对产物开发的全 过程进行评审阻抑。   （2）本钱化研发花式对研究阶段与开发阶段的别离模范 进入研究阶段比肩示为研发用度； 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 通过立项评审后，研发花式进入开发阶段比肩为开发开销；   讨好研发花式具体历程，本钱化研发花式的研究阶段与开发阶段别离模范 如下： 研发开销司帐       具体阶         研发阶段               阶段简介   处理          段 研发开销用度       立项阶 填写立项启动建议书，完成花式的研究就业，提交并         研究阶段    化           段 完成立项评审              成见策 完成产物的概要设想并制定坐褥物开发议论，提交并              划阶段 完成概要设想评审和操办评审                  进行芯片翔实设想，提交并完成设想罢了评审，然后              开发实 进行样片流片并开展样片测试评审，确定面前设想版 研发开销本钱       现阶段 本舒服需求规格后送至初样客户试用，之后组织初样 化、研发开销           评审         开发阶段 用度化或计入           对流片或者小批量试生产的芯片产物进行测试，如果       注      设想验  生产成本            产物的可靠性和参数方针舒服产物需求规格后送至正              证阐述                  样客户进行客户试用，之后组织正样评审和设想定型               阶段                  评审，确定产物进入批量试生产阶段              产物发 批量试生产过程中进行讲理试验，通事后组织完成生              布阶段 产定型评审，产物进入阐述阶段和发布阶段 注：花式设想定型至生产定型阶段为产物的批量早销阶段，此阶段与花式研发相关的开销 全部顺利计入研发用度；与产物批量生产相关的成本开销全部计入生产成本。   （二）本次召募资金投资花式本钱性插足情况   本次召募资金投资花式，拟使用召募资金用于建筑工程、硬件拓荒、软件 器具购置费、工程化试制费、东说念主职工资、野心费以及铺底流动资金。其中：   （1）建筑工程、硬件拓荒、软件器具购置费全部为本钱性开销；   （2）本钱化阶段的工程化试制费、东说念主职工资为本钱性开销；   （3）野心费、铺底流动资金均属于非本钱性开销。   公司本次募投花式中，新一代 FPGA 平台开发及产业化花式、新工艺平台 存储器开发及产业化花式、新式高端安全阻抑器开发及产业化花式、无源物联 网基础芯片开发及产业化花式均为本钱化研发花式；上述花式均已完成立项并 进入开发阶段；除野心费、铺底流动资金外，上述花式拟使用的召募资金插足       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书       金额均为本钱性开销。          本次召募资金投资花式插足的本钱性插足具体情况如下：                                                                  单元：万元 序                          是否为本钱      花式总投         拟使用募         本钱性插足 本钱性插足             花式称号                                                          注 号                          化研发花式       资金额          集资金          金额    占比     智能化可重构 SoC 平台开发及产业化项     目                系数                     206，990.00   200，000.00   149，964.22   74.98%       注：本钱性插足占比=本钱性插足金额/拟使用召募资金          本次拟使用召募资金系数 200，000.00 万元，其中，本钱性开销系数金额为       律适宅心见第 18 号》―通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债       务的比例不得超越召募资金总额的百分之三十‖的要求。       四、本次召募资金投资花式具体情况          （一）新一代 FPGA 平台开发及产业化花式          本花式拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，面向筹画机视       觉、机器学习、高速数字处理等应用场景，针对智能座舱、视频监控、医学影       像、辘集通讯等行业领域，提供低成本、低功耗、高性能、高可靠性的产物系       列。花式完成后，将丰富公司的现场可编程门阵列产物系列谱系，舒服东说念主工智       能和数字通讯对新一代 FPGA 产物的市集需求，进一步提高公司的市局面位和       抽象竞争力。          （1）FPGA 本事向更高性能和更大容量等标的迭代          一般 FPGA 接纳更高速电路设想、更先进工艺制程、系统级封装体式、复       杂异构 SoC 系统等方式，持续向高带宽、高容量、高密度、高集成度、低功耗 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 标的发展。跟着系统对数据费解量的要求越来越高，用于海量数据处理的高端 FPGA 必须具有高带宽，因此要求 FPGA 不仅要提高数据总线带宽，还要能够 对数据通路进行活水线处理，带来提高时钟频率、造谣延时、高速数据接口等 一系列要求。    工艺制程是 FPGA 本事迭代的基础，因此，新一代 FPGA 需要接纳更高制 程，造谣逻辑模块之间的互联延时，加多逻辑规模和 DSP、RAM、I/O 等资源 的容量，集成更高就业频率和运算速率的 DSP，以及 PCIe、SerDes、DDR 等高 速接口 IP。    高时钟频率的运行带来过高功耗，因此性能功耗比成为重要的本事方针， 响应出器件在单元功耗下所能提供的筹画才能。本花式拟开发基于 1xnm FinFET 先进制程的新一代 FPGA，通过设想优化罢了最好的性能功耗比，接纳 扇出型和 2.5D 先进封装提高容量，集成了丰富的 DSP 等资源，具有高性能、 低延时、高费解量的并走时算才能，在市集需求不绝变化的情况下，能够在性 能和成本间取得平衡，弥补专用集成电路在活泼性、扩展性上的不足。    （2）东说念主工智能和数字通讯市集对 FPGA 需求焕发    FPGA 常用于处理复杂、多维信号，运行时无需占用系统内存，恰当需要 活泼配置的定点运算。FPGA 在数字通讯中具有正常的应用，在有线通讯领域 主要用于接入、传送、路由器、交换机等拓荒，在无线通讯领域主要用于基站 等无线通讯拓荒的射频信号处理。FPGA 亦然一种重要的 AI 芯片，一般部署在 云表和边际端。跟着 ChatGPT 的重要冲破，东说念主工智能本事将逐步在百行万企深 入交融和正常应用。根据 Grand View Research 数据，2022 年全球东说念主工智能市集 规模为 1，365.5 亿好意思元。预计 2030 年市集规模将达到 18，117.5 亿好意思元，年均复 合增长率为 38.15%。海量数据的产生和算法模子的发展，带来对筹画、存储、 辘集三大资源的快速需求。根据 IDC 预测，2026 年全球数据总量将达到 根据 Precedence Research 数据，2022 年全球 AI 芯片市集规模为 168.6 亿好意思元， 预计 2032 年市集规模将达到 2274.8 亿好意思元，年均复合增长率为 29.72%。异构 筹画将成为 AI 服务器算力的主流趋势，充分利用不同架构处理器的特色不休算 力瓶颈，因此，智能算力中 GPU、FPGA、ASIC 的搭载率均会上升。根据 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 Verified Market Research 数据，2021 年全球 FPGA 市集规模为 70.6 亿好意思元，预 计到 2030 年市集规模将达到 221.0 亿好意思元。         公司是国内 FPGA 领域本事较为当先的公司之一。公司 FPGA 产物线已成 功冲破了超大规模 FPGA 架构、可编程器件编译器、多条约超高速串行收发器、 异构智算架构、高可靠可编程器件、超大规模可编程器件配套全历程 EDA 等关 键本事，在 FPGA 领域形成了光显的本事集群上风，构建了中枢本事壁垒，夯 实了竞争上风。公司面前已可提供千万门级和亿门级 FPGA，具备全历程自主 学问产权 FPGA 配套 EDA 器具 ProciseTM。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰富 的 FPGA 产物谱系，其系列产物已在通讯领域、工业阻抑领域及高可靠领域获 得正常应用，为新一代 FPGA 产物的开发和产业化提供了充分的本事辘集和市 场上风。         本花式总投资 66，100.00 万元，拟使用召募资金 64，610.00 万元。花式实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰路 127 号                                                                单元：万元  序                                              拟使用召募资        是否属于本钱                 花式称号         花式总投资  号                                                金额           性开销                系数                66，100.00        64，610.00     - 注：系数数与各明细数顺利相加之和在余数上存在各别，系四舍五入导致，下同。 上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书      本花式主要内容为新一代 FPGA 平台开发及产业化，分为样片开发、产物 化、量产三个主要阶段。花式建设期为三年，分三年进行插足。具体程度如下：                    T+1 年               T+2 年               T+3 年       花式 组建本事开发团队 购置开发拓荒 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件设想 器件流片 封装测试 确定本事范例 试生产 量产      经测算，本花式税后财务里面收益率为 18.01%，花式税后静态投资回收期 为 7.76 年（含建设期），具有细致的经济效益。      （1）营业收入预测      本花式筹画时遴选了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售 价钱或市集价钱比拟，根据花式议论程度，花式矜重启动第三年动手矜重冉冉 量产。      （2）成本用度预测      本花式顺利原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本花式外协 封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件 等材料和加工制造。      公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。拓荒按 5 年折旧、残值率 5%；软件 开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；本事开发费及工程化试制费 开销进行本钱化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。           上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书             花式期间用度主要包括不休用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并讨好本花式预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市吝啬建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教化           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教化费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，花式实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测筹画过程             根据上述假定进行花式效益预测的筹画过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                               运营期 序号 花式称号             第1年 第2年 第3年            第4年        第5年        第6年        第7年        第8年        第9年        第 10 年             （二）智能化可重构 SoC 平台开发及产业化花式             本花式拟开发新一代边际筹画芯片 PSoC 和智能通讯芯片 RFSoC。面向现           场感知等边际筹画应用场景，针对智能座舱、智能通讯、工业阻抑等行业领域，           提供高性能、低功耗、高安全性的产物系列。智能通讯芯片 RFSoC 接纳 1xnm           先进制程，单芯片罢了射频直采、信号处理、AI 加速等功能，针对 5G 小基站、           智能通讯等行业领域，提供低功耗、高性能、高集成度、高安全性、高可靠性           的产物系列。花式建成后，将推出具有较强竞争力的国产可重构 SoC 芯片，全           面提高新一代边际筹画芯片的举座性能，紧密跟班国际智能可重构本事的当先           水平，舒服边际筹画和智能通讯对高性能、高集成度 AI 芯片的市集需求，进一           步提高公司的市局面位和抽象竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （1）边际智能本事受现场感知需求驱动提高性能   边际筹画芯片主要用于边际端的现场感知，种种应用场景的需求各别性较 大，对 AI 芯片的算力、带宽、功耗、时延、安全性等要求持续提高。跟着东说念主工 智能应用的不绝扩展，定位于数据中心等云表的东说念主工智能应用普遍存在着功耗 高、实时性低、带宽不足、数据传输安全性较低等问题。跟着云边端协同、边 缘筹画、多拓荒互助等泛在协同体系的扩大，边际端筹画部署将不绝得到加强， 对应边际端芯片的算力、带宽、功耗等要求也将随之不绝提高。智能驾驶和工 业阻抑是边际筹画的两个典型场景。汽车厂商通过提高算力、多传感器交融等 硬件配置，以及数据驱动的算法迭代，推动智能驾驶向高阶发展。为了应付城 区复杂行驶场景和保障车辆行驶的安全性，录像模组、毫米波雷达、激光雷达 等传感器多维交融，接纳无极推理、强化学习、神经辘集、贝叶斯辘集等先进 决策算法，基于智能化芯片罢了算法决策落地，在边际端进行智能化运算将结 果输出给决策系统。工业阻抑主要通过 PLC 实施阻抑系统的智能化迭代。频年 来，全球当先自动化厂商基于已有 PLC 系统的扩展总线集成东说念主工智能模块，推 动 PLC 向高性能异构化硬件和协调绽放化软件的标的发展，深度支援复杂逻辑、 畅通阻抑、图像处理、东说念主工智能等交融应用。东说念主工智能模块对不同的复杂工况 进行识别和分类，超高速、高精度地检测出系统的瞬态变化，提高阻抑系统的 响应速率和处理才能，实时预测拓荒的故障和吝啬需求。智能可重构 SoC 芯片 单芯片集成高性能处理器、可编程逻辑阵列以及 AI 加速单元，并将不同的任务 分配给不同的中枢，让每个中枢处理我方擅长的任务，罢了边际筹画端系统控 制、算法快速迭代以及 AI 加速等功能，可为智能驾驶领域算法罢了以及工业控 制领域智能化发展提供单芯片自适合异构筹画及智能化阻抑不休决策。   （2）智能通讯本事向“软件无线电”标的发展   智能通讯芯片 RFSoC 通过单芯片罢了射频直采、信号处理、AI 加速等功 能，简化了射频前端的电路设想，提高了信号齐备性和通讯质地，造谣了系统 的体积、功耗和成本。在半导体发展初期，射频、数字、模拟使用不同工艺分 别制造。1992 年 5 月，好意思国 MITRE 机构的 Jeseph Mitola 在好意思国通讯系统会议 上初次提议了―软件无线电‖成见，中枢想想是将模数/数模转变更辘集天线，尽 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 可能减少收发链路中的模拟电路，使大部分信号处理在软件化、可重构的硬件 平台中完成，罢了通讯、扰乱、感知、辘集障碍等功能。出动通讯自二十世纪 八十年代诞生以来，已成为连气儿东说念主类社会的基础信息辘集。比拟于 4G 辘集， 频段不休的难度和成本大幅上升。由于高频信号的传输损耗要宏大于低频信号， 因此 5G 辘集需要将射频前端从基站向天线端前移，尽可能减少天线与射频电 路馈线带来的损耗。RFSoC 罢了了射频直采，不需要混频器、高速模数/数模转 换等器件组成的电路和馈线，极大造谣了射频前端带来的损耗、延时、扰乱和 功耗。除了射频直采单元，RFSoC 还集成可编程逻辑、数字信号处理器、AI 加 速器、安全不休单元等资源，利用低时延 AI 推断，从软硬件两个层面支援系统 就业负载的动态适合，为 5G、6G 出动通讯辘集提供智能化的单芯片自适合异 构筹画不休决策。   （3）3D 感知和 5G 小基站市集需求高速增长   跟着东说念主工智能应用的不绝扩展，边际筹画和智能通讯市集，对高性能、高 集成度的 AI 芯片的市集需求快速增长。边际筹画距离实体拓荒较近，能够充分 舒服系统对实时性、数据苦衷和安全性高的要求。根据中国信息通讯研究院数 据，2021 年中国边际筹画市集规模为 436 亿元，预计到 2024 年市集规模将达到 工业阻抑等领域扩展。根据 Yole 数据，2022 年全球 3D 成像和感知市集规模为 其中汽车和工业应用领域增速分别为 38.5%和 13.6%。智能通讯将优先用于 5G 小基站市集。全球 5G 辘集快速发展，当先国度已初步完成第一批 5G 商用辘集 建设。根据 TD 定约数据，2022 年全球 5G 基站部署总量超越 364 万个，同比增 长 72%，全球 5G 连气儿用户总额超越 10.1 亿，5G 浸透率达到 12%。中国 5G 应 用进入规模复制枢纽期，部署小基站罢了深度、密集的高频段覆盖是下一阶段 重心。根据 Dell'Oro Group 预测，2025 年全球小基站市集规模将达到 250 亿好意思 元，出货量将达到 190 万站。   公司接力于异构交融可编程器件的本事研发和产业化，已胜利冲破了多项     上海复旦微电子集团股份有限公司                               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书     异构交融枢纽本事，在 PSoC 领域形成了光显的本事集群上风。公司 PSoC 产物     也已胜利量产，在多个客户处取得了批量应用，已形成 PSoC 产物系列，具备     全历程自主学问产权 PSoC 配套 EDA 器具。公司在 28nm 工艺制程上已形成丰     富的 PSoC 产物谱系，其系列产物已在通讯领域、工业阻抑领域及高可靠领域     得回正常应用，为智能可重构 SoC 产物的开发和产业化提供了坚实的本事上风     和市集上风。             本花式总投资 64，330.00 万元，拟使用召募资金 63，330.00 万元。花式实施     主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰路 127 号                                                                                                    单元：万元         序                                                                  拟使用召募资             是否属于本钱                           花式称号                          花式总投资         号                                                                    金额                性开销                       系数                                    64，330.00          63，330.00               -             本花式主要内容为智能化可重构 SoC 平台开发及产业化，分为样片开发、     产物化、量产三个主要阶段。