4月17日晚间，融创中国（01918.HK）发布境外债务重组发扬。
阐发公告实质，鉴于2025年1月的清盘呈请对公司的影响，同期磋议现时行业情况远不足此前境外债务重组有蓄意制定时的预期，昔时数月，公司耐久保握与境外债权东说念主的配置性疏通以期达成切实可行的举座境外债务科罚有蓄意、澈底化解境外债务风险并构建规复可握续策动所需的本钱结构和自如形式。
现在，公司已与几许有代表性的债权东说念主就境外债务重组有蓄意达成一致，针对总范围约95.5亿好意思元的境外债务重组，握有债务本金额共计约13亿好意思元的运转甘愿债权东说念主也曾签署重组相沿条约，另外公司明察握有债务本金额提高10亿好意思元的债权东说念主已原则性相沿重组有蓄意并正在履行必要要领以加入重组相沿条约，前述债权东说念主（包括运转甘愿债权东说念主）共计握有的债务本金总和占现存债务本金总和的约26%。
融创中国示意，重组有蓄意旨在为债权东说念主提供公说念公道、最优薪金有蓄意的同期保险本集团握续策动，竣事互利共赢。具体而言，为联系债权东说念主提供将其债权调遣为股权的契机，以获取短期流动性及受益于潜在股票增值；澈底化解集团的境外债务风险，竣事可握续的本钱结构，并通过股权结构安谧猜度和团队安谧猜度，进一步踏实各方对本集团的信心，改日更好的推动模样录用、债务风险化解、财富周转等责任和耐久的业务规复。境外重组的顺利需要债权东说念主的等闲相沿，公司恳请未签署重组相沿条约的悉数现存债权东说念主尽快加入重组相沿条约。
阐发公告，这次的重组有蓄意为“全额债权转股权”，公司向债权东说念主分拨两种新强制可转债（新MCB），p2p理财一类将获分配转股价6.80港元/股的新MCB，可在重组顺利日起转股；另一类将获分配转股价3.85港元/股的新MCB，可在重组后18-30个月内转股，该类总量不提高债权总和的25%。
此外，融创中国在公告中提到了股权结构安谧猜度。
为看护股权结构安谧，主要推动（即孙宏斌）梗概握续为集团的保录用、债务风险化解及耐久业务规复孝顺价值，握续巩固各方信心并更好地整合伙源，应部分运转甘愿债权东说念主冷漠，债权东说念主拟通过重组向主要推动提供部分附带条件的受限股票，以将主要推动的股权比例看护在一定水平。
具体而言，猜度债权东说念主每获取分配的100好意思元本金的新强制可调遣债券中将有约23好意思元的新强制可调遣债券刊行予主要推动或其指定方，在夸耀商定的包摄条件后，该部分新强制可调遣债券调遣成的股票将开释给主要推动或其指定方。主要推动享有受限股票的投票权等有限的权力，且在重组顺利日历起6年内不得处置、典质、转让该等受限股票以换取经济利益，除非达到特定限制条件。
融创中国承诺，尽合理起劲于2025年12月31日或之前，且岂论怎样，于限度临了截止日历前促使猜度顺利日历落实及重组全面试验。
限度早鸟甘愿费截止日历（现定于香港本领2025年5月23日下昼5时正）前灵验握有及格受限债务，并在纪录日历仍握有沿路或部分该等及格受限债务的甘愿债权东说念主，将阐发重组相沿条约条目获取一笔早鸟甘愿费，金额等同于该甘愿债权东说念主限度早鸟甘愿费截止日历前握有的及格受限债务本金总和的1.0%。
