证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—017
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家集团股份有限公司
对于实施“海澜转债”赎回暨摘牌的第十次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬妄记录、误导性陈
述八成紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担法律背负。
挫折内容辅导：
? 赎回登记日：2024 年 4 月 2 日
? 赎回价钱：101.307 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
? 终末交游日：2024 年 3 月 28 日
自 2024 年 3 月 29 日起，“海澜转债”住手交游。
? 终末转股日：2024 年 4 月 2 日
肆意 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 2 日（“海澜转债”终末转股日）
仅剩 3 个交游日，4 月 2 日为“海澜转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“海澜转债”将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所握可转债除在轨则时限内按照 6.10 元的转股价钱进行转股外，
仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 101.307 元）被强制赎回。
若被强制赎回，可能濒临较大投资耗费。
? 特提醒“海澜转债”握有东说念主戒备在限期内转股。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 2 月 7 日
至 2024 年 3 月 6 日手艺，已知足衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 7.93 元/股），证明《海澜
之家股份有限公司公开刊行可调治公司债券召募领路书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定，已触发“海澜转债”的有条件赎回条件。公司第九届第四次
董事会审议通过了《对于提前赎回“海澜转债”的议案》，决定控制“海澜转债”
的提前赎回权力，对赎回登记日登记在册的“海澜转债”一王人赎回。
现依据《上市公司证券刊行惩办方针》《可调治公司债券惩办方针》《上海
证券交游所股票上市轨则》和《召募领路书》的联系条件，就赎回联系事项向全
体“海澜转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
公司《召募领路书》中的有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司董事会有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调治公司债券：
（1）在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司 A 股股票衔接三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的想象公式为：
IA = B × i × t ÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的
可调治公司债券票面总金额；i 为可调治公司债券往常票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日
按疗养前的转股价钱和收盘价钱想象，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收
盘价钱想象。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的配置情况
自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 6 日，公司股票已知足衔接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）
（即 7.93 元/股），已触发“海澜转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“海澜转债”的一王人握
有东说念主。
（三）赎回价钱
证明公司《召募领路书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.307 元/张。
当期应计利息的想象公式为：
IA = B × i × t ÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次刊行的可调治公司债券握有东说念主握有的可调治公司债券票面总金额；
i 为可调治公司债券往常票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日（2023 年 7 月 13 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 4 月 3 日）止的内容日期天数（算头不算尾），揣摸 265 天。
当期应计利息=B×i×t÷365=100×1.8%×265÷365=1.307 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.307=101.307 元/张
（四）对于投资者债券利息所得扣税情况领路
轨则，公司可调治公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调治公司债券赎回金额为东说念主民
币 101.307 元（税前），内容派发赎回金额为东说念主民币 101.046 元（税后）。可转
换公司债券利息个东说念主所得税长入由兑付机构阐扬代扣代缴并径直向各兑付机构
地点地的税务部门缴付。如各付息网点未实际上述债券利息个东说念主所得税的代扣代
缴义务，p2p理财由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
轨则，对于握有可调治公司债券的住户企业，每张可调治公司债券内容派发赎回
金额东说念主民币 101.307 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）轨则，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内开拓的机构、神色
获得的与该机构、神色有内容洽商的债券利息。因此，对于握有本期债券的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，即每
张可转债内容派发赎回金额为东说念主民币 101.307 元。
（五）赎回步调
公司将在赎回登记日前的每个交游日显露“海澜转债”赎回辅导性公告，通
知“海澜转债”握有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定奉行一王人赎回时，在赎回登记日次一交游日起悉数在中登上海分
公司登记在册的“海澜转债”将一王人被冻结。
公司在本次赎回完满后，将在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中
国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本次赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 4 月 3 日
公司将托付中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回登记日登记在册并
在上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握
有东说念主相应的“海澜转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指
定的证券商业部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公
司看守，待办理指定交游后再进行派发。
（七）交游和转股
自 2024 年 3 月 29 日起，“海澜转债”住手交游。
肆意 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 2 日（“海澜转债”终末转股日）
仅剩 3 个交游日，4 月 2 日为“海澜转债”终末一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 4 月 3 日起，公司的“海澜转债”将在上海证券交游所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）自 2024 年 3 月 29 日起，“海澜转债”住手交游。肆意 2024 年 3 月
日，4 月 2 日为“海澜转债”终末一个转股日。特提醒“海澜转债”握有东说念主戒备
在限期内转股。
（二）投资者握有的“海澜转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手交游
日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“海澜转债”将一王人冻结，住手交
易和转股，将按照 101.307 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“海澜转
债”将在上海证券交游所摘牌（赎回刊行在外的一王人可转债时）。
（四）因现在“海澜转债”二级市集价钱（3 月 28 日收盘价为 144.777 元/
张）与赎回价钱（101.307 元/张）各别较大，投资者如未实时转股，可能濒临较
大投资耗费。
特提醒“海澜转债”握有东说念主戒备在限期内转股。
四、洽商形式
洽商部门：董事会办公室
洽商电话：0510-86121071
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