花式建设期为四年，分四年进行插足。具体程度     如下：                           T+1                         T+2                          T+3                             T+4    花式 组建本事开发团队 购置开发拓荒      上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 购置开发软件器具 购置 IP 固定授权 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件设想 器件流片 封装测试 确定本事范例 试生产 量产         经测算，本花式税后财务里面收益率为 18.02%，花式税后静态投资回收期      为 7.81 年（含建设期），具有细致的经济效益。         （1）营业收入预测         本花式筹画时遴选了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或市集价钱比拟，根据花式议论程度，花式矜重启动第二年动手矜重冉冉      量产。         （2）成本用度预测         本花式顺利原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本花式外协      封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件      等材料和加工制造。本花式 IP 授权提真金不怕火费按照产物平均价钱的一定比例和生产      数量进行提真金不怕火。         公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。拓荒按 5 年折旧、残值率 5%；软件      开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；本事开发费及工程化试制费      于发生时计入当期损益。         花式期间用度主要包括不休用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报      表并讨好本花式预期情况取值。         （3）税金预测         升值税税率为 13%，城市吝啬建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教化            上海复旦微电子集团股份有限公司                         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书            费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教化费附加按交纳的升值税的 2%征收。            所得税以利润总额为计税基础，花式实施公司适用税率 10%。                （4）效益预测筹画过程                根据上述假定进行花式效益预测的筹画过程如下：                                                                                           单元：万元                                 建设期                                               运营期 序号 花式称号                 第1年         第2年        第3年       第4年       第5年       第6年       第7年      第8年      第9年       第 10 年                 （三）新工艺平台存储器开发及产业化花式                本花式拟开发基于新工艺平台的利基非蒸发存储器，具体包括 EEPROM、            NOR Flash、NAND Flash 和系统级存储产物四个产物系列，针对汽车电子、消            费电子、筹画机、辘集通讯、工业电子、安防监控等应用领域，提供种种容量            范围、多种适配接口、高可靠性、低功耗、兼容性好、低成本的产物系列。项            目完成后，将进一步提高公司利基型非蒸发存储器产物线的竞争力，舒服种种            电子信息产物对于利基型非蒸发存储器的正常市集需求。                 （1）非蒸发存储器向更先进制程、系统化存储标的演进                EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 固然都属于非蒸发存储器，然而三类            存储器在不同容量区间具有各别化的成本上风，形成了各自相对稳定的应用领            域和细分市集。工艺制程是存储器本事迭代的基础，利基非蒸发存储器一般采            用相对熟练的工艺制程，向大容量、高性能、低功耗、高可靠性发展。跟着下            游应用领域本事的升级，结尾产物对存储器的功能和性能要求提高，要求厂商 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 接纳更高制程，提高存储密度，造谣成本，推广产物线，保持产物的市集竞争 力。跟着容量的加多，三类存储器的单颗芯片成本呈现不同的变化趋势，是以， 三类存储器在各自性能成本平衡的范围内，接纳不同的工艺制程。本花式拟开 发的 EEPROM 接纳 95nm 工艺制程，NOR Flash 接纳 50nm 工艺制程迫临 4Xnm 极限，NAND Flash 接纳 2Xnm 工艺制程，追随客户对更大容量、更高可靠性的 明确需求，我司将发展高可靠性需求、工业定制系统级存储产物研发和量产能 力，罢了基于颗粒性能及可靠性提高、固件算法高可靠性提高、温度拓展的 eMMC 产物系列。    （2）全球存储器市集处于低位运行状态，新需乞助力市集上行    非蒸发存储器属于通用集成电路，可正常用于汽车电子、消耗电子、筹画 机、辘集通讯、工业电子、安防监控等应用领域。相对于其他半导体产物，一 般存储器的价钱变动幅度相对更大。2022 年全球半导体市集经历了权贵的周期 性波动，2022 年下半年储存器市集价钱出现快速着落。根据 WSTS 预测，2022 年全球存储器市集规模为 1344.07 亿好意思元，同比下降 12.6%。筹画机、消耗电子 等仍然是存储器的主要应用领域。由于主要经济体进入紧缩周期，企业和消耗 者购买意愿不足，导致结尾市集需求出现较大幅度的下降。智妙手机和个东说念主电 脑市集出货量降幅较大。根据 IDC 数据，2022 年全球智妙手机市集出货量为 量为 2.851 亿台，同比下降 16%。在个东说念主长途业务、企业数字转型、政府基础 投资的带动下，全球服务器市集呈现高速增长态势。根据 IDC 数据，2022 年全 球服务器市集规模为 1，177.1 亿好意思元，同比增长 20.04%。跟着 PCIe5.0 总线模范 的商用，东说念主工智能本事对智能算力的刚性需求，全球服务器市集迎来新一轮上 升周期。汽车电子将成为存储器市集增速最高的应用领域之一。跟着汽车电子 电气架构向域蚁合式标的发展，蚁合化的硬件带来对算力、存储、通讯三大资 源的需求，其中存储资源最易于与现有存储器产物兼容。根据 Yole 数据，2021 年全球汽车半导体市集规模为 441 亿好意思元，其中存储器占比为 9%；预计 2027 年市集规模将达到 807 亿好意思元，年均复合增长率为 11.1%，其中存储器占比将 达到 17%，年均复合增长率为 23.7%，是汽车半导体中增长最快的细分市集。 从相关调研数据可见包含非蒸发存储器在内的通用存储器市集将有机会在汽车、 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 智能算力等需求上升应用市集的助推下，增速跃出前期下行周期，需要公司抓 住机遇，在非蒸发存储器工艺节点迭代、性能和可靠性提高、更大规模系统级 产物研发才能建设方面大幅推动、深耕。    公司已形成 EEPROM、NOR Flash、NAND Flash 三大产物线，建立了齐备 的利基非蒸发存储器产物架构。    公司自 2000 年推放洋内首款串行 EEPROM 产物，在 20 多年研发历程中成 功开发 0.8μm、0.6μm、0.35μm、0.13μm 等多代 EEPROM 工艺节点产物，辘集 了丰富的平台和产物训戒。面前基于 0.13μm EEPROM 工艺平台业界最小 可靠性 EEPROM 设想平台首个产物已胜利批量，议论基于此平台进一步优化成 本、提高性能和可靠性、拓展温度、加多容量覆盖等，拓伸开发多款产物，实 现在低电压、低功耗、高可靠性工规和车规等场景中的大范围推广应用，全面 升级替代公司现有产物系列。同期还将讨好公司安全与识别产物线本事累积， 积极拓展小存储讨好传感器相关应用场景不休决策。    公司自 2011 年推出 NOR Flash 产物，历经 0.22μm、130nm、90nm、65nm、 货。公司具备坚实的本事和 市集、客户基础，持续插足 ETOX NOR Flash 完成就业温度范围和容量拓展、新一代低电压高速产物研发的同期，首款 50nm 产物平台进入测试考证和可靠性提高阶段。针对中容量较高可靠性需求的市集， 首款极端规 ETOX 单元结构产物已进入考证和优化阶段。斟酌到后继中大容量 较高可靠性产物的需求，产物线将持续协同看成策略合作伙伴的流片供应商推 进该结构单元优化压缩、密度提高等就业。通过花式的实施，公司 NOR Flash 产物线畴昔将形成多供方、多种器件结构、电压及可靠性等第更丰富的产物格 局，充分舒服客户的细分需求。    公司 SLC NAND Flash 产物线已熟练量产 40nm、38nm 平台 3.3V/1.8V 产物， 上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 在可一稔、互联网、通讯、安全监控等领域熟练应用。为了进一步优化成本、 拓展容量，依然进入 2Xnm 工艺节点，首个产物完成设想、考证和优化，具备 坚实的基础。跟着新一代工艺节点的达成，NAND Flash 产物线将在容量拓展、 性能提高、可靠性达标的状态下，产物成本、产能持续优化，为客户提供优容 量范围、低成本、高可靠性的产物系列。         公司领有包括 FLOTOX、ETOX、SONOS 等多种本事平台的研发储备，通 过开发新工艺设想平台、开发系列新产物、拓展大容量系统级存储产物标的， 不绝提高才能、优化产物质能和成本上风。公司领有齐备的非蒸发存储器和控 制器的设想、考证、生产、销售才能和训戒，对具有高可靠性需求的存储器应 用有长远认识，掌捏非易失存储器标的的低压和宽压擦写读电路设想、高稳定 性高压电荷泵设想、纠错（ECC）算法、提高存储单元擦写可靠性和数据保存 设想、宽温度范围和高可靠性设想等一系列本事，令产物各项参数、可靠性指 标达到国际通用模范，可舒服客户在容量范围、性能、可靠性、系统级存储等 多维度需求。公司丰富的存储器产物线，与 FPGA、MCU、安全与识别等产物 线相讨好，产物舒服商用、高工规和车规等客户需求，为工控仪容、医疗、通 讯、汽车等应用领域提供一站式不休决策。         本花式总投资 44，380.00 万元，拟使用召募资金 41，880.00 万元。花式实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本花式具体投资用度明细如下表所示：                                                                单元：万元                                                 拟使用召募资        是否属于本钱 序号              花式称号         花式总投资                                                   金额            性开销      上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                        拟使用召募资           是否属于本钱      序号                 花式称号                    花式总投资                                                                          金额               性开销                         系数                          44，380.00               41，880.00           -            本花式主要内容为新工艺平台存储器开发及产业化，分为样片开发、产物      化、量产三个主要阶段。花式建设期为三年，分三年进行插足。具体程度如下：                              T+1                             T+2                            T+3          花式                          1                                  1                               1 组建本事开发团队 实验室装修、搭建 购置开发拓荒 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设 计规格书 器件设想 器件流片 封装测试 确定本事范例 试生产 量产            经测算，本花式税后财务里面收益率为 18.08%，花式税后静态投资回收期      为 6.88 年（含建设期），具有细致的经济效益。            （1）营业收入预测            本花式筹画时遴选了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售      价钱或市集价钱比拟，根据花式议论程度，花式矜重启动第二年动手矜重冉冉      量产。            （2）成本用度预测           上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书             本花式顺利原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本花式外协           封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件           等材料和加工制造。本花式 IP 授权提真金不怕火费按照产物平均价钱的一定比例和生产           数量进行提真金不怕火。             公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。拓荒按 5 年折旧、残值率 5%；软件           开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；本事开发费及工程化试制费           开销进行本钱化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。             花式期间用度主要包括不休用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报           表并讨好本花式预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市吝啬建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教化           费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教化费附加按交纳的升值税的 2%征收。           所得税以利润总额为计税基础，花式实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测筹画过程             根据上述假定进行花式效益预测的筹画过程如下：                                                                                     单元：万元                   建设期                                                  运营期 序号 花式称号             第1年 第2年        第3年       第4年         第5年         第6年       第7年        第8年      第9年       第 10 年             （四）新式高端安全阻抑器开发及产业化花式             本花式拟在现有安全芯片产物线基础上开发安全阻抑器，对现有安全算法           进行优化，包括低功耗和高性能两个产物系列，针对智能卡、耗材防伪、eSIM、 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 T-BOX、金融 POS 机等市集对信息安全的需求，提供低功耗、高性能、扩展性 好的安全芯片产物系列。花式建成后，将丰富公司的安全芯片产物线，舒服物 联网期间对信息安全日益增长的市集需求，进一步提高公司的市局面位和抽象 竞争力。   （1）信息安全相关法律法例连气儿发布   党的十八届三中全会成立中央辘集安全和信息化率领小组（2018 年改选为 ―中央辘集安全和信息化委员会‖），将信息安全问题提到了国度安全的高度。 跟着《国度安全法》《辘集安全法》《密码法》《数据安全法》《个东说念主信息保 护法》等国度法律的陆续颁布，为国度辘集信息安全的快速发展奠定了坚实的 法律基础。2015 年 7 月，《国度安全法》发布，是统领国度安全各领域就业的 基本法律。2016 年 11 月，《辘集安全法》发布，将辘集信息安全上升到国度安 全的策略高度，规则―国度实行辘集安全等第保护轨制‖。2019 年 5 月，―辘集安 全等第保护 2.0 模范‖发布，辘集等第保护建设从被迫辞让进入主动辞让新期间。 立法体式明确包括商用密码在内的密码不休和应用。2021 年 6 月，《数据安全 法》发布，保障数字经济健康发展，推动数据成为新的生产要素。2021 年 8 月， 《个东说念主信息保护法》发布，为个东说念主信息的苦衷保护提供了法律依据。在国度政 策的辅导和醉心下，中国各行业各领域不绝醉心信息安全，对本事和产物的需 求光显加多。   （2）安全芯片本事向大容量、高性能标的发展   对安全芯片的障碍促使安全阻抑器和密码算法不绝升级，复杂算法需要更 高的算力和容量，软硬件协同举座提高安全性。面前，物联网安全威逼主要集 中在感知层，结尾拓荒数量正常、种类富贵，拓荒类型跨行业、跨专科、跨领 域，通讯条约、接口方式、安全要求等各不一样。恰是由于物联网结尾拓荒具 有强分散性和弱组织性，形成一些高危破绽莫得实时更新、辘集安全防护措施 不足等问题，使结尾拓荒濒临着被批改和仿冒等安全威逼。安全芯片以硬件的 体式罢了密码算法，能够保障探望和拓荒的实在，并对通讯和存储等过程进行 上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 加密以保护枢纽数据。安全芯片包括安全 SE 芯片和安全阻抑器等。面前安全控 制器以 8 位和 32 位内核为主，其中 8 位内核低成本、低功耗、易开发；32 位内 核性能更高、安全性更好，除了算法运算功能外，也具备一定的数据和业务处 理才能，不错罢了不同的应用，主要用于有安全需求的中高端场景。   （3）物联网结尾对安全芯片有着刚性需求   安全芯片是密码算法高效、安全的罢了方式，能够罢了一种或多种密码算 法，正常应用于种种认证系统、加解密系统、智能结尾拓荒等领域，罢了产物 防伪、身份认证、数据加密、安全存储、安全启动等功能，更有用地保障系统 安全。跟着无线接入拓荒数量快速增长，造谣空间和实体空间的讨好更加紧密， 辘集的规模逐步无极，信息安全面孔更加复杂，严重制约物联网本事和应用的 发展。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网拓荒连气儿数量为 270 亿台， 年均复合增长率为 22%；其中，5G 辘集连气儿数量增速最高，年均复合增长率为 备类型跨行业、跨专科、跨领域，通讯条约、接口方式、安全要求等各不一样。 安全芯片既不错看成通用电路用于镶嵌式系统，也能够以金融 IC 卡、电信 SIM 卡、证件卡、数字钥匙等形态孤立使用。安全阻抑器除了加解密筹画除外还具 备一定的数据处理才能，适合于安全级别高、端口数量多、速率要求快的场景。 根据 Yole 数据，2022 全球智能卡和安全 MCU 市集规模为 27.6 亿好意思元，预计到   公司安全芯片产物线经过多年的持续研发和本事辘集，在枢纽本事领域形 成了较为光显的本事和研发上风。公司推出了多款物联网安全芯片，优化了安 全本事和低功耗本事，以适合物联网低功耗安全应用的需求。公司在金融、社 保、交通等领域保持了较高的市集占有率，确立了公司在智能卡行业的市局面 位。同期，公司在电信类 SIM 卡和安全芯片等市集领域有所冲破。此外，公司 的软件及系统部门根据行业以及客户的需求开发了普遍的应用软件和配套的安 全服务平台，经过多年的迭代，具备了为客户提供芯片产物、应用软件、系统 不休决策、安全生产等一站式服务的才能，提高产物的抽象竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书         本花式总投资 18，810.00 万元，拟使用召募资金 17，810.00 万元。花式实施 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本花式具体投资用度明细如下表所示：                                                                             单元：万元                                                    拟使用召募资                 是否属于本钱 序号              花式称号             花式总投资                                                      金额                     性开销                系数                     18，810.00         17，810.00               -         本花式主要内容为安全阻抑器芯片开发及产业化，分为样片开发、产物化、 量产三个主要阶段。花式建设期为两年，分两年进行插足。具体程度如下：                                       T+1                                 T+2               花式 花式启动，组建本事开发团队 购置开发拓荒 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设想规格书 器件设想 器件流片 封装测试 确定本事范例 试生产 冉冉量产       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书            经测算，本花式税后财务里面收益率为 16.05%，花式税后静态投资回收期       为 6.82 年（含建设期），具有细致的经济效益。            （1）营业收入预测            本花式筹画时遴选了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或市集价钱比拟，根据花式议论程度，花式矜重启动第二年动手矜重冉冉       量产。            （2）成本用度预测            本花式顺利原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本花式外协       封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。            公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。拓荒按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；本事开发费及工程化试制费       开销进行本钱化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。            花式期间用度主要包括不休用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并讨好本花式预期情况取值。            （3）税金预测            升值税税率为 13%，城市吝啬建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教化       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教化费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，花式实施公司适用税率 10%。            （4）效益预测筹画过程            根据上述假定进行花式效益预测的筹画过程如下：                                                                                 单元：万元              建设期                                            运营期 序号 花式称号            第1年 第2年       第3年       第4年       第5年      第6年       第7年       第8年        第9年       第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书             （五）无源物联网基础芯片开发及产业化花式             本花式拟在现有 RFID 芯片产物线基础上开发无源物联网基础芯片，对现       有产物进行本事升级，包括超高时常段 RFID 标签芯片、超高时常段 RFID 读写       器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个产物系列，面向鞋服不休、史籍不休、       机场行李、智能制造等场景，针对零卖、办公、仓储、医疗、工业等行业领域，       提供高灵敏度、抗扰乱、低功耗、低成本、高可靠性的识别芯片产物系列。项       目建成后，将丰富公司的识别芯片产物线，舒服物联网期间对高性能、低成本、       无源识别芯片产物的市集需求，进一步提高公司的市局面位和抽象竞争力。             （1）无源超高频和微波 RFID 具有更高的本事上风             RFID 本事将非智能物品与物联网建立连气儿，罢了了对非智能物品的识别、       定位、监控和蚁合不休，使物联网能够对物理世界进行感知、采集、阻抑。随       着 RFID 本事的跨越，标签灵敏度提高，抗扰乱才能增强，防冲突机制更完善，       芯片尺寸、功耗和成本逐步造谣，能够集成定位、安全、传感等模块提供更加       丰富的功能。RFID 按照就业频段分为低频、高频、超高频、微波四类频段。低       频和高频 RFID 接纳电感耦合旨趣传递能量和数据，分别为全双工和半双工通       信方式，要求标签静止在读写器天线隔邻，有用识别距离一般不超越 1.2 米，       读取速率和不休规模有限。超高频和微波 RFID 接纳电磁后向散射方式，无源       标签识别距离一般为 10 米摆布。比拟低频和高频，超高频和微波 RFID 读写速       度更快，识别距离更远，一次能够对多个静态和出动的标签进行识别，应用场       景更加丰富。超高频和微波 RFID 不仅能够使系统快速获取标签信息，还能够       更有用地对大规模已录入标签进行不休，权贵提高了行业用户的应用体验。在 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 有源应用场景中，供电辘集的部署、电板的寿命、环保问题、成本问题、吝啬 问题等都对实践应用端有着较大的限定，无源设想更贴合用户需求。因此频年 来，无源物联网引起了业界较大的有趣。本花式拟开发的无源物联网基础芯片， 包括超高时常段 RFID 标签芯片、超高时常段 RFID 读写器芯片、微波频段 RFID 标签芯片三个产物系列，具备更完善的防冲突机制，性能更加安全可靠， 具有高灵敏度、抗扰乱、低功耗、低成本、高可靠性的本事特色，能够在无源 状态下罢了对大规模、非智能物品的高效蚁合不休。   （2）零卖等领域的需求将促进 RFID 市集发展   RFID 系统由电子标签、读写器、应用系统组成，RFID 的性能和成本是决 定其商用规模的重要因素。与条形码、二维码比拟，RFID 读写速率快，传输距 离远，存储容量大，安全性高，一次可读取多个标签信息，能够访佛地加多、 修改、删除所存储的数据。跟着物联网进入跨界交融、规模化发展的新阶段， 无线接入拓荒数量急剧增长。根据 IoT Analytics 预测，到 2025 年全球物联网设 备连气儿数量为 270 亿台，年均复合增长率为 22%。看成非智能物品与物联网连 接的桥梁，RFID 正常应用于种种票证、电子价签、防伪标签、钞票不休、行车 收费等场景。   根据 IDTechEx 数据，2022 年全球 RFID 市集规模为 128 亿好意思元，预计 量最大的应用领域。根据 IDTechEx 数据，2023 年全球零卖服装 RFID 市集出货 量将达到 240 亿颗，况兼有更多的零卖产物使用超高频 RFID 看成电子标签。   公司 RFID 芯片产物线经过多年的持续研发和本事辘集，在枢纽本事领域 形成了较为光显的本事上风。公司推出了具有感知本性的超高频 RFID 芯片， 产物质能和可靠性在小批量试用中得到了客户的认同，在快速发展中的超高频 RFID 应用领域得回了更高的市局面位。公司还在传感领域进行了本事布局，结 合公司射频本事上风，推出传感芯片和射频芯片相配套的物联网不休决策。   本花式总投资 13，370.00 万元，拟使用召募资金 12，370.00 万元。花式实施 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 主体为复旦微电，实施地点位于上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座。本花式具体投资用度明细如下表所示：                                                                           单元：万元  序                                              拟使用召募资              是否属于本钱性                 花式称号           花式总投资  号                                                金额                  开销                系数               13，370.00            12，370.00                -         本花式主要内容为无源物联网基础芯片开发及产业化，分为样片开发、产 品化、量产三个主要阶段。花式建设期为两年，分两年进行插足。具体程度如 下：                                     T+1                                 T+2               花式 花式启动，组建本事开发团队 购置开发拓荒 购置开发软件器具 搭建仿真测试环境 需求调研、确定设想规格书 器件设想 器件流片 封装测试 确定本事范例 试生产 冉冉量产         经测算，本花式税后财务里面收益率为 16.56%，花式税后静态投资回收期       上海复旦微电子集团股份有限公司                     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书       为 6.84 年（含建设期），具有细致的经济效益。             （1）营业收入预测             本花式筹画时遴选了审慎原则，在产物及服务的订价方面与公司现有销售       价钱或市集价钱比拟，根据花式议论程度，花式矜重启动第二年动手矜重冉冉       量产。             （2）成本用度预测             本花式顺利原材料费为采购代工场加工完成前说念工序的芯片。本花式外协       封装测试费为采购代工场后说念工序的封装测试服务，包括采购封装基板、辅件       等材料和加工制造。             公司钞票按照年限平均法折旧或摊销。拓荒按 5 年折旧、残值率 5%；软件       开发器具按 3 年摊销；IP 固定授权费按 3 年摊销；本事开发费及工程化试制费       开销进行本钱化，开发完成后转入无形钞票，并按 3 年摊销。             花式期间用度主要包括不休用度、销售用度和研发用度，参考公司财务报       表并讨好本花式预期情况取值。             （3）税金预测             升值税税率为 13%，城市吝啬建设税按按交纳的升值税的 7%征收，教化       费附加按交纳的升值税的 3%征收，地方教化费附加按交纳的升值税的 2%征收。       所得税以利润总额为计税基础，花式实施公司适用税率 10%。             （4）效益预测筹画过程             根据上述假定进行花式效益预测的筹画过程如下：                                                                                  单元：万元               建设期                                             运营期 序号 花式称号             第1年 第2年        第3年       第4年        第5年        第6年      第7年      第8年      第9年        第 10 年       上海复旦微电子集团股份有限公司                    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书       五、本次召募资金投资于科技创新领域的主营业务的阐述            （一）本次召募资金主要投向科技创新领域            本次召募资金投资花式为新一代 FPGA 平台开发及产业化花式、智能化可       重构 SoC 平台开发及产业化花式、新工艺平台存储器开发及产业化花式、新式       高端安全阻抑器开发及产业化花式及无源物联网基础芯片开发及产业化花式，       资金投向围绕主营业务进行。            集成电路产业是信息本事产业的中枢，是相沿经济社会发展的策略性、基       础性和先导性产业。根据国务院 2020 年发布的《新时期促进集成电路产业和软       件产业高质地发展的多少政策》，集成电路产业和软件产业是信息产业的中枢，       是引颈新一轮科技创新和产业变革的枢纽力量。根据国度发改委、工信部等六       部 2020 年发布的《对于促进集成电路产业和软件产业高质地发展企业所得税政       策的公告》，对国度饱读舞的集成电路设想、装备、材料、封装、测试企业和软       件企业减免企业所得税。根据世界东说念主大 2021 年通过的《中华东说念主民共和国国民经       济和社会发展第十四个五年权略和 2035 年远景主义撮要》，要培育先进制造业       集群，推动集成电路等产业创新发展。            综上，本次召募资金主要投向属于国度策略及政策重心支援发展的科技创       新领域，恰当《注册不休办法》等相关规则的要求。            （二）募投花式将促进公司科技创新水平的持续提高            通过本次募投花式的实施，公司通过加大研发插足，增强本事研发才能，       提高新一代 FPGA 平台、智能化可重构 SoC 平台、新工艺平台存储器、新式高       端安全阻抑器及无源物联网基础芯片的研发设想及产业化才能，提高中枢本事       水柔软产物竞争力，促进主营业务发展，并促进公司科技创新水平的持续提高。            畴昔，公司将对峙持续研发和本事创新，不绝提高研发创新才能与中枢技       术水平，推动产物竞争力不绝提高。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 六、本次召募资金投资花式波及立项、地盘、环保等相关审批、批 准或备案事项的情况      （一）本次募投花式发改委备案情况      截止本召募阐述书签署日，公司本次募投花式备案完成情况如下： 序号            花式称号                    备案花式代码                备案机构                                                           上海市杨浦                                                            革委员会      公司本次募投花式均已在上海市杨浦区发展和改革委员会进行了备案。      （二）本次募投花式无需取得环评批复或备案      公司本次召募资金投资花式―新一代 FPGA 平台开发及产业化花式‖、―智能 化可重构 SoC 平台开发及产业化花式‖、―新工艺平台存储器开发及产业化花式‖、 ―新式高端安全阻抑器开发及产业化花式‖以及―无源物联网基础芯片开发及产业 化花式‖均不波及生产制造门径，花式实施过程中不产生废气、废水和固体毁灭 物，不属于《建设花式环境影响评价分类不休名录（2021 年版）》规则的―纳 入建设花式环境影响评价不休‖的花式，故无需取得环评批复或备案。      （三）本次募投花式不波及新增地盘      公司本次募投花式的实檀越体及实施地点情况如下： 序号             花式称号              实檀越体              实施地点                                           上海市杨浦区五角场街说念国                                           权北路 1688 弄 A5 座      本次募投花式―新一代 FPGA 平台开发及产业化花式‖、―智能化可重构 SoC 平台开发及产业化花式‖备案地址为上海市杨浦区五角场街说念杨浦区国泰路 127 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 号 4 号楼，系刊行东说念主自有不动产。   本次募投花式―新工艺平台存储器开发及产业化花式‖、―新式高端安全阻抑 器开发及产业化花式‖、―无源物联网基础芯片开发及产业化花式‖三个花式的备 案地址为上海市杨浦区五角场街说念国权北路 1688 弄 A5 座，即国权北路 1688 弄   综上，公司本次刊行召募资金投资花式均不波及新增用地。 上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金运用的基本情况     （一）初次公开刊行股票召募资金情况     经中国证监会于 2021 年 6 月 1 日出具的《对于愉快上海复旦微电子集团股 份有限公司初次公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号）核准 愉快，公司于中国境内初次公开刊行 A 股，并于刊行完成后在上海证券交游所 科创板上市。公司向社会公开刊行东说念主民币普通股 12，000.00 万股，每股面值东说念主民 币 0.10 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 东说念主 民 币 6.23 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币     经天健司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕6-70 号《验 资申诉》考证，上述召募资金已于 2021 年 7 月 29 日汇入公司在中国光大银行 股份有限公司上海分行（36510188001350286）、招商银行股份有限公司上海南 西 支 行 （ 021900241710710 ） 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 大 柏 树 支 行 （8110201013101347264）的召募资金专户。     （二）召募资金不休与存放情况     截止 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户的余额为东说念主民币 42，676，826.42 元， 其 中 本 金 为 东说念主 民 币 31，591，181.80 元 ， 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 金 额 为 东说念主 民 币 现款不休类搭理产物余额为东说念主民币 0.00 元。 二、上次召募资金实践使用情况     （一）召募资金使用情况对照表     截止 2023 年 12 月 31 日，公司历次召募资金使用情况对照表如下： 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                                         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                                                                                单元：元 召募资金总额：                                                 680，282，781.80 已累计使用召募资金总额：                                       648，000，000.00                                                                             各年度使用召募资金总额： 变更用途的召募资金总额：                                                            - 变更用途的召募资金总额比例：                                                          -         投资花式                         召募资金投资总额                                          截止日召募资金累计投资额                                                                                                                               花式达                                                                                                                          实践投资 到预定                                                                                                                          金额与募 可使用 序        实践投资项 召募前承诺投 召募后承诺投        召募前承诺投 召募后承诺投   承诺投资花式                     实践投资金额               实践投资金额                                                                 集后承诺 状态日 号          目    资金额    资金额           资金额    资金额                                                                                                                          投资金额  期                                                                                                                          的差额          可编程片上   可编程片上系          系统芯片研                                                                                                                     2021          发及产业化                                                                                                                      年   产业化花式          花式   发展与科技储 发 展 与 科 技   备资金    储备资金     承诺投资花式小计            600，000，000.00 600，000，000.00   600，000，000.00 600，000，000.00 600，000，000.00    600，000，000.00         -          -  其中：补充流 其 中 ： 补 充                                      - 48，000，000.00     48，000，000.00                - 48，000，000.00    48，000，000.00   不适用       不适用  动资金    流动资金          系数             600，000，000.00 680，282，781.80   648，000，000.00 600，000，000.00 680，282，781.80    648，000，000.00         -          - 注：―发展与科技储备资金‖已于 2023 年 8 月结项，因相应召募资金进行现款不休产生收益，以及资金利息形成节余召募资金，节余召募资金未 超越 1，000 万元。公司申诉期内使用 69.16 万元节余召募资金用于永恒补充流动资金，其余节余召募资金不绝存放于专项账户中不休。 上海复旦微电子集团股份有限公司     向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   （二）上次召募资金实践投资花式变更情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金实践投资花式发生变更 情况。   （三）上次召募资金投资花式对外转让或置换情况   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金先期插足花式转让情况。   截止 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金投资花式置换情况。   （四）暂时闲置召募资金使用情况   公司于 2021 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监 事会第九次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永恒补充流动资金的议 案》，愉快公司使用部分超募资金东说念主民币 2，400.00 万元用于永恒补充流动资金。 公司孤立非执行董事发表了愉快意见，保荐东说念主出具了无异议的核查意见。经   公司于 2023 年 1 月 17 日召开了第九届董事会第七会议和第九届监事会第 六次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永恒补充流动资金的议案》， 愉快公司使用部分超募资金东说念主民币 2，400 万元用于永恒补充流动资金。公司独 立非执行董事发表了愉快意见，经 2022 年度股东周年大会审议通过，愉快公司 使用部分超募资金东说念主民币 2，400.00 万元用于永恒补充流动资金。   公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永恒补充流动资金的议 案》，愉快公司使用部分超募资金东说念主民币 2，400 万元用于永恒补充流动资金。 该议案尚需提交股东周年大会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书   公司第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了 《对于使用暂时闲置召募资金进行现款不休的议案》，愉快公司在不影响召募 资金投资花式程度和公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现款不休， 使用额度不超越东说念主民币 25，000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买安全 性高、流动性好、有保本商定的投钞票品（包括但不限于购买保本型搭理产物、 结构性入款、大额存单、依期入款、文牍入款、收益凭证等），使用期限自 以轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出具了专 项核查意见，公司孤立非执行董事对该事项发表了愉快意见。   公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款不休的议案》，愉快公司在不影响召募资金 投资花式程度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现款管 理，使用额度不超越东说念主民币 16，000.00 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购买 安全性高、流动性好、有保本商定的投钞票品（包括但不限于购买保本型搭理 产物、结构性入款、大额存单、依期入款、文牍入款、收益凭证等），使用期 限自 2022 年 8 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，公司孤立非执行董事对该事项发表了愉快意见。   公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置召募资金进行现款不休的议案》，愉快公司在确保不影响召募 资金投资花式程度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现 金不休，使用额度不超越东说念主民币 4，000 万元（含本数）的暂时闲置召募资金购 买安全性高、流动性好、有保本商定的投钞票品（包括但不限于购买保本型理 财产物、结构性入款、大额存单、依期入款、文牍入款、收益凭证等），使用 期限自 2023 年 8 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内， 资金不错轮回滚动使用。保荐东说念主中信建投证券对该事项无异议，并对该事项出 具了专项核查意见，本公司孤立非执行董事对该事项发表了愉快意见。   截止 2023 年 12 月 31 日，无未到期的现款不休类搭理产物。 上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书    （五）节余召募资金使用情况    截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 前 次 募 集 资 金 东说念主 民 币 上次召募资金结余金额为东说念主民币 42，676，826.42 元。 与科技储备资金‖花式承诺投资金额 30，000 万元，实践投资金额 30，000 万元， 因相应召募资金进行现款不休产生收益，以及资金利息形成节余召募资金，节 余召募资金未超越 1，000 万元。公司申诉期内使用 69.16 万元节余召募资金用于 永恒补充流动资金，其余节余召募资金不绝存放于专项账户中不休。    根据《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——范例运 作》，单个或全部募投花式完成后，节余召募资金（包括利息收入）低于 1，000 万的，不错免于履行董事会审议以及孤立董事、监事会、保荐机构发表意见等 相关步履，应当于年度申诉中透露相关召募资金的使用情况。    公司已于 2023 年年度申诉中透露相关键余召募资金的使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司                                                       向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 三、上次召募资金投资花式的效益情况      截止 2023 年 12 月 31 日，上次召募资金投资花式罢了效益情况如下：                                                                                                          单元：万元       实践投资花式          截止日投资                                         最近三年实践效益                 截止日累计       是否达到                       花式累计产           承诺效益 序号       花式称号                                           2021 年度      2022 年度     2023 年度     罢了效益        预计效益                       能利用率                                预计花式净现值达到 13，006 万       可编程片上系统芯片       研发及产业化花式                                静态投资回收期为 6.43 年。 注：―可编程片上系统芯片研发及产业化花式‖中的主要产物花式于 2021 年第三季度完成设想定型，该花式所波及产物于 2021 年度、2022 年度、 净现值、里面收益率及静态回收期承诺效益比较，故不适用。 品体系等方式为公司带来盘曲的经济效益，不顺利产生经济效益，故不适用。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 四、上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司初次公开刊行股票的召募资金投资花式与公司其时的主营业务密切相 关，包括―可编程片上系统芯片研发及产业化花式‖和―发展与科技储备资金‖。   ―可编程片上系统芯片研发及产业化花式‖是基于公司在高端可编程片上系 统的器件及系统电路研制基础，面向畴昔东说念主工智能（AI）本事在视频、图像处 理领域的应用，是在公司现有产物基础上的迭代升级，有意于提高 FPGA 产物 的性价比，充分表现公司现有中枢本事上风，进一步罢了公司在相关本事领域 的冲破和创新。   ―发展与科技储备资金‖包含 3 个明确的研发标的―新一代镶嵌式可编程器件 研发及产业化花式‖、―高性能东说念主工智能加速引擎花式‖和―高档别安全芯片花式‖。 上述花式均与公司现有主要业务、中枢本事密切相关，恰当公司的发展主义和 发展策略，是公司现有主要业务、中枢本事的发展与补充。   要而论之，上次召募资金投资花式围绕公司主营业务进行，属于科技创新 领域，恰当公司的发展策略，有助于增强公司科技创新才能。 五、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项申诉论断   安永华明出具的《上海复旦微电子集团股份有限公司上次召募资金使用情 况鉴证申诉》（安永华明（2024）专字第 70011746_B04 号），论断为：上海复 旦微电子集团股份有限公司的上述上次召募资金使用情况申诉在统统重要方面 按照中国证券监督不休委员会《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》编制， 确乎响应了截止 2023 年 12 月 31 日止上海复旦微电子集团股份有限公司上次募 集资金使用情况。 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                   第九节 声明 一、刊行东说念主全体董事、监事、高档不休东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高档不休东说念主员承诺本召募阐述书内容真确、准 确、齐备，不存在伪善记录、误导性文牍或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律就业。 全体董事：     蒋国兴             施 雷               俞 军     章倩苓             孙 峥               曹钟勇     蔡敏勇             王 频               邹甫文 全体监事：     张艳丰             任俊彦               唐晓婕 除董事除外的全体高档不休东说念主员：     刁林山             曾昭斌               李 清     沈 磊             方 静                               上海复旦微电子集团股份有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 二、刊行东说念主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募阐述书内容真确、准确、齐备，不存在伪善记录、误导 性文牍或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律就业。                                法定代表东说念主（署名）：                                             吴 平                              上海复旦复控科技产业控股有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 二、刊行东说念主第一大、第二大股东声明   本公司承诺本召募阐述书内容真确、准确、齐备，不存在伪善记录、误导 性文牍或重要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律就业。                                法定代表东说念主（署名）：                                             俞 军                              上海复芯凡高集成电路本事有限公司                                         年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，阐述本召募阐述书内容真确、准确、 齐备，不存在伪善记录、误导性文牍或重要遗漏，并承担相应的法律就业。   花式协办东说念主签名：                   叶天翔   保荐代表东说念主签名：                   赵凤滨              逯金才   法定代表东说念主/董事长签 名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                   声明   本东说念主已负责阅读上海复旦微电子集团股份有限公司召募阐述书的全部内容， 阐述召募阐述书不存在伪善记录、误导性文牍或者重要遗漏，并对召募阐述书 真确性、准确性、齐备性、实时性承担相应法律就业。    总司理、董事长、法定代表东说念主签名：                   王常青                              中信建投证券股份有限公司                                     年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 四、联席主承销商声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，阐述本召募阐述书内容真确、准确、 齐备，不存在伪善记录、误导性文牍或重要遗漏，并承担相应的法律就业。   法定代表东说念主（署名）：                       刘加海                              华宝证券股份有限公司                                    年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 五、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，阐述召募阐述书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募阐述书中援用的法律意 见书的内容无异议，阐述召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导 性文牍或重要遗漏，并承担相应的法律就业。   承办讼师（署名）：                     楼春晗          涂翀鹏                     钟 杭   讼师事务所负责东说念主（签 字）：                     沈国权                              上海市锦天城讼师事务所                                 年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 六、审计机构声明 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 七、债券信用评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募阐述书，阐述召募阐述书内容与本 机构出具的资信评级申诉不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在 召募阐述书中援用的资信评级申诉的内容无异议，阐述召募阐述书不因援用上 述内容而出现伪善记录、误导性文牍或重要遗漏，并承担相应的法律就业。   署名资信评级东说念主员签名：                     （已下野）                     李敬云              王兴龙   评级机构负责东说念主签名：                     万华伟                              联结伙信评估股份有限公司                                  年   月   日 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 八、董事会对于本次刊行的相关声明及承诺   （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资议论的声明   自本次向不特定对象刊行可转变公司债券决策被公司股东大会审议通过之 日起，公司畴昔十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资议论。   （二）对于应付本次刊行可转债摊薄即期申诉遴选的措施   公司就本次向不特定对象刊行可转变公司债券可能摊薄即期申诉的影响提 出了具体的填补申诉措施，具体如下：   本次募投花式的实施将增强公司的盈利才能及中枢竞争实力，优化公司的 本钱结构，提高公司的影响力，为后续业务发展提供保障。公司将积极稳妥推 进募投花式建设，提高召募资金运用效率，争取募投花式早日罢了预期效益， 从而提高公司的盈利水平，增强股东申诉，造谣刊行导致的即期申诉被摊薄的 风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《注册不休办法》 《科创板上市规则》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —范例运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金不休和使用的 监管要求》等规则以及公司召募资金不休轨制的要求，对召募资金进行专户存 储和使用，保证召募资金按照原定用途得到充分有用利用，有用戒备召募资金 使用风险。   公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法 规和范例性文献的要求，不绝完善公司治理结构，确保股东能够充分诳骗权利， 董事会能够按照公司规矩的规则诳骗权柄，孤立董事能够负责履行职责，监事 会能够孤立有用地诳骗对公司董事、高档不休东说念主员及公司财务的监督权和检讨 权，为公司持续稳定发展提供科学、有用的治理结构和轨制保障。同期，公司 将持续完善业务历程，提高经营效率，加强对研发、采购、销售等各门径的管 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 理，进一步提高公司经营不休水平。   公司根据国务院《对于进一步加强本钱市集中小投资者正当权益保护就业 的意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的文牍》 和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的相关要求，制订了 《上海复旦微电子集团股份有限公司畴昔三年（2023-2025 年）股东分成申诉规 划》，进一步澄澈和稳定对股东的利润分配，非凡是现款分成的申诉机制。本 次刊行完成后，公司将严格执行公司的分成政策，确保公司股东非凡是中小股 东的利益得到保护。   公司将建立与公司发展相匹配的东说念主才结构，持续加强研发和销售团队的建 设引进优秀的不休东说念主才，建立更为有用的用东说念主激发和竞争机制以及科学合理和 恰当实践的东说念主才引进和培训机制，搭建市集化东说念主才运作模式，为公司的可持续 发展提供可靠的东说念主才保障，不绝提高公司市集竞争力。 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书               第十节 备查文献   除本召募阐述书透露的长途外，公司将整套刊行央求文献偏激他相关文献   一、刊行东说念主最近三年的财务申诉及审计申诉；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐就业申诉和尽责观察申诉；   三、法律意见书及讼师就业申诉；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申诉以及 司帐师出具的鉴证申诉；   五、资信评级机构出具的资信评级申诉；   六、其他与本次刊行相关的重要文献。        上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书        附件一：刊行东说念操纵有的不动产情况                                          房屋面积 地盘面积 权利性 地盘用        他项权 序号    证件编号        统统权东说念主       坐落                            地盘使用期限                                           （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1901）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1902）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1903）                                      公       沪房地杨字                                                               2004 年 8 月 30                           国泰路 11 号                                    科技办                            （1904）                                      公       沪房地杨字              国泰路 127 弄 2                                      2003 年 1 月 21                                                                       科研设                                                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 2                                  科研设                           号（二层）                                        计       沪房地杨字                                                               2003 年 1 月 21                          国泰路 127 弄 4                                  科研设                             号                                          计      X 京房权证东                          东城区青龙胡                                       办公用                          同 1 号 4 层 423                                 房           号       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                      教化科                        弄 76 号（401）                                     研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教化科                          弄 76 号（402）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教化科                          弄 76 号（403）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教化科                          弄 76 号（404）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教化科                          弄 76 号（405）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教化科                          弄 76 号（406）                                   研       沪房地杨字                                                               2008 年 11 月 3                          国权北路 1688                                    教化科                          弄 76 号（501）                                   研        上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                    房屋面积 地盘面积 权利性 地盘用        他项权 序号   证件编号       统统权东说念主       坐落                        地盘使用期限                                     （㎡）  （㎡）  质   途          利      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（502）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（503）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（504）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（505）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（506）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（601）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（602）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（603）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（604）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（605）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（606）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（701）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（702）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（703）                                研      沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                        国权北路 1688                                 教化科                        弄 76 号（704）                                研      沪房地杨字             国权北路 1688                                 教化科 2008 年 11 月 3      （2015）第           弄 76 号（705）                                研  日至 2058 年 11        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                     房屋面积 地盘面积 权利性 地盘用        他项权 序号    证件编号       统统权东说念主       坐落                        地盘使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利       沪房地杨字                                                           2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 76 号（706）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 16 号（201）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 16 号（301）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 16 号（401）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 16 号（501）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 17 号（201）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 17 号（301）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 17 号（401）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 17 号（501）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 17 号（601）                                研      沪（2021）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 17 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 12 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 12 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 12 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 12 号（501）                                研        上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                     房屋面积 地盘面积 权利性 地盘用        他项权 序号    证件编号       统统权东说念主       坐落                        地盘使用期限                                      （㎡）  （㎡）  质   途          利      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 12 号（601）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 12 号（701）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 15 号（201）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 15 号（301）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 15 号（401）                                研      沪（2022）杨                                                         2008 年 11 月 3                         国权北路 1688                                 教化科                         弄 15 号（501）                                研       上海复旦微电子集团股份有限公司      向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书       附件二：刊行东说念主偏激控股子公司承租房屋租出情况                                                               面积 序号     承租方       出租方       用途                租出地址              2        租出期间                                                              （m ）              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号四楼                                                                       日              上海复旦科技园股份                  上海市杨浦区四平路              有限公司                       1779 号 503                                                                       日              上海乾达经济本事开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 21 号楼              上海乾达经济本事开       上 海 市 逸 仙 路 3901              发有限公司           号 9 号楼 1 楼                                         深圳市南山区西丽街                                         说念留仙通衢创智云城                    2023 年 2 月 25 日              深圳市特区建设发展              集团有限公司                                         房号                                         成都市金牛区一品天                     2022 年 11 月 24              四川见兴宇轩企业服              务有限公司                                         楼（自编房号 216）                   23 日                                         上海市杨浦区国权北                     2022 年 9 月 1 日                                         室、401 室                       日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 6 层整层(除 602                                                                       日                                         室外)房屋                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢一层、二层                        31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         号楼三层西侧                        日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢五层东侧                         31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 602 室                       31 日                                         上海市张江高技术园                     2023 年 1 月 9   日              上海智荟元誉科技发              展有限公司                                         幢 520B 室                      日                                         上海市张江高技术园              上海智荟元誉科技发                  区郭守敬路 351 号 2              展有限公司                      幢 400、401、402、                                                                       日         上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢 403、415、416 室                日                                                         上海市张江高技术园                      2023 年 1 月 9 日                    上海智荟元誉科技发                    展有限公司                                                         幢三层东侧                          日                              安装空调水                    上海智荟元誉科技发 冷 冷 冻 机 组 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     及 临 时 水 冷 北侧局面                                                                                        日                              冷冻机站改                    上海智荟元誉科技发 安 装 集 装 箱 郭守敬路 351 号 2 幢                    展有限公司     能源拓荒      北侧绿地                                                                                        日                    FANCY     DESIGN                     香港九龙加连威老说念                    LTD.                                 东海交易中心 506 室                                                                                        日      香港商上海复旦微                                           台北市内湖区内湖路                      2023 年 1 月 1 日                          天辰菁英商务中心有                          限公司      办事处                                                R1225 室                        31 日      Shanghai      Fudan      Microelectronics(H      K) Ltd， Singapore                                  8 Burn Road， #15-13                                                         Trivex S(369977)      旦微新加坡办事                                                                          日      处）                    Hanhai   Investment                    Inc.                                                         CA                            31 日 上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 附件三：刊行东说念主偏激控股子公司商标情况      （一）境内注册商标      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司领有 83 项中国境内的注 册商标，不存在质押等他项权利限定。 序                                                     刚毅类         商标       注册东说念主   注册号            专用期限                取得方式 号                                                      别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                  刚毅类      商标     注册东说念主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                 刚毅类      商标     注册东说念主    注册号            专用期限                取得方式 号                                                  别 上海复旦微电子集团股份有限公司    向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                  刚毅类      商标     注册东说念主    注册号             专用期限                取得方式 号                                                   别 上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序                                                        刚毅类         商标       注册东说念主      注册号            专用期限                取得方式 号                                                         别      （二）境外注册商标      截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 3 项境外注册商标，好意思国复旦微领有 序        商标      注册东说念主        央求号/国度               专用期限至           取得方式 号                        册（日本/韩国/欧盟）                         册（土耳其/印度）                        IDM000835209/印度尼                               西亚  上海复旦微电子集团股份有限公司   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序      商标     注册东说念主    央求号/国度         专用期限至          取得方式 号           上海复旦微电子集团股份有限公司            向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书           附件四：刊行东说念主偏激控股子公司专利情况               （一）境内专利               截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司领有 214 项中国境内重要           专利权，不存在质押等他项权利限定。               根据《中华东说念主民共和国专利法》，发明专利权的期限为二十年，实用新式           专利权的期限为十年，外不雅设想专利权的期限为十五年，均自央求日起筹画。 序号             专利称号               专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        央求日      适用于低电压数据写入的 EEPROM 擦写      高压转变阻抑缓存器      用于电可擦写只读存储器的读出电路和读      出方法      一种用于检测存储器译码电路的测试图形      的生成方法      一种基于双立互锁电路和冗余结构的集成      电路设想方法                                                       复旦微电，上      一种具有多应用 COS 的 CPU 卡的合成应      用罢了方法                                                       股份有限公司      利用空间冗余减少事务处理过程中对      EEPROM 页擦写次数的方法      用于非易失性存储器的读出放大电路及存      储器           上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号            专利称号             专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        央求日      系统      基于云筹画平台的大规模集成电路布线系      统      集成电路疆土设想规则检讨的方法偏激系      统      集成电路疆土设想最小通孔数量设想规则      的检讨方法      应用于智能卡造谣机运行的阻抑安装及智      能卡造谣机      数据的防障碍方法及安装、RSA 模幂运      算方法、安装和电路      数据处理方法、安装及防障碍方法和安装      以及存储安装      安全加密方法和安装、安全解密方法和装      置      一种基于蒙哥马利模乘的数据处理方法和      安装      射频标签、对射频标签进行探望的方法及      电子系统      标签组件、对标签组件进行烧录的方法及      电子系统                                                    国度密码不休      SM3 密码算法的侧信说念能量分析方法及                           局商用密码检      安装                                            测中心，复旦                                                      微电           上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             专利称号              专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        央求日                                                      国度密码不休      HMAC-SM3 密码算法的侧信说念能量分析                           局商用密码检      方法及安装                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码不休      一种 HMAC-SM3 密码算法的侧信说念能量                          局商用密码检      分析方法及安装                                         测中心，复旦                                                        微电                                                      国度密码不休      一种基于 SM3 算法的密码模块的防障碍                            局商用密码检      方法及安装                                           测中心，复旦                                                        微电                                                      复旦微电，国      基于 SM3 算法的密码模块的防障碍方法                            家密码不休局      及安装                                             商用密码检测                                                        中心      非易失性存储器的页缓存器电路及阻抑方      法、存储器      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法和安装      基于蒙哥马利模乘的数据处理方法、模乘      运算方法及安装      NAND 闪存存储单元、NAND 闪存偏激      形成方法      一种 NAND 闪存的数据单元阵列结构及      其制造方法      一种无线射频拓荒、认证服务器及认证方      法      无线射频拓荒、服务器及无线射频通讯系      统            上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             专利称号               专利证号           类型    权利东说念主     取得方式        央求日       NAND 闪存存储单元、NAND 闪存偏激       形成方法       波形检测阈值的推断方法、信号同步及解       调的方法、安装                                                       上海大众交通       一种 IC 卡读写器的测试拓荒偏激测试方       法                                                       司，复旦微电       一种基于解析方法的总体 FPGA 自动化布       局方法       一种基于查找表的 FPGA 芯片逻辑单元时       延建模方法和系统       一种 FPGA 中双端口 SRAM 阵列的内建       自测和耕种系统偏激方法       无线射频拓荒、认证服务器、认证系统及       安全认证方法       数据加密方法、解密方法、加密系统及解       密系统       一种数据加密方法、解密方法、加密系统       及解密系统       测温芯片的温度测量方法、测温芯片及可       读存储介质       一种通用的高速串行差分信号分路电路及       方法       侧信说念泄露位置定位方法及安装、存储介       质、结尾       逻辑加密卡偏激认证方法、筹画机可读存       储介质            上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号              专利称号           专利证号           类型     权利东说念主     取得方式        央求日                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型       射频识别通讯增强安装及射频识别通讯增                      实用新       强系统                                      型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               实用新                                                型                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                               外不雅设                                                计                                                     复微迅捷、上                                                     股份有限公司       模数转变器数字地与模拟地连气儿情状的测       试方法            上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             专利称号                 专利证号           类型   权利东说念主    取得方式        央求日       基于 IEEE 1149.1 条约的封装过程中的测       试方法       一种应用于多颗射频芯片并行测试的悬臂       式探针系统       一种基于云表的集成电路测试信息整合分       析系统及方法       一种 FPGA 测试配置码流实时下载方法及       系统       集成电路器件电源上电过程中的电流测试       系统及方法       一种三维系统集成电路晶圆测试探针台数       据结构保存方法       一种微电路测试中动态修改测试步履极限       值的方法       集成电路测试信息化不休系统中的资源管       理系统       一种提高在测试探针台上对探针保护效率       的方法及安装       一种基于通用 ATE 测试 CIS 产物的光源       结构            上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             专利称号             专利证号           类型   权利东说念主    取得方式        央求日       可编程逻辑器件的 I/O 单元布局方法及装       置、介质及拓荒       一种用于可配置芯片的功能仿真方法及系       统       一种测试 FPGA 芯片中信号传输延时的方       法       障碍椭圆弧线签名算法的方法、安装、设       备及存储介质       一种 FPGA 测试用的多工位快速配置安装                    发明   复旦微电   原始取得   2015 年 11 月 11 日       偏激配置方法       时钟布局方法、安装、EDA 器具及筹画                      发明   复旦微电   原始取得   2019 年 7 月 2 日       机可读存储介质       系统级封装电路旨趣图设想方法及安装、                       发明   复旦微电   原始取得   2020 年 5 月 19 日       可读存储介质       基于工业互联网的集成电路测试信息化管                       发明   华岭股份   原始取得   2018 年 9 月 14 日       理系统            注：根据华岭股份学问产权总体权略，华岭股份有 10 项专利在交纳年费期满之日暂未交纳            年费。根据《中华东说念主民共和国专利法实施细目》第 115 条文定，专利权东说念主在交纳年费期满            之日起 6 个月内未补缴的，专利权自应当交纳年费期满之日起断绝。               （二）境外专利               截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有系数 8 项本事效果在境外被授予专利            权；华岭股份领有系数 10 项本事效果在境外被授予专利权，上述境外专利权不            存在质押等他项权利限定。             上海复旦微电子集团股份有限公司                           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号                专利称号                          专利号         注册地         专利权东说念主         专用期限至       取得方式        Input Detecting Circuit Used For          With Self-diagnostic Function                                                                     复旦微电、LI WEI、        Method And Apparatus For Data                Transmission                                                                           GANG                                                                     复旦微电、LI WEI、                                                                       LIU YIFEI、SHI                                                                        YIXIN、LUO                                                                         TINGSONG      Ground Fault Circuit Interrupter With                     Self Test      Ground Fault Circuit Interrupter With                   test Module       Electronic-Cigarette Cartridge And               Electronic Cigarette          Test Apparatus With Physical               Separation Feature       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Configuration And Testing Method                Bumping Process       Optimization Method For Integrated                Circuit Wafer Test         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method         Universal Semiconductor-Based                 Testing Method        Halo Test Method For An Optical          Chip In An Integrated Circuit        IC Test Information Management       System Based On Industrial Internet            Industrial Internet-Based          For Integrated Circuit Testing       Halo test method for an optical chip             in an integrated circuit          GROUND FAULT CIRCUIT              INTERRUPTER        上海复旦微电子集团股份有限公司        向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书        附件五：刊行东说念主偏激控股子公司筹画机软件文章权情况           截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司共有 298 项筹画机软件著        作权。根据中国版权保护中心软件文章权部出具的筹画机软件登记概况查询结        果，截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司领有的筹画机软件文章权        不存在质押等他项权利限定。           根据《中华东说念主民共和国文章权法》，当然东说念主的作品，其发表权、本法第十        条第一款第五项至第十七项规则的权利的保护期为作家终身偏激厌世后五十年，        截止于作家厌世后第五十年的 12 月 31 日；如果是合作作品，截止于临了厌世        的作家厌世后第五十年的 12 月 31 日。法东说念主或者作歹东说念主组织的作品、文章权        （署名权除外）由法东说念主或者作歹东说念主组织享有的职务作品，其发表权的保护期为        五十年，截止于作品创作完成后第五十年的 12 月 31 日；本法第十条第一款第        五项至第十七项规则的权利的保护期为五十年，截止于作品初次发表后第五十        年的 12 月 31 日，但作品自创作完成后五十年内未发表的，本法不再保护。 序号           软件称号             文章权东说念主          登秀美          初次发表日期           取得方式      复旦微电子射频预支费多费率电能表               软件 V1.0      复旦微电子预支费复费率辘集售电管              理软件 V1.0      复旦微电子非战争式射频逻辑加密卡           农用灌溉表软件 V1.0      复旦微电子单相复费率预支费电能表               软件 V1.0       复旦微电子单相复费率电能表软件                  V1.0      复旦微电子单费率 CPU 预支费电能表               软件 V1.0        复旦微电子非战争 CPU 卡芯片          FM1208 COS 软件 V2.0      复旦微电子单相单费率 CPU 卡电能表               软件 V1.0        复旦微电子双界面 CPU 卡芯片          FM1216 COS 软件 V3.0                             上海大众交通      大众交通一卡通 CPU 卡专用 COS 软件               V3.1                             司、复旦微电      复旦微电子长途 IC 卡操作造谣结尾软              件 V2.0        上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号            软件称号              文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用脚本引擎 FMCSE                   软件 V2.0      复旦微电子卡片应用开发器具 FMUT                   软件 V1.0      复旦微电子 FM1930 芯片 NFC 驱动及               条约栈软件 V2.0        复旦微电子 NDEF 标签读写器具              IssueTag 软件 V1.0        复旦微电子安全与识别应用平台               NTAG 软件 V1.0       复旦微电子 FPGA 自动化设想软件                     V2.1       复旦微说念路输送证 CPU 卡操作系统              FMCOS 软件 V2.0      复旦微电子基于 J750EX 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的大容         量双界面卡芯片测试软件 V1.0        复旦微电子基于 PK2 测试平台的          JFM29F1G08RH 软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的        复旦微电子基于 93K 测试平台的      复旦微智能卡通用平台 FMCOS-GP 软                    件 V2.2      复旦微电子基于面向对象条约的单相             智能电表软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容                     V1.0                             复旦微电、崔                             开国、高福、      核救急医学现场赈济伤情信息抽象处            理系统 V1.0                             杨彦勇、杜继                                聪      复旦微电子基于 93K 测试平台的大容               V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7           品测试软件 V1.3        上海复旦微电子集团股份有限公司             向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             软件称号                文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式      复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7        系列 FPGA 圆片测试软件 V2.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V1.1      复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V1.0      复旦微电子基于 NFC 测温芯片的安卓           结尾温度不休软件 V1.1      复旦微电子基于 PUF 芯片的安卓结尾            防伪溯源软件 V1.1      复旦微电子基于 J750 测试平台的低功        耗 MCU 芯片圆片测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.5      复旦微电子基于 93K 测试平台的多通                  V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V1.0      复旦微电子基于 J750 测试平台的带自                  V1.0      复旦微电子 Icraft 智能筹画平台神经网           络模子解析器软件 V1.0      复旦微电子智能筹画平台定点化组件                软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.5        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的双频       高精度测温芯片圆片测试软件 V1.0        上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号            软件称号              文章权东说念主           登秀美           初次发表日期           取得方式        复旦微电子基于 J750 测试机台的                 件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 FMP              测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7             品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7                软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7            制品测试软件 V2.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7               试软件 V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的千万                  V2.0      复旦微电子基于 V93000 测试平台的低                  V1.0      复旦微电子 ScaleSyn FPGA 硬件仿真            平台配套软件 V1.0      复旦微电子基于 93K 测试平台的 5.8G         射频阻抑芯片测试软件 V1.0        复旦微电子健康卡不休信息系统                 V1.0.4.2      复旦微电子电子健康卡不休系统基于         应用步履安全接入软件 V1.0      复旦微电子应用于电子健康卡安全接            入的 SDK 软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司               向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号              软件称号                 文章权东说念主           登秀美            初次发表日期           取得方式       复旦微电子交通部模范双算法数据准                 备系统 V1.0        复旦微电子 PBOC3.0 造谣结尾系统                    V1.0       北京复旦微电子住户健康卡数据统计                  系统 V1.0        GAL20V8 现场可编程器件测试软件                    V1.0       华岭 8K 位电可擦除只读存储器测试软                   件 V1.0        华岭数字音视频 SOC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字视频解码芯片测试软件                    V1.0       华岭高速数字图像处理芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能数字视频编码芯片测试软                   件 V1.0        华岭高速以太网通讯芯片测试软件                    V1.0       华岭 16 位高性能模数转变芯片测试软                   件 V1.0       华岭镶嵌式高速模数转变芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             软件称号               文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式       华岭 6 缸汽车发动机功率驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭信息安全芯片镶嵌式 flash 测试软                  件 V1.0        华岭高速 SerDes 通讯芯片测试软件                   V1.0       华岭卫星低噪块阻抑器芯片测试软件                   V1.0       华岭高性能工业处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭多功能物理复接芯片测试软件                   V1.0       华岭低功耗出动通讯电源监控芯片测                 试软件 V1.0         华岭 3C 中央处理器芯片测试软件                   V1.0        华岭高精度能量计量芯片测试软件                   V1.0       华岭 32 位镶嵌式微处理器芯片测试软                  件 V1.0       华岭单线传输点光源 LED 驱动芯片测                 试软件 V1.0       华岭单芯片 FM 立体声收音机芯片测                 试软件 V1.0       华岭 24bit 高精度模数转变器芯片测试                  软件 V1.0       华岭高速视频数模转变器芯片测试软                  件 V1.0       华岭 3G 双模结余数字基带处理器测试                  软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号            软件称号              文章权东说念主          登秀美          初次发表日期           取得方式        华岭信息安全阻抑器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 PLL 频率抽象器测试软件                  V1.0       华岭射频基带用数模转变器芯片测试                 软件 V1.0        华岭射频模拟锁相环芯片测试软件                  V1.0       华岭加密出动存储阻抑 SOC 芯片测试                 软件 V1.0       华岭高性能调制解调器芯片测试软件                  V1.0        华岭射频 5G 接收机芯片测试软件                  V1.0        华岭身份证安全识别芯片测试软件                  V1.0        华岭串行通讯阻抑器芯片测试软件                  V1.0       华岭射频基带模数转变器芯片测试软                 件 V1.0        华岭高速 1553B 通讯芯片测试软件                  V1.0       华岭镶嵌式微处理器信息安全芯片测                试软件 V1.0       华岭高性能编解码处理芯片测试软件                  V1.0       华岭全自动测试数据统计及测试判据                优化软件 V1.0        华岭测试历程全自动疗养优化软件                  V1.0        华岭高性能交换型路由器测试软件                  V1.0       华岭双 MAC 冗余以太网阻抑器测试软                 件 V1.0        华岭 RNSS 基带处理电路测试软件                  V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号            软件称号              文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式       华岭 12 位高性能 DDS 芯片测试软件                  V1.0       华岭高速出动通讯接口芯片测试软件                  V1.0        华岭出动支付 NFC 传感器测试软件                  V1.0       华岭 RDSS 基带处理导航芯片测试软                 件 V1.0       华岭低功耗多端口千兆物理层收发器               测试软件 V1.0        华岭测试矢量无损压缩与调制软件                  V1.0       华岭以太网条约无线通讯芯片测试软                 件 V1.0       华岭平板电脑无线传输芯片测试软件                  V1.0       华岭 EDA 文献到 ATE 测试矢量自动转                换软件 V1.0       华岭 NFC 自动识别芯片考证测试软件                  V1.0       华岭智能家居双 MCU 安全芯片考证测                试软件 V1.0       华岭高性能汽车车载 SPI 总线电路测                试软件 V1.0       华岭基于物联网的高密度以太网芯片               测试软件 V1.0       华岭可一稔电容式触控芯片测试软件                  V1.0       华岭 TSV 封装超低噪声 CMOS 图像传            感芯片测试软件 V1.0        华岭三轴磁场传感器芯片测试软件                  V1.0       华岭晶圆测试 MAP 图整合分析器具软                 件 V1.0        华岭测试数据 FileBackup 器具软件                  V1.0       华岭高精度温度传感器芯片测试软件                  V1.0          上海复旦微电子集团股份有限公司              向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号               软件称号                 文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式       华岭 GSM/GPRS 通讯 SoC 芯片测试软                     件 V1.0       华岭凸点晶圆测试 MAP 图转变合成软                     件 V1.0       华岭兼容 802.11 b/g/n 的 Wifi 组合芯片                 测试软件 V1.0       华岭 32 工位金融 IC 卡并行测试软件                      V1.0       华岭 40 纳米低功耗 RF CMOS 产物测                   试软件 V1.0        华岭多测试历程金融 IC 卡测试软件                      V1.0        华岭出动结尾多核处理器测试软件                      V1.0        华岭出动通讯 RFSoC 芯片测试软件                      V1.0       华岭高性能出动加密码 SoC 芯片测试                    软件 V1.0       华岭高集成度模拟输出 CMOS 图像传             感芯片测试软件 V1.0       华岭 600 万门 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭高速低功耗镶嵌式 CPU 内核芯片                 测试软件 V1.0       华岭可扩展的高性能 64 核处理器测试                    软件 V1.0       华岭面向复杂操作系统和应用的高性            能处理器测试软件 V1.0       华岭基于自主设想光源系统的图像传              感器测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的四核高端平板电脑处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭 28nm 工艺的高端 RF SoC 处理器              芯片测试软件 V1.0       华岭 Cu Pillar Bump 工艺的智能结尾芯                片测试软件 V1.0       华岭 Solder bump FPGA 芯片凸点晶圆                 测试软件 V1.0       华岭千万门级 SRAM 型 FPGA 测试软                     件 V1.0       华岭 3GHz 宽带放大器砷化镓超薄晶                圆测试软件 V1.0       华岭面向应用异构加速 64 核处理器芯          片系统级考证测试软件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司           向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             软件称号               文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式                片测试软件 V1.0       华岭基于四核 A7 处理器的出动智能终         端高性能 SoC 芯片测试软件 V1.0        华岭基于 64 位处理器内核的镶嵌式               CPU 测试软件 V1.0       华岭高速高精度模数转变器芯片测试                   软件 V1.0       华岭三维立体 32Gb 大容量存储器芯片                 测试软件 V1.0       华岭 Virtex4 系列 FPGA 芯片测试软件                    V1.0       华岭 28nm 先进工艺 FPGA 芯片测试软                   件 V1.0       华岭高端出动通讯 SoC 芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能多路电源不休芯片测试软                   件 V1.0       华岭国产大规模现场可编程门阵列芯                片测试软件 V1.0        华岭 5G 射频收发器芯片测试软件                    V1.0       华岭国产动态立地存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭 CAN 总线阻抑器芯片测试软件                    V1.0        华岭十六位微处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能图像传感器芯片测试软件                    V1.0       华岭静态立地存取存储器芯片测试软                   件 V1.0       华岭可配置电源接口收发器芯片测试                   软件 V1.0       华岭宽带三通说念射频接收芯片测试软                   件 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司          向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号             软件称号              文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式       华岭高可靠 DDR3 存储芯片测试软件                    V1.0       华岭 64bit、4 核高性能 SOC 芯片测试                  软件 V1.0        华岭千万门级 FPGA 芯片测试软件                    V1.0       华岭高性能 TWS 耳机芯片测试软件                    V1.0       华岭高可靠通用 MCU 芯片测试软件                    V1.0       华岭云结尾 8 核处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高可靠电源管             理芯片测试软件 V1.0       华岭高可靠 256 兆位 NOR FLASH 存            储器芯片测试软件 V1.0       华岭 256 兆位 NOR FLASH 存储器芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能双核处            理器芯片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能 SOC 芯               片测试软件 V1.0       华岭基于国产测试系统高性能蓝牙耳             机芯片测试软件 V1.0        华岭 SOC 架构 FPGA 芯片测试软件                    V1.0        华岭高精度电源不休芯片测试软件                    V1.0       华岭高端多媒体处理器芯片测试软件                    V1.0       华岭基于国产测试系统高性能指纹芯               片测试软件 V1.0        华岭千兆以太网接口芯片测试软件                    V1.0       华岭国产亿门级高端可编程 SOC 芯片                测试软件 V1.0       华岭高性能 DDR4 存储器芯片测试软                   件 V1.0        华岭车规级电源不休芯片测试软件                    V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司         向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书 序号            软件称号              文章权东说念主          登秀美           初次发表日期           取得方式       系列十亿门级 SRAM 型 FPGA 圆片测              试软件 V3.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7               软件 V2.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V3.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的             测试软件 V1.0        复旦微电子基于 93K 测试平台的              试软件 V1.0       复旦微电子基于 93K 测试平台的 K7              品测试软件       复旦微电子基于 93K 测试平台的 V7              制品测试软件       华岭车规级电源不休芯片测试软件                 V1.0       华岭频率抽象器 KGD 芯片测试软件                 V1.0         上海复旦微电子集团股份有限公司                   向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书         附件六：刊行东说念主偏激控股子公司集成电路布图设想独有权情况              截止 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主偏激控股子公司共领有 182 项已授权的集         成电路布图设想独有权。公司已授权的集成电路布图设想均为刊行东说念主偏激控股         子公司的职工自主研发创作，根据国度学问产权局出具的《集成电路布图设想         独有权登记簿副本》，刊行东说念主领有的已授权的集成电路布图设想均为原始取得，         不存在质押等他项权利限定。              根据《集成电路布图设想保护条例》，布图设想独有权的保护期为 10 年，         自布图设想登记央求之日或者谢世界任何地方初次插足交易利用之日起筹画，         以较前日期为准。然而，岂论是否登记或者插足交易利用，布图设想自创作完         成之日起 15 年后，不再受本条例保护。                                                                    布图设想登记文凭      布图设想       布图设想             布图设想             布图设想创作                                 布图设想 序号                                                                 登记的初次插足商      权利东说念主称号       登秀美             央求日                完成日                        注          颁证日                                                                        业利用日         上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                   布图设想登记文凭      布图设想      布图设想             布图设想             布图设想创作                                  布图设想 序号                                                                登记的初次插足商      权利东说念主称号      登秀美             央求日                完成日                         注          颁证日                                                                        业利用日          上海复旦微电子集团股份有限公司                  向不特定对象刊行 A 股可转变公司债券召募阐述书                                                                    布图设想登记文凭       布图设想      布图设想             布图设想             布图设想创作                                  布图设想 序号                                                                 登记的初次插足商       权利东说念主称号      登秀美             央求日                完成日                        注           颁证日 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                                                                      业利用日          注：布图设想完成即可央求登记，初次插足交易利用日仅响应布图设想央求时的情况，不          代表该项布图设想截止 2023 年 12 月 31 日的插足交易利用情况。

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